那个公主早就丢下球，被这些精彩奇妙的东西吸引过来，她喊道：“啊，我们上小船去玩一下吧！”她爬上小船时，那些负责时刻照看公主的大使们虽然不情愿，但也不得不陪着公主上了船。
但就在公主和大使坐上船时，河水和小船突然一起消失了，公主和大使也就跟着消失了。这时，蜗牛、水老鼠、蚱蜢又变回原形站在青蛙周围。
青蛙说：“也许，陛下现在可以相信我这个青蛙仙说的是真话了吧。所以，请马上安排好王国的事务，动身去找你的妻子。这个指环会带你见到王后的，而且，虽说狮子精是世界上最可怕的人，但你和她打斗的时候，这个指环会保护你的。”
这时国王已经完全把那个公主抛在脑后，毕竟他只是为了取悦臣民才打算娶她的，并不爱她，现在他迫不及待要按青蛙说的话去寻找失散九年的妻子。他把一个大臣封为摄政大臣，让他暂时代理王国的事务，还满足青蛙的愿望送给她很多东西，然后就戴上那个指环，骑马向森林飞奔而去。到了之后，他下了马，让马回去，自己继续向前走。
因为没人带路，所以国王找了很久也找不到通往地下世界的入口。有一天，他在一棵树下休息时，有一个声音对他说：
“何必这么辛苦地瞎找呢？其实，只要你问一下，就可以知道答案了。你自己瞎找的话，永远也找不到你妻子。”
国王吃了一惊，到处张望，但谁也没看见。他觉得这个声音似乎是从自己身上传来的，突然，他的视线落在指环上，恍然大悟。
“我真傻！”他喊道，“我浪费了多少宝贵的时间啊？亲爱的指环，我恳求你让我见我的妻子和女儿吧！”话音未落，他眼前就浮现出这样一幅画面——在一只巨大的狮子后面，跟着一位女士和一个漂亮的少女，她们都骑着马。
国王看着她们从眼前掠过，高兴得差点晕过去，颤抖着倒在地上。
他喊道：“噢，带我去找她们，快带我去！”指环鼓励他拿出勇气，然后指引他走下一万级台阶，安全地来到这个阴暗的地方，王后在这里已经被囚禁了快十年。
狮子精事先已经知道国王会来到她的领地，所以下命令在水银湖中央建了一座水晶宫。为了不让国王轻易接近这座宫殿，她让水晶宫随处浮动。这时候，她们刚打猎回来，狮子精让王后和玛菲特进入水晶宫，还让湖里的怪物看守她们。那些怪物很乐意接受这份差事，因为他们全都爱上了公主，而且为此互相仇视，随时准备吃掉自己的情敌。他们有的站在宫殿旁边，有的坐在门边，还有一个体形最小最轻的卧在宫殿的顶上。
国王当然对这些安排一无所知，大胆地走进了狮子精的宫殿。狮子精正等着他，她还保持着狮子的原形，疯狂地甩着尾巴。她先是大吼一声，吼声震动了墙壁，然后扑向国王，打算伸出前爪打死国王，但国王早有防备，一剑就砍掉了她的前爪。狮子退了回去，但国王戴着头盔，举着盾牌，上前一脚踩在了狮子的咽喉上。
“把我的妻子和女儿还给我，”他说，“不然你休想能够再活一秒！”
但狮子答道：“那个湖上面有座水晶宫，你可以透过窗户看见她们。”国王转身看见水银湖上漂浮着一座水晶宫殿，透过窗户能看见妻子和女儿。这时候，他把狮子精和她的弱点统统抛在脑后，丢掉了头盔，用尽全力地对她们呼喊，王后认出了他的声音，和玛菲特跑到窗口向他挥手，国王郑重发誓不把她们带走就绝不离开，就算死也在所不惜。他是认真的，但那时他并不知道自己将会面临什么。
三年过去了，国王也没能如愿靠近她们。他吃尽了苦头——睡的是荨麻做的床，吃的是比胆汁还苦的野果，为了靠近宫殿，每天都要和那些凶险的怪物搏斗。他没能前进一步，他几乎绝望了，打算不顾一切跳进湖里。
一条龙在屋顶上观察了他很久，就在国王最痛不欲生的一个晚上，这条龙偷偷爬到了他身边。
“你以为爱会征服一切，”那条龙说，“怎么样，你发现事实不是这样吧！不过，我可以帮你，让你们一家团聚，但我有个条件，那就是你必须以你的王冠和权杖向我保证：无论什么时候，只要我需要，你就会把天底下最美味的食物给我，让我百吃不厌。”
