古代波斯国有个叫赫鲁曼的国王，住在一个叫浮罗珊的城市里。他有个儿子，名叫白鲁·巴卜。
白鲁·巴卜成年之后，他的舅舅萨里哈为他向海里的国王瑟曼德尔的女儿赫兰公主求亲。求亲没有成功，萨里哈与瑟曼德尔国王大动干戈。萨里哈抓走了瑟曼德尔国王，白鲁·巴卜也因此被赫兰公主施魔法变成了一只红嘴红脚丫的白色小鸟。
几经磨难，白鲁·巴卜来到了一个有着茂密的果树林和河流的大岛上。他饿了就采野果子充饥，渴了就到河边去喝水，这样过了好多天。
一天，一个猎人碰巧到岛上来打猎。他看见白鲁·巴卜变成的鸟儿，雪白的羽毛，红嘴红脚丫，很是可爱，于是就想：城里还从来没有出现过这种模样的鸟儿呢！我要把它带回去献给国王。
国王十分喜欢这只小鸟，他还叫来了王后一起观赏。王后是个懂得魔法的人，她一见到鸟儿，立刻就认出他是白鲁·巴卜，还向国王讲述了白鲁·巴卜变成鸟儿的经过。国王是个好心人，他听完后，对王后说：“这人很可怜，你想办法解除他身上的魔法吧。”王后答应了。
就这样，白鲁·巴卜在王后的帮助下终于恢复了人形。他本打算乘船回家，可是船在海上遇到了巨大的风暴，白鲁·巴卜及时抓住一块漂浮的木板，这才幸免于难。他在风吹浪打的海上漂流了三天。
第四天，他被海浪冲到一个海岛边。在这座岛上有座白色的城市，高高的城墙，结实的房屋。白鲁·巴卜挣扎着，打算爬进城去，找个地方歇歇。可当他好不容易爬到城门时，许多骡、马和毛驴拦住他，一齐向他踢来，不准他进城。没办法，他只好绕道而行，从另一边进了城。
白鲁·巴卜到了城里，转来转去，却没看见一个人影，心里觉得非常奇怪。转了一阵，他遇到一个卖蔬菜、水果的老头，便走过去打招呼。老头见到这位陌生的英俊小伙子，就问：“孩子，你从哪儿来？”白鲁·巴卜把自己的遭遇告诉了老头。
老头听了后说：“孩子，你进城时没碰到什么吧？”白鲁·巴卜摇了摇头。老头继续说道：“那很好，孩子，快到我铺子里来吧。你要知道，真主刚把你从魔鬼的手中解救了出来。”
白鲁·巴卜被老头的举动吓坏了，他急忙问道：“老人家，你刚才说的到底是怎么一回事？你的话把我给吓坏了。”
“孩子，你不知道，这是一座被施了魔法的城市。城里的女王原本是个魔法师，她叫辽彼，是个地地道道的魔鬼。你看见的那些骡、马和毛驴，它们本来跟你一样，都是外地来的英俊年轻人。可女王逼着他们去陪她玩乐，四十天后，她厌倦了，就会用魔法将人变成骡、马或毛驴，就跟你在海边见到的那些畜生一样。先前，你要上岸进城，它们拦阻你，是不想让你像它们那样被女王迫害啊！”
白鲁·巴卜听了老头的话，这才感到后怕。
老头又对他说道：“孩子，你遇到了我，也算是缘分。你到铺子前来坐着，让来往的人都认识你。这里的女王和居民都尊敬我，我告诉他们你是我的侄子，谁也不会怀疑你，你在我这里很安全。”
白鲁·巴卜来到铺子前坐下，经过的人们看见他，都走到老头面前，围着问：“老人家，他是您的猎物吗？是您最近捕获的吗？”
“不，他是我的侄子。他父亲死了，现在来投靠我。”
“他是个英俊的小伙子，您老人家可得当心，小心女王把他抓走。”
老头点头感谢他们的提醒。就这样，在老头的关照下，白鲁·巴卜在这座魔法城里平安地度过了几个月。
一天，白鲁·巴卜跟往常一样坐在铺子里，忽然一支浩浩荡荡的马队到来了。马上是穿着不同锦服的侍卫，一共有一千名。侍卫们都系着明晃晃的腰带，佩着印度宝剑。他们来到老头的铺子前，依次向他敬礼，然后离开了。接着又来了一千名穿着各种丝绸衣衫的女兵，也佩着宝剑。她们也向老头致敬，然后也离开了。最后，那位美丽而邪恶的辽彼女王在一群卫士的前呼后拥下，踏着轻巧的步伐来了。女王一眼就看见了坐在铺子前的白鲁·巴卜，见他长相英俊，立刻便喜欢上了他。
她走进铺子，对老头说：“这位英俊的小伙儿是谁？”
