由于约瑟的帮助，埃及法老成为全天下最富有的人，法老也十分厚待以色列家族。以色列的后代在歌珊至少生活了400年。他们在那里日子过得很红火，人丁兴旺，子孙绵绵。
直到大约公元前15世纪，埃及有一位新法老登上了王位。这位法老不承认约瑟对埃及曾经有过的功绩，他对希伯来人生养众多、繁荣强盛深为不安。
有人煽动他说：“以色列民族日益壮大，而且富有，若有一天敌人来攻打，这些以色列人背叛埃及，就不好了！”法老表示同意。
法老于是对他的百姓们说：“你们看呀，以色列民族比我们强盛，人口比我们还多。如果我们不用巧计对付他们，任凭他们繁殖延续，他们就会更加强盛，那么日后战争一爆发，他们会联合我们的仇敌来攻击我们，然后离开我们这个地方。”
当时法老正在尼罗河三角洲建新都拉姆塞，还要建一座粮库和军械库城。他就派以色列人去干最苦最累的活：和泥，烧砖，田间的农活。监工对他们非常狠毒，不给水喝，不让休息，企图用这种办法来减少以色列人的寿命，损坏他们的身体。但是结果却相反：以色列人受的苦越多，他们繁殖生命的能力就越强，人丁越加兴旺。
希伯来人有两个接生婆，一个叫施弗拉，一个叫普阿。埃及法老命令她们说：“你们为希伯来妇女接生，看她们临盆的时候，若是男孩就把他杀了，若是女孩就把她留下，让她活命。”
但是这两个接生婆虔敬上帝，她们不愿意干这种事情。她们没有杀死希伯来人的男孩，却让他们活下来了。
以色列人的人丁越来越兴旺，法老知道后，就把她们叫去责问道：“你们为什么不听我的话，把希伯来人的男孩都杀死呢？……”
两个接生婆机智地回答说：“因为希伯来妇女与众不同，她们身体非常健壮，每次都是在我们未到时就生产了。”
法老听了这活，就重新下了一道命令：“以色列人，你们所生的男孩都必须丢在河里，所有的女孩都可以留下。”不得私藏，违法者将遭受严厉惩罚。若查到家里有私藏以色列男婴者，全家必遭灭门之祸。而且法老还不时派遣重兵一户一户搜索以色列人的家。
那时候有一个利未族人叫暗兰的，娶了他父亲的妹妹约基别为妻。约基别给他生了一男一女，女儿是姐姐米利暗，儿子是弟弟亚伦。
在埃及法老发布溺死以色列男婴的命令后，这对夫妇又生了一个儿子，长得白白胖胖，非常俊美可爱。他们不忍心把这孩子扔到河里，在家里悄悄地把他养了3个月。3个月后再也藏不住了，因为那孩子的哭声很大，在大街上都听得见。
他们打听到法老的女儿十分善良，常常作好事帮助以色列人。为了不给全家人带来麻烦，为了最终能够保住孩子的性命，丈夫就找了一个蒲草箱，在上面抹上石漆和沥青，将孩子放在里头，然后把箱子搁在王宫附近河边的芦苇中，希望公主能够看见，因为她每天都到那里去洗澡。
孩子的姐姐米利暗远远地躲着，看那孩子的下落会怎么样。
公主像往常一样来到河边洗澡，洗完澡后就带着使女们在河边散步。
他们看到了装婴儿的箱子，公主就打发使女把箱子拿过来。
公主打开箱子的盖，一看，是一个男孩。
那孩子一见生人就哭了。公主看着小生命在哭泣，非常怜悯他，说：“这是希伯来人的孩子，长得多怜人啊，我来收养他作义子吧。”
一直躲在一边的米利暗姐姐听说公主要收弟弟为义子，急忙上前去问：“尊贵的公主，我到希伯来妇女中去给您请个奶妈来，为您奶这孩子，好吗？”
公主见那姑娘长得纯真可爱，就欣然应允道：“好吧。”
米利暗回家里叫来了自己的母亲，来给公主的义子作奶妈。
公主打量了孩子的“奶妈”一番，挺满意的，吩咐她：“你把这孩子抱去，为我好好抚养，我会给你报酬的。”
“奶妈”非常高兴地应声而去。那男婴又回到了生身母亲的怀抱。
那孩子在自己亲生母亲的精心照顾下长得很好，但不多久就断奶了。“奶妈”就把这孩子带到宫中，交到公主跟前。公主给孩子起名为“摩西”，意思是“水里的孩子”，以此纪念是她把他从水中捡来的。
摩西从此就生活在王宫里，接受宫廷教育，享受宫廷的物质生活，仿佛他生来就是王室成员似的。他穿的是贵重的细料衣服，住的是陈设豪华的房间，身边有好多奴仆侍候。他到庙宇里去听祭司讲课，经常乘着华丽的马车在城里兜风。
