红岩村外日
周恩来、叶剑英、**、袁国平沿竹林小径边走边谈。
周恩来严肃地说：“今天，我与剑英同志约见你们二位，一是传达中央指示精神；二是协商新四军下一阶段的工作。”
叶剑英：“对此，南方局认真地学习、讨论了中共中央五月四日的指示精神，这是解决新四军下一阶段工作的依据。”
周恩来：“剑英说得很对！为此，中央明确指示：要确定**军长在新四军中的实际地位和职权。今后，凡是违背中央指示的行为都要受到批评。”
袁国平：“是！”
周恩来：“中央希望**同志顾全大局，向蒋介石明确表示：同意回新四军工作，坚决反对蒋介石另派新四军军长。”
**：“我听从组织的安排！”
周恩来：“我代表党中央、毛泽东同志感谢你。剑英同志，你先和**同志商谈回新四军的事，我与国平同志单独谈一谈新四军下一阶段的工作，然后我们再一块谈好不好？”
“好！”
八路军办事处会议室内日
周恩来站在一张作战地图前说道：“国平同志，虽说我已经向你传达了中央近期有关新四军的指示，但我感到你的认识和中央的指示还有着不小的距离。如果这次交谈你还没有完全想通，那我们就再多谈几次。”
袁国平：“可以！”
周恩来指着作战地图：“你回去之后要转告项英同志：今后新四军发展的中心是江北，第二是苏东，因为这里是敌后的广大地区，第三是支持苏南和皖南。另外，必须积极建立苏北、皖北抗日根据地；其次，也要在湖北建立根据地。”
袁国平：“是！”
周恩来：“中央要求你们：整个新四军要扩军二十万，限年底完成。”
袁国平：“是！”
童小鹏走进：“周副主席！张淮南先生打来电话，说蒋委员长要求见您，他要您准备一下，等一会儿坐车来接你。”
周恩来：“国平同志，我们改日再谈。”
重庆街道外日
一辆轿车飞驰在行人稀少的街道上。化入轿车内：
周恩来和张冲坐在后面的座位上，小声地交谈着。
张冲：“据来自欧洲的消息：德国继攻占北欧的挪威和丹麦、西欧的荷兰、比利时和卢森堡之后，已经完成了对法国的包围。换句话说：德国进攻法国只是时间问题了。”
周恩来：“我还听说：意大利也做好了对英国、法国宣战的准备，不知有多少可信度。”
张冲：“据我所知：这消息是可信的。”
周恩来：“淮南，这和日本即将进攻宜昌，也有着某种内在的联系吧？”
张冲：“我想是的。据我的推断，日本至少想借德、意进攻英、法之机，趁势攻占宜昌，迫使蒋先生步汪精卫之后尘。当然，这只是日本一厢情愿的想法。”
周恩来：“我看日本进攻宜昌的军事行动，至少可以增加要挟蒋先生的政治砝码。”
张冲：“这是不言而喻的。”
黄山别墅前外日
蒋介石坐在一张藤椅上，用心地审看一些电文。
张冲引周恩来走来：“蒋先生，周恩来先生到了！”
蒋介石蓦地站起，紧紧握住周恩来的右手，十分热情地说：“恩来啊，先让我看看你受伤的右手。”
周恩来用力握了蒋介石的右手一下：“蒋先生，怎么样？”
蒋介石：“很有些力气嘛！”他指着对面的藤椅，“你们二位都请坐吧！”
周恩来、张冲相继坐在藤椅上。
蒋介石：“恩来啊，你离开重庆有十多个月了，国共两党关系，还有八路军和新四军和国军关系，真是令我担忧啊！”
周恩来：“首先，我想先向蒋先生说明两点：一、中国共产党和所领导的八路军、新四军是坚决抗战的，只要问一问敌后的老百姓，他们都会说：是八路军领导我们打鬼子；二、中国共产党和所领导的八路军、新四军是诚意拥护委员长领导全国军民抗日的。这从我们的言和行，都能得到证明。”
蒋介石：“可是，我的确收到一些相反的材料。”
