依万诺夫：“1899年，我在圣彼得堡，见到过中国留学生。俄国的军舰、大炮也很厉害。”
山本气咕咕地说：“再厉害，也不如我们日本！”
依万诺夫：“你好像生气了，是吗，我的朋友？我想说的是，军舰、大炮再厉害，也没有用！”
山本：“为什么？”
依万诺夫：“根本问题在于，军舰、大炮掌握在谁的手里？用来干什么？军舰、大炮掌握在剥削阶级手里，那就成了压迫本国人民、侵略别国的工具。”
大梅：“你说什么剥削阶级？”
依万诺夫：“剥削阶级，就是地主、资本家，剥削别人劳动，榨取人民血汗。而我们，工人、农民，是被剥削阶级，是地主、资本家的奴隶。你，我，他，是一家人。”依万诺夫把大梅、二梅、胡天福、山本的手拉在一起，“中国人，日本人，俄国人，穷人都是一家人！”
健岛又和几个日本政客密谈。
一队日本警察在奔跑。
依万诺夫、山本、胡天福在海边散步。
警察把依万诺夫抓走。
胡天福喊着：“你们要干什么？”
山本也大声喊着：“他是好人！一家人！”
日本。东京饭店。
健岛：“一家人？你说，俄国和日本是不是一家人？”
山本默然。
健岛：“中国和日本既同文，又同种，那才是一家人！东三省是中国的，也是日本的，因此，俄国要吞并东三省，它就成了中国的敌人，也就成了日本的敌人。”
山本终于开口了：“可依万诺夫是好人！”
“他是不是好人，我们还要看一看。”健岛和他耳语。
山本连连点头。
东京。锦辉馆。馆内一条横幅上写着“拒俄大会”。
1903年4月29日，五百多中国留学生济济一堂。
陈天华慷慨激昂：“沙皇俄国要霸占我东三省，我们能答应吗？”
全场高呼：“不答应！”
陈天华：“洋人拼命地要瓜分中国。中国已经面临亡国、亡种的危局。每个中国人要么誓死抵抗，要么坐以待毙。为祖国而死，虽死犹荣；为外国侵略者而死，则死有余辜。中国有四万万五千万人，比欧洲各国的总数还要多。如果一千人中有一人不怕死，中国就可成为天下最强的国家。只要万众一条心，舍生向前，中国就不会灭亡！因此，我们建议，成立拒俄义勇队，回国杀敌！”
群情沸腾，高呼口号：“回国杀敌！回国杀敌！”
人们抢着在义勇队名册上签名。
拒俄义勇队在操练，其中有陈天华、黄兴、蔡锷等。
福田教官扬扬得意。
清政府驻日公使起草电报：“留日学生结成义勇队名为拒俄，实为革命。……”
清兵张贴布告，责令各省：“对有革命意图之归国留学生，不得妄为姑息，随时获到，就地正法。”
1903年4月30日。北京。京师大学堂。操场上，挂着一条横幅：“京师大学堂拒俄大会”。
章洋在大会上发表演说：“俄国要把满洲划入俄国版图，这是我们中国人的奇耻大辱！也是我们堂堂中国人为国流血的好机会。从鸦片战争到甲午战争，六十年来我们中国备受列强欺凌，已成为世界三等国家，今天以三等国民而敢于与世界第一雄国死敌，我们虽被大炮炸成飞灰，还不值得吗？”
群情沸腾，高呼口号：“誓死保卫东三省！”
“反对俄国吞并东北！”
办公室内，史密斯指着窗外：“这就是中国的希望！”
清政府外交部侍郎唐绍仪：“美国政府向俄国提出抗议，我们表示感谢！”
史密斯：“这是美国应该做的。但是，我认为，美国做得还不够，很不够！我可以预言，中国的希望就在这些年轻人身上，而这些青年的希望又在美国身上。你，尊敬的唐绍仪先生，我的老同学，就是一个活生生的例子。1874年，你十九岁作为耶鲁大学优等生回国，当了二十年翻译官，如今已相当于外交部副部长，成了大清国的宠臣，中国外交的天才！”
唐绍仪：“啊，史密斯先生，您过奖了！”
史密斯：“不，这是事实。当然，在一百多名幼年留学美国的中国人当中，像你这样的能人还有很多，如负责修建滦河大桥和西陵铁路的詹天佑……”
詹天佑大步走了进来。
史密斯：“啊，‘说曹操，曹操就到。’请坐，请坐！”
“不，谢谢，”詹天佑满脸怒气，“对不起，史密斯先生，我是来找唐先生的。”
