在慷慨悲壮的《新四军军歌》声中传出深沉的画外音，并叠印出相应的画面：
男声画外音：“一九四一年元月四日晚，我新四军军部和直属部队九千余人奉命北调，由云岭分三路出发转移。因连日大雨，河水陡涨，部队行动迟缓。至六日，我部行经安徽泾县茂林地区时，突然遭到国民党军队七个师八万多人的包围与袭击。震惊中外的皖南事变爆发了！”
女声画外音：“七日，我新四军在星潭附近遭国民党顽军第四十师拦击。八日，被迫改向西南廉岭、高岭方向行动，又遭顽军第七十九师阻击，不能前进，遂又改向西北茂林方向突围。这时，顽军新编第七师、第一四四师已占领云岭、茂林等地，第四十师和第一四四师加紧从东、西两个方向对皖南部队发动进攻。**指挥部队顽强抵抗，激战一日，终将顽军击退，皖南部队转移至茂林以东五公里处的石坑，准备整顿队伍继续突围时，又遭顽军第四十、第五十二、第一零八、第一四四师等顽敌的围攻。至此，我新四军完全陷入绝境，只有宁死不屈、浴血苦战了！”
男声画外音：“由于蒋介石集团严密封锁皖南事变的消息，因此一切通迅全部阻断，致使中共中央一月九日才收到***发来的有关皖南事变的电报……”
重庆军委会作战厅内日
何应钦指着作战地图讲道：“据顾祝同报告：前敌总指挥上官云相将新四军包围在茂林地区，敌我双方激战四日，我军包围圈固若金汤，而叶、项所部就要弹尽粮绝了！”
蒋介石：“叶、项所部尚能坚持几日？”
白崇禧：“至多三至五日。”
蒋介石：“好！立即电令顾祝同和上官云相，缩小包围圈，生擒叶、项，活捉无粮果腹的共匪官兵！”
“是！”
蒋介石：“山城有人知晓皖南发生的战事吗？”
白崇禧：“没有！”
何应钦：“不过，在国军高级将领中可能有所耳闻。”
蒋介石一怔：“有什么根据吗？”
何应钦：“今天，与周恩来关系不错的张治中部长向我进言：对共产党问题应有冷静之考虑，慎重之措施，勿任有成见而好冲动无计划无限制之发展。”
白崇禧：“委座！在皖南战事停息之前，绝不把真相透露给同情中共、高喊国共合作，乃至一些与周恩来他们打交道的军政官员。”
蒋介石：“你是指刘斐、张冲、张治中等人吧？”
白崇禧：“是！”
蒋介石：“那就按健生说的办！”
这时，戴笠走进：“报告校长！今天晚上，周恩来将举行《新华日报》创刊三周年庆祝活动，据说有许多知名人士、政府官员出席。”
蒋介石：“看来，周恩来他们虽然知道新四军北调受阻，但尚不清楚皖南战事的全貌。我看，就让他们在山城搞他们的庆祝活动吧！”
戴笠：“万一有变呢？”
蒋介石：“你要做到有备无患，前提是不准由此而引起大的政治风波！”
《新华日报》社内夜
非常喜庆的大红横幅：庆祝《新华日报》创刊三周年。
周恩来、叶剑英、邓颖超、钱之光、许涤新等走进。
全场来宾以及《新华日报》工作人员起立，热烈欢迎。
但是，从来宾中的长相和行为可以看出：其中有戴笠派来的特务。
周恩来、叶剑英、邓颖超、钱之光、许涤新等一边鼓掌一边走到主宾席的座位上。
周恩来站起身来，巡视一遍来宾的情况，遂讲道：“各位来宾！女士们！先生们！我代表八路军驻重庆办事处全体同志，《新华日报》全体同仁，非常感谢诸位出席今晚这个特别有意义的纪念大会！”
与会成员爆发出热烈的掌声。
这时，童小鹏匆匆走到周恩来身旁，把一份电文交给周恩来，遂又匆匆离去。
周恩来看罢电文，他那喜庆的面容猝然变得愤怒异常。
与会的来宾渐渐停止鼓掌，愕然地看着周恩来。
