吕蒙之死令吴侯涕泗滂沱，悲恸不已。他对吕蒙追赐爵位，厚礼安葬。又吩咐道：“把建业的吕霸叫来。”
吕霸为吕蒙之子，几天后就被张昭带到了荆州。孙权看着这个可怜的孤儿，安慰道：“你就继承你父亲的职位吧。”
此时，张昭问道：“关羽后来是如何安葬的？”
“处斩之后就扔在那里，首级大概盐渍以后保存起来了。”
“那就必须另想计策了。”
“你是指丧仪？”
“不，是指日后的防备。他与刘玄德、张飞在桃园结为生死之交，如果蜀主得知关羽被斩，定会举全国之力来报此仇。以孔明之智、张飞之勇，加上马超、黄忠、赵云诸多猛将舍命攻来，东吴如何能够防守得住？”
“……”
孙权不禁大惊失色，他确实没有考虑过这个问题。看到张昭对将来的局势如此恐惧，他也不能不重新审慎考虑此事的严重性了。
张昭进而说道：“对东吴来说，还有一个更值得忧虑的问题，那就是蜀主为了报关羽之仇，必定会不顾一时的利弊而向曹操靠拢。倘若蜀主将部分土地割与曹操，曹刘联手南下攻吴，则东吴势将被分割得四分五裂，失去立足之地，更无法再次称霸长江。”
“张昭，那我们该如何防患于未然？”
“对于关羽尸首的处理，必须慎之又慎。我们只有把祸端转嫁给曹操，就说杀关羽本是曹操的旨意。我有一计，可否派使者将关羽首级送与曹操？曹操当初曾送来书简，要求东吴攻打关羽。对于关羽的首级，曹操一定会欣然接受，并对我们的做法大加赞赏。”
“言之有理。”
“而且，东吴还要不断向天下散布谣言，说关羽部是为曹军所灭，多多称颂曹军的功绩。这样一来，刘玄德自然会将仇恨转向曹操，东吴便能置身事外，伺机以取渔翁之利。”
想得出如此外交妙计的，除了张昭之外，恐怕已无他人。孙权对这位老臣的谋略言听计从，于是立刻选派使者，将关羽的首级送往曹操处。
曹操此时也已凯旋，一听说东吴使者献来了关羽首级，他便说道：“关羽人头落地，我总算活着等到了这一天。”
他一边回忆往事，一边称赞孙权的态度，和群臣一起召见使者，检视关羽首级。
诸臣之中有一人当堂大声说道：“魏王啊魏王，您高兴之余，切不可将东吴送来的大祸也一起收下啊！”
众人纷纷侧目望去，曹操问他此言何意。他毫不畏惧地断言：“这是东吴毒辣的计谋，想将蜀之仇恨转嫁给魏。大王收下关羽首级后，刘玄德必定不会与魏王善罢甘休，东吴的奸计便是等着魏蜀两败俱伤。”
口出此言之人乃司马懿。
东吴的计谋终于未能骗过曹操，曹操手下自有明眼高人。司马懿的话一针见血，彻底戳穿了东吴的诡计。
曹操心中一惊，不禁赞叹司马懿一语道破了东吴的天机，便问是否应将关羽首级原物奉还东吴。司马懿又劝阻道：“不可。如若奉还首级，反显得魏王器量狭小。我看不如姑且收下首级，先不露声色地将使者打发回去，而后再作其他考虑。”
几天之后，东吴使者刚刚离开，曹操便下旨为关羽发丧。命洛阳城百日之内禁止奏鸣音乐，并用沉香木雕出关羽身体，与首级一起葬在洛阳南门外的山冈上。丧仪按王侯之礼举行，由司马懿亲自主持。丧仪队伍从洛阳街道上蜿蜒而过，只见大小百官全体送丧，配以仪仗数百骑，牛羊祀供，不计其数。在盛大的国葬仪式上，曹操奏请皇上追封关羽为“荆王”。
东吴嫁祸于魏，魏原祸奉还，同时还向蜀卖了个大人情。
曹魏、蜀地、东吴三方的争斗，已不限于尸山血海的战场厮杀，虚虚实实、真真假假的聪明智慧被更多地运用在外交的纵横捭阖与民心的争夺上。与曹操、刘备揭竿而起的时代相比，如今的战争方式已迥然不同。各方都不再会为局部的胜利举杯陶醉，在倾其国力奋力征战扭转乾坤的同时，另在外交上压下了更大的赌注。三方鼎立的局面，已开始转变为一对一或二对一的格局。武力征战的同时，可发挥更多智慧的外交角力也在幕后上演，这两种互为表里的战争场面，正是这个时代精彩的看点。
让我们把时间稍微向前回溯——
刘玄德此前已在成都将同宗刘瑁的未亡人吴氏收入后宫，立为新王妃。
吴氏贞德贤惠，容貌美丽，为刘玄德生了两个儿子。长子为刘永，字公寿；次子为刘理，字奉孝。
就在这段时间前后，从荆州来人的嘴里，传出一件趣事：“听说东吴的孙权为了拉拢关羽，想让自己的嫡子迎娶关羽的女儿，特派使者前来提亲。关羽回答说‘虎女安肯嫁犬子’，拒绝了孙权的请求。”
此事过了很久才传到孔明耳中。孔明直觉荆州将有变数，如果不派人去接替关羽，荆州恐有危险。
当他去提醒刘玄德时，荆州战事已起，早晚都有信使来报战况。起初报的都是捷报，刘玄德听得心下欢喜。直到十月的一天晚上，他正靠着桌子打瞌睡时，却被王妃吴氏突然叫醒。他睁开眼睛，想起刚才做的梦，不禁毛骨悚然地四处张望。