唐绍仪：“有什么事，坐下来谈么？”
詹天佑还是没有坐下，一口气说着：“北京到张家口的铁路，英国和俄国抢着要修，吵得不可开交，为什么我们中国一声不吭，要把中国修铁路的主权让给外国？这条铁路对于我们国家防御外国侵略，比长城还要重要！所以，我到处找你，请你向朝廷呼吁：京张铁路我们中国自己修！”
史密斯：“我赞成！当然，我并不代表美国，可我也可以向美国政府呼吁，请它警告英国和俄国不要干涉！”
唐绍仪：“谢谢，史密斯先生。天佑，我们是耶鲁大学的老同学，你还是我的学长。我要提醒你：凡事要冷静，要多动脑筋！”
史密斯：“这就是美国的思维方式。”
唐绍仪：“这也是中国的思维方式，叫‘三思而后行’。”
史密斯：“对！这个问题我思考再三……”
唐绍仪：“什么问题？”
史密斯：“啊，你看，谈论半天还没有转入正题。我今天请你来，就是要和你商量：派中国留学生到美国去，越快越好，越多越好！”
唐绍仪：“我个人很赞成，但要由政府来决定。”
詹天佑：“政府要是决定不派怎么办？”
史密斯：“那就派自费生去美国。”
唐绍仪：“费用呢？”
史密斯：“我们在美国筹集。”
唐绍仪：“美国政府的态度会怎样？”
史密斯：“我坦率地告诉你，美国政府很欢迎中国的留学生，因为这符合美国的利益。”
唐绍仪：“我明白了，日本政府现在很欢迎中国的留学生，因为这符合日本的利益。”
史密斯：“现在，日本要利用中国反对俄国。”
东京。健岛家。健岛：“哈哈，中国留学生成了反对俄国的急先锋，这太好了！拒俄义勇队什么时候出发？”
福田：“还要训练一个月。”
健岛：“能不能提前？”
福田：“不行，因为这些青年学生不懂军事，像那个领头的陈天华，完全是一个书生，动笔杆子可以，动枪杆子笨得要死！”
健岛：“就是要他们去死么！中国人被杀死的越多，他们对俄国就越加仇恨，我们日本就会更快地把东三省从俄国人手里夺过来！你明白吗？”
福田：“嗨依！”
福田刚走，山本来了：“报告！”
健岛：“那个俄国人怎么样？”
山本：“还是那样。他一直不承认是俄国间谍，并表示坚决反对沙皇吞并东三省。”
健岛：“对日本呢？”
山本：“他说，日本人民、俄国人民、中国人民是朋友。”
健岛沉思道：“啊，是朋友，朋友……”
东京饭店。健岛满面笑容地说：“很对不起，依万诺夫先生，日本政府误以为你是从俄国来的间谍，让你受苦了，真对不起！”
依万诺夫：“这没有什么。我要感谢你，健岛先生，主持正义，把我救了出来。”
健岛：“应该的，应该的。我虽然没有研究过社会主义，但是，从法国空想社会主义者圣西门到科学社会主义者马克思、恩格斯，对他们的著作我还知道一点。”
依万诺夫：“列宁呢？”
健岛：“列宁？”
依万诺夫：“我们俄国的列宁！”
健岛：“啊，对不起，我还不知道列宁。他有什么著作？”
依万诺夫：“很多，他的著作很多。”
健岛：“公开出版了吗？”
依万诺夫：“是的。你看，这本小册子，刚刚在日内瓦出版。”
健岛拿过来一看，用俄语说：“给农村贫民……”
依万诺夫惊奇地问：“你会俄语？”
健岛：“会一点。”
依万诺夫翻开一页：“那我考考你。这段，是关于社会主义的……”
健岛一边翻译，一边念道：“我们要争取新的、美好的社会制度：在这个新的、美好的社会中不应该分贫富，大家都应该做工。机器和其他技术改良应该用来减轻大家的工作，不应该牺牲千百万人民的利益来使少数人发财。这个新的、美好的社会就叫社会主义社会。”
依万诺夫情不自禁地欢呼起来：“哈哈，太好了！你的俄文水平很高呀！”
健岛：“不瞒你说，为了了解俄国，我已经学了五年俄文，而且还到莫斯科去了三次，可惜都没有见到过沙皇。”。
依万诺夫：“沙皇，那是我们俄国人民痛恨的暴君！对内，他压迫人民；对外，他侵略别国。”
健岛：“俄国侵略中国，要吞并东三省。”
依万诺夫：“是的，我们坚决反对！”
健岛：“我们日本也坚决反对！”
