卡佳：“啊，你回来啦？都半夜了，快休息吧！”
卡佳正要离去，胡天福唤住了她：“卡佳，你说，我该怎么办？”
卡佳：“关于什么？”
胡天福：“关于我的前途。”
卡佳耸耸肩：“我不明白你指的是什么？”
胡天福：“兵工厂不会再要我了，我去哪儿？”
卡佳：“你能做的事情很多，因为你很聪明，很能干！”
胡天福：“你说，我是留在俄国，还是回中国？”
卡佳：“回中国？你家里……还有什么人？”
胡天福：“一个哥哥、两个弟弟，还有母亲……我很想念她！”
卡佳：“你……结婚了吗？”
胡天福摇摇头。
卡佳感到脸上火辣辣的，心跳得很快。但她还是克制着自己，试探地问：“你真的很想回中国？”
胡天福：“真的很想，可回去又怎么办？”
卡佳：“办法总是有的。你不是安慰过我，说‘天无绝人之路’吗？”
胡天福：“这倒是的。”
卡佳温柔地望着他。
胡天福感到一阵温暖，但马上躲开了她的目光。
卡佳：“我给你起个俄国名字好吗？”
胡天福：“好呀！”
卡佳：“以后我就叫你阿辽沙，好吗？”
胡天福：“好呀！”
卡佳向他伸出手：“阿辽沙！”
胡天福感到脸上火辣辣的，心也跳得越来越快，轻声唤道：“卡佳！”
他们的手握在一起，久久地，默默地。还是卡佳打破沉默：“太晚了，你睡吧！……再见！”她吻了他的头发，缓缓地走出房间，把门带上了。
胡天福望着她离去，一动不动地坐着，脸在发烧。
卡佳在隔壁房间，双手掩面，感到喘不过气来。
胡天福和衣躺在床上，望着天花板发呆。
卡佳脱去外衣，躺在床上，也望着天花板发呆。忽然，她耳朵贴着墙，听着隔壁的声音。
胡天福终于平静下来，坐到桌子前看着《无产者报》，越看越放不下，于是到处找纸找笔，可又找不到，抽屉开了关，关了又开。
卡佳听到隔壁有响动，贴着耳朵听，突然传来胡天福的声音：“卡佳！卡佳！”她一骨碌跳下床，连睡衣都来不及穿，奔到隔壁：“阿辽沙！什么事？”
胡天福：“笔、纸，在哪儿？”
卡佳有点失望地问：“啊，你要笔、要纸干什么？明天我再给你找，好吗？现在睡觉！”这时她才发现自己没有穿睡衣，急忙奔回房间，睡在床上，而房门却开着。
胡天福好像才发现她没有穿睡衣，发现她是那么的美丽！……他的心在怦怦乱跳，一步一步走到卡佳的门口。
卡佳把头蒙在被单里，听着一步一步的脚步声越来越近，心好像要跳出来了。可是，脚步声没有了，一切又都静止了。她偷偷地撩开被单，用火一般的目光望去，只见胡天福站在门口望着她。
卡佳从被单里伸出两条雪白的手臂，仿佛等待着拥抱似的，轻轻地呼唤着：“阿辽沙！……”
胡天福激动万分，但他终于把握住自己，只轻轻地喊了一声：“卡佳……夜安！……”他慢慢地把门带上，又回到自己房间，坐到桌子前拿起《无产者报》……
卡佳躺在床上，泪水夺眶而出。
第二天，卡佳在母亲玛丽亚怀里哭着：“妈妈，妈妈！……你说，我该怎么办啊？……”
玛丽亚慈爱地亲吻着女儿的头发，禁不住热泪滚滚，安慰着：“别哭，亲爱的，我的好女儿！”
父亲安德烈粗声粗气地说：“哭什么！他是对的！他是个真正的男子汉！”
玛丽亚：“你就住到家里来。”
卡佳：“可他一个人怎么办？我不能丢下他！”
安德烈：“啊！是这样。这么好的男人，何况又是一个中国人，不能把他一个人丢在那里不管。”
玛丽亚：“那你说怎么办？”
安德烈：“回去，卡佳，好好照顾他。我相信，他是一个好人，一个正直的有良心的人！”
卡佳又回到了自己的家。
胡天福在埋头翻译。
卡佳把牛奶、黄油、面包放到他面前。
胡天福连头也不抬，在灯下写着。
卡佳躺在床上，呆呆地望着天花板，忽然她敲着墙壁：“笃笃笃！”
胡天福以为有事叫他，丢下笔，打开门：“卡佳，你叫我？”
卡佳：“我要你早点睡，天都快亮了！”
胡天福：“好，还有最后一段。”说罢，他又带上门，坐到桌子前翻译。
胡天福把《无产者报》交给依万诺夫：“我已经把这篇文章翻译成中文了，现在该怎么办？”
依万诺夫：“是呀，怎么办？这几天，我一直在考虑，我们如何才能见到孙中山？”