国王听了多么高兴啊！只要能将妻子和女儿拥入怀里，有什么要求他不愿答应呢？他高兴地答应了龙的要求，然后就跳到龙的背上。本来，凭借强有力的翅膀，龙一下子就可以带着国王飞到水晶宫，但是离他们最近的一个怪物碰巧醒来，听见了他们的说话声，于是游过来和他们打斗。他们打了很久，打得非常激烈，国王最终打退了这个敌人，可又有新的敌人在等着他。到了宫殿门口，巨大的蝙蝠、猫头鹰和乌鸦从四面八方向他袭来，但幸好龙有尖利的牙齿和爪子，而且王后也敲破了玻璃窗，用锋利的玻璃碎片来刺杀那些怪物，焦急万分地帮助丈夫。最后，这些可怕的怪物都飞走了，然后，随着一声雷鸣般的巨响，宫殿和所有怪物都消失了，就在这时候，国王发现自己和他的妻子女儿站在自己原来的宫殿里。
那条龙也和其他怪物一起消失得无影无踪，几年过去了，一直没人听说过或想起他。
玛菲特越长越漂亮，她十四岁时，邻国的国王们都派人来向她求婚。一直以来她对所有的追求者都置之不理，但后来，一个天资聪颖的少年王子打动了她的芳心。虽然国王把婚姻的选择权交给了玛菲特，但其实国王内心也希望这个王子能成为他的女婿。于是某天他们就举行了盛大的订婚仪式，然后，王子带着玛菲特的画像，激动地流着眼泪起程回国。
他们还要过一段时间才能举行婚礼，这对于两个相爱的人来说是一种折磨。尽管玛菲特很坚强，从不向别人抱怨，还尽量让自己总是有事可做，但对于她来说，日子过得很慢，很难熬。
一天早上，她正在王后的寝宫弹竖琴，国王突然走进来，一把将她紧紧抱进怀里，这样一个突如其来的用力拥抱吓了她一跳。
国王喊道：“噢，我的孩子！我亲爱的孩子！为什么你要来到这个多苦多难的人世间呢？”
“是王子死了吗？”玛菲特用颤抖的声音问，顿时脸色苍白，四肢冰凉。
“不，不是……唉，让我怎么对你说呢！”国王倒在了沙发上，王后和玛菲特跪在他身边，请求他讲述发生了什么事情。
国王尽量让自己冷静下来，把一个可怕的消息告诉了她们。
还记得当初帮助国王把王后和玛菲特救出水晶宫的那条龙吗？原来，刚才宫里来了个巨人，正是那条龙派来的。公主订婚的消息传到了他耳朵里，他便想起了国王对他立下的誓言。他觉得公主肯定很美味，所以他就派他的仆人，也就是那个巨人，来将玛菲特带走。
王后和公主听了这个可怕的消息后，惊恐得难以形容。国王和王后立刻冲去大厅，跪倒在巨人脚下恳求他说：“只要你喜欢，我们可以把整个王国给你，但你一定要可怜可怜公主，不要带走她。”
巨人并不是个铁石心肠的人，但他说：“我也无能为力，如果公主不乖乖地跟我走，龙会亲自来的。”
几天过去了，国王和王后不停地恳求巨人帮忙，但巨人已经等得不耐烦了。
“只有一个办法能帮你们，”最后巨人说，“那就是把公主嫁给我的侄子，他不仅年少英俊，还学过魔法，他懂得怎样保护公主，让她免受龙的伤害。”
“噢，谢谢，谢谢！”国王和王后感激地说，“你真的替我们除掉了一块心头大石啊，我们会拿出半个王国做嫁妆。”
但是，公主站起来把他们拉到了一边，说：“我不会为了活命而丧失我的忠贞，”她骄傲地说，“我现在就跟你去见龙。”尽管国王和王后泪流满面地苦苦哀求，却动摇不了她的决心。
第二天早上，玛菲特被送进一个轿子启程了，由巨人守卫，国王和王后，还有哭泣的女仆跟在后面。龙城堡坐落在山脚下，他们到了龙指定的地方时，巨人命令抬轿的人停下来。
“你们该和女儿告别了，”他说，“我看见龙向我们过来了。”
没错，一个影子遮云蔽日地压过来，昏暗中只见一个半英里长的巨大身躯正向他们逼近。这就是当初在水银湖边看似友好的小兽吗？国王起初不敢相信。但的确就是那条龙，现在他有庞大的身躯，长长的尾巴绕了五十个弯，他张着六个翅膀迅速地飞过来。
他是来得很快，没错，但另一边，那只青蛙骑着灰狗，戴着帽子，跑得更快。青蛙赶到王子房间时，王子正在凝视玛菲特的画像，青蛙对他喊道：“公主的性命已经危在旦夕了，你还待在这儿干什么？你到院子里就会发现一匹有三个头和十二条腿的绿马，旁边有一把十八码长的剑。快点去救公主，不然你就来不及了！”
王子骑上那匹马，以风驰电掣的速度赶到龙的城堡，和龙打斗起来。他们打了一天，当王子的力气将要耗尽时，龙以为自己已经赢了，张牙舞爪地发出了一声胜利的巨吼，王子见机会来了，就在他合上嘴巴之前，将那把十八码长的剑投进了他的咽喉深处。龙疯狂地用爪子抓着地面，痛苦地挣扎着，最后，巨大的翅膀渐渐垂了下来，在地上无法动弹了。
玛菲特得救了，她和王子一起回到宫殿，第二天就举行了婚礼，从此过着幸福的生活。