深沉的男声画外音，叠印出有关的画面：
“周恩来回到延安以后，中共中央立刻举行一系列会议，听取他的报告并进行讨论。首先，中共中央政治局连续听取周恩来关于南方局工作和统一战线工作的报告；接着，政治局会议就目前政治形势、特别是国共关系问题进行深入的讨论……”
延安杨家岭会议室内日
周恩来严肃地说道：“我再次重申，南方局和统一战线工作的方针是：一、扶持进步团体；二、照顾小党派利益；三、进行民主运动，要求党派的合法运动；四、要求政治改革。关于新四军的问题，我认为其主要缺点是没有建立敌后牢固的根据地的观念，不注意做最广泛的群众工作。”
在周恩来的讲话中摇出：毛泽东、张闻天、朱德、王明、任弼时、陈云、王稼祥等不同的表情。
毛泽东：“我不仅赞成恩来同志提出的南方局和统一战线工作的方针，而且还应对中央今后的工作进行战略调整。第一是国民党统治区域，第二是敌后城市，第三是我们战区。”
张闻天：“我赞成！过去中央工作方向偏重军事和战区，那是因为我们必须解决站稳脚根、发展队伍、扩大胜利战果。今天呢，国内外的形势发生了变化，国民党统治区域工作的成败，直接关系到国之存亡的大事。”
毛泽东：“对此，诸位有什么不同的意见吗？”
“没有！”
毛泽东：“为了确保党的中心工作的转移，我提议：国民党区域的党组织，均由恩来同志全责管理，以统一党的领导。”
“同意！”
张闻天：“下边，再讨论一下如何回复蒋介石拟定的《中央提示案》问题。”
朱德：“恩来，还是由你先谈吧！”
周恩来：“说到我们如何回复《中央提示案》，我们必须解决两个悬案：一是边区问题，再是扩军问题。关于边区问题，按现有地区不变，名称可以改为陕北行政区。”
朱德：“我赞成！这叫内容不变改名字。”
毛泽东：“把话说白了吧，恩来开给蒋某人的这剂药方是换汤不换药。”
“是！是……”与会者七嘴八舌地笑着说。
周恩来：“关于扩军问题，我们坚持要求八路军成立三个军九个师，新四军成立三个师。理由嘛，是为了在敌后抗击和钳制侵华的日军。”
朱德：“我看蒋某人是不会同意的。”
陈云：“时下，让蒋某人同意是不可能的。我们如此而为，只是借此争取国统区更多人民的同情。”
周恩来：“说到划分作战区域，我们可以同意。但我们必须坚持一点：那就是冀、察两省政府的主席要由我们保荐。”
毛泽东的窑洞内日
毛泽东坐在桌前处理文案。
朱德大步走进：“老毛，彭德怀同志提出的破袭正太路的作战计划，你看了吧？”
毛泽东指着手中的文件：“来得早不如来得巧，我刚刚看完这份破袭正太路的作战计划。”
朱德：“这份作战计划是彭德怀同志、左权同志与一二九师的刘伯承、邓小平以及晋察冀军区的聂荣臻同志反复磋商后制定的。”
毛泽东：“我看可行！像破袭正太路这样局部的战役，由老总过问，彭德怀同志负责就可以了。关键是打则必胜！”
朱德：“是！恩来怎么还没到啊？”
毛泽东：“我和他约好了，中午一块吃羊肉泡馍。”
毛泽东窑洞的餐厅内日
餐桌中央摆着一盆羊肉汤，还有一摞白面馍。
毛泽东边说边走进餐厅：“恩来啊！蒋介石给你定的一个月大限就要到了，我和老总商量一下，由我到交际处赊了二斤羊肉和二斤白面，咱们三人吃顿羊肉泡馍，算是为你送行。”
周恩来：“这多不好意思！”
朱德：“有什么不好意思的？老毛是想借着吃羊肉泡馍，再和你谈谈国统区的工作。”
毛泽东：“所以，恩来就可心安理得地量腹而食了！今天还是长者为上，请老总坐上座。”
朱德：“好！我就坐上座。”他说罢坐在了上座。
接着，毛泽东和周恩来坐在两边，他们三人一边精心地向碗中掰馍一边交谈。
毛泽东：“恩来，你比我和老总更清楚：蒋某人虽然躲在山城重庆，但他时时都在想，有朝一日如何一统天下。”
