从前有个渔夫，非常富有，但没有孩子。这天，有个老妇人来到他妻子面前，说道：“你孩子都没有，要那么多的财富又有什么用呢？”
“这是上帝的意愿。”渔夫的妻子回答道。
“不，孩子，这不是上帝的意愿，而是你丈夫的错。要是他能抓到那条小金鱼，你们一定会有孩子。他今晚一回家，你告诉他，必须再去抓到那小金鱼。他必须把它切成六块——你必须吃一块，他也必须吃一块，不久，你们就会有两个孩子。第三块必须喂狗，狗就会产下两只小崽。第四块必须喂马，马就会产下两头小驹。第五块必须埋在自家门前的右边，第六块埋在门前的左边，这样就会长出两棵柏树来。”
晚上渔夫回来，妻子把老妇人的建议告诉了他。渔夫答应一定把小金鱼带回来。第二天早上，渔夫早早去了河里，抓到了那条小金鱼。然后，他们按照老妇人的吩咐，把小金鱼切成六块。渔夫的妻子如期生下了两个男孩，那样子像得无法分辨，狗也下了两只极相像的小崽，马也产下了两头小驹，门前两边也长出了两棵极相似的柏树。
两个男孩长大了，尽管有很多家产，但却不愿意待在家里，都想去外面的世界，闯出各自的一片天地。父亲就只有这两个儿子，因此不让他俩同时离开。他说道：“先去一个，回来后，另一个再走。”
就这样，其中一个带着自己的马和狗离开了。临行前，他对兄弟说道：“只要门前的两棵柏树是翠绿的，就表明我活着，身体健康；但如有一棵开始枯萎，那就快来找我。”就这样，他就走向了外面的世界。
一天，他在一老妇人家投宿。晚上，坐在门前时，他看到了对面山上有个城堡。他向老妇人打听那城堡是谁的。老妇人回答说：“孩子，那是‘国色天香’的城堡。”
“我来这里是向她求婚的！”
“孩子，很多人都试过，结果却送了命。她把这些人的头给砍下来，挂在柱子上，你看那柱子就立在那儿。”
“因为我明天就去那儿向她求爱，要么她砍我的头，要么我求婚成功。”他随即弹起了齐特拉琴，弹奏得棒极了，全国上下谁都没听到过如此美妙的音乐。公主本人也走到窗边倾听着。
第二天早上，公主让人把老妇人请了过去，问道：“住你那儿的人是谁？齐特拉琴弹得太妙啦！”
“一个陌生人，公主。昨天晚上才到的。”老妇人回答道。
接着，公主下令带陌生人去见她。
陌生人到后，公主问了些有关他的故乡、家人之类的事，最后还承认他弹奏的齐特拉琴带给了她极大的快乐，并希望跟他结为夫妇。陌生人说自己就是为此目的而来。
公主接着说道：“你这就得去见我的父王，告诉他你想娶我为妻。他会向你提出三个问题，然后回来告诉我。”
陌生人直接去见国王，告诉他想娶他的女儿。
国王回答说：“我会十分乐意的，只要你能完成我提出的要求，否则你可要掉脑袋。听着，外面地上有根两英尺长的粗木，如果你能一剑把它劈成两半，我就把女儿嫁给你；如果做不到，那你就没命了。”
陌生人离开了，灰心丧气地回到了老妇人的住处，因为他知道第二天只能拿自己的人头向国王谢罪。他满脑子想的就是如何劈开那根木头，竟把弹琴的事忘得一干二净。
晚上，公主如期到窗前听琴，不料四周一片寂静。她随即朝他喊道：“你今晚为什么这么沮丧，连琴都不弹了呢？”
他讲出了自己的苦衷。
对此，公主一笑置之，朝他喊道：“你就为这件事伤心吗？快拿出琴来，给我助助兴。明天一早来找我。”
陌生人一听，拿出琴来，为公主弹奏了一夜。
第二天早上，公主拔下一根头发给他，说道：“拿着这根头发，绕在你的剑上，你就能把那块木头劈成两半。”
陌生人走上前去，一下就把木头劈成了两半。
但国王却说：“在你娶我女儿前，我还要交给你一个任务。”
“请讲，”陌生人说道。
“听着。”国王说道：“你得双手各端一满杯水，骑马全速跑完三英里路。如果滴水不洒，我就把女儿嫁给你；如果失败了，那我就要你的命。”
陌生人随后回到了老妇人的住处。他又烦恼起来，竟忘了弹琴的事。
晚上，公主照常来到窗前，听他弹琴，但四周再次一片寂静。公主朝他喊道：“出什么事了，怎么不弹琴呢？”
接着，他把国王吩咐的事告诉了她。公主回答道：“不用烦恼，现在只管弹琴，明天早上来找我。”
第二天早上，他去了。公主把自己的戒指给了他，说道：“把这戒指扔到水里，水会立刻冻结，就洒不出来了。”
陌生人按照公主的吩咐做了，一路稳稳当当地把水端了过去。
国王说：“现在我给你第三个任务，也是最后一个任务。我有个黑人，明天就和你角斗，如果你赢了，那你可以娶我的女儿。”
陌生人满心欢喜地回到了老妇人的住处，那晚他真高兴，公主朝他喊道：“今晚你好像很开心，父王跟你说了些什么，让你那么高兴？”
他说：“你父王告诉我，明天我得和他的一个黑人角斗。这黑人和我一样是人，我想我可以征服他，赢得比赛。”
