东吴。”刘备再三不肯，诸葛亮只是哭求。刘备才说：“既然这样，看在军师面上，把荆州的一半即长沙、零陵、桂阳三郡给孙权。”诸葛亮说：“请主公写信与关羽，命令他交还这三郡。”刘备写了信，交给诸葛瑾，并说：“我二弟性情如烈火，你去后要好言求他。”诸葛瑾拿着刘备的信，到荆州交予关羽，关羽看了刘备的信，马上变了脸色说：“我与兄桃园结义，誓死共扶汉室，荆州本是大汉疆土，怎么能给他人呢？更何况‘将在外，君命有所不受’。虽然我大哥有信，我就是不给。”诸葛瑾说：“现在吴侯扣我家小，如果不还荆州，我的家人肯定会被杀，希望将军可怜他们！”关羽说：“这是吴侯的诡计，怎能瞒得过我。”诸葛瑾说：“将军为什么这样不讲情面？”关羽拿剑在手说：“不要再多说了，我的这把剑是不讲情面的！”关平在一旁说：“还望父亲息怒，军师面上不好看。”关羽说：“要不是看在军师面子上，叫他回不去东吴。”诸葛瑾满面羞惭，又到西川去见诸葛亮，而诸葛亮出巡去了。他只得再见刘备。刘备说：“我这个弟弟性急，很难跟他说上话。你先回去，等我取了东川、汉中诸郡，调关羽去镇守，那时就交还荆州。”诸葛瑾不得已，只好返回东吴见孙权，说了事情的经过。孙权气急败坏，找来负责担保的鲁肃，令他想办法夺回荆州。鲁肃向孙权献计说：“我有一个计策：现在派军队驻扎在陆口，派人邀请关羽来参加宴会，如果关羽肯来，以好言说服他；如果他不顺从，埋伏下来的刀斧手就把他杀了。如果他不肯来，我们马上进兵，与他决战，夺下荆州。”孙权同意了鲁肃的这个建议。鲁肃来到陆口，召集吕蒙、甘宁商议，把宴会设在陆口寨外的临江亭上，派人请关羽赴宴。关羽看过鲁肃的信后，对来人说：“既然子敬来邀请，我明日就去赴宴，你可以先回去。”使者走后，关平说：“鲁肃相请，一定不会有什么好事，父亲为什么答应呢？”关羽笑着说：“我怎么会看不出来？这一定是诸葛瑾回去禀报孙权，说我不肯归还三郡，所以命令鲁肃屯兵陆口，邀我去参加宴会，以便索要荆州。我如果不去，人家会说我胆小。明天我独自驾小舟，只用亲随十几个人，单刀赴会，看鲁肃能把我怎样！”东吴使者回报鲁肃，说关羽答应赴会，明日准到。吕蒙对鲁肃说：“关羽如果带领军马来，我与甘宁每人带领一队士兵埋伏在江岸的边上，以放炮作为号令，准备厮杀，如果他不带军马来，只在庭后埋伏刀斧手50人，在宴会间杀掉他。”第二天，鲁肃在江边等候关羽，这时他们看见江面上有一只船驶来，艄公、水手只有几个人，一面红旗，迎风招展，显出一个“关”字来。船慢慢靠岸，鲁肃等人看见关羽青巾绿袍，坐在船上，旁边周仓捧着大刀，八九个关西大汉，各挎腰刀一口。鲁肃惊疑，接入庭内，入席饮酒，大家举杯劝关羽，都不敢仰视。关羽则谈笑风生，镇定自若。酒至半酣，鲁肃开口了：“我有一句话想告诉您：过去您哥哥刘皇叔，让我在我主公面前担保，借荆州暂住，说是取下西川之后便还。现在刘备已经得到西川，而荆州还没有归还，这不是失去信义了吗？”关羽说：“这是国家大事，吃饭的时候不要谈论。”