他也非常热爱敬重自己的“奶妈”，经常去看她。这位“奶妈”一有机会，就给他讲述希伯来民族的历史，教给他本族的语言，谆谆教诲他不要忘诅自己的希伯来血统。到他懂事以后，还对他讲了全部的真情——她是他的生身母亲。
因此，他经常到工地上去看自己的同胞干活，有时也与他们交谈。他看见自己的同胞在苦难中挣扎，听见驱赶他们去干苦役的鞭挞声，他的耳边响着以色列人的哭泣和求救的声音，睡梦中他常常看到母亲温存而悲哀的面容。最使他感到气愤的是，以色列人对自己命运的麻木，以及苦难中相互之间的冷漠。
他的血管里，骚动的鲜血在奔流着。
一天，他看见一个埃及监工在殴打一个希伯来同胞。摩西四顾无人，一气之下，就把那个监工打死了，埋在沙土里。
第二天，他照样出去，看见两个希伯来同胞争斗，非常生气，就上去教训欺负人的那一个，对他说：“你为什么打你的同胞呢？”
没想到那人竟说：“谁立你作我们的首领和审判官呢？难道你要杀了我，像杀那埃及人一样吗？”
摩西听到这话，顿时惧怕起来，心里说：“昨天的事恐怕被人发现了，所以今天才传扬出来。”
他想，法老一定已经知道了他杀人的事。这事要让法老知道，决不会饶他。
果然，好心人很快给摩西报信，说宫廷卫队来捉拿他了。
摩西顾不上换衣服，仓惶地逃出都城，到东方的米甸去了。
那里的荒漠，使他逃脱了埃及卫队的追捕。
米甸在阿拉伯沙漠中，在阿卡巴湾的东侧。那里住着亚伯拉罕和他的二房妻子琴土拉所生的儿子米甸的后代。这里是米甸人的住地，地名也叫做米甸。米甸人与以色列人有亲属关系，所以摩西想去投奔他们。
从歌珊到米甸，路程有450公里，沿途是沙漠和草原。当摩西到达米甸时，长途跋涉已经使他精疲力尽。他仓惶出逃时穿的那身宫廷服装已经又脏又破，昔日的华丽连一丁点儿痕迹也没有留下，完全像一个到处流浪的乞丐。
摩西在当地水并旁一块石头上坐下休息，好奇地观看7个姑娘饮羊。突然，有几个牧羊人赶着羊群来到井边，他们把那7个姑娘推开，饮起自己的羊来。
摩西见到牧羊人如此无礼，十分愤慨，不顾疲惫，冲上前去，挥拳就打。那几个牧羊人害怕了，就赶着羊群走了。原来，这7个牧羊的姑娘是米甸当地很有威望的祭司叶忒罗的女儿。
叶忒罗又叫流珥。当他听到女儿们讲起摩西见义勇为的事情后，就对女儿们说：“那个人现在在哪里？为什么撇下他呢？快去请他来家里吃饭。”
叶忒罗打发人把摩西请到家里来作客。谈话中，他还了解到摩西是自己的远亲，就留他在家与自己同住，还把女儿西坡拉许给摩西作妻子。
那一年，摩西年满40岁。
西坡拉给摩西生了2个儿子，一个叫做革舜，另一个叫做以利亚撒。
摩西在岳父家居住了40年，帮助岳父经营家业，放牧牲畜。
境遇的改变，进一步锻炼了摩西的身心。严峻的大自然，朴素而自食其力的牧人生活，孤独地在露天中度过的时光，促使他思考生活的意义。埃及王宫中的安逸生活渐渐被淡忘，米甸人对自己是亚伯拉罕的后代的自豪感染着他。他经常登上山岗，举目四望。
在西方，摩西看到一片沙漠，沙漠那边就是埃及，他的民族正在那里受苦受难。在东方，在那群山后面很远的地方是迦南，那里是他的祖先的故乡，是以色列人的乐土。
他心中酝酿着一个伟大的计划：他决心要把自己的同胞从埃及的奴役中解救出来，并把他们领到富饶的迦南故土去。
但是，他不知道怎么才能实现这个计划，只好眼看着自己一年年地衰老下去，心急如焚。
在他80岁那年的一天，摩西在何烈山脚下放羊。据米甸人说，这是一座神山，山顶的云端里住着他们的神，亚伯拉罕的神，以色列的神。
那一天，上帝的使者向摩西显现。在四下观望之际，他忽然看见一个奇异的景象：一丛荆棘燃烧起来，但却未被烧毁。
摩西说：“我要过去看看这伟大异象。这荆棘为什么没有烧坏呢？”
上帝见他要过去，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”