周恩来悲痛欲绝地大声说：“各位来宾！我不得不离开我的讲稿，向诸位讲一个刚刚收到的消息！如世人所知，我新四军奉委员长的指令北移，但却在半路上遭到数倍于新四军军部的顽军的包围和袭击！”
与会者全体哗然。
突然，大厅中的电灯全部熄灭了。
与会的来宾顿时混乱起来。
周恩来急中生智，纵身跳到椅子上，大声地喊道：“请各位来宾安静！请各位来宾一定要安静下来！”
黑暗的大厅渐渐地平息下来。
周恩来大声地说：“请大家记住我这句话：黑暗是暂时的，光明一定会到来！”
黑暗的大厅中响起热烈的掌声。
周恩来：“有革命斗争经验的人，都懂得怎样在光明和黑暗中奋斗。不但遇着光明不骄傲，主要是遇见黑暗不灰心丧气。只要大家坚定信念，不顾艰难，向前奋斗，并且在黑暗中特别显示英勇卓绝的战斗精神，胜利是要到来的，黑暗是必然被冲破的——！”
黑暗的大厅中爆发出长时间的掌声。
红岩村南方局会议室内日
周恩来低沉地念中央书记处的来电：“……新四军全军东进，行至太平、泾县间之茂林，被国民党军队重重包围已六天，突不出去。据云尚可固守七天。望向国民党提出严重交涉，即日撤围，放我东进北上，并向各方面呼吁，证明国民党有意破裂，促国民党改变方针，否则有全军覆灭危险。”
在周恩来念电文的过程中，缓缓摇出叶剑英、邓颖超等南方局成员及工作人员愤怒的表情。
周恩来放下手中的电文，沉重地说道：“中央获悉皖南事变之后，对皖南被围的新四军立即下令改组了指挥机构。下边，由剑英同志念中央的决定。”
叶剑英拿着一份电文，悲愤地念道：“中央决定一切军事、政治行动均由叶军长、饶漱石二人负总责，一切行动决心由叶军长下，项英同志随军行动北上。”
周恩来：“南方局收到中共中央的电报之后，连夜召集了紧急会议，现把有关决定向同志们通报。小超同志，由你来传达吧！”
邓颖超严肃地说道：“一、由恩来同志出面，向蒋介石、何应钦等提出严正交涉，指出此次皖南事变的责任完全在国民党当局。”
叶剑英：“恩来同志连夜赶写出的抗议信，今天早上就送到了蒋介石、何应钦等人的手中。”
邓颖超：“二、由剑英同志负责收集有关皖南事变的前因后果，并整理出一份有理、有据的材料，广为散发；三、由恩来、剑英二同志立即和刘斐、张冲会面，力促国民党改变方针；四、所有南方局的工作人员，利用各种关系向国民党元老和抗战派、国共以外各党派、文化界、外交界和新闻界揭发何应钦、白崇禧的反共阴谋；五、为了从国际上孤立蒋介石，近期由恩来同志亲自出面向苏联、英国等驻华大使介绍皖南事变的真相。”
周恩来：“大家有什么意见吗？”
“没有！”
周恩来：“鉴于皖南事变的教训，我准备向中央报告：精简南方局机构，请中央调回剑英同志以及一批年轻的同志。同时，调董老立即来重庆，和我一道主持南方局的工作。”
叶剑英：“我坚决反对！”
周恩来感情地：“剑英同志，你是我军最有能力的参军，不应留在重庆坐蒋某人的监狱，而应回到抗日战场上去打日本侵略者！”
叶剑英：“难道你和董老、邓大姐应该留在重庆坐蒋介石的监狱吗？一句话：在这种情况下，我叶剑英一定要和恩来同志、邓大姐，还有南方局的所有同志共患难，同生死！”
“我们也和周副主席、邓大姐共患难，同生死！”
周恩来：“同志们！你们的心情我是完全能理解的。但是，我们是党的干部，一切都要从革命大局出发，绝不要意气用事啊！”
叶剑英几乎是哽咽着说：“恩来同志！这不是意气用事，而是关系革命者的大节啊！”
周恩来动情地说：“剑英同志，我们交由党中央、毛主席决定好不好？”