鲁肃怎肯罢休，又说：“我主只有区区江东这块小地方，而肯借荆州，是想到刘备兵败远来，无立足之地。现在已经得到益州，那么荆州理应归还了，皇叔已肯将长沙等三郡先还东吴，而您又不答应，恐怕于情理上说不过去吧！”关羽说：“乌林战役，左将军亲冒矢石，戮力破敌，难道让我们白白浪费劳力而不给一点土地作为奖赏吗？现在你怎么还来索要这个地方呀？”鲁肃说：“不是这样的，当时您和皇叔一起在长坂大败，计穷力竭，将要逃窜。我主公可怜皇叔没有安身的地方，把荆州借给你们，以图后功；而皇叔已得西川，又占荆州，贪婪而又背信弃义，恐怕会被天下人耻笑吧，希望您好好想想。”关羽说：“这是兄长之事，不是我应过问的。”鲁肃说：“您与皇叔桃园结义，誓同生死，皇叔就是您，为什么还要推脱呢？”关羽还没回答，周仓在阶下厉声说：“天下土地，只有有德行的人才能拥有，怎么能仅仅是东吴的呢！”关羽变色而起，夺过周仓手里的大刀，立于庭中，看着周仓而训斥说：“这是国家大事，你怎么敢说这么多！快点退下！”周仓明白关羽的意思，先到岸口，把红旗一招，关平事先准备好的船如同射出的箭一样，奔江东而来。关羽右手提刀，左手挽住鲁肃的手，假装醉了，说：“您今天请我赴宴，不要提荆州之事。我已经喝醉，恐怕会伤害故旧的情义。改天派人来请您到荆州赴会，另作商议。”鲁肃吓得魂不附体，被关羽拉到江边。吕蒙、甘宁想动手，但见关羽手提大刀，亲握鲁肃，担心把鲁肃伤着，于是不敢动。关羽到了船边，才放手，并与鲁肃告别。鲁肃如痴似呆，看着关羽的船乘风而去。这就是历史上著名的单刀赴会，关羽凭借自己超人的智勇，化解了这场危机。关羽虽然神勇，可惜的是，他有一个致命的弱点——“刚而自矜”。东吴的吕蒙、陆逊针对关羽的致命弱点设置了一系列的连环计来对付关羽。樊城之战时，关羽把荆州重兵调来对付曹兵，荆州空虚，被吕蒙偷袭得手，关羽被迫败走麦城，最后被东吴所杀。荆州失利，完全是刘备、关羽造成的。诸葛亮在《隆中对》中，就为刘备集团定下了“外结孙吴，内修政理”的既定国策，而且成功地推动了孙、刘联盟，取得了赤壁之战的辉煌胜利。但这一国策又和“跨有荆益，保其岩阻”的战略设想是冲突的。在荆州的归属与争夺上，常常导致联盟的危机。因此，留驻荆州的人选应是既能寸土不失，又能顾全大局，缓和孙、刘冲突，谨慎从事的人。而关羽虽称万人敌，但刚愎自用、缺乏大局观，实在是不能当此重任，所以刘备以关羽为荆州留守，是极大的错误。关羽死后，刘备以倾国之兵贸然伐吴，这里面虽然有报仇心切的因素，但更多的还是为了夺取荆州。首先，失去荆州就失去了战略主动权，其战略目标就没有办法实现。因为如果从汉中东进配合祈山作战将受阻于襄阳，而失去了荆州将对襄阳的作战由两点(汉中延汉水，江陵延汉水)变为单点，根本无法实现“隆中对”的设想。其次，失去荆州就失去了江汉平原的补给。蜀汉的根本除了人才优势之外，客观上江汉平原的补给是很关键的问题，这个问题从后来诸葛亮守国的困苦中可以明显地反映出来。再次，如果西陵、夷陵没有失去，就可以通过西陵、夷陵夺取江陵，而且西陵、夷陵的失去将意味着巴东没有屏障，这关系到蜀汉的生死问题。所以问题的关键就是夺取西陵、夷陵，夺取西陵、夷陵才可以将主动权重新夺到蜀汉一方来。最后，当时蜀国虽然在两川，可政权的主要力量还是以荆州人为主，所谓“荆州人贵”，所以大多数荆州人都希望能收回荆州。
总之，荆州就是刘备的命根子，他帝王事业的飞速发展就是从得到荆州开始起步的，而后来荆州失守，不仅使蜀汉政权“跨有荆益”的战略设想成为泡影，而且导致了孙、刘联盟破产，导致了夷陵之战的失败，大大削弱了蜀汉的力量。至此，刘备兴复汉室以统一天下的心愿化作了泡影。孙刘联盟