朱德：“所以，恩来你回到山城以后，要向我们的同志讲明：蒋介石认为消灭八路军、新四军的机会就要到了！”
毛泽东：“更重要的是，还要告诫国统区那些存有幻想的好心的朋友，要擦亮双眼，结成有力的统一战线，想方设法阻止蒋某人发动第二次反共高潮。”
周恩来：“我会尽力而为之的！”
毛泽东沉重地：“说句心里话：我最担心的是新四军！”
朱德：“老毛的担心是不无道理的。黄河以北的八路军，一是有可靠的根据地，再是身处敌后，对蒋某人而言，是有点鞭长莫及哟！”
毛泽东：“可对新四军而言，只要蒋某人认为时机成熟了，他随时都可以下手。”
朱德：“为了适应这瞬息万变的情况，我们应当加强情报战线方面的工作，尤其是要搞到敌人最核心的情报。”
周恩来：“请主席和老总放心，无论是国民党中央还是国民政府，他们上午开会，我们下午就能得到他们的消息。”
毛泽东：“老总啊，在这方面，恩来是比你我有办法的。”他说罢拿起一把勺子，边给朱德、周恩来掰好馍的碗中盛羊肉汤边说，“真香啊！我们三个人要把这盆羊肉汤消灭掉……”
朱德：“对！要打他一个歼灭战。”他说罢端起碗带头吃起了羊肉泡馍。
这时，机要员手持电报走进：“报告！重庆发来急电。”
毛泽东接过电报看罢递给周恩来：“没想到啊，蒋某人尚未对新四军下手，就准备拿山城的文化大军开刀了！”
重庆蒋介石官邸内夜
蒋介石表情严峻地说：“文白啊，辞修早已调任第六战区司令长官了，政治部部长一职空缺着。我想了许久，还是交由你去干为好。”
张治中：“蒋先生，我自认难以称职。”
蒋介石：“十分称职！一、你最听话；二、自黄埔迄今，你就与恩来、郭沫若等稔熟；三、熟悉我党的政工业务。”
张治中：“那我就勉为其难了！”
蒋介石拿起两页文稿，说道：“俗话说得好，新官上任三把火。我先送你这两把火，把政治部烧一烧。”
张治中双手接过这两页文稿一看，蓦地皱起了眉头。
军事委员会政治部会议室内夜
会议室中央摆着一张长条会议桌，每个座位前面放着一张同样的表格。
张治中、郭沫若、阳翰笙、田汉以及未曾谋面的政治部办事人员相继走进会议室，依次坐在会议桌四周。
张治中坐在部长的座位上，拿着一份文稿，郑重其事地说道：“今天，我们召开一个部务会议，内容有两项：第一项，宣读政治部改组命令；第二项，关于政治部全体办事人员均须加入国民党。”
与会成员顿时交头接耳、窃窃私语起来。
张治中：“请安静！”
与会全体肃然无声。
张治中：“现在，部务会议开始进行第一项议程！根据蒋委员长的命令，对军委会政治部进行改组。政治部第一厅厅长改任邓文仪，第二厅厅长改任徐会之，第三厅厅长改任何浩若……”
与会者再次骚动起来。
张治中：“请安静！请安静……”
田汉站起，有些愤怒地质问：“请问张部长，为什么要撤原三厅厅长郭沫若先生的职呢？”
“对！为什么要撤原三厅厅长郭沫若先生的职？”
张治中：“请等我把改组命令宣读完再提问好不好？”
与会者一个个愤怒不语。
张治中：“根据蒋委员长的指令：原三厅厅长郭沫若改任政治部部务委员，享受副部长待遇。”
郭沫若：“请问张部长，三厅属下的干部和艺术家呢？”
张治中：“由新任三厅厅长何浩若决定去留。”
郭沫若淡然一笑：“那我就全然明白了！”
张治中：“郭委员，你并非全然明白。”他蓦地站起身来，郑重地说道：“下边，我宣读蒋委员长的手谕！”
与会者相继站起。
张治中：“凡在军事委员会各单位中的工作人员一律均应加入国民党。蒋中正。”他沉吟片时，“请坐下！”
与会者愤愤不平地相继落座。
张治中：“根据蒋委员长手谕的精神，政治部决定：要革命，要抗战，就必须留在政治部，要留在政治部，就必须加入国民党。反之，凡不加入国民党者，一律退出政治部！现在，摆在你们面前的是一张入党申请书，请填表吧！”
