公爵上楼时心烦意乱，因此一路上给自己鼓劲加油打气。他想：“大不了就是不让我进去，以为我图谋不轨，或者让我进去了，直接当面取笑我……唉，我不在乎！”的确，这倒不使他十分害怕，但有一个问题：“他到底要在那儿干什么，他去干吗？”对于这一问题，他简直找不到足以令他心安的回答。即使他想方设法抓住这个机会，告诉纳斯塔西娅·费利帕夫那：“不要嫁给这个人，别害了您自己，他并不爱您，他爱的是您的钱，这话是他亲口告诉我的，阿格拉娅·叶潘钦小姐也对我说过，我到这里来也就是为了把他们的话转告您。”从各方面看来，这样做也不见得对。此外，还有个问题没有解决，这问题如此重大，以致公爵都不敢想它，甚至都不能也不敢假定有这个问题存在，这究竟是什么问题呢，他也不知道，他只是一想到这个问题就脸红，就打战。但是，尽管有这些惊惧和疑问，他还是敲门进去了，而且求见纳斯塔西娅·费利帕夫那。
纳斯塔西娅·费利帕夫那住了一套虽然不大，但却装修得十分精致的房间。在她居住彼得堡的五年间，有一个时期，也就是最初，阿法纳西·伊万诺维奇特别愿意舍得给她花钱。那时候，他还指望取得她的爱，想引诱她，主要是想用舒适和奢华来引诱她。他知道，养成奢侈的习惯是容易的，但是后来当奢侈成了生活的必需时，想要摆脱它就难了。在这方面，托茨基永远忠于我国的传统古训，对它不作任何更改，无限尊重声色犬马所产生的不可战胜的力量。纳斯塔西娅·费利帕夫那并不拒绝过奢侈生活，甚至还很喜欢这种生活，但是这似乎令人非常诧异，她决不纵情奢侈，仿佛她任何时候都能弃奢侈而清贫，甚至还竭力证明她说到做到，这使托茨基很吃惊，也使他很不愉快。话又说回来，纳斯塔西娅·费利帕夫那身上还有许多使阿法纳西·伊万诺维奇感到不快和吃惊的东西（后来这种不快和吃惊甚至达到了厌恶的程度）。且不说有时候她爱接近不登大雅之堂的人，除此之外她还有某些非常奇怪的癖好：两种相反的气质居然会骇人听闻地结合在一起，她有一种得过且过的能力，满足于某些东西和某些条件，一个正派和趣味高雅的人甚至都难以想象，世界上居然还有这些等而下之的东西存在。说真格的，比方说，倘若纳斯塔西娅·费利帕夫那突然表现出某种可爱而又高雅的无知，比如，她不知道乡下女人是不可能穿她常穿的那种麻纱内衣的，那阿法纳西·伊万诺维奇反倒会觉得十分有趣和得意。最初，按照托茨基的计划，纳斯塔西娅·费利帕夫那所受的全部教育，其目的就是为了达到这些结果，而托茨基本人更是精于此道的行家里手，但是，说来可叹！结果竟如此奇怪。不过，尽管如此，在纳斯塔西娅·费利帕夫那身上毕竟还留下了某种新颖别致的气质，如此的招人喜爱，如此具有吸引力，以至于使阿法纳西·伊万诺维奇感到吃惊，甚至现在，当他对纳斯塔西娅·费利帕夫那过去所抱的种种希望已经化为泡影的时候，他有时看了也会感到十分着迷。
出来迎接公爵的是一名年轻女仆（纳斯塔西娅·费利帕夫那家的仆人从来都是女的），使公爵感到奇怪的是，她听到他求见女主人，请她进去禀报的时候，竟一点困惑的表情都没有。他那肮脏的皮靴、宽边的礼帽、无袖的外套，以及他那局促不安的窘态，都没有使她产生丝毫动摇。她帮他脱下外套，请他进接待室，然后就立刻进去禀报了。