表面上看来，孙权和刘备联手是因为强敌压境，两家为了避免彻底覆灭的命运，才不得不结成了联合抗曹的军事同盟。其实，诸葛亮在隐居隆中时，就已对天下大势分析得透彻淋漓、入木三分，并且提出了联吴抗曹的战略思想。只不过赤壁之战给孙、刘联盟提供了一个绝佳的机会。诸葛亮是孙、刘联盟的设计者和缔造者，也是它的维护者和巩固者。在他看来，孙、刘联盟是一项基本国策，而不是权宜之计。然而，这个正确的外交政策并没有一直顺利地执行下去，因为孙、刘之间存在利害冲突，驻守荆州的大将关羽也没有很好地执行联吴抗曹的战略方针。双方在争夺荆州的过程中，关羽被吴国所杀，荆州亦为吴国所并。刘备一怒之下，亲率大军与吴国展开了夷陵之战，刘备战败，病卒于白帝城，吴、蜀联盟受到破坏。蜀国在与吴国的这场战争中，损失很大，元气大伤，又值汉主新丧，人心惶惶。诸葛亮审时度势，权衡利弊，决定恢复吴、蜀联盟。因为弱小的蜀要与强大的魏为敌，非先争取吴的友好不可，纵然不能使之协同攻魏，蜀亦可无东顾之忧，而得全力对魏；魏则不能不以相当大的一部分兵力防吴。因此，诸葛亮于辅政之初，即遣使赴吴。诸葛亮正在考虑选派谁去完成这一重要使命的时候，尚书郎邓芝来向他建议说：“现在主上幼弱，初即帝位。应该派遣使臣去吴国，重申和好。”诸葛亮一听，非常高兴。他见邓芝很有政治头脑，懂得与吴结好的重要性，便决定派他出使吴国。公元221年，在诸葛亮辅政半年之时，他就命邓芝以中郎将的身份，带着名马、蜀锦等礼物去江东，以完成结好吴国的使命。邓芝来到吴国时，由于当时吴国还没有同魏国断绝臣属关系，所以犹豫不决，迟迟不肯见邓芝。邓芝给孙权上表说：“我今天前来不只是为蜀国的安危考虑，也是为吴国考虑。”孙权才接见了他，但谈话中仍担心蜀弱魏强，不能自我保全。邓芝向孙权解释说：“吴与蜀两个国家占据四个州的地域，大王您是著称于当世的英雄，诸葛亮也是一代豪杰。蜀国拥有多重险要的地势，吴国也有大江的险阻可守，这两方面的长处合在一起，唇齿相依，进击可以兼并天下，退守可以鼎足而立，这是很自然的道理。大王如今要是归顺魏国，魏国一定上则要求大王入朝拜见，下则要求将太子送往魏国做人质。如果不依从他的意思，他就会挟天子之命来讨伐吴国，蜀国也会顺长江而下趁机进逼。这样一来，江东之地就不会再属于大王所有了。”孙权觉得邓芝的话确有道理，于是便与魏断绝关系，与蜀联合。公元224年，诸葛亮又派邓芝再次出使吴国。这次孙权见到邓芝，就问他：“如果将来灭掉魏国，天下太平，我们两国分治，不也是很好的事吗？”邓芝坦率地回答说：“天无二日，地无二主。假如将来灭掉魏国，大王不能深知天命的话，两国的君王各行其德，大臣们各尽其忠，将帅整顿兵马，然后摆开战场，再分高低。”孙权听了大笑，说：“先生真坦诚，讲的是实在话啊！”他在给诸葛亮的回信中夸奖邓芝说：“能使两国和解并结盟的人，只有邓芝。”自此，诸葛亮始终注重维护和发展两国的友好关系。他南征回成都后，又派费、董恢出使吴国。费每次奉命出使，都甚合诸葛亮之意。孙权也很赏识费，有一次竟很高兴地把自己身佩宝刀赠送给费。费拜谢说：“臣以不才，何堪受此嘉赏？刀原本是用来讨伐反叛、禁止乱逆的。但愿大王勉建功业，和我国一起同兴汉室。臣虽愚弱，绝不会辜负大王同盟相待之意。”孙权听了，不住地点头赞许。