叶剑英含着泪点了点头。
军委会作战厅内日
何应钦：“叶、项所部已经被我军围困至第六天了，据前敌总指挥上官云相报告：他们完全到了弹尽粮绝的地步，只有用刺刀进行自卫。由于他们腹空乏力，对刺几下就被国军放倒在地上。”
蒋介石：“电告上官云相：不要急于结束战斗，等他们全饿昏在地上的时候再抓俘虏。”
何应钦：“是！”
这时，桌上的电话铃声响了。
何应钦拿起电话：“喂！你是谁啊？”
远方现出顾祝同打电话的画面：“报告！我是第三战区司令长官顾祝同，有重要的大事向委座报告。”
何应钦：“请等一下！”他拿着话筒，“委座！顾祝同电话。”
蒋介石接过电话：“喂！你是墨三吗？”
顾祝同：“是！新四军军长**来电话：要求见我！”
蒋介石：“好啊！请他来，然后再把他扣押起来。”
顾祝同：“我该如何处置他呢？”
蒋介石：“要向曹阿瞒处置关云长的办法学习。”
顾祝同：“好！我一定像曹阿瞒那样对待**：三天一大宴，五天一小宴，外出送金，进屋送银。委座，必须的时候，我要不要再派几个秦淮歌妓啊？”
蒋介石：“我了解希夷，他不喜欢歌妓这些东西。必要的时候，允许他的夫人前来陪住。”
顾祝同：“是！委座，我们这样做的目的呢？”
蒋介石：“劝**回到国民革命军中来！懂了吗？”
顾祝同：“懂了！”他挂上电话，远方画面消失。
蒋介石拿着话筒得意地：“一旦**幡然悔悟，向国人现身说法，我看你周恩来还怎么办！哈哈……”
红岩村，八路军办事处楼前外日
周恩来站在路旁似在等待着什么。
叶剑英手持电文由楼门口快步走来：“恩来，中共中央以朱德、彭德怀、**、项英名义发表抗议国民党军包围皖南新四军的通电。”
周恩来接过电报很快看完：“好！等董老到了以后，我们就坐上他的车子去找军令部次长刘斐，请他向蒋介石、何应钦转达这份通电。”
叶剑英：“可以！”
这时，一辆轿车飞驰而来，停在楼前。
周恩来大步走过去，打开轿车的后门，只见：
董必武边下车边喊：“恩来！”遂又伸出双手紧紧地抱住了周恩来。
周恩来：“董老！你先上楼休息，我和剑英同志要乘这部车子去军令部找刘斐。”
董必武：“恩来，剑英，我来重庆是战斗的，说吧，我现在应该做些什么？”
恰在这时，童小鹏手持电文近似小跑地赶过来：“周副主席！毛主席给你们二人发来的急电！”
周恩来：“念！”
童小鹏：“**军部六个团仍在茂林地区被围困中，处境极危，请向当局提出最严重交涉，如不立即解围，我们即刻出兵增援，破裂之责由彼方担负。我们今日发出之通电，望立即散发！”
周恩来：“立即把中央的通电再译一份，请我们《新华日报》印刷厂赶印，交由同志们广为散发！”
董必武：“这事就交由我办吧！你们二人赶快乘车去军令部找刘斐！”
军令部内日
叶剑英严肃地捧读中央通电：“我江南新四军军部及部队万人遵令北移，由**率领行至泾县以南之茂林地区，突被国军七万余人重重包围……血战七昼夜，死伤惨重，弹尽粮绝……据所获包围军消息，此次聚歼计划，蓄谋已久，布置周密，全为乘我不备，诱我入围，其所奉上峰命令有一网打尽，生擒叶、项等语……”
在叶剑英捧读中央通电时摇出：
周恩来愤怒地看着刘斐。
刘斐蹙着眉头不知所措。他终于忍不住了，忙说：“请停一下，我这个军令部次长怎么一点都不知道呢？”
周恩来：“为章次长！听完我中央的通电再说行吗？”
刘斐：“行！行……”
