●孙中山：宫崎寅藏是我最好的朋友。宫崎问：好在哪里？孙中山答：好在真诚。
●列宁：我多么想见到孙中山啊！
●中国留学生离开日本，去英国、德国、俄国学习军事。
●鲁迅为“改变国民精神”从学医改学文艺，因为文艺能救人，救人就是救国！
●在俄国兵工厂实习的中国人，被宪兵非法逮捕。
东京。宫崎寅藏站在家门口：“欢迎，欢迎！大驾光临，蓬荜生辉！”
孙中山介绍：“这是宫崎寅藏先生，大号白浪庵滔天。在日本是我最好的朋友。”
宫崎笑问：“好在哪里？”孙中山：“好在真诚，真诚！这是张东海先生。”
宫崎：“啊，虽未谋面，却早已闻名。从日本陆军学校到青山秘密军事学校，东海君以智力双全，出类拔萃，令人敬佩！”
张东海茫然不知如何回答，只好望着孙中山。
孙中山笑道：“宫崎先生对你的情况非常了解，特别是你被福田教官侮辱殴打一事，他义愤填膺，要亲手杀死福田。”
张东海这才明白，真诚地说：“宫崎先生，谢谢您！”
宫崎：“不，不要谢！相反，我应该代表日本人民向你道歉，因为任何一个正直的日本人，都不能容忍福田这种野蛮霸道的行为！东海君，也许你还不知道，我坚决反对西方列强侵略中国和亚洲，也不赞成日本走帝国主义老路。而且，我还斗胆包天，不赞成日本保持天皇制度。”
孙中山：“宫崎先生是我们真正的同志！”
宫崎：“1902年，我就写了一本歌颂孙中山先生的传记，名为《三十三年落花梦》。这本书，大大激发了日本人对中国革命的兴趣！”
孙中山：“也使我结交了许多日本朋友，得到了他们的支持和帮助。宫崎先生，我真的要感谢你啊！”
宫崎：“既然是真正的同志，那就不必感谢了，因为我们是为共同的事业而奋斗，互相帮助是我们应尽的义务。东海君，你说是不是？”
张东海：“是。”
宫崎：“当然，朋友有真有假。”
孙中山：“也有半真半假。”
宫崎：“对，即使半真半假，我们也要联合。东海君，我早就知道，你对健岛有怀疑。其实，中山君心里有数。”
孙中山指着胸口，大声说：“有数！”
宫崎、孙中山、张东海三人相对大笑，尤其是一直沉闷内向的张东海第一次开怀大笑。
东京。健岛家。孙中山走进小花园。张东海、龙大宝跟随其后。
健岛笑道：“孙先生，你昨天晚上失踪了？我到处找你！”
芳子奔来：“啊，孙先生，你深夜还不回来，可把我们急坏了！你……你昨天在哪里……过的夜呀？”
孙中山：“先是在留学生宿舍……”
健岛：“他们把你扣下了？”
孙中山：“坚决不让我走，奈何，奈何？”
芳子：“那……后来呢？”
孙中山：“半夜，我还是走了。”
芳子：“去哪儿了？”
孙中山：“宫崎寅藏先生家。”
芳子：“啊，那个演员，民谣歌手，有什么吸引你呀？”
孙中山：“我们约好，离开日本之前要长谈一次。”
芳子：“怎么，你又要走了？”
孙中山：“是的。”
芳子：“什么时候？”
孙中山：“马上。”
芳子叫了起来：“马上？爸爸，孙先生马上要走了！我从俄国赶回来，就是为了等你，可你……”
健岛：“芳子，不要这样！孙先生肩负重任，以四海为家，我们只有敬佩，应该高高兴兴为孙先生送行！”
芳子母亲把早已准备好的酒菜端来。
健岛斟酒：“来，孙先生，祝你一路顺风！”
孙中山举杯：“谢谢！祝你们全家幸福！”
芳子和孙中山碰杯时娇媚地说：“早点回来！”
健岛：“中山君，我有一个问题始终想……”
孙中山：“什么问题，请说吧！朋友之间，要坦诚相见嘛！”
健岛：“那好，我知道你最喜欢的是革命。但是，除了革命之外，你最喜欢的是什么？”
孙中山沉思片刻说：“女人。”
健岛：“好！除了女人之外，你最喜欢什么呢？”
孙中山：“书。”