老头回答：“他是我的侄子。”
“让我把他带回宫去，陪我谈心吧。”
老头想了想，问：“你带他去会对他施魔法吗？”
“当然不会。”女王痛快地说。
老头便逼着女王发誓绝不对白鲁·巴卜施魔法。之后，女王吩咐侍从赏给老头一千块金币，然后带着白鲁·巴卜骑马回到了宫中。
白鲁·巴卜在女王的带领下忐忑不安地走进了宫殿。那是幢极为壮观的宫殿，屋顶和墙壁都是金子做的。花园中林木繁盛，鲜花烂漫，小湖清澈，园中有许多美丽活泼的鸟儿，在清脆悦耳地鸣唱着。这一切，都是白鲁·巴卜喜爱的景象，他不禁露出了笑容。
见白鲁·巴卜笑了，女王很得意。她命人在靠花园的窗前，摆上了一张柔软的象牙床。然后，在床上坐下来，并让白鲁·巴卜坐在她身旁。
仆人们立刻行动起来，他们端出了镶金嵌玉的盘子，里面盛着各种美味。饱餐了一顿后，仆人们又端上了放在水晶盘里的各种水果，歌女们也唱起了动人的歌曲。
白鲁·巴卜离开宫廷太久了，眼前的一切让他想起了过去的生活，他开心极了，好像回到了自己的家乡。他看着女王，心里想：女王既温柔又可爱，根本不是人们传说的那种邪恶的人。
他们一直玩乐到天亮才进入甜蜜的梦乡。
第二天清晨，女王给白鲁·巴卜穿上华丽的衣衫，然后牵着他的手，又和昨天一样吃喝玩乐。这样日复一日，不知不觉过了四十天。
第四十一天，女王问：“白鲁·巴卜，是我这儿好呢，还是你伯父那儿好？”白鲁·巴卜想也不想地回答：“陛下，自然是您这儿好。我伯父不过是个卖蔬菜的，怎么能跟您这里的富贵相比呢？”女王听了，得意扬扬地大笑了起来。
一天，白鲁·巴卜从梦中惊醒，身旁不见了女王的踪影，于是就起身在宫中四处寻找。当他走到园子里时，看见河堤上站着一只白鸟，他立刻蹲了下来，悄悄地观察。这时，突然有一只黑鸟飞到堤上，同白鸟嬉戏起来。过了一会儿，白鸟摇身变成了人形，白鲁·巴卜定睛一看，原来她就是女王辽彼。
白鲁·巴卜没有上前去叫住女王，而是一言不发地冲回宫去。过了没多久，女王回到宫中，似乎什么事也没发生过一般。
“陛下，我已经四十多天没见伯父的面了，我想回铺子去看望他。”白鲁·巴卜突然说道。
“好吧！你也该去看看他老人家了。”女王回答说。
白鲁·巴卜骑着马来到蔬菜铺前，老头立刻站起来问：“那邪恶的女王没有为难你吧？”
“没有。只是，今天早晨发生了一件事……”他把在河堤上看见的事详细叙述了一遍。
老头听了，说道：“你可要当心了，那只黑鸟以前是辽彼女王特别喜欢的一个奴仆，可最后还是被变成了鸟儿。女王有时候想念他了，就变成白鸟去和他幽会。现在你知道了这秘密，女王羞愧之下，可能会找机会伤害你。”
白鲁·巴卜听了，不由得感到害怕。不过，好在老头十分精通魔法，他对白鲁·巴卜说：“根据我的推断，她大概今晚就会用魔法来制伏你了。你小心观察，明天再来见我。”
回到宫中，女王立刻起身迎接白鲁·巴卜，对他百般殷勤。他们和往常一样享用了许多昂贵的鲜果美酒。女王见他喝得差不多了，就说：“你肯老老实实回答我一个问题吗？”
“请说吧，我的陛下。”白鲁·巴卜假装迷迷糊糊地说。
“你曾经在花园里见过我变成的一只白鸟跟另一只黑鸟约会了吧？现在，你一定正为这件事情生气呢，对吗？”
白鲁·巴卜听完，说道：“我当时确实很生气……”
女王见他承认了，便笑了笑，宽衣睡觉了。到了半夜，女王轻手轻脚地爬了起来。这时，假装睡着的白鲁·巴卜看见女王从一个红口袋中掏出了一撮红色粉末，洒在地上。地上立刻出现了一条波涛滚滚的河流。接着女王取出一把大麦，撒在土里，并引来河水进行灌溉，大麦迅速地发芽、开花，最后结出了金黄的麦穗。女王将麦穗采集到一起，并把它磨成面粉，收藏起来。做完这一切后，她松了口气，便回到床上睡了。