叶剑英继续捧读中央通电：“我八路军新四军前受日寇之扫荡，后受国军之攻击，奉命移防者则遇聚歼，努力抗战者则被屠杀，是可忍，孰不可忍！”
刘斐无可奈何地摇了摇头：“周先生，贵中央的通电所述内容我的确不知。”
周恩来：“这是千真万确的！请你转告蒋先生、何总长，令其顾祝同解除对新四军的包围，并让出苏南的道路，否则被围的部队势将被迫分散，江南局面仍不能解决。”
刘斐：“周先生所言极是！”
周恩来：“我八路军将士得知新四军的遭遇，无不气愤填膺，只有迅速解除围攻，才能挽救危机于万一。”
刘斐：“周先生，我能答复的，委员长已令侍从电告顾祝同，只要新四军北渡，不应为难。”
周恩来惨然一笑：“刘为章先生，你讲的委员长这番话，我能相信吗？”
刘斐：“那我亲自去拜见委员长！”
军委会作战厅内夜
蒋介石得意地自语：“**被扣了，项英不是战死就是被国军生俘，这场战斗似乎就要结束了。”
何应钦：“是的！据顾祝同、上官云相电告：至迟到一月十四日就全部结束战斗。”
白崇禧：“可中共毛泽东发出的通电，等于警告我们：你们不撤围皖南的新四军，我八路军、新四军就全军出动，和国军拼个鱼死网破！”
何应钦：“这正是委员长盼等的机遇！”
蒋介石：“对！我事先已经做了调查：消灭八路军和新四军，英国和美国不会反对；日本一定会举双手欢迎；就说俄国吧，他为了远东自身的利益，至多说几句反对的话。”
刘斐走进，双手呈上一份电文：“委座，这是周恩来请我转给您和何总长的中共中央通电。”
蒋介石：“留在你那里吧，张冲已经送来一份了。”
刘斐：“我如何回答周恩来的问题呢？”
蒋介石：“我于十二日晚已经下了停打的命令。告诉周恩来：对新四军今后走苏北，一是过江后不得打韩德勤，二是不得继续盘踞，要遵命到黄河以北去。”
刘斐：“是！”转身走出作战厅。
蒋介石：“下面，我们研究两个问题：一、皖南一役的善后及宣传；二、部署新的消灭八路军和新四军的战役！”
戴笠走进：“报告校长！据来自俄国驻重庆使馆的消息，明天——十四日，周恩来和叶剑英与崔可夫武官会面。”
蒋介石笑了：“好！让他们去见吧……”
苏联驻重庆大使馆内日
周恩来：“方才，我向崔可夫将军扼要地讲了皖南事变的经过，很想听到你们的意见。”
崔可夫：“我的第一个建议：皖南的新四军主力继续北上，到江北后如委员长会继续逼你们北上，那你们就可提出江苏境内的国民党军队全数离境。”
叶剑英：“这是没有可能性的。”
崔可夫：“第二，江南视情况留一小部分武装埋伏民间，继续从事游击战。”
周恩来：“我们会这样做的。”
崔可夫：“如果蒋介石继续和你们打内战，我有权暂停援华军火于途中。”
周恩来：“苏联政府会作何表态呢？”
崔可夫：“一、我要亲自会晤何应钦总长，搞清情况，报告斯大林同志；二、根据斯大林的指示，我将陪同大使潘友新拜会蒋委员长，传达我国政府的意见。”
周恩来：“谢谢！作为个人，很是希望崔可夫将军尽快会见何总长。”
崔可夫：“我们已经约定了，今天下午会谈。”
参谋总部内日
崔可夫很有礼貌地问：“何总长，你们这次和新四军的冲突中，是否使用了我国提供的武器？”
何应钦：“请崔可夫将军放心，贵国提供的任何一件武器，都没有用来对付新四军。”
崔可夫：“你的话的意思是不是可以这样解释：委员长已经批准进攻新四军了？”
何应钦：“你也可以这样理解。”
崔可夫：“那我该怎样向莫斯科报告呢？”
何应钦：“因为新四军和新四军军长**没有执行委员长向北转移的命令，最高统帅决定严惩不贷！”