公元229年，孙、刘联盟又一次出现了危机。这年孙权即位称帝，派使臣到成都，要求互尊帝位。蜀国大臣多表示反对，诸葛亮从实际政治、外交的利害关系出发，顾全大局，认定蜀国最大的敌人是魏国，保护孙、刘联盟，共同对敌，比争正统更为重要。他说：“孙权有僭逆之野心已经很久了，我所以不予深究，主要是求其为掎角之援罢了。目前如果与之断绝关系，吴国必定十分仇恨蜀国，我们势必转移兵力加强东方防卫。与吴国对抗，必须先兼并吴国国土，才能谈论进取中原。可是，吴国贤能人才还很多，文武将相和睦，不可能一朝平定。以前孝文帝对匈奴出以谦卑之辞，先帝宽容大度与吴国结盟，都是权衡形势，随时变通，绝非如匹夫一时愤恨用事。而今议论的人都以为孙权的利益在于鼎足之势，不能与我们合力，而且已经踌躇满志，没有北伐的愿望，这样的推断，都是似是而非。为什么呢？因为孙权的智谋和实力不够，所以以长江为界保全自己；孙权不能越江北上，犹如魏贼不能渡过汉水南下，并不是力量有余、形势有利而不去夺取。如果我们大军攻魏，孙权的上策当是分占魏的土地图谋发展，下策当是劫掠民众开拓疆域，绝不会坐视不动。即使他不动而与我们和睦相处，我们北伐，就会没有东顾之忧，魏黄河以南的部队为了防备吴国的袭击，也不可能全部向西调动。所以对孙权僭号篡逆之罪，不宜公开表态反对。”为了表示继续与孙权友好，诸葛亮派卫尉陈震为使者，到吴国祝贺孙权登基称帝。陈震到吴国，与孙权登上祭台，歃血定盟，缔结军事攻守盟约，共分天下。盟约规定，消灭魏国后，徐州、豫州、幽州、青州归吴国，并州、凉州、冀州、兖州归蜀国。剩下的各州，以函谷关为界平分。盟约还说：“双方戮力一心，同讨魏贼……若有害蜀，则吴伐之；若有害吴，则蜀伐之。各守分土，互不侵犯。”军事同盟的缔结，使吴、蜀关系得到进一步发展、巩固。双方使臣，往来更加频繁。在北伐中，蜀国也得到过吴国的出兵支持，军事同盟曾发生过作用。公元234年，诸葛亮出兵伐魏时，派人持亲笔信到江东，请孙权“以同盟之义，命将北征，共靖中原”，使魏国首尾不能相顾。孙权接信，亲自率军出征。虽然他被魏明帝领兵打退，但也有效地牵制了魏军的力量。由于诸葛亮根据客观形势的变化，一次又一次妥善处理了对吴关系，在他执政期间，吴、蜀两国再也没有发生过冲突。蜀国君臣都认识到联吴势在必行。因此，在他死后，吴、蜀盟好也得到保持。直到蜀亡，两国都相安无事。从三国大局来看，魏得天下十分之八，实力是最雄厚的。吴蜀两家想要生存，必须走联盟之路，所以诸葛亮的联合政策，在当时是正确的，但孙权和刘备，斤斤计较、意气用事，在荆州问题上，一个舍不得给，一个非要要，闹出许多不愉快的事情，打了好几次仗。而两国诸臣当中，只有诸葛亮和鲁肃最明事理。在三国人物中，可以说只有鲁肃才是孔明的真正知音，两人虽各为其主，但英雄所见略同。他俩对形势的分析相近，各自制定的战略目标相似，而且贯彻联合抗曹的战略意图同样坚定。赤壁之战时，鲁肃力劝孙权，终于促成孙、刘联盟，联手击退了强敌曹操。后来，孙权袭取荆州，孙、刘联盟破裂，刘备意气用事，倾全国之力御驾亲征东吴，结果被东吴陆逊火烧连营七百里，全军覆没。孔明“苦谏数次”，虽终未阻止刘备亲征，但他巧布八阵图，及时阻止了陆逊西进，并逐步恢复了西蜀与东吴的关系，挽救了孙、刘联盟。鲁肃与孔明的行为，都有异曲同工之妙。
如果不采取联合的措施，无论是刘备还是孙权，都无法在曹操的强大势力威压下维持下去。刘备听从了诸葛亮的建议，从原来的“借”转变为“联”，事业上很快进入了飞速发展的阶段，奠定了三国鼎立的大局面。在孙、刘联合的情况下，魏国统一天下的计划被打破了，吴国和蜀国虽然弱小，但仍然坚持了几十年。