胡天福：“我也一直在考虑，如何才能见到列宁？”
依万诺夫：“列宁已经离开芬兰到国外去了。”
胡天福：“哪个国家？”
依万诺夫：“可能是德国。”
胡天福：“德国？”
依万诺夫：“怎么？你在德国有朋友？”
胡天福：“可能有。”
依万诺夫：“怎么是可能有呢？”
胡天福：“因为我知道他，可他不一定知道我。”
依万诺夫：“啊，什么关系？”
胡天福：“朋友的朋友，明白吗？”
依万诺夫：“明白。在柏林，我也遇到一个中国人。”
胡天福：“叫什么？”
依万诺夫：“不知道。在大街上，我给了他几份刚刚出版的《火星报》。”
胡天福：“《火星报》？”
依万诺夫：“是的，《火星报》第一期。”
胡天福连连点头：“嗯，可能，可能……”
依万诺夫：“什么可能？”
胡天福：“我说不清楚，说了你更弄不清楚。彼佳，我看这样，德国离这里很近，是不是到德国去一趟，也许能碰上好运气，找到一条出路。”
依万诺夫：“你说是什么出路？”
胡天福：“哎，你要找孙中山，我要找列宁。”
依万诺夫：“孙中山会到德国？”
胡天福：“那很难说。他周游世界，日本、美国、越南、菲律宾、英国、比利时、法国，哪儿都去！去年，他就到德国去过。”
依万诺夫：“是吗？你怎么没有对我讲过？”
胡天福：“这是秘密！你怎么没有对我讲过列宁在哪儿？”
依万诺夫大笑：“哈哈，我们都是地下工作者，她……”
胡天福：“卡佳？卡佳也是布……布……”
依万诺夫：“布尔什维克！”
胡天福：“我呢？”
依万诺夫：“你暂时还不是。”
胡天福：“为什么？你们都是，为什么我不是布……布……”
依万诺夫：“我还要请示。”
胡天福：“请示谁？”
依万诺夫：“党。”
胡天福：“什么党？”
依万诺夫：“布尔什维克党。”
胡天福：“党在哪儿？”
依万诺夫：“地下。”
胡天福：“地下？那我到哪里去找？钻到地下去找？”
人们哈哈大笑。
连斯基又出现了。他去找宪兵队队长。
宪兵队队长和连斯基在奔跑。
晚。瓦丽亚家。谈话还在进行。
依万诺夫：“明天一早我们去德国。”
胡天福：“好，就这么定了！”
依万诺夫：“你赶紧回去收拾一下。”
看见卡佳和瓦丽亚在小声交谈，胡天福也把依万诺夫拉到隔壁，指着门外：“她们俩……”
依万诺夫：“怎么？你也想她们一起去德国？”
胡天福：“不，只是……”
依万诺夫：“只是什么？卡佳跟我说了，她很爱你。我想问你，你爱不爱她？”
胡天福微微点了点头。
依万诺夫：“既然你爱她，为什么你不敢向她求爱？”
胡天福默不作声。
依万诺夫：“为什么你对她的爱无动于衷？你还算个男子汉吗？”
胡天福还是默然。
依万诺夫开玩笑地问：“怎么，要请示？”
胡天福点点头。
依万诺夫严肃地说：“真的要请示？请示谁？请示你的母亲？请示孙中山？”
胡天福指指心口。
依万诺夫：“什么意思？”
胡天福：“请示我的良心！”
依万诺夫在他背上打了一拳：“唉，你呀，真是个大傻瓜！”
传来急急的敲门声。
瓦丽亚望着窗外的连斯基和宪兵队队长，沉着地说：“你们赶快跑！”
卡佳打开后门：“快！”
胡天福：“你……”
卡佳飞快地吻了他，然后把他推出门：“快跑！”
门被轰开了。
宪兵队队长吼道：“依万诺夫！依万诺夫在哪儿？瓦丽亚，瓦丽亚，你怎么也是布尔什维克呢？把她带走！还有她（指卡佳）……”
连斯基抓住卡佳的膀子，卡佳猛地甩开了他，怒视着……
依万诺夫和胡天福爬上火车头。
火车司机让他们穿上工作服。
炉火熊熊。他们在加煤。
汽笛声声，开往柏林的火车开动了。
依万诺夫和胡天福在柏林街头徘徊。
胡天福走进满清政府驻德国公使馆。
脑后拖着大辫子的看门人向他指着一个房间。
胡天福和公使馆官员交谈。
二梅突然闯了进来：“胡大哥！”
胡天福惊喜万分：“二梅，想不到……”
二梅：“我来介绍一下，这是贾彦，这是胡天福。”
贾彦：“啊，胡先生！早就听二梅说起过你。”
胡天福：“我也早就听二梅说起过你！真是‘无巧不成书’，哈哈！你们二位……”