依万诺夫伸出手：“那我们是朋友！”
健岛：“不仅是朋友，而且是同志！”
依万诺夫：“所以，你把我救了出来！”
健岛：“是的，是的。我们要继续合作，共同反对俄国沙皇！”
依万诺夫和他拥抱。
东京。健岛家。客厅内。人们喝酒、唱歌，依万诺夫略有醉意，跳起了俄罗斯民间舞蹈。健岛的女儿芳子一边笑，一边向依万诺夫学跳舞。
隔壁，健岛向山本交代：“明天，你就跟依万诺夫去东三省。要把俄国军队的一举一动，及时向东京报告！”
山本立正：“嗨依！”
依万诺夫和芳子在跳舞，人们有节奏地拍掌。
孙中山乘车来到，张东海跟着他。
依万诺夫在花园里追着芳子，芳子边笑边跑。
书房。健岛怒气冲冲地说：“福田！你要向张东海先生赔礼道歉！”
福田立正：“嗨依！”说罢，他向张东海连连鞠躬，说着：“对不起！对不起！”
孙中山：“好了。我希望，这种事情不要再发生。”
健岛：“孙先生，我向你保证！”
孙中山：“既然是朋友，那就要平等相待，互相尊重。”
健岛：“福田，听见了吗？”
福田立正：“嗨依！”
孙中山：“事情已经过去了，既往不咎！”
福田立正：“嗨依！”
健岛：“鉴于日本政府决定不准中国留学生再学习陆军，所以我和孙先生商定，创办秘密军事学校。”
东京。青山密林中。孙中山发表演说：“在中国，越来越多的人擦亮了眼睛，到处流传这么一首歌谣：‘这世道，不得了！富的富得不得了，穷的穷得不得了，不造反，不得了。’各位，造反，要有人去领导，特别是要有懂得军事的人去领导。所以，大批中国留学生来日本，除了学习政治、经济、文化、科学，就是要学习军事。可是，日本政府突然决定，不让中国人学习陆军。在日本朋友的帮助下，我们在青山创办了这个秘密军事学校。你们要认真学习军事科学，包括制造枪炮火药的方法。第一批学生十四人，人人都填写了盟书，表示革命的决心。现在，我来主持宣誓。”
孙中山举起右手，领头宣读誓词：“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国；平均地权。……”
人们举起右手，跟着孙中山宣誓。
不远处，青山练兵场上，日本军队在操练。
1904年，日俄战争爆发。日本军队在东北列队前进。
日本海军向旅顺口进攻。
炮火连天，硝烟弥漫。
中国留学生在日本奔走相告。
张学勤拉着李四光奔向弘文学院，边跑边说：“日本和俄国打起来了！”
鲁迅：“在哪里打？”
张学勤：“东三省。”
鲁迅：“东三省属于哪个国家？”
张学勤：“属于中国呀！”
鲁迅：“那你高兴什么？”
张学勤：“俄国侵略中国，霸占东三省，无恶不作，日本为我们出了这口气，那还不高兴？”
鲁迅：“日本出兵和俄国人打仗，为了什么？是为中国人出气吗？”
张学勤：“是呀！”
鲁迅：“非也！日本也是为了侵略中国，为了霸占东三省！”
张学勤：“是吗？日本对我们多好呀！不说别的，光是中国留学生，这两年就来了将近四千人。日本人教我们学习政治、军事、科学、技术，好让中国像日本一样富强起来。中国和日本，本来就是同文同种嘛！”
鲁迅：“学勤兄，恕我直言，你的头脑过于简单，你也太无远见了！如果沙俄失败，日本独霸东亚，中国必将更受其害！”
张学勤：“真的？”
鲁迅：“当然！”
张学勤：“那……那怎么办？日本和俄国打起来了，我们站在哪一边？”
鲁迅：“站在中国一边，这还用说？”
张学勤：“清政府宣布中立，我们也中立？”
鲁迅：“怎么中立？日俄战争是狗咬狗，而且就在我们家门口，不，就在我们家里，你说该怎么办？小兄弟，你说说。”
李四光坚决地说：“把两条狗都轰出去！”
鲁迅：“说得对！可主人又怕狗，说你们打吧，我站在桌子上看……”
李四光：“不能看！狗打完架，还要爬到桌子上咬你的腿，吃你的肉。”