第二天清晨，白鲁·巴卜再次向女王提出想去看望他的伯父，女王答应了。他到老头那儿，叙述了昨夜女王所做的一切。老头听了，哈哈大笑，说道：“你不必担心，这不算什么。”他包好一磅面粉递给白鲁·巴卜，并对他讲了一番话。
回到宫中，白鲁·巴卜对女王说：“今天我想吃面粉。”
女王一听，立即说道：“正巧，我这里有最好的面粉。”说着，她命人端出了昨晚她自己磨的面粉，“尝尝这种吧，比什么都好吃。”
白鲁·巴卜埋下头，按照老头的吩咐假装吃下了女王的面粉。女王以为他中计了，便取出水来洒他，一边洒一边念咒说：“你这个讨厌的家伙，快变成一匹难看的独眼骡子吧！”然而她的魔法没一点效力，白鲁·巴卜还是原来的样子。女王心里很吃惊，但她立刻堆起笑容，赶紧说道：“我在跟你开玩笑呢。”
白鲁·巴卜也笑着说：“我的陛下，我一点儿也不介意。正好，我这里也有一袋面粉，不如你来尝尝我的面粉吧。”
女王为了假意表示真诚，不假思索地抓起面粉便咽下肚去，但她马上明白自己上当了。白鲁·巴卜从容地捧起清水洒在她脸上，说道：“邪恶的女王啊，快变成一匹难看的母骡子吧！”
他刚一说完，女王应声变成了母骡子。白鲁·巴卜这时又拿出一个马勒套住她，骑着走出了宫殿，来到老头的店铺前。老头对白鲁·巴卜说：“你不能继续留在城里了。你骑着她爱上哪儿就上哪儿去吧，但是千万别让任何人碰到你的马缰。”白鲁·巴卜谢过了老人，骑着母骡子高高兴兴地出了城。
三天以后，白鲁·巴卜来到了一座城镇附近。这时，路旁走来一个老妇人，她打量了一会儿那头母骡子，放声大哭起来，边哭边说：“这头骡子太像我儿子死去的那头了。先生，请把它卖给我吧。”
白鲁·巴卜一口便拒绝了，可是那位老妇人依旧不肯放弃。
“那好吧，一千块金币。”白鲁·巴卜受不了她的纠缠，便随口说道。他心想：一个老妇人绝不可能有一千块金币。
可是出乎意料的是，他刚一说完，老妇人便毫不犹豫地从腰带里掏出了一千块金币递过来。白鲁·巴卜急了，便对她说：“老伯母，我是跟你开玩笑的，这匹骡子是不能卖的。”
就在这时，一个老头走了过来，郑重地警告他说：“孩子，你是新来的吧？你大概还不知道，在这座城市里是不能说谎的，谁要是说了谎，就会被处死。”
白鲁·巴卜听了这话，便急忙跳下骡子，把缰绳交给了老太婆。老太婆不由分说，立即卸下了马勒，拿水洒在骡子身上，同时念了句咒语：“我的女儿啊，赶快恢复你的原形吧！”她刚一说完，骡子就跳了起来，刹那间，女王辽彼恢复了她的原样。她和那老太婆紧紧拥抱着，大哭了起来。
白鲁·巴卜这才明白老太婆原来是女王辽彼的母亲，他本想拔腿就跑，可这时候老太婆吹了一声口哨，一个顶天立地的魔鬼应声出现在白鲁·巴卜眼前。
白鲁·巴卜吓得六神无主，动弹不得。
老太婆和她女儿一起跳到了魔鬼的身上。魔鬼一把将白鲁·巴卜抓住，腾空而起，刹那间便又回到了魔法城的王宫。
“你这个可恶的人，立刻给我变成一只最讨厌的飞鸟吧！”愤怒的女王取水洒在白鲁·巴卜身上，白鲁·巴卜应声变成了一只丑陋的小鸟。
这件事情没过多久便被老头知道了。他吹了一声口哨，一个长着四只翅膀的魔鬼出现了。他让魔鬼带着信使飞到白鲁·巴卜的母亲海石榴花那儿，将王子变成小鸟的事情原原本本地说了一遍。
海石榴花立刻约请了母亲花蝴蝶、哥哥萨里哈，并召集所有的海神、海兵，在信使的带领下，一起飞上了天。不一会儿就到达魔法城，迅速占领了王宫。神兵神将转瞬便消灭了作恶多端的女王辽彼。
在信使的指引下，海石榴花找到了关在笼中的白鲁·巴卜，并用清水洒在他身上，说道：“我的儿啊，快恢复你的本来面目吧。”她刚说完，白鲁·巴卜摇身一变，恢复了人形。他母亲把他紧紧搂在怀里，母子俩抱头痛哭，诉说分别的痛苦。
此后，海石榴花召集了魔法城中的百姓和官员们，共同推举老头做魔法城的新国王。做完了这一切后，海石榴花便带着白鲁·巴卜和大队人马，辞别了魔法城和老头，浩浩荡荡，胜利而归。