二梅羞怯地说：“没有。”
胡天福：“可别忘了请我这个胡大哥喝喜酒呀！”
贾彦：“那还用说！”
胡天福：“什么时候？”
贾彦：“明天。”
胡天福：“明天？哈哈，来得早不如来得巧呀！”
二梅：“胡大哥，我真没想到，你从天而降！”
胡天福：“我的名字就叫天福，从天而降的是福嘛！”
看门人进来：“贾先生，端方王爷有请！”
胡天福又惊叫起来：“端方？他在德国？”
贾彦：“怎么，你认识他？”
胡天福：“认识。他拜见俄国沙皇尼古拉二世，就是我给他当的翻译。”
贾彦：“这太好了！我去一下，马上就回来。”
二梅：“胡大哥，你从俄国来？”
胡天福：“是呀。这几年，从日本到东北，又从东北到俄国。”
二梅：“一切都还好吧？”
胡天福：“一言难尽，一言难尽呀！我想问你，张东海大哥还在日本？”
二梅：“不，他在英国。”
胡天福：“他怎么跑到英国去啦？”
二梅学着他的腔调：“一言难尽，一言难尽呀！哈哈哈！……”
胡天福：“二梅，说正经的，你怎么知道东海哥在英国？”
二梅：“我怎么不知道？我和东海哥一起到的英国，还有一个日本人。”
胡天福：“日本人？谁？”
二梅：“山本。”
胡天福：“山本？山本也在英国？”
英国。海军学校。张东海和山本又在操场上跑步。他们边跑边谈。
山本：“听说下个月要出海。”
张东海：“真的？”
山本：“当然，教官亲口对我说的。”
张东海：“他怎么说？”
山本：“他问我去不去？我说要问你，你去我就去。”
张东海：“费用呢？”
山本：“学校全包了，每天还发补助费。你说去不去？”
张东海：“去！这么好的机会还能放过？”
山本：“可你的身体……”
张东海：“没有事！”
山本：“海上风大浪大！”
张东海：“不怕。就这么定了！”
山本：“安娜家里很困难，弟弟、妹妹不能上学，都到工厂做工去了。”
张东海突然止步：“这不行！晚上，我们到她家去。”
查尔斯走来：“怎么样，年轻人，你的身体恢复了吗？”
张东海：“教官先生，你看呢？”
查尔斯：“看样子，不错。下个月要出海，任务是测量海图，时间很长。我想你们作为学习海军的实习生，这次远航是一次难得的机会。可考虑到你的身体状况……”
张东海：“教官先生，请放心，我的身体绝无问题！我一定要去！”
山本：“我也去！”
查尔斯：“那好，欢迎你们跟我一起去！”
张东海：“谢谢！”
查尔斯取出一封信：“从德国来的。”
“谢谢！”张东海收下信，“二梅的！”他撕开信一看，不禁叫了起来：“啊！胡天福到了柏林！”
山本也欢呼道：“哈哈，太好了！”
张东海：“二梅还说，依万诺夫向你问好！”
山本：“依万诺夫？他也到了柏林？”
柏林街头。依万诺夫和胡天福走着，买了一大束鲜花。
二梅披着婚纱，站在镜子前。
新房的墙上挂着贾彦的照片。
二梅望着照片，想着贾彦……
柏林。皇宫。贾彦又一次站在德国皇帝威廉二世面前，担任端方的翻译官；而德皇的翻译还是他的老同学罗斯克。他们相互握手微笑。
威廉：“欢迎您，端方阁下，到德国来考察！”
端方：“不是考察，陛下，是来求教，求教！”
威廉：“坦率地说，我们是有值得贵国学习之处。从1860年到1900年，德国用了四十年的时间，完成了英国一百多年的事业，实现了工业化。其秘密就在于科学技术发生了革命！”
端方：“首相阁下已经详细介绍了贵国科学技术革命的情况，使我们获益匪浅，但也深感望尘莫及，希望皇帝陛下多加指点。我想请教的是，德国1871年才得到统一，如何在短短三十年内，世界科学技术中心就由英国转移到德国，世界经济中心自然也由英国转移到德国。这其中，除了科学技术革命之外，还有什么奥妙？”
威廉：“奥妙？哈哈，我又不是什么魔术大师。不过我可以告诉阁下，政治革命也好，科学技术革命也好，必须以练兵为先。所以，德国国民都崇尚武力，以服从为主义，纪律森严，一切井井有条。
端方连连点头。