周恩来：“那一定是出自阎锡山、张荫梧等人之口！为此，我还必须郑重指出：国民党及其部分军队却在抗战中实行反共、溶共和剿共的政策，这只能帮助敌伪！”
蒋介石：“各地纷纷打来电报，说共产党在各地领导无知的百姓闹暴动，目的想推翻国民政府，这又作何解释呢？”
周恩来：“这完全是恶语中伤！把话说白了吧，我们是真诚地希望合作到底，而有些人却想分裂，准备投降！”
蒋介石：“我不同意你的看法！国共间的一切问题都可以解决，但军事上必须服从命令。原则就这些，具体事情，你与何应钦、白崇禧他们谈吧！”
周恩来起身：“好！我告辞了。”他说罢大步走去。
蒋介石望着周恩来的背影摇了摇头。
有顷，戴笠拿着一份电报走到跟前：“校长！德国于六月五日开始进攻法国。”
蒋介石愕然一惊，遂接过电报拆阅。
重庆街头外日
报童拿着一摞报纸大声喊道：“看报！看报！德国突然于六月五日进攻法国！”
重庆各界人士排队买报，表情肃穆地低声交谈。
突然，山城的上空响起了撕裂心弦的防空警报声。
排队买报的各界人士惊恐地散去。
红岩村大有农场外晨
饶国模与几个农民在为菜蔬浇水、施肥。
周恩来、叶剑英沿着菜地小路边走边谈。
叶剑英：“据外电说，法国贝当政府向德国投降在即，昨天意大利又公然向英、法宣战，这就等于宣告英、法抗击德、意的格局破裂。”
周恩来：“再加之英国是独立于欧洲大陆外的岛国，我看整个欧洲将很快落入德、意两国之手。”
叶剑英：“据内线报告：蒋介石不仅清楚未来欧洲战局的发展，而且也看到英国首相丘吉尔，正在极力地拉美国总统罗斯福参战。”
周恩来笑着说：“所以，他蒋某人就像是一个政治赌徒，一时不知自己应该将宝押在哪一方。”
童小鹏手持电文走到近前：“周副主席！潘汉年同志自香港发来密电。”
周恩来接过电文急忙拆阅，有些沉重地：“剑英同志，日、蒋、汪三方媾和的密谈已经在澳门结束了！”
叶剑英：“知道结果了吗？”
周恩来：“不知道！”随手把这份电文交给叶剑英。
这时，重庆的上空响起防空警报声。
周恩来自语地：“看来，日本还是要先声夺人，用军事实力压蒋某人投降。”
重庆总统官邸防空洞内日
山城完全淹没在敌机的大轰炸声中。
蒋介石站在防空洞前，仰首眺望中、日双方的飞机在空中激战。
突然，一架中国飞机中弹起火，冒着浓烟向下坠落。
蒋介石蹙着眉头叹了口气。
有顷，一架贴有“膏药旗”的日本飞机中弹起火，急速向下坠落。
蒋介石把手一挥：“好！好……”
忽然，空中传来咝咝的响声。
蒋介石迅速转身向防空洞中走去。
说时迟，那时快，一颗炸弹在距离防空洞口不远的地方起爆，升起一片硝烟尘土。随着硝烟尘土散去，只见：
蒋介石从防空洞内的地上爬起，悲愤地自语：“我们要有更多的飞机啊……”
这时，桌上的电话铃声响了。
蒋介石拿起电话，严厉地问道：“喂！你是哪一位啊？”
电话中传出陈诚的话声：“委座！我是第六战区司令长官陈诚。”
蒋介石：“辞修啊，宜昌还在我们手中吧？”
陈诚：“报告委座！由于敌我军力悬殊，激战数日的宜昌于今天——也就是六月十二日下午四时失守了！”
蒋介石大惊：“啊！宜昌失守了……”
恰在这时，防空洞外又落下一颗炸弹，轰然爆炸。
陈诚：“委座，您可要注意安全啊！”
蒋介石：“我的安全用不着你管！宜昌是长江三峡的门户，你必须给我夺回来！”他用力挂上电话，遂又怆然地长叹一声。
有顷，戴笠冒着敌机轰炸闯进防空洞：“校长！香港方面发来急电，询问在澳门签署的那份‘桐计划’……”