健岛拍手大笑：“哈哈，你终于说了老实话。你喜欢女人还在书之前，说明你是忍着对女人的爱而忘我地读书，真是了不起呀！”
孙中山：“不，不，你误解了。千百年来，女人不过是男人的附属品或玩物，充其量做个贤内助。然而，我认为，女人和母亲应该是同义语。当妈妈把奶汁喂给孩子，当妻子把爱献给丈夫，她们的贡献是那么无私和高尚，这难道不值得爱吗？可惜很多人却不懂得这种爱，不珍惜这种爱，反而践踏这种爱。”
随着他的声音，人们的眼前出现圣母马利亚的画像，维纳斯雕像，自由女神像。
张东海、龙大宝在凝神听着；特别是大梅、二梅，她们那热情而温柔的眼睛在闪光……
横滨。码头上。人群嘈杂拥挤，欢声笑语不断。
张东海紧紧拉着大梅的手，在她耳边小声说：“永远爱你！”
大梅也在他耳边说：“我在北京等着你，永远等你！”
二梅奔来，和大梅紧紧拥抱。
大梅：“到了德国，马上来信！”
二梅：“马上，马上给你写信！可你也要马上回信！”
大梅：“一定！马上回信！”
孙中山走来，人们高呼：“一路平安！”他紧紧握住张东海的手：“到了英国，一定要到大英博物馆图书室去读书！”
张东海：“一定！一路平安！”
孙中山：“早日学成归国！我在北京等你！”
张东海向离去的孙中山和大梅挥手：“在北京等我！一路平安！”
码头上，人们向登上轮船的孙中山、大梅等挥手告别。
张东海和二梅从码头上归来，边走边谈。一个化了装的日本人始终跟在后边。
二梅：“船票拿到了吗？”
张东海取出两张船票：“你看，明天早上七点开船。”
二梅：“那……给我一张，船上见！”
张东海：“不，五点我来接你。我们一起去码头。”
二梅：“怎么，我一个人去码头，你还不放心？”
张东海：“有点不放心。”
二梅：“哈哈，你已经有点像个姐夫了！”
张东海：“当然。说真心话，大梅回国，我很不放心！”
二梅：“那你就早点从英国回去嘛！”
张东海：“是呀，我想在英国只学三年。”
二梅叫了起来：“三年？不行，不行，三年太长了。最多两年，你一定要回国！不然，大姐要担心死了。”
张东海：“她担心什么？我在外国，比国内要安全得多。”
二梅：“安全？那么多金发女郎，你不会……”
张东海也叫了起来：“胡说！你这个死丫头！……”说着，他伸出手掌要打，二梅叫着跑走了。
跟踪的日本人看着他们的背影，不禁偷偷地在笑。
东京。健岛家。那个跟踪的日本人原来就是山本。
健岛狠狠地打了他一巴掌：“笨蛋！你为什么不下手，把他干掉？”
山本：“码头上人太多，无法下手。”
健岛：“那么，在回来的路上……”
山本：“我要听他们在谈什么。”
健岛：“好吧，我再饶你一次，但这是最后一次！你马上收拾一下，明天出发！”
山本：“去哪儿？”
健岛：“你还不明白？”
山本：“跟他们一起上船？”
健岛：“在船上下手，明白吗？”
山本立正：“嗨依！”
健岛：“张东海这种人，对我们大日本帝国太危险了！如果你不把他干掉，就别想活着回来见我！”
山本立正：“嗨依！”
东京。码头上。张东海、二梅提着行李，向码头走去。
鲁迅、张学勤等送行。
鲁迅握着张东海的手：“东海，我们什么时候再见？”
张东海坚定地说：“不会太久的。北京见！”
张学勤和二梅握手：“二梅，我真舍不得你们走啊！”
二梅：“学勤哥，别忘了，1900年我们在北京……”
张学勤：“永远不会忘的！义和团，八国联军……”
二梅：“那就好。希望你振作精神，早日学成回国！”
张学勤：“一定！一定！”
张东海、二梅等上了轮船。
鲁迅、张学勤等在岸上向他们挥手告别。
第二天，鲁迅离开东京，回到了仙台，走进仙台医学专门学校的大门。
夜。他在灯下阅读果戈理的《死魂灵》。
他放下书，抱头沉思。
