从前有个国王，他热爱自己的臣民，也受臣民的拥戴。他过着非常快乐的生活，却对结婚之事极其反感，丝毫没有想谈恋爱的打算。臣民恳请他结婚，他最终答应试一试。可到目前为止，由于他对所见到过的任何女人都没产生过兴趣，所以他决定出去旅行，希望找到一个能让他爱上的女人。
他理顺了国事，在一个不太聪明但很有见识的侍从的陪同下出发了。通常情况下，这两个人是最佳旅伴。
国王走访了几国，一直尽力去恋爱，结果徒劳无益。两年旅行结束了，他也准备回到自己的国家，心情跟出发时一样地轻松。
正当他骑马穿过一片茂密的森林时，突然听到人所能想象得到的最可怕的猫叫声。那声音越来越近，最后主仆二人见到一百只西班牙猫穿梭在旁边的树林里。它们一个紧靠着一个，而且走的是同一条小道，以至于用一件披风就可以轻松地把它们给罩住，在后面紧追不放的是两只巨大的猿猴。这两只猿猴身着紫色制服，脚穿着人所见过的最为漂亮、做工最精细的筒靴。
猿猴骑在健壮的大驯犬背上，一边扬鞭驱使它们急赶猛追，一边不停地吹着刺耳的小玩具喇叭。
国王和侍从静静地站立着，观看这场奇怪的狩猎，跟踪者是二十多个小矮人，一些骑在狼背上，另一些骑在拴着皮带的猫背上。跟猿猴一样，这些小矮人也是一身紫色制服。
不一会儿，一位漂亮的年轻姑娘骑着老虎出现了。她从国王旁边一掠而过，丝毫没有留意到他，可国王却立刻迷上了她，心也立刻随她而去。
让国王非常高兴的是，他见到一个掉队的小矮人，于是立刻向他打听。
小矮人告诉他，刚才他见到的那位姑娘是穆瑅诺莎公主，是主仆二人现在所在国的公主，同时还补充道，公主很喜欢狩猎，此刻正在追赶兔子。
国王接着又打听去王宫的路，得知后匆匆赶了过去，两三个小时后就到达了王宫。
他一到达，就去面见国王和王后。他一报上自己的名字和国家，就受到了热情的接待。没过多久，公主回来了。一听说狩猎很成功，父王把她赞许了一番，可公主却一句话也没答理他。
她的沉默让那位对她心仪的国王很是惊奇，而她在整个晚餐期间没说过一句话，这更让他惊讶。有时，她似乎准备说话，但她父母总是把话题接了过去。然而，沉默并没有减少国王对她的爱慕之情。夜里，当国王回到自己房间就寝时，他向忠诚的侍从吐露了自己的心声。不过，侍从对国王的恋情不仅没有一点高兴的样子，反倒竭力表现出自己的失望。
“可你为啥感到不安呢？”国王问道，“难道公主没有漂亮到人见人爱的地步吗？”
“她的确很漂亮，” 侍从回答道，“但是真正的爱情和幸福却不只要求漂亮。说实在的，陛下，”他补充道，“在我看来，她的表情非常冷酷。”
“那是自尊和高贵，”国王说道，“没有比她更适合的。”
“高贵也好，冷酷也罢，随您怎么看，”侍从回答道，“但是在我看来，她选择凶残地伤害生灵作为娱乐活动，这似乎说明一种凶狠的本性。我还认为，从她被谨慎阻止说话来看，这里面一定有可疑之处。”
侍从的话饱含着见识，不过反对只会增强男人心中的爱意，特别是不容他人反驳的国王。第二天，国王就向公主求婚去了。他的请求被接受了，但附带两个条件：
第一是婚礼必须在第二天举行；第二是在公主成为他的妻子之前他不能和她说话。尽管侍从极力反对，但国王却全都答应了下来，结果在婚礼上国王听到新娘说的第一个字是“是”。
公主刚结婚，就再不检点自己了，她的侍女们经常遭来一些粗俗的骂语，就连国王也未能幸免。好在他的脾气温和，加上很爱她，因而耐着性子忍受。完婚几天后，这对新婚夫妇就起程回到属于他俩的国家。
侍从的担心终于得到了有力的证实，国王在吃尽苦头后也发现了这一点。这个年轻的王后，弄得宫廷上下都讨厌她到了极点。她的恶意和坏脾气达到了无以复加的程度。不到一个月，她就成了远近皆知的恶妇。
一天，她骑马外出，遇到一个可怜的老妇人在路边行走。老妇人行了个屈膝礼后继续往前走，王后却让她停下来，厉声喝道：“你这无礼之人，难道不知道我是王后吗？你怎敢给我行屈膝礼时草草了事？”
“王后，”老妇人回答道，“我没学过正规的屈膝礼，但却丝毫没有不尊敬您的意思。”
“什么！”王后尖叫道，“她竟敢顶嘴！把她绑到我的马尾巴上，我这就带她到城里最好的舞蹈家那里去学行屈膝礼。”
老妇人尖声乞求宽恕，但是王后根本就听不进去。当老妇人告诉她自己有仙子保护时，王后还嘲弄她。最后，老妇人被绑起来了。当王后策马前进时，马就像变成了铜像，一动不动，怎么打也没用。与此同时，绑着老妇人的那条绳子变成了一个个花环，而她本人也变成了一个高大端庄的女子。
