画眉和杜鹃都要做妈妈了。画眉衔来泥土和树枝，筑了一个舒适的巢。杜鹃也非常忙碌，因为她在四处寻找最舒适的巢。
经过反复观察和比较，杜鹃发现画眉的巢最完美，于是她便飞了过去，杜鹃热情地招呼画眉说：“恭喜你啊！马上就要当妈妈了。”画眉笑着说：“谢谢！你不是也要当妈妈了吗？”
“是啊！听说你的巢非常舒适，我专门来看看，回去也照着筑一个。”画眉听到杜鹃夸奖她的巢，心里非常高兴，她走出巢，让杜鹃进去试试。
杜鹃学着画眉孵蛋的样子蹲下去，说：“果然很舒服，我能多待一会儿吗？”画眉同意了。过了好一会儿，杜鹃走了出来，心满意足地飞走了。画眉蹲下身子继续孵蛋，并没发现巢里多了一个蛋。
这天，画眉听到一声蛋壳破裂的声音，一只小鸟头伸了出来，并四处张望。看到孩子出世了，画眉很欣慰。可是，她并没有注意这只刚出生的鸟比一般的画眉大多了，因为这是只杜鹃。
没几天，另外三只小鸟也先后破壳而出。从此，画眉妈妈又开始了辛勤的劳动，她每天四处寻找食物，喂养四个孩子。那只杜鹃的食量特别大，他总是抢三只画眉的食物。一天，画眉妈妈又出去为孩子们觅食去了，小杜鹃就仗着自己个儿大，将三只小画眉狠心地推出巢外，掉在地上摔死了。
画眉妈妈只剩下这一个孩子了，她就把全部的爱都给了小杜鹃。她精心地照顾着这个孩子，宁愿自己挨饿，也要把食物省给小杜鹃吃。
小杜鹃渐渐长大了，画眉却渐渐衰老了。当她再也飞不动时，小杜鹃却拍拍膀飞走了。画眉伤心极了，她不明白，为什么自己千辛万苦养大的孩子，却是一只忘恩负义的无情鸟。
画眉妈妈没有认清杜鹃妈妈的用心，结果不但替别人白养了孩子，还失去了自己的孩子。人应该学会明辨是非，否则就会让坏人有机可乘。