今天，在纳斯塔西娅·费利帕夫那家聚集的客人，几乎都是一些最普通、经常见面的熟人。比起过去一年一度的生日聚会来，这次的人数真的特别少。来客中首屈一指的贵客是阿法纳西·伊万诺维奇·托茨基和伊凡·费道洛维奇·叶潘钦，两人都很客气，但是由于他俩在等候早就答应在今天宣布的关于加纳的事，所以都显出某种隐蔽的惴惴不安。他们想掩饰这种不安，但又掩饰不住。除了这两位贵宾以外，不用说，还有加纳……也是十分闷闷不乐，若有所思，甚至几乎对人“很不客气”，他大部分时间远远地站在一边，沉默寡言。他没敢带瓦里娅来，但是纳斯塔西娅·费利帕夫那也没提到她为什么不来，然而她刚向加纳问了好，就提到不久前他跟公爵发生的那段插曲。将军还没听说过此事，便打听到底是怎么回事。于是加纳便冷冷地、克制但又十分坦率地把不久前发生的一切全都说了，并说他已经去拜访过公爵，请求公爵原谅。在说这事的时候，他还热烈地发表了自己的看法：有人管公爵叫“白痴”，这是非常奇怪的，不知道到底是什么原因，他对公爵的看法恰好相反，“当然喽，这人城府很深”。
纳斯塔西娅·费利帕夫那十分注意地听着他对公爵的这段评语，并且好奇地注视着加纳，但是大家的话题又立刻转到罗戈任身上，因为罗戈任是上午那件事的主要参加者，阿法纳西·伊万诺维奇和伊凡·费道洛维奇也非常好奇地打听罗戈任是什么人。原来，能够提供罗戈任特别情报的应该是波奇成，他几乎直到晚上九点都跟罗戈任在一起，为他的事情绞尽脑汁。罗戈任一口咬定，今天非弄到十万卢布不可。“他倒是真的喝醉了，”波奇成介绍他的情况时说，“但是十万卢布，不管多难，还是会给他弄到的，只是不知道今天能不能弄到，以及能不能够弄到全数，许多人都在替他出力，金德尔、特列帕洛夫、皮斯库普等等。要多高利息他都给，当然全因为他喝醉了，还因为头一回碰到这种喜事……”波奇成最后说道。大家听到这些消息后都很感兴趣，但也有点担心，纳斯塔西娅·费利帕夫那默不作声，显然不想表态，加纳也是这样。私下里最担心的恐怕还是叶潘钦将军：他早上送来的那串珍珠，收倒是收下了，收下时也很客气，但也很冷淡，甚至还带着一种特别的嘲笑。在全体客人中，只有费尔特申阔一人兴致勃勃，兴高采烈，有时候还哈哈大笑，也不知道他笑什么，即使这样，那也无非是因为他自告奋勇，充当了小丑这一角色。至于阿法纳西·伊万诺维奇，过去他一向以能说会道而又谈吐风雅著称，在过去这类晚会上也一向由他左右和操纵谈话，今天看来他心绪不佳，甚至还处在一种他过去所不曾有过的别扭不安中。其他来宾，人数不多（一位是天知道为什么邀请来的教师，一个可怜巴巴的小老头，一位是不认识的非常年轻的小伙子，怯生生的，始终一言不发，还有一位是女演员，四十岁左右，看上去很活跃，最后一位长得非常漂亮，穿得也非常好、非常讲究而又非常不爱讲话的年轻女士），他们不仅不能使谈话特别活跃起来，而且有时候简直不知道说什么好。
因此，公爵的出现实在太巧了。听到女仆禀报公爵驾到，大家先是莫名其妙，继而又引来一些异样的微笑，特别是当他们看到纳斯塔西娅·费利帕夫那露出惊奇的样子，才知道她根本就没有想到要邀请他的时候，大家就更莫名其妙了，露出异样笑容的人也就更多了。但是在一阵惊奇之后，纳斯塔西娅·费利帕夫那突然表现出十分欢迎的样子，大多数人也就立刻准备笑逐颜开地欢迎这位意想不到的客人了。
“即使他这样做是由于天真，”伊凡·费道洛维奇·叶潘钦最后说道，“但是，无论如何，鼓励这种习气还是相当危险的，但是此时此刻他想到来登门拜访，虽然拜访的方式是如此奇特，说真的，倒也不坏，最起码，就我对这个人的了解而言，也许他可以给我们寻寻开心也说不定。”