她轻蔑地看着王后，说道：“你这坏女人，根本不配做王后。我早就听说过有关你的事，但不知是否属实，于是就亲自来判断。我现在一点儿也不怀疑了，你一会儿就知道仙子是不可以随意嘲弄的！”
说着，浦拉斯达仙子（这是她的名字）吹了一声小金哨，一辆由六只漂亮的鸵鸟拖着的拖车出现了。里面坐着仙子女王，由另外十二位骑龙的仙子护驾。
浦拉斯达仙子向她们讲述了自己的遭遇，仙子女王赞同她所做的一切，提议把穆瑅诺莎变成铜像，就像她的马一样。
然而，生性十分善良、温柔的浦拉斯达，恳求仙子女王从轻处罚。最后，决定罚穆瑅诺莎终生做浦拉斯达的仆人，除非她生个孩子来顶替自己。
国王获知妻子的命运，只得顺从，因为他对此无能为力，也就只好这样。
仙子们随后一个接一个地离去，浦拉斯达带上自己的仆人回去了。回到宫后，她对穆瑅诺莎说道：“按理说，你必须干下贱活儿的，但考虑到你是娇生惯养长大的，这突然的变化对你来说太大了，所以就只让你认真打扫我的房间，清洗、梳理我的小狗就行了。”
穆瑅诺莎知道不顺从是没有用的，于是二话没说，就按吩咐做事去了。
过了些时间，她生了一个非常可爱的女孩，当她产后痊愈，仙子就她过去的行为把她教训一番，让她答应以后要规矩些，然后派人把她送回到了丈夫身边。
现在，浦拉斯达全身心地监护起小公主来，还焦急地考虑着该邀请哪些仙子做小公主的教母，从而为自己的养女获得最好的恩赐。
最后，她确定了两位十分善良、开朗的仙子，还邀请她们参加小公主的洗礼宴会。宴会刚结束，金边红丝帘水晶小摇篮中的婴儿就被送到她们的面前。
小家伙冲着两位仙子笑得非常甜美，她俩于是决定要竭尽所能帮她。她们开始叫她格拉齐耶拉。浦拉斯达说道：“亲爱的姐妹们，你俩知道，我们中间很常见的恶意和惩罚形式包括，把漂亮变成丑陋、把聪明变成愚昧，更常见的是完全改变人的模样。现在，因为我们一人只能赐予一份礼物，我认为最好的方案是你俩一个送她美貌，另一个送她良好的鉴别力，而我力保她永远不会被变成别的模样。”
两个教母对这么做十分赞同。她俩给小公主馈赠完礼物后，就回家了。浦拉斯达一心扑在小孩的教育上，她做得非常成功，小格拉齐耶拉也长得十分可爱，她还是个小孩时，就已经小有名气。一天，让浦拉斯达惊奇的是，仙子女王在一个庄重、严肃仙子的陪同下突然来访。
女王发话问罪：“你对穆瑅诺莎的处理让我很是惊奇。她侮辱过我们整个族类，因此罪有应得。如果你愿意，你可以宽恕她对你犯下的错误，但却不能宽恕她对别人犯下的罪责。她跟你在一起时，你待她过分仁慈。我现在来，就是要报复她的女儿。你们已经保证过她可爱、聪明、不会变成别的模样，但我要把她关进一个施过法的监狱里，在她投入自己心爱之人怀抱前不得离开。我偏偏要力阻这种事情的发生。”
这个魔法监狱是海里的一座高塔，由各种颜色、形状的贝壳建造而成。底层像一个巨大的浴室，海水可以随意进出。一楼是装饰豪华的公主住宿区。二楼有书房、装满漂亮衣服和各种亚麻制品的大衣柜、音乐屋、堆满一箱箱上等好酒的厨房和贮藏室——各种果脯、夹心糖、小甜饼和蛋糕，样样新鲜得跟刚出炉似的。
塔楼的顶部设计得像个花园，里面有最可爱的栽满鲜花的花台、优质水果树、遮阳的乔木和灌木，无数小鸟在树枝上歌唱。
仙子们把格拉齐耶拉和她的家庭女教师波尼塔护送到了塔楼，然后骑上一头等候着她们的海豚离去。在离塔楼不远的地方，仙子女王将自己手中的魔杖一挥，召集了两千只凶残的大鲨鱼，命令它们严密守候塔楼，禁止任何人进入。
忠于职守的女家庭教师不辞辛劳，精心教育格拉齐耶拉。快成年的格拉齐耶拉不仅学业有成，还是个非常温柔、善良的女孩。
一天，公主站在阳台上，突然见到一个非同寻常的身影出现在海上。她赶紧叫来波尼塔，向她询问那东西是什么。看起来像个人，有一张浅蓝的脸和海绿的长发。他正朝塔楼方向游来，不过鲨鱼一点也没在意他。
“那一定是个美男鱼，”波尼塔回答道。
“你是说那是个男的？”格拉齐耶拉大声叫道，“那我们快下楼去门口那儿，靠近点看看他吧。”
当她俩站在门口时，那美男鱼停下来看着公主，还做出了很多赞美的手势。他的声音十分沙哑，见公主不明白他的意思，他索性只做手势。他带来了一只不太大的柳条篮子送给公主，里面装满了各种稀有贝壳。
她做了个“谢谢”的手势，然后收下了篮子。由于天色渐渐暗淡了下来，随着公主转身就寝，美男鱼就跳回到海里去了。
只剩下她俩时，格拉齐耶拉对波尼塔说道：“好可怕的生物呀！为什么那些讨厌的鲨鱼竟让他靠近塔楼呢？我想是不是所有男子都长得像他那样？”
“不，不是的，”波尼塔回答道，“我想鲨鱼可能把他看成是某个亲戚了吧，所以没攻击他。”