公主却回答道：“这是最难的。我就是那个黑人，因为我一喝酒，就会变成一个力大无比的黑人。明天早上到集市去，买上十二张牛皮，把你的马裹好，在你身体周围贴好这块布。明天，等我被放出来进攻你时，就把这布朝我一亮，我就会后退，就不会伤着你。跟我角斗时，你得尽量往我那匹马的两眼中间打，因为你杀死了这匹马，你就等于赢了我。”
于是，第二天早上他在集市上买了十二张牛皮，把自己的马裹好，然后开始和黑人角斗。等他们斗了很长时间，十一张牛皮都撕破了，陌生人终于击中了黑人那匹马的两眼中间，马倒地毙命，黑人也就给打败了。
国王随即说道：“因为你已完成了我那三个要求，那我就认你做我女婿了。”
陌生人却说：“我还有事需要了结。十四天后，我回来带新娘回家。”
说着，他动身去了另一个国家的大城镇，在一老妇人家投宿。吃过晚饭后，他向老妇人要水喝，可老妇人却说道：“孩子，我没有水给你，有个巨人霸占着井泉，我们每年给他送一个少女，才只让取水一次。他先把少女吃掉，然后再让我们取水；这次刚好轮到国王的女儿，明天就要被送去那儿。”
第二天，公主被如期带到，用一根金链绑在那儿。留下她后，所有人离去了。
众人离开后，陌生人来到少女身边，问她是什么事情让她那么伤心。少女回答道，有个巨人要把她吃掉。陌生人说，如果她愿意做他的妻子，就答应救她。她愉快地同意了。
巨人一出现，陌生人就放狗扑了上去，咬住他的喉咙，直到他窒息死亡。这样公主就得救了。
国王得知这事，欣然同意了这桩婚姻，并为他俩举行了隆重的婚礼。年轻的新郎在王宫里住了一百零一个星期，渐渐觉得这种生活很枯燥，于是想到外面打猎。国王很想阻止但却没有办法，于是恳请他至少要带上足够的护卫，但年轻人还是避开了他们，只带上了自己的马和狗便上了路。
他骑了很长的路，这时看到远处有间小屋，便直奔过去，要点水喝。在那儿他见到了一位老妇人，向她要了水。老妇人说，先要允许她用小棍子敲打他的狗，这样一来，她取水时，狗才不会咬她。猎人答应了。当老妇人用棍子碰了一下狗，狗转眼间变成了石头。紧接着，她用棍子碰了一下猎人和马，他俩也立刻变成了石头。当这一切发生时，猎人父亲门前的那两棵柏树就开始枯萎。一见这种情形，猎人的孪生兄弟立刻出发去寻找他。
他首先来到了孪生兄弟杀死巨人的城镇。是命运的安排，他来到了孪生兄弟投宿过的老妇人家里。老妇人见到他时，误以为是他的孪生兄弟，于是对他说道：“孩子，不要误会，我本来是打算来祝福你和公主新婚快乐的。”
陌生人察觉到老妇人出错的原因，却只说了声：“老人家，没关系，”就没再说什么，然后继续骑马前往国王的宫中。在那儿，国王和公主也把他错当作自己的孪生兄弟，不约而同地问他：“你为什么在外面待那么长时间？我们以为你遭遇不测了。”
晚上，他和把自己当做丈夫的公主睡在一起，他把剑隔在两人中间。天亮了，他早早起来，出门打猎去了。命运让他跟自己兄弟走了同一条路。他老远就见到自己的孪生兄弟，知道他已被变成了石像。他随后走进那小屋，命令老妇人给自己兄弟解除魔法。可老妇人却说：“先让我用棍子碰一下你的狗，然后再替你兄弟解除。”
然而，他命令狗逮着她，一直咬到膝盖。最后老妇人叫嚷道：“让你的狗放开我，我这就解除你兄弟的魔咒！”
但他只是说了声：“说出咒语，让我自己去替他解除。”由于老妇人不肯，他命令狗一直咬到她的臀部。
后来，老妇人高声喊叫道：“我有两根棍子，绿色的把人变成石头，红色的让人复活。”
猎人于是拿起红棍，解除了兄弟、马和狗身上的魔法，又让狗把老妇人吃掉了。
在哥俩一起回国王城堡的路上，一个给另一个说起了见自家门前的柏树干枯、立刻赶来寻找孪生兄弟，如何去了对方岳父的城堡、认公主为妻子。一听到这个，另一个大怒，重击孪生兄弟额头直至死去，然后只身回到国王的宫里。
晚上，他睡觉时，公主问他：“昨晚你怎么了，竟没跟我说一句话？”
他吼叫道：“那不是我，是我的孪生兄弟。我已经把他杀了，因为他跟我说已经认过你做妻子！”
“那你知道在哪儿杀他的吗？”公主问道，“你能找到那尸体吗？”
“一清二楚。”
“那好，明天我们骑马去那儿，”公主说道。第二天早上，他们如期出发了。当他们来到那地儿，公主取出一个随身带的小瓶，在尸体上洒了几滴水，人立刻活了过来。
他站起来，孪生兄弟对他说道：“亲爱的兄弟，请原谅我一气之下杀了你。”然后哥俩拥抱在一起，一起回到了“国色天香”那儿，未婚的兄弟娶了“国色天香”的公主为妻。
然后，两兄弟把父母接过来一起生活，全家幸福快乐地住在一起。