鲁迅：“对了！因此，中立就是容忍、纵容狗咬狗。应该把家里的人统统叫来，拿起棍棒刀叉把狗统统赶走，不管是白狗、花狗，公狗、母狗，凡是咬人的狗，一条也不能放过。可是，面对日俄战争，我们家里竟然有人同情日本，支持日本，这是非常危险的！”
李四光、张学勤连连点头。
鲁迅：“上海出版的《俄事警闻》，竟然也偏袒日本，真是岂有此理！我给蔡元培他们写了一封信，不客气地提了三点意见。刚刚收到回信，你看，蔡元培他们认为我的意见很对，《俄事警闻》的调子也变过来了。”
张学勤：“树人兄，李四光小兄弟才十五岁，刚到日本留学，而我们在弘文学院快要毕业了。毕业以后，你准备学什么？”
鲁迅：“你呢？”
张学勤：“我还是学开矿，实业救国！”
鲁迅：“很好。可我要改行了。”
张学勤：“哪一行？”
鲁迅：“我想学医。”
张学勤：“学医？为什么？”
鲁迅：“当医生不是为了赚钱，而是为劳苦同胞治病出力，清政府以民脂民膏给我们留学，我们应当报答劳苦大众。你说是不是？”
张学勤：“是的。”
鲁迅：“既然如此，你就要勤奋学习，不能再花天酒地了！实业虽然救不了国，但救国必须有实业。没有矿石，哪有钢铁，哪有枪炮船舰？没有枪炮船舰，哪有我们国家的安全？小老弟，你说呢？”
李四光连连点头。
看见大梅、二梅走来，张学勤迎出门：“大梅、二梅！好久不见了。你们好吗？”
大梅：“学勤，我问你，东海哥到底在哪儿？”
张学勤：“我也不知道。”
大梅：“你打听过吗？”
张学勤：“我到处打听，谁也不知道他到底在哪儿。不过，胡天福临走时说了一句……”
大梅：“什么？”
张学勤：“孙中山先生办了一个秘密军事学校。”
大梅恍然：“啊！……”
二梅：“你啊什么？”
大梅：“东海哥一定在那个秘密军事学校！”
二梅：“可学校在哪儿？”
大梅：“我猜，一定在……”
青山密林中。张东海在给三十多名中国留学生讲课，在黑板上写着两个人名：“丁拱辰、丁守存”。他说：“鸦片战争前后，中国有两个著名的兵器制造专家，就是黑板上写的‘二丁’。他们密切合作，铸造出火箭、火炮等多种类型的火药兵器，被人称为‘多才二丁’。……”
张东海突然发现女扮男装的大梅、二梅竟然也坐在学生中间，但他强制自己，不露声色地继续讲课：“丁守存是山东人，在座的有山东人吗，请举手！”
大梅、二梅和十几个山东人举起手来。
张东海边走边数，故意走到大梅、二梅身边，向她们以目示意：快走！
张东海：“请放下。大家不要忘记，这位山东科学家有一大发明。北宋时期发明的‘霹雳炮’也好，后来出现的‘震天雷’也好，都是靠摔打才能爆炸，也就是人工起爆。而丁守存制造的地雷，则解决了自动起爆的问题，使中国地雷制造技术向前走了一大步。1860年，丁守存回到老家。山东石头多，他就地取材，把地雷制造原理运用到石头上，试制成功了石雷和石炮，并且在胶东半岛大修堡垒。可惜的是，他发明的武器，不是用来打洋鬼子，而是被清政府用来屠杀太平天国和义和团！……”
福田狂奔而来。
一群中国留学生在追赶、喊着：“抓住他！抓住他！”
张东海惊呆了，预感到福田一旦被抓住，可能要被中国学生活活打死。
福田躲在张东海身后，喊着：“救救我！救救我！”
张东海冷静地问：“怎么回事？”
人们嚷嚷：“福田把孙小虎打死了！”“打死人要偿命！”“我们不学了！”“福田教官对我们不是打，就是骂，简直不把我们当人呀！”“我们罢课！”“我们要回国！”
“回国！回国！”怒吼声响成一片。
健岛匆匆赶来。
福田向他跪下求饶：“救救我！救救我！”
健岛望着张东海，望着愤怒的中国留学生，感到事态严重，当机立断：“把他捆起来！”
福田被捆在树上。
孙小虎被几个同学抬来。
大梅、二梅愤怒地望着健岛。
健岛寻求帮助的目光对着张东海，张东海却横眉冷对。
健岛知道不妙，怒视着福田。
福田意识到自己的处境，求饶：“救救我，救救我吧！”看见健岛拔出手枪，“啊，健岛君！你怎么能这样对我呢？你的良心……”
健岛举起手枪，砰的一声将福田打死……