汪伪76号成立的历史背景
1937年11月12日淞沪会战结束后，上海便陷入日本人之手。相比其他的抗日战场而言，上海的地下抗日战场活动更为频繁，复兴社以及军统人员刺杀汉奸和日本人的行动也更为频繁，其中包括刺杀亲日上海大亨张啸林、伪上海特别市市长傅筱庵等许多大名鼎鼎的人物。中统、军统和共产党，以及各界爱国人士的抗日爱国行动，引起了日军高层的注意，于是，日本支持汪伪政权成立了汪伪76号。汪伪76号成立后，军统的前身复兴社以及军统，与汪伪政府开始了你死我活的暗战。
从1937年开始，鉴于复兴社华北区人手不足的问题，戴笠派出大量特务充实到上海、天津和北平的复兴社分站，尤其充实了复兴社上海站、天津站和北平站的人员配置，并任命军统“四大金刚”之一——王天木担任复兴社华北区副区长。
在本书前文“刺杀汉奸张敬尧”一节中，提到过王天木。王天木是军统“四大金刚”之一，东北人，曾留学日本，还获得了日本明治大学的法学学士学位。王天木最早在黑龙江督办吴俊升手下当差，后经吴俊升之子吴泰勋介绍，认识了戴笠，受戴笠影响，加入了复兴社特务处，成为军统前身——特务处的十大元老之一。后来，特务处升级为军统，王天木也水涨船高，成为了军统的核心骨干。
王天木在抗日初期，带领复兴社的特务们从事了很多暗杀活动，为军统做出了杰出的贡献。其中最为成功的，就是1933年于六国饭店刺杀张敬尧。后来，抗日杀奸团在天津的诸多刺杀行动，比如暗杀伪天津商会会长王竹林、伪华北联合准备银行天津分行经理程锡庚等汉奸，作为复兴社和后来的军统的华北区副区长，王天木都给予了认真积极的指导和配合。
王天木之所以对戴笠忠心耿耿，还因为戴笠对其有救命之恩。这里当作一个小插曲，介绍几句。
王天木在1933年刺杀张敬尧成功后，颇受戴笠重视，成为复兴社的骨干之一。然而1934年春，王天木同复兴社天津站特务胡大虎在北平的前门逛八大胡同时，在妓院里与人发生了冲突，胡大虎当场打死一人。为了遮掩此事，王天木和胡大虎将尸体放在一个装衣服的箱子里，从妓院后门带了出去，用黄包车拉走了。然而事情暴露，一时间，“箱尸案”轰动北平，大报小报均刊登了这个新闻，更要命的是，这件事竟然还被蒋介石知道了。于是蒋介石大怒，下令戴笠严办。结果胡大虎被捕正法，王天木被判处无期徒刑，关押在南京老虎桥陆军监狱里。而军统天津站也因此进行了大规模的整改，改由王子襄担任站长。
然而，1936年，抗日形势严峻，军统急缺人手，戴笠向蒋介石申请后，于1936年年底将王天木释放。1937年，戴笠调任王天木担任复兴社和后来的军统的华北区副区长。因此，戴笠对王天木有救命之恩，王天木自然对戴笠忠心耿耿。
在王天木升任复兴社华北区副区长后，接连筹划了一系列针对汉奸和日伪政府的刺杀行动，令军统最大的敌手、当时日本最大的特务头子土肥原贤二颇为头疼。他一直寄希望于自己的特务组织特高课，但也许是日本特务“水土不服”，日本特高课在中国一直没有取得实质性的进展，最多只是抓去抗日民众三两个，这令土肥原贤二颇为头疼。
这里，再介绍一下土肥原贤二和日本特高课。
土肥原贤二最早成名是在第一次世界大战后，当时，他在中国的东北秘密组织了一个庞大的汉奸网，利用沈阳和哈尔滨的妓院作为大本营，到处搜罗中国的军事情报，并兼营贩运鸦片。土肥原贤二以开办鸦片烟馆为手段，使很多中国官员和当时的白俄情报人员染上了大烟瘾，从而控制了他们，把他们变成了汉奸。土肥原贤二在中国东北，建立了自己的间谍基地，并一跃成为全东北最有权势的人物。1931年，土肥原贤二一手策划成立了伪“满洲国”。1935年，他又策划了“华北自治运动”。在第二次世界大战期间，土肥原贤二长期在中国从事间谍活动。
由土肥原贤二领导的日本特高课，是抗日战争期间，日本在中国设立的间谍机构。在被日军占领的中国各地的“日本领事馆警察署”内，都设有一个特高课，来负责侵华特务活动和谍报活动。
日本特高课的任务有五项：
第一项是监视中国人的思想动态，取缔反日言行。
第二项是搜集情报，汇编情报资料。
第三项是破坏抗日地下组织，侦捕审讯处理特工人员。
第四项是监视伪高官言行。
第五项是进行策反诱降等活动。
除此之外，日本特高课与日本宪兵队配合，为日本宪兵队增设了特高课兼管反间谍业务。
日本在中国派出间谍，在中国设立间谍组织由来已久。曾经在电视屏幕上出现过很多次的日本黑龙会，就是在日本特高课建立之前，最具代表性的、在中国内地广泛活动的间谍组织。日本不仅对中国派出间谍，1906年，在朝鲜也设立了“一进会”，以刺探朝鲜的军事秘密，这个机构为日本吞并朝鲜立下了汗马功劳。
在日本侵华战争期间，以土肥原贤二为首的特高课头目，网罗了大批间谍。臭名昭著的间谍川岛芳子就是特高课第二课的高级间谍，而和川岛芳子齐名的另一位日本王牌女间谍，被日本侵略者誉为“帝国之花”的南造云子，也是上海日特机关特一课课长（关于南造云子是否确有其人，争议颇多，本书对此不作深入探究）。
不管是土肥原贤二，还是川岛芳子和南造云子，最终都没有好下场。二战结束后，日本特高课头目土肥原贤二于1948年被远东国际军事法庭判定为甲级战犯，第一个被处以绞刑。川岛芳子也于1945年11月11日被中国反间谍机关逮捕并处决。而南造云子早在1942年4月的一个晚上，在上海法租界霞飞路（今淮海中路）被三名军统特工射杀。
转回头接着说土肥原贤二，在1938年年末，王天木又一次策划暗杀了伪维新政府的伪外交部部长陈箓后，土肥原贤二终于下定决心，在中国筹划构建一个类似于军统的组织机构，培养中国本土的亲日特务，去对付中国的抗日特务。土肥原贤二的决心很坚定，但由谁去落实他的这一筹划、筹建这一特务机构，却让他几乎想破了头。