上海公海“北光丸”甲板上外夜
“北光丸”甲板上摆着一张方桌，桌旁放有四张椅子。
影佐祯昭陪着日本内阁代表今井武夫走来，相继落座。
两个身着和服的少女端着两杯咖啡走过来，放在影佐祯昭和今井武夫的面前，旋即离去。
今井武夫呷了一口咖啡：“影佐君，汪先生呢？”
影佐祯昭：“还躲在船舱里边。”
今井武夫：“这又是为什么呢？”
影佐祯昭：“今井君有所不知，汪先生自从在南京、河内两度被刺杀之后，他的胆量越来越小了！”
那个日本少佐引汪精卫快步走来。
影佐祯昭站起身来，客气地：“汪先生！这位就是帝国派来谈判的今井武夫。”
汪精卫慌忙迎上去，紧紧握住今井武夫的手，低声下气地说：“今井君！我早就盼着您的到来。”
今井武夫操着一口流利的中国话淡然地说：“汪先生，用你们中国的话说，那我们就书归正传吧！”
汪精卫：“好！好……”
今井武夫指着桌对面的椅子：“汪先生，请坐！”
汪精卫：“谢谢！”遂坐在椅子上。
今井武夫取出一纸公文：“汪先生，这是帝国内阁拟订的谈判条款，我念你听，也可以发表意见。”
汪精卫：“行！”
今井武夫念道：“一、建立和平政府，真正体现日华合作，向一般中国的国民证实：抗战是没有意义的。”
汪精卫：“很好，很好！”
今井武夫念道：“二、和平政府建立后，在我帝国的帮助下，立即组织军队。”
汪精卫：“这点十分重要，因为在重庆的蒋先生非常清楚有兵就有权的道理。”
今井武夫念道：“三、为了建立和平政府，帝国内阁希望汪先生先去日本，与帝国内阁的要人交换意见。”
汪精卫：“这点也很重要，也是我期望的！”
今井武夫念道：“四、汪先生未来成立的政府，仍将继承中华民国的法统，称之为国民政府，采取迁都的形式，实现三民主义，规定青天白日满地红旗为国旗。”
汪精卫蹙着眉头想了许久，近似自语地：“这青天白日满地红旗为国旗是可以的，可蒋先生在重庆也是视青天白日满地红旗为国旗啊！”
影佐祯昭：“这有什么关系呢？我看不要多少时日，蒋先生也会步汪先生之后尘的。”
汪精卫：“果如斯就好了！”
影佐祯昭：“我正式通知汪先生：六月八日离开‘北光丸’上岸，住进江湾的土肥原公馆。”
汪精卫：“好！好……”
曾家岩周恩来办公室内日
周恩来坐在桌前用心地审读一份公文。
童小鹏引许涤新走进：“周副主席！许涤新同志到了。”
周恩来急忙起身，用力握住许涤新的手关切地说：“涤新同志，你的身体还吃得消吧？”
许涤新：“没问题！虽说我因蹲敌人的监狱得了肺结核，但民族大义又给了我战胜一切困难的力量。”
周恩来转身取来一盒奶粉：“这盒奶粉，是一位外国友人送给我的，你带回去，增加些营养。”
许涤新：“不！周副主席，你更需要加强营养。”
周恩来塞到许涤新的手里：“你有肺病，需要加强营养。先谈谈新华日报的情况。”
许涤新：“新华日报编章部、印刷厂，全都在大轰炸中炸毁了，给编章和出版带来不小的困难。另外，由于附近很多造纸厂停业，城里的纸张特别紧俏。为了不延误出报，几家报纸经过协商，准备联合出报。”
周恩来沉思有顷：“可以！不过，我们一俟有了条件，还是单独出我们的新华日报。”
许涤新：“我们也是这样想的。”
周恩来：“近期，你们一是要写出有分量的文章，揭露回到上海的汪精卫打着和平的旗号，行认敌做父的汉奸行为；再是还要努力团结爱国的企业家和经济界的知名人士。”