蒋介石：“我已经看过多遍了！”
戴笠：“日方为了表示诚意，已经出任中国派遣军参谋总长的板垣征四郎愿意与校长会面。”
蒋介石愕然：“什么？板垣征四郎要与我会谈……”
戴笠：“对！他们还说，如果校长拒绝会谈，日本政府就公开承认南京汪记政权。同时，他们还要向四川发动更大规模的军事入侵。”
蒋介石：“可是，如果我与板垣征四郎会谈的消息一旦声扬出去，我就会被国人骂作汪精卫第二，民心、国力，就全都跑到共产党、毛泽东那边去了！”
戴笠：“校长……你可否在虚以委蛇的同时，把球再踢给板垣征四郎呢？”
蒋介石凝思有顷，一挥右拳：“好！就这么办。”
南京汪精卫官邸内夜
汪精卫：“夫人！我们‘和平’的意愿实现了，可在全中国——尤其是在重庆还高喊战争，结果，神州大地——连西南边陲数省都是日本炸弹的弹痕了！”
陈璧君：“蒋先生也没有几天好喊的了！听公博、佛海他们说，法国贝当政府于六月二十二日向德国投降的当天，日本又请德国出面斡旋，压迫蒋先生走‘和平’之路。”
这时，走进一位侍卫：“报告！日本中国派遣军总参谋长板垣征四郎将军请见。”
汪精卫诚惶诚恐地：“请板垣征四郎将军在客厅稍候，我立即赶到。”
汪精卫官邸客厅内夜
肩扛日本中将军阶的板垣征四郎肃然而坐。
汪精卫惶恐地走进：“不知板垣参谋总长驾到，有失远迎，失敬、失敬啊！”
板垣征四郎：“请坐下谈吧！”
汪精卫落座：“阁下有何见解，请示谕！”
板垣征四郎：“你的老搭档蒋介石来电称：他走‘和平’之路的决心已定，希望你、我到长沙，和他共同密商具体实现中国永久和平的办法。”
汪精卫愕然不语。
板垣征四郎：“你这是怎么了？”
汪精卫嗫嚅地：“我嘛……上他蒋某人的当太多了，他的话嘛……我信不过。”
板垣征四郎：“你难道还信不过我们吗？”
汪精卫：“信得过，一百个信得过！”
板垣征四郎：“你的意见呢？”
汪精卫：“我十分了解蒋先生，他的性格向来有明暗两面，如果会谈采取公开方式，我明天就可以登程前往。”
板垣征四郎：“如果是采取秘密的方式呢？”
汪精卫：“最好先由将军阁下与他举行双边会谈。”
板垣征四郎：“为什么呢？”
汪精卫：“我担心当年在河内刺杀我的丑剧再次重演。”
板垣征四郎大声狂笑：“你的胆子实在是太小了！我都不怕，你还怕什么呢？”
汪精卫：“我……不怕！但三方会谈的地点应由长沙改在洞庭湖上。”
板垣征四郎：“这又是为什么呢？”
汪精卫：“为了安全！”
板垣征四郎不无鄙夷地笑了。
重庆黄山树林中外晨
蒋介石独自一人在林中一招一式地打太极拳。
宋美龄、宋子文沿小道走来，望着打太极拳的蒋介石都忍俊不禁地笑了。
宋美龄：“达令！我把阿哥从香港请来了。”
蒋介石收拳转身，笑着说：“打太极拳的感觉真好！”他指着藤椅，“我们先坐下，然后再吸着这清晨的空气交谈。”
蒋介石、宋子文、宋美龄相继落座。
蒋介石：“子文啊，我很久没有听你纵论天下大事了！今天早上，你放开讲，我用心听。”
宋子文：“从全球战略讲，虽说目前欧洲战场是美国人主要利益所在，但是一旦德、意、日三国结成军事同盟，美国就必然要关心他在亚洲的利益。这样，中日交战的局面，也就必然为美日角逐的格局所代替。”
蒋介石：“美国会出兵开辟新的战场吗？”
宋子文：“这要看全球战局的发展，也要看日本下一步棋是怎么个走法。”
宋美龄：“我个人认为：美国在出兵干预之前，他一定会出钱、出枪，要我们在中国大陆钳制日本军队南下，和他争夺英、法诸国原在太平洋地区的利益。”