他坐在课堂上，日本教师在教细菌学。休息时，放映日俄战争的电影纪录片，银幕上忽然有许多中国人出现了，一个被绑在中间，许多人站在他左右看热闹，一样体格强壮，但精神麻木。鲁迅耳边响着解说词：“被绑着的中国人替俄国军队做侦探，将被日本军队砍头示众，而在他左右的是前来观赏这一壮举的‘中国人’！……”
日本学生鼓掌狂呼：“万岁！大日本帝国万岁！”
鲁迅一阵恶心，痛苦难忍，悄悄走出课堂，在雪地里走着、走着……
东京。中国留学生宿舍。鲁迅双手掩面。
张学勤轻声问：“树人兄，树人兄，你怎么啦？”
鲁迅抬起泪眼：“看到那些中国人，体格健壮，而精神麻木，任日本侵略者侮辱宰割，我的心碎了！我的梦也碎了！”
张学勤：“什么梦？”
鲁迅：“我的梦很美满，预备学医回国，可以救治像我父亲那样被误诊的病人的疾苦，战争时候便去当军医，又可以促进国人对于维新、对于科学的信仰。可是，残酷的现实又一次使我从梦中醒来：凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众材料和看客，病死多少是不必以为不幸的。”
张学勤：“那你……不再学医了？”
鲁迅：“是的，不再学医了。”
张学勤：“那你干什么？”
鲁迅：“我认为，我们第一要做的，是改变国民精神，而善于改变精神的是文学艺术。所以，我这次到东京来，什么也不干，专门提倡文艺运动。”
张学勤：“文艺也能救国？”
鲁迅：“文艺能救人，救人就是救国。”
张学勤：“救什么人？”
鲁迅愤怒地说：“救像你这样的人！你到日本学习五年，都学了些什么？学陆军，你怕苦；学矿业，你还是怕苦。整天和日本女人鬼混，考试不及格，毕业毕不了，亏你还是中国第一代煤矿工人的后代、参加过义和团的英雄呢！”
张学勤低头不语。
鲁迅趁热打铁：“像你这样的人还能救国？你看看张东海，那才是顶天立地的英雄汉，堂堂正正的中国人！”
月夜。张东海站在甲板上凝望大海。
山本慢慢地向他走来。还有一个人影一闪，跟在他后边。
张东海迎风挺立，脑海中掠过孙中山、大梅的身影。
山本从怀里掏出手枪，他正在左顾右盼，发现身后有人走来，又赶紧把手枪放到怀里。
二梅：“山本先生，这么晚你还出来？”
山本：“啊，二梅，这么晚你不是也出来了吗？”
二梅：“我是来赏月的。”
山本：“我也是，也是。你看，这月亮多美！”
二梅：“我看，你是不是要找东海哥？”
张东海走来：“啊，山本先生，你要找我？”
山本：“是，是，是想找你。”
张东海：“有什么事吗？”
山本：“啊，没有，没有什么特别要紧的事。”
二梅：“那你说要找他……”
山本：“我是……有话……”
二梅严厉地说：“有什么话？你怎么吞吞吐吐的？”
山本：“啊，是关于……关于那位胡先生……”
二梅：“胡天福大哥？他在哪儿？”
张东海：“山本先生，一上船，我就认出是你，因为你和福田恐怕都是健岛的人。”
山本：“不，不，我不是他的人。”
二梅冷不防地从山本怀中抓出手枪：“那你是谁的人？谁派你来的？”
山本：“不，不，没有人派我，是我自己要走。”
二梅：“你准备去哪儿？”
山本：“去哪儿都行，只要……只要离开日本！”
二梅：“为什么？”
山本欲言又止，张东海和二梅互相望了一眼。
张东海：“山本君，依我看，你和福田不大一样。”
山本：“是吗？”
张东海：“福田霸道，对我们中国人傲慢无礼，很不友好。”
山本：“是的，是的。听说他被健岛先生一枪打死了，活该！”
张东海：“可健岛先生为什么要把他打死呢？难道他真的是要主持公道，还是另有所图？”
山本连连点头：“是的，是的。”