许涤新：“我们正在努力去做。说到团结经济界的知名人士，您知道重庆商学院的院长、大经济学家马寅初先生吧？”
周恩来：“知道！他早年留学美国，是北京大学第一任教务长，和党的创始人陈独秀、***等相识。”
许涤新：“抗战爆发之后，他坚决反对国民政府的经济政策。不久以前，他又公然在立法院提出征收‘临时财产税’，和四大家族——尤其是孔、宋两大家族闹翻了。”
周恩来：“我正在研读马老的讲话！”他转身从桌上取来那份公文，“我最欣赏他讲的这段话：为什么要征收‘临时财产税’呢？因为有几位大官，乘国家之危机，挟政治上之势力，勾结一家或几家大银行，大做其生意，或大卖其外汇。在做生意之时，以统治贸易为名，以在发其财为实，故统治是一种公私不分之统治！”他挥动着这份公文，“马老先生讲得是何等的深刻啊！”
许涤新：“可他在愤慨之余，精神上还是很苦闷的。他向我提出一个要求，希望能和您交谈一次。”
周恩来：“可以！”
童小鹏走进：“周副主席！大姐从红岩嘴回到曾家岩了。”
周恩来：“请小超先休息一下，等我和涤新同志谈完工作就去看她。”
曾家岩周恩来卧室内日
邓颖超站在桌前，小心地打开一个土布包袱，把几个用草纸包的中药和一幅字轴放在桌上。
周恩来快步走进卧室，高兴地叫了一声：“小超！”遂走上前去拥抱了邓颖超。
邓颖超：“这些天来，我天天为你的安全提心吊胆。”
周恩来乐观地：“有什么好提心吊胆的？看！我不是挺好的吗？”
邓颖超用心地看了看，笑着说：“是挺好的。”
周恩来：“撤到红岩嘴的同志们好吗？”
邓颖超：“好！尤其是董老、林老、吴老和博古同志，说你有先见之明，大轰炸前就转移到红岩嘴了。”
周恩来：“搬过去的同志们有办公和住的地方吗？”
邓颖超：“有！饶国模女士让出一栋瓦房做临时办公室用，又发动民工帮助搭起临时席棚，整整忙了一天一夜，才把办事处的人员安置下来。由于我们盖的大楼尚未竣工，她就请董老、博古他们住三楼，凯丰夫妇住一楼。”
周恩来：“那饶国模女士一家住什么地方呢？”
邓颖超：“为了让我们的父亲和母亲住得宽敞些，她和小儿子住一间房。”
周恩来：“多么好的人啊！小超，二位老人好吗？”
邓颖超：“好！不过在大轰炸的那两天，二位老人吃不下饭，也睡不着觉，直到知道你安全无事的时候，他们脸上的愁云才散去。”
周恩来：“他们现在好吗？”
邓颖超：“好！”她从桌上拿起一包中药，“这是妈妈为你准备的草药，说是天热，被炸死的人尸容易腐烂，让我每天帮你煎这草药喝，就不会得传染病。”
周恩来接过这包中药：“谢谢妈妈！”
邓颖超从桌上拿起那幅字轴，说道：“临行前，爸爸拿了这幅字轴让我转给你，还说，这就是他要对你说的话！”
周恩来伸出颤抖的双手接过字轴，缓缓地打开，激动地念道：“《满江红》，岳飞……”
《满江红》的序曲猝然大作，渐渐叠化出周恩来父亲挥毫书写《满江红》的画面，并送出男中音独唱：
怒发冲冠，
凭栏处、潇潇雨歇。
抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。
三十功名尘与土，
八千里路云和月。
莫等闲、白了少年头，空悲切。