摩西答道：“我在这里。”
上帝说：“不要这样到我跟前来，应当把你脚上的鞋脱下来，因为你站着的地方是圣地。”
上帝见摩西脱了鞋，又说：“我是耶和华，我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撤的神，雅各布的神。”
摩西蒙上脸，因为他怕看见上帝。
上帝在荆棘丛中的熊熊烈焰烘托下，在天上对摩西说：“我听见以色列人的哀号，我也看见他们在埃及受欺压。我要打发你去埃及，把以色列人解救出来。”
摩西想，我怎么能做到这些呢？他对上帝说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”
上帝鼓励他说：“我与你同在，你必能克服一切困难。”
摩西仍然信心不足，对上帝说：“我到以色列人那里，对他们说：‘你们祖宗的神打发我到你们这里来。’他们若问我说：‘他叫什么名字？’我要对他们说什么呢？”
上帝说：“你就说神的名字叫耶和华。”
摩西又问：“我凭什么能使以色列人相信我，听从我的命令，跟我出埃及呢？我光是知道您的圣名，就能完成使命么？”
上帝指着他的手问：“你手里的东西是什么？”
摩西答道：“是手杖。”
上帝命令他：“把它丢在地上。”
摩西把手杖丢在地上，手杖便变成一条蛇在地上爬行。摩西吓得赶紧跑开。
上帝告诉他：“你不要怕。伸出手来拿住它的尾巴，它必在你手里变为杖。这样你就可以向他们证明，你们祖宗的神曾向你显现，与你同在。”
这是上帝赋予摩西的第一个神迹。
接着上帝又教给他第二个神迹。上帝说：“把手放在怀里。”
摩西把手放在怀里，然后抽出来，不料手上长了大麻风，风疹像雪那么白。
上帝又告诉他：“再把手放进怀里。”
摩西再把手放进怀里，然后抽出来，仔细端详，手上的大麻风已经好了，手上的皮肤跟其他部位没有什么两样。
上帝恐怕人们还会以为这两个神迹都是雕虫小技，又教给了摩西第三个神迹。
上帝对他说：“这两个神迹他们若都不信，也不听你的话，你就从河里取些水，倒在旱地上。你从河里取出来的水，必在旱地上变成血。”
上帝教给摩西3项神迹，满以为他会就此领命而去，但摩西又提出一个新的问题。他对上帝说：“主啊，我是个笨嘴笨舌的人，一向不擅长言词，我怎么去说服法老和众人呢？”
上帝见摩西还在借故推诿，很不高兴。不过，他仍然耐着性子对摩西说：“是谁造就了人的口才呢？是谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？难道不是我耶和华吗？现在去吧，我一定赐给你口才，指教你应当怎么说话。”
摩西这回没有什么好推诿的了，就干脆直言不讳地说：“你愿意打发谁去，谁就去好了，我不胜任。”
上帝发怒了，他明确告诉他，这是不可推卸的责任。不过，上帝还是答应让他的哥哥亚伦出来帮助他完成使命：“你不是有你的哥哥利未人亚伦吗？我知道他能言善辩。他会出来帮助你，他将替你对百姓说话。你要把他当作你的喉舌，他要把你当作神。”
未了，上帝又叮嘱他：“你手里要拿着这手杖，好行神迹。”
摩西回到家，向岳父叶忒罗讲了上帝对自己的神谕。叶忒罗同意他带着妻子西坡拉和两个儿子回埃及去，以代表上帝拯救以色列人。
摩西一家骑着驴踏上了回埃及之路。途中摩西遇险，差点丧命。
事情是这样的。
天黑了，摩西一家在一个客栈里住下来过夜。
突然大祸临头，上帝耶和华要杀死摩西，因为他没有给两个孩子施割礼。西坡拉拿一块火石，割下他儿子的阳皮，丢在摩西脚前，说：“你真是我的血郎了。”这样耶和华才放过他。
到了埃及，亚伦奉上帝的命出来相迎。两兄弟把以色列众长老召集在一起，告诉他们，按着耶和华的旨意，以色列人应该离开歌珊地。
摩西当众行了耶和华传授给他的神迹，亚伦又进行宣传动员，所有的以色列人都相信离开埃及去迦南是上帝的意志。他们同意尽快离开这块以色列人的屈辱和苦难之地。