谈话过程中，贾彦一边翻译，一边不时看表。威廉觉察到他的动作，笑道：“看来，这位年轻人还有更重要的事情要办。”
罗斯克：“陛下，我的这位老同学今天要举行婚礼。”
威廉：“哈哈，我猜得不错吧？祝贺你，年轻人！最后，大臣阁下，我要提醒一句：我们已经从胶州、高密撤兵，但是德国必须保留在山东的一切权利，否则……”
端方：“陛下，请放心！”
此时，二梅正在往楼下走。人们向新娘鼓掌，胡天福、依万诺夫向她献花。
贾彦匆匆赶到，和二梅手拉着手，在《婚礼进行曲》的乐曲声中缓缓而行。他们在观音菩萨前烧香磕头拜天地，大红灯笼高挂客厅，双喜剪纸贴满墙壁。胡天福和依万诺夫还在门前燃放鞭炮，抛撒喜糖，四邻男女老少都来看热闹。
晚。客厅里喝酒猜拳，喜气洋洋。
贾彦酒喝多了，脱口而出：“孙中山来德国，要我们参加……革命组织。我问他，纲领是什么，他说了四句话，前三句是‘驱除鞑虏，恢复中华，创立民国’，可最后一句‘平均地权’，同盟会内部有人不赞成，我也反对！”
依万诺夫：“为什么？”
贾彦：“为什么？我家在山东，有两千亩地，老祖宗传下来的，要是‘平均地权’，那还了得！”
依万诺夫：“平均一下，你们家也有一份。”
贾彦：“可其他的地呢？全平均了！全共产了！你给我的《火星报》我仔仔细细看了，列宁反对俄国侵略中国，好！我要向他说一声谢谢！可社会主义、共产主义，我不赞成！”
胡天福看见气氛紧张，忙说：“今天是喝喜酒的日子，来，二梅，为你们的爱情、幸福干杯！”
二梅端起酒杯，但面带忧愁地说：“谢谢！为我大姐，为东海哥，祝他们早日团圆，干杯！”
伦敦街头。张东海和山本走着。看见一个旧货店，他们走进去，各人掏出怀表，老板看了又看，给了他们几张钞票。他们走进伦敦工人区。
安娜从医院出来，匆匆赶回家。
她弟弟、妹妹从工厂下班回到家里，累得往床上一躺，睡着了……
张东海看见桌上放着恩格斯的《英国工人阶级状况》，随手拿起看。
安娜看见张东海、山本，高兴得拍手，又飞快地吻了他们的脸：“恩格斯到这里来考察过。”
张东海：“这是伦敦东头？”
安娜：“是的，当年是贫民区，现在还是贫民区，只不过外表稍微好看一点。”
张东海：“啊，据说孙中山也到这里来考察过。”
安娜：“我记得有个中国人来过，他叫孙逸仙。”
张东海：“外国人叫他孙逸仙，我们叫他孙中山，实际是一个人。”
安娜：“他好像是什么博士，是革命党的领袖？”
张东海：“是的，他是中国革命的领袖。”
山本提醒：“小声点，弟弟、妹妹都睡着了。”
张东海：“安娜，你弟弟十四岁，妹妹才十一岁，怎么能到工厂去做工呢？”
安娜：“没有办法，正如你那天夜里看病，连挂号的钱都没有！……我父亲在中国失踪已经六七年了，我母亲又刚刚去世。现在，我既是父亲，又是母亲！”
看见安娜泪流满面，张东海安慰她：“别难过，天无绝人之路。如果回到中国，我一定想办法打听你父亲的下落。”
安娜：“太感谢了！”
山本掏出卖表的钱：“安娜，我和东海君……这点钱，请收下！”
安娜：“不。你们比我更困难，我不能要！”
张东海：“安娜，你听我说……”
安娜：“你不用说了。我绝对不要你们的钱！”
张东海：“这不是给你的，是给弟弟、妹妹上学的。”
山本动了感情，声泪俱下地说：“我也有弟弟，妹妹，也像他们一样大，也像他们一样做工、受苦！……”
张东海：“安娜，我没有妹妹，你就当做是我的妹妹吧！”
安娜激动得呜咽起来：“啊，你们……你们就是我的哥哥！”
张东海给她手绢擦泪：“小声点，别把他们吵醒了。”
其实，安娜的弟弟、妹妹都没有睡，在静静地听着他们的谈话，不时睁开眼睛，最后竟然也坐起来。
张东海：“安娜，明天就让他们上学，绝对不要到工厂去了。”
山本：“再过一个月，我们就要到海上去实习。回来的时候，马上来看你们，钱也会有的。弟弟、妹妹上学绝无问题。”
张东海：“太晚了，你也该休息了！”
安娜像妹妹一样吻了他们的脸。正在这时，小妹妹忍不住爬了起来，投入张东海的怀抱；小弟弟也爬了起来，和山本拥抱着。