随着歌声，渐渐隐回周恩来捧读《满江红》字轴的画面。
靖康耻，犹未雪。
臣子恨，何时灭？
驾长车、踏破贺兰山阙。
壮志饥餐胡虏肉，
笑谈渴饮匈奴血。
待从头、收拾旧山河，
朝天阙。
周恩来的双手颤抖了，悲愤的怒眼射出复仇的火光。
重庆大学“教员院一号”客室内日
马寅初身穿中山装，有些激动地在室内等待着。
有顷，许涤新走进客室，指着身后的周恩来：“马老，我们的周副主席看您来了！”
周恩来快走两步，紧紧握住马寅初的手：“马先生，你好！能在此时此刻见到你，我很高兴啊！”
马寅初分外激动地：“久闻大名，如雷贯耳，今日有幸相见，我也很高兴啊！”他指着对面的沙发，“请坐下谈，我有很多话想对你说啊！”
周恩来坐下，笑着说：“你说我听，一定当个好学生。”
马寅初：“我为什么在这时倡行‘临时财产税’呢？因为在国家存亡之秋，人民贡献于国家者，不外力与财，所谓有力出力，有财出财，无产者既尽其力，甚至流血以卫国，则有产者牺牲一部分财产，亦在情理之中嘛！”
周恩来：“马先生言之有理！”
马寅初：“因此，必须要求政府对发国难财者从速开办‘临时财产税’，先从大官中发国难财者入手，令其将用政治势力所获得的不义之财全部提出，贡献于国家，以为其余发国难财者倡！”
周恩来：“马先生的建议是正确的，但是执行起来是困难的。尤其是当管理国家者与发国难财者是一体时，不仅执行起来是困难的，而且倡行征收临时财产税的马先生也要注意自身的安全了。”
马寅初：“我不怕！因为我是一个有民族气节的读书人，就必须践行‘国家兴亡，匹夫有责’的教诲。”
周恩来：“十分难得！”
马寅初：“你是知道的，时下的中国是前方吃紧，后方紧吃，以蒋、宋、孔、陈四大家族为首的官僚资本主义者，乘民族之危，大发国难财。如此下去，中华民族的出路在哪里？中国抗战的前途又在哪里？”
周恩来：“你的情况我们是了解的。我们不仅认为你的主张是正确的，而且还非常敬重先生的为人和斗争精神，今后我们一定支持先生的抗日爱国行动。”
马寅初：“谢谢！谢谢……”
周恩来：“中国的出路在哪里？我只能这样对先生说：在此民族危亡的严重关头，只有我们中国共产党才是中国真正的中流砥柱。我坚信，无论有多少艰难险阻，中国人民必将战胜日本帝国主义！”
马寅初：“听君一席话，胜读十年书。今后，我将继续向你们请教，千万不要拒我于门外哟！”
周恩来：“马先生，只要我们的奋斗目标是一致的，相互交往就一定会越来越亲密。”
长江岸边外日
长江岸边走着来往匆匆的行人。
周恩来与邓颖超快步走在行人中。
邓颖超：“恩来，我听说小猫被大轰炸吓病了，可她依然坚持去中苏文化协会上班。”
周恩来：“那我们顺道看看她去好不好？”
邓颖超：“好啊！你还可以和她谈谈创作。”
周恩来：“可以。”他沉思片刻，又说，“我好久没有见到王昆仑同志了，也顺道和他交谈一下工作。”
中苏文化协会图书室内日
胡杏芬显得十分虚弱，但她依然兢兢业业地整理各种图书和俄文期刊。
周恩来和邓颖超悄然走进图书室，一声不响地看着胡杏芬工作。
胡杏芬感到累了，停止工作，轻微地活动身体，蓦地转过身来，只见：
周恩来和邓颖超冲着她在笑，且笑得是那样的甜蜜。
胡杏芬一边惊喜地说：“你们怎么来了？”一边走到邓颖超身旁，两手紧紧抱住了邓颖超的臂膀。