郭沫若霍然站起：“文白！我可以讲几句话吗？”
张治中：“当然可以！”
郭沫若：“你是知道的，我原本就是国民党党员，后来，我退出了，但是这并没妨碍我为抗战贡献力量。因此说，入党不入党，抗日是一样抗的；在厅不在厅，革命是一样革的。我正式宣布：辞去军事委员会政治部所有职务！”他说罢大步走出会议室。
阳翰笙、田汉等原三厅的工作人员相继起身，跟着郭沫若走出了会议室。
张治中以及新任命的三个厅长惊愕地看着这些愤然离席的文学艺术家。
三厅会议室内日
郭沫若站在桌前，奋笔疾书。
阳翰笙、田汉等三厅的文学艺术家围在郭沫若的身后，争看郭沫若挥毫泼墨。
郭沫若笔走龙蛇，草成一联：
大河前横流水今日，
生气远出明月雪时。
田汉一把将这幅联语抢在手，赞不绝口地：“大有风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还之气概！我提议：在三厅散伙之日，郭厅长为每人写这样一幅联语好不好？”
“好！”
郭沫若动情地：“战友们！我一定满足你们的要求。但是，我们下一步怎么办呢？”
全体沉默不语。
阳翰笙：“我听说周公近日即可飞返山城，由我去向周公求教好不好？”
“好！”
曾家岩内日
阳翰笙：“周副主席！时下的重庆居大不易，这些文学艺术家离开三厅之后，等于失掉了经济来源。但是，大家宁可挨饿，也绝不填表加入国民党。”
周恩来沉思有顷：“告诉郭厅长他们：一要沉住气，有难同帮，没有吃的，就来找我周恩来；二，等我去找张治中谈一谈再说。”
张治中官邸内夜
周恩来语重心长地说：“文白先生，你我从相识到相知，真可谓是多年的老朋友了，我若言重了，你这个新上任的政治部长可不要在意啊！”
张治中：“恩来，你是了解我的，请讲吧！”
周恩来：“我和三厅是很有感情的！这批人都是无党无派的文化人，都是在社会上很有名望的。据我所知，他们都是为抗战而来的，可你一上任就搞到他们的头上来了！”
张治中：“恩来，这不是我的意思啊！”
周恩来：“这我也清楚。好！你们不要，我们要！现在我们准备请他们到延安去。”
张治中：“这、这……”
周恩来：“这什么都不要说了，请你借几辆卡车给我，我立即就把他们送走。”
张治中：“这可使不得啊！”
周恩来：“那你说该怎么办呢？”
张治中：“等我向委员长报告以后再说，好不好？”
周恩来：“好！”
蒋介石官邸内夜
蒋介石在室内焦急地走来踱去，不时地摇着头。
张治中站在旁边不知所措。
蒋介石突然站住，严肃地说：“文白，你绝不能让这些文化人跑到延安去！”
重庆红岩村八路军办事处会议室内日
周恩来严肃地说道：“同志们！方才，我向同志们报告了党中央、毛泽东同志对南方局以及统一战线、新四军等方面的指示精神。下边，我对国民党统治区的党的工作提出个人的意见，供同志们讨论。”
在周恩来的讲话中摇出：博古、董必武、凯丰、叶剑英、邓颖超等认真听讲并作记录。
周恩来：“目前，尽管国内的政治局势已日趋紧张，可是不少党员却看不到这种变化，对国民党发动突然事变缺乏足够的认识，仍习惯于原来的一套工作方法，不注意隐蔽。因此，我们必须把整个党的组织转入地下！”
这时，童小鹏走进：“周副主席！张冲先生打来电话，说蒋委员长在军委会接见你。”
周恩来：“博古同志！你代我主持会议，继续讨论国统区党组织转入地下的部署。”
军委会作战厅内日
何应钦指着作战地图讲道：“八路军的主力，主要在华北一带。从今年开始，他们又向华中——主要是淮河流域渗透。同时，江南的新四军陈毅所部已经渡江北上，企图与南下的八路军黄克诚部会合。”
