很久以前，有个国王和王后统治着西方的一片岛屿。他们有个儿子，名叫伊安，国王和王后都非常疼爱他。伊安长大后变得高大、健壮、又英俊，他能跑擅射，还会游泳和潜水，在这些方面，国内的同龄人当中无人能比，除此之外，他还懂得航海，会和着竖琴歌唱。在冬天的夜晚，人们围坐在礼堂的大篝火旁边制作弓箭或织布，伊安就会给他们讲述祖先的故事。
时光飞逝，转眼间伊安就长大成人了，成为了人们心目中的“男子汉”。就在这时，他的母亲，也就是王后，去世了。伊安和国王都非常伤心，举国上下也跟着沉痛地哀悼。可是王后去世的那年还没过去，国王就另结新欢，而且似乎忘记了去世不久的王后，只有伊安怀念着自己的母亲。
新的王后心肠狠毒，对伊安百般刁难。
这是一个秋天，峡谷里的树叶都变黄了。一天早晨，伊安背着弓箭上山打猎。在山上，伊安连一只鸟都见不到，直到最后才看见一只蓝色的猎鹰飞过，伊安举起弓箭瞄准了它。伊安的眼力很好，手也很稳，但这只猎鹰飞得太快，所以他只能射掉猎鹰翅膀上的一根羽毛。这时，太阳已经落到了海面上，于是他就把这根羽毛放进猎物袋中回去了。
他一踏进大厅，他的继母就问：“今天你给我带回多少猎物？”
“除了这个，什么都没有。”伊安一边回答一边递给她那根蓝色的羽毛。她捻着羽毛一言不发地盯着看了一会儿，然后对伊安说：
“听好我的命令，那也是我给你的诅咒和磨难！那就是——你的身体将会又湿又冷又脏，你的鞋子里将总是积水，直到你把长着这根羽毛的蓝色猎鹰带回来给我。”
“如果你诅咒我的话，我要以牙还牙，”伊安答道，“在我回来之前，你会一只脚踩在这座宫殿上，另一只脚踩在城堡上，而且无论风从哪个方向吹来，你的脸总是转向风吹来的方向。”说完他就出发去寻找那只猎鹰了。他在山上朝城堡的方向望去时，看见那个恶毒的王后正一只脚踩在宫殿上，另一只脚踩在城堡上，她的脸也总是转向风吹来的方向。
他继续前行寻找猎鹰。翻过一座座山，蹚过一条条河后，他终于来到一片宽广的平原，但是根本没见到猎鹰的踪迹。天越来越黑，小鸟们都要回巢了。最后天全黑了，伊安什么都看不见，就在灌木丛里躺下，睡意马上就袭来了。在梦里，有个软软的鼻子碰到他，然后一个温暖的身躯蜷在他湿冷的身体旁，一个低沉的声音在他耳边说：
“伊安，命运在考验你，我只有这点羊腿送给你，希望你会满意。”这时伊安醒过来，看见了狐狸吉尔麦丁。
他们生了一堆火，坐在火堆旁共进晚餐。然后，狐狸吉尔麦丁让伊安躺下睡觉。第二天早上，伊安醒过来时，吉尔麦丁说：
“你要找的猎鹰是一个巨人养的，那巨人有五个头、五个脖子和五个驼背。我会告诉你怎么去他家，而且，我奉劝你要听从他的命令做事，要灵活应变，还要高高兴兴的。首先，你要好好对待他的鸟儿，只有这样他才可能把猎鹰交给你喂养和照顾，然后，你就等巨人外出之后，用一块布裹住猎鹰的头把它带走。但是一定要小心，别让它的羽毛碰到屋子里任何东西，否则你会有麻烦的。”
“谢谢你的忠告，”伊安说，“我会小心的。”
于是伊安动身去了巨人的家。
巨人听见有人大声地敲门，就大声问：“是谁啊？”
伊安回答说：“我想找份工作，当您的仆人。”
巨人又问：“那你会做什么？”
“如果您有牲口或鸟儿的话，我可以帮您养猪或喂鸟，还会喂牛和挤奶，山羊、绵羊都会养。”伊安答道。
巨人说：“那你进来吧，我正好需要这样一个人。”
于是伊安就进了巨人的家。他把巨人的鸟儿和牲畜照顾得非常好，巨人前所未有的满意，最后，巨人认为可以信任地把猎鹰交给他喂养。伊安心里非常高兴，把蓝色猎鹰照料得很好，使它的羽毛像天空一样明亮，巨人非常满意。有一天，巨人对伊安说：