蒋介石微微地点了点头。
宋子文：“小妹的意见，也是我的看法。事实上，因为法国贝当政府的投降，英国被德国和意大利赶出了欧洲大陆，美国人就会自然而然地关心起中国战场了！”
蒋介石：“一言中的！子文啊，你能帮着我去美国一趟吗？看看罗斯福是玩真的，还是天桥的把式——光说不练！”
宋子文：“可以！不过，我认为目前和美国打交道，暂不用国府的名义为好。这样，我们可进可退，有回旋余地。”
蒋介石：“那你就借口处理在美的财产问题赴美，帮我去办向美国人要钱的事。”
宋美龄：“达令！阿哥十分关心经国和苏联秘密举行的会谈结果。”
蒋介石：“子文，这又是为什么呢？”
宋子文：“出于地缘的关系，苏联应当比美国更积极才对。如果没有其他事情，我就告辞了！”他起身有些高傲地走去。
宋美龄：“看，阿哥有点不高兴了！”
蒋介石：“我不这样看，因为事实正如子文的判断，苏联出于自身的利益，对经国十分重视。”
宋美龄高兴地：“一个法国贝当政府的投降，使得我们在英美和苏联两个方面都改变了地位。”
这时，戴笠快步走来：“校长！”
蒋介石：“准确地说：连日本人对我们也要刮目相看了！戴笠，日本方面一定有好消息吧？”
戴笠：“是！日方发来密电：板垣征四郎和汪精卫都同意与校长举行会谈。”
宋美龄：“达令！我们应当立即终止这场密谈！”
蒋介石：“不！为了更好地在日本、英美、苏联三方打太极拳，进而利用和日本会谈这个政治砝码，借以达到狠狠地敲罗斯福钱的目的。”
宋美龄愕然：“你真的要和日、汪双方举行会谈？”
蒋介石笑了：“这叫引而不发，跃如也！戴笠，立即通知日方：我必须看到日本内阁首相的授权以及板垣征四郎的亲笔信后，我才会考虑举行所谓的日、蒋、汪三方密谈！”
戴笠：“是！”
蒋介石取来一纸公文：“这是我处理新四军的决定，请何部长转告他们。”
红岩八路军办事处内日
叶剑英：“蒋介石再次公开表示：**已离开新四军，新四军问题须重新解决，拟另派他人去新四军任军长；在江北的四支队和八团，不准用新四军的名义，只许称高敬亭支队。”
相继摇出：周恩来、**、袁国平等不同的表情。
叶剑英：“同时，中央指示：如另任新四军军长等事宜，我们表示坚决反对，对不准四支队、八团用新四军的名义，要表示抗议，并要蒋介石下令纠正。接下来，我们研究一下，如何向蒋介石提出抗议之事项呢？”
与会者沉默不语，室内的空气似显得凝重了许多。
**站起身来：“我是新四军军长，由我向蒋介石提出抗议是天经地义的！对此，大家有什么看法吗？”
“没有！”
**：“我明白了所谓新四军的发展，就是不受国民党的限制，超越国民党所能允许的范围，不要别人委任，不靠上级发饷，独立自主地放手扩大军队，坚决地建立根据地。”
周恩来带头鼓掌。叶剑英、袁国平也跟着鼓掌。
**：“叶参军，请你以八路军办事处的名义通知蒋介石，请蒋于近期安排和我见面。”旋即坐下。
叶剑英：“请放心，由我亲自办理。下边，由恩来同志传达中央的决定。”
周恩来：“鉴于形势的发展，中央决定：今后有关新四军和国民党谈判事宜，不再由袁国平同志与顾祝同在上饶进行，一律移往重庆，由我负责。”
袁国平：“是！”
周恩来：“东南局仍以项英为书记，饶漱石、曾山为副书记，共同领导和应对新四军可能出现的突然事件。”
国防部作战室内夜
蒋介石站在大墙下边凝视作战地图。
何应钦、白崇禧走进，同声说道：“委座！”
蒋介石转过身来，笑着说：“敬之和健生，你们都站到我的身边来，和我一道看着作战地图谈军情。”