蒋介石：“实际上，黄克诚部已经与彭雪枫部会合，并合组成八路军的第四纵队。”
何应钦：“是的！一旦新四军陈毅部与八路军黄克诚部会合，共军在华北、华中和江南的三大势力就会连成一片。”
蒋介石拍案而起：“我决不会让他们连成一片！”他边走边问，“健生，你是桂系出了名的小诸葛，说说你的看法吧！”
白崇禧淡然一笑：“其实，委座已经成竹在胸了！”
蒋介石：“那你就说说我成竹在胸的这个竹，好不好？”
白崇禧：“从战略上讲，委座用《中央提示案》制约共军向华中发展，把新四军赶到黄河以北，寻机加以歼灭。”
蒋介石微微地点了点头。
白崇禧指着作战地图，断然地说：“从战术上讲，委座已经完成对江北陈毅用兵的大事，我看您就下令吧！”
蒋介石指着作战地图说道：“如何阻止八路军和新四军在淮河流域会合呢？第一步，必须消灭军力相对弱小的新四军；第二步，命令大江南北、淮河流域的新四军、八路军过黄河，采用以夷制夷的办法，交由日本人去消灭他们。”他取出一纸公文，“这是我起草的一份指令，你们二位先看看吧！”
何应钦接过这纸指令，小声念道：“争夺华中可先从苏北下手，后打皖南……”他看罢交给白崇禧。
白崇禧看罢不语。
蒋介石：“二位看后有何高见？”
何应钦：“我赞成！第一，陈毅、粟裕所部刚到苏北，立足未稳；第二，自然，新四军在苏北的军事力量较弱；第三，驻扎在苏皖的国军力量又比较强……”
白崇禧：“且又曾是我们桂系的主力部队，就像当年举行台儿庄会战那样，我嘛，可以代表委座出面协调。”
蒋介石开怀大笑：“健生啊健生，你真不愧是桂系出了名的小诸葛啊！”他突然变色，“立即电令江苏省主席韩德勤所部于九月三日起，分两路大军南下，以迅雷不及掩耳之势包围陈毅、粟裕所部于黄桥一线，待命发起进攻！”
张冲走进：“蒋先生！周恩来先生到了。”
蒋介石：“好，好！我这就去见他。”
军委会客厅内夜
周恩来、叶剑英站在客厅窗前向外眺望。
张冲引蒋介石走进：“周先生，蒋委员长到了！”
周恩来与迎面走来的蒋介石礼节性地握了握手：“蒋先生！我请张淮南先生转给你的我党拟定的复案收到了吧？”
蒋介石：“收到了，而且还认真地看了。”他指着沙发，“恩来和剑英，我们坐下谈吧！”
周恩来和叶剑英坐下。
蒋介石：“你们的复案要求扩编第十八集团军为三军九个师，新四军为三个师，这是违犯军事委员会的编制命令的。”
周恩来：“关于其编制照甲种军调整师办理，以供给足够的补给呢？”
蒋介石：“这都是后话！时下，你们必须按照军委会的编制缩编，然后再谈这些具体的问题。”
叶剑英：“请问蒋先生，缩编八路军、新四军的目的是什么呢？是为了抗战还是为了其他呢？”
蒋介石：“哪有这么多的问号，你是军人，自然应当懂得，服从命令是军人的天职！”
叶剑英：“可我是八路军驻渝的代表……”
蒋介石：“你首先是我的部下！”
周恩来取出一纸公文：“蒋先生，我们还有一份关于调整作战区域及游击部队的三项办法，可否一并商谈呢？”
蒋介石：“可以！”
周恩来：“第一，扩大第二战区至山东全省及绥远一部；第二，按照十八集团军、新四军及各地游击部队全数发饷；第三，各游击部队留在各战区划定作战界线，分头击敌。”
蒋介石：“你先把这份材料留下，等我研究以后，再由何总长答复你们。”
张冲由周恩来的手中接过这份材料，又交给蒋介石。
蒋介石漠然地：“恩来啊！军令如山倒，既然我已经下了缩编第十八集团军、新四军的命令，你们就必须执行。”
周恩来站起身来：“好，等我向我们的党中央报告之后再说！”他与叶剑英大步走出会客厅。
军委会作战厅内日
何应钦双手捧读一份电文，遂又交给白崇禧。
蒋介石一步走进：“有什么大事啊？”
白崇禧双手呈上这份电报：“委座看后自明！”