“何况他是不请自来的！”费尔特申阔立刻插嘴道。
“这能说明什么呢？”将军冷冷地问，他不喜欢费尔特申阔。
“这就是说，应该买门票。”费尔特申阔解释道。
“哼，梅什金公爵毕竟不是您费尔特申阔。”将军忍不住说道，直到现在，他一想到他同费尔特申阔处在同一交际场合，而且平起平坐，就觉得受不了。
“哎呀，将军，您就饶了我费尔特申阔吧，”他嘻嘻笑着答道，“我可是有特权的。”
“什么特权？”
“上回我曾经荣幸地向在座的各位先生女士解释过这点，今天不妨给大人您再重复一遍。请看，大人，大家都会说俏皮话，就我没有这能耐。为了弥补这一不足，我便请求允许说实话，因为大家知道，一个人所以说实话，就因为他不会说俏皮话。再说我这人有仇必报，这也是因为我脑子笨，不会说俏皮话的缘故。人家不管怎么侮辱我，我都听着忍着，但是只忍受到那人开始失意落魄之前，他只要一失意，一落魄，我就立刻记起他过去给我的种种侮辱，并且立刻设法报复，用伊凡·彼得洛维奇·波奇成损我的话来说，就是会尥蹶子，当然，波奇成先生是从来不尥蹶子的。大人，您知道克雷洛夫的一则寓言，名叫《狮子和驴》吗？嘿，这就是我们俩，写的就是咱俩。”
“看来，您又开始胡说八道了，费尔特申阔。”将军发作起来。
“大人，您又何必呢？”费尔特申阔接口道，他早就等着大放厥词的机会，“大人，您放心，我知道自己的地位，既然我说我们俩是克雷洛夫寓言中的狮子和驴，当然，驴这一角色由我来担任，而大人您当然是狮子，正如克雷洛夫寓言所说：
‘一头雄狮，森林中的猛兽。
因为年老，而失去力量。至于我，在下，就是那头驴。’”
“最后那句话，我同意。”将军不小心脱口说道。
这话自然很无礼，而且预先经过特殊加工，但是允许费尔特申阔扮演小丑的角色，大家也都习以为常了。
“人家肯用我，让我到这里来，为的就是让我说这类不三不四的话。”费尔特申阔有一次感叹道，“说真格的，接待像我这样的一个人可能吗？我还有点自知之明。试想，难道能让我费尔特申阔这样一个下三烂跟阿法纳西·伊万诺维奇这样一位高雅的绅士坐在一起吗？凡此种种，自然只有一个解释：让我跟他平起平坐，为的就是让这事不可想象。”
这话虽然无礼，但毕竟很尖刻，有时还十分尖刻，可能正是这一点正中纳斯塔西娅·费利帕夫那的下怀。凡是非来她家不可的人，只能咬牙忍受费尔特申阔这套尖酸刻薄的说话。他认为他之所以受到接待，可能因为打从第一次起，他就以自己的在座使托茨基感到难堪，这个想法很有道理，也许让他正好猜个正着。就加纳而言，他也受尽了费尔特申阔的讽刺挖苦，所以费尔特申阔在这方面对于纳斯塔西娅·费利帕夫那还是大有用处的。
“公爵一来，肯定会给我们先唱一首现在最流行的情歌。”费尔特申阔说，一面作着判断，一面看纳斯塔西娅·费利帕夫那作何反应。
“不会的，费尔特申阔，请您不要太放肆了。”她冷冷地说。
“啊—啊！如果他受到特殊保护，那我也只好嘴下留情了……”
但是，纳斯塔西娅·费利帕夫那已经站了起来，亲自前去迎接公爵，对费尔特申阔的话不予理睬。
“很抱歉，”她突然出现在公爵面前，说道，“今天上午由于匆忙，我忘了邀请您到这来作客，您现在给了我一个机会，使我能够对您的毅然光临表示感谢和赞赏……对此我感到十分高兴。”
她说这话时，仔细地打量着公爵，极力想明白他这次来访的真正原因。