二梅：“山本先生，你不是有话要说吗？”
山本：“是的，是的，我是有很多话要说，可是……可是……天哪！我怎么说？向谁说呀？天哪，天哪！……”
看见山本跪倒在地，仰天呼号，满脸泪水，张东海和二梅扶着他起来，安慰着：“山本先生，别难过，有话慢慢说，慢慢说！……”
山本拥抱着张东海：“东海君，我……我对不起你！……对不起！……对不起中国朋友！……”
二梅：“山本先生，请你告诉我，胡天福大哥他……他是不是还活着？”
山本：“他活着，活着！”
二梅：“他在哪儿？”
山本：“他在俄国。”
俄国。圣彼得堡皇宫，胡天福作为翻译陪同清政府大臣端方一行走进皇宫。
俄国沙皇尼古拉二世笑脸相迎：“俄国欢迎您，大臣阁下！”
端方：“陛下赐见，深表感谢！”
沙皇：“俄国和中国是朋友，您说是吗？”
端方：“是的，是的。我们奉慈禧太后之命，前来俄国考察学习，请陛下赐教。”
沙皇：“你们要向俄国学习什么？”
端方：“政治、军事……”
沙皇：“啊，阁下是考察政治大臣，那么我要坦率地告诉你，不久以前，俄国发生了所谓1905年革命，也就是十二月暴乱，被我们镇压了，就像义和团被镇压一样。这里，最重要的是坚决、无情！你说是吗？”
端方：“是的，是的。”
沙皇：“为了镇压暴乱，必须有强大的军事力量。所以，你们在俄国先要到陆军、到兵工厂去考察。”
端方：“陛下，这正是我们所希望的。”
沙皇：“必须有强大的陆军、先进的武器，才能把暴乱镇压下去。当然，外国，像日本，你们可要小心啊！日俄战争，我们虽然被打败了，但这只是暂时的休整。之所以要休整，主要是因为我国爆发了可怕的暴乱，尤其是出现了一个怪物。”
端方不解地问：“什么？怪物？”
沙皇：“这个怪物就是什么布尔什维克！”
圣彼得堡。工人宿舍。依万诺夫站在走廊上，警惕地望着窗外。大街上有宪兵在巡逻。
室内，几个人默默地望着列宁。化名卡尔波夫的列宁正在思考。
斯大林打破沉默：“1905年革命失败了，很多人灰心丧气。……”
列宁打断他，面向大家：“你们呢？你们为什么低着头不说话呢？”
人们互相望着，又看看列宁。
列宁：“同志们，不要灰心，我们一定会胜利，因为我们是正确的。革命虽然失败了，但是，能不能因此说我们不正确呢？巴黎公社不是失败了吗？但能不能说巴黎公社的原则不正确呢？不能！中国有一位革命家叫孙中山，他发动了一次又一次武装起义，都失败了。可是，他没有灰心，还到处筹集经费，结交朋友，在国外策划武装起义。何况孙中山还不是一个社会主义者啊！那么，他为什么没有灰心呢？因为他坚信革命的原则是正确的！同样，我也坚信，他发动的武装起义总有一天会胜利的！”
一队宪兵刚从街上走过，人们便从室内走出，消失在黑暗中。
夜。依万诺夫躺在床上，望望天花板，又望望在灯下翻阅陈旧报刊的列宁。他悄悄起身，走近列宁，看见他在看杂志。
列宁边看边自言自语：“好！好！好极了！”
依万诺夫：“什么好极了？”
列宁：“你听着，孙中山说：外国人对中国有两种误解，一是说中国闭关成性，不愿与外国人交往，其实这是不了解中国的历史，自上古直到近代几千年，中国人民对待邻邦都非常友好，从未歧视外国商人和传教士。”
依万诺夫：“我看，是这样！”
列宁：“外国人对中国的另一个误解，是说中国地大物博，如果沉睡的狮子一旦惊醒，必将成为祸害。这种看法更属无稽之谈，因为中国人天性和平守法，战争仅仅是为了自卫，中国革命成功，世界也得以共享和平，所以绝非祸，而是福！”
依万诺夫：“对，不是祸而是福！”
列宁：“孙中山最后呼吁美国人民，请对中国寄予同情，予以援助。”
依万诺夫：“孙中山好像要走美国的道路？”