“山那边住着我的几个兄弟，他们早就想请我去那边做客，可我放心不下我的猎鹰，从来没去过。现在，我觉得可以把它交给你照顾一天。明天一早我会出去，天黑之前回来。”
第二天早上，还没等巨人走远，伊安就抓住猎鹰，用一块布裹住它的头，匆匆带它出门。但是，当他们经过门口时，阳光透过那块布，猎鹰因此扑腾了一下，导致一根羽毛的末梢碰到了门柱，发出了刺耳的声音。巨人听到响声三大步就赶了回来，伊安看见巨人回来时吓得浑身哆嗦，但巨人只是说：
“如果你想要我的猎鹰，就必须要去找杜拉德岛的七个女巨人，把她们屋子里的那把日光白剑带来给我。”
伊安问：“她们住在哪里呢？”但巨人的回答是：
“啊，那你就要自己去找了。”伊安不敢再说什么，就匆匆离开了。他来到一片荒地上，如他所愿，在那里遇到了他的朋友——狐狸吉尔麦丁。它让伊安先吃晚餐然后躺下睡觉。第二天，当伊安醒来时，狐狸对他说：“我们一起到海边去吧。”
于是他们就朝着海边走去。到了海边，他们的眼前是一望无际的大海，而杜拉德岛就在海中央。伊安的心一下子就沉了下来。他问吉尔麦丁：“没有船的话根本不可能到杜拉德岛找女巨人，巨人明知道这样为什么还偏要我去那里？”
“别沮丧，”狐狸回答说，“很简单！我会变成一艘船，你到船上，我就能把你送去杜拉德岛。到那以后，你要告诉女巨人说你擅长打磨金银，那样她们就会收你作仆人。如果你小心行事，让她们满意的话，她们会把日光白剑交给你打磨的。但是当你要偷走那把剑时，要小心别让剑鞘碰到屋子里的任何东西，否则你会有麻烦的。”
伊安按照狐狸说的做了，杜拉德岛的七个女巨人果真把他收为仆人。他勤快地工作了六个星期，后来七个女巨人商量说：“从来没有一个仆人有他这么好的手艺，什么东西都能打磨得亮闪闪的，不如我们把日光白剑也交给他打磨吧。”
于是她们就把挂在铁壁橱里的日光白剑拿给了伊安，让他把剑磨亮，要亮到可以当镜子照的程度，他照做了。有一天，当七个女巨人不在的时候，伊安觉得他带走宝剑的时机到了。他把剑插进剑鞘，扛在肩膀上，想要偷偷离开。正当他经过门口时，剑鞘的尾部碰到了门，发出刺耳的声音，女巨人一听见就马上跑回来，从他手中夺回了剑，并对他说：
“如果你想要我们的剑，就必须先把爱尔兰国王的红棕马带来给我们。”
伊安羞愧地离开了，他在海边坐下，不一会儿狐狸吉尔麦丁就来到他身边。
“伊安，你显然没有听我的劝告，”狐狸说，“先吃点东西吧，我再帮你一次。”
听了狐狸的话后，伊安马上打起精神来。他捡来树枝，生起一堆火。他们坐在火堆旁共进晚餐后，他就在沙滩上睡觉了。第二天天刚亮，吉尔麦丁对伊安说：
“我会变成一艘船，把你送到爱尔兰岛，你要找的国王就在那里。你要主动请求在国王的马厩里当马夫，照料他的马。等到国王对你的表现非常满意时，他会把那匹红棕马交给你刷洗。但是，当你要带着它逃跑时，要注意除了马蹄外，不能让马的任何部位碰到宫殿内的任何东西，否则你会有麻烦的。”
狐狸对伊安说了这番忠告之后就变成了一艘船，向爱尔兰岛航行。到那儿以后，在伊安的请求下，国王把他的马交给伊安照料。由于伊安的精心照料，国王的马看起来特别有光泽，跑起来也特别快。国王很满意，还不到一个月，他派人把伊安叫来并对他说：
“鉴于你是忠心为我效劳的，现在我就把王国里最珍贵的东西托付给你。”说完后，他就把伊安领到红棕马的马厩。于是，伊安就开始精心地喂养和刷洗它，还骑着它在王国里到处驰骋，它的速度比风还快。