乐毅见到对齐战争的局势发生了重大变化，又估计了战后燕国与齐国的形势，觉得可以遣还远道参战的各诸侯国的军队了。所以，他就打算亲率燕军直捣临淄，一举消灭齐国。这时，燕国的另一位大臣剧辛则认为，燕军还不能独立灭齐，反对燕军长驱直入。乐毅听了他的意见后，给他分析了齐国的形势，乐毅认为齐军精锐已失，吃了败仗之后，国内必然纷乱不已，燕弱齐强的形势已经逆转了，燕军可以一鼓作气，乘胜追击。在充分讨论和分析战况之后，乐毅得到了大部分谋士的支持，就率燕军乘胜追击齐军。战局果然像他所预料的那样发展了，齐军一败涂地，燕军一直杀到了齐都临淄城下。齐湣王见都城临淄孤城难守，就率少数人马逃往莒城（今山东省莒县）去了，后来被楚国人所杀。而乐毅则马不停蹄，采取了连续进攻，分路出击的战法，陷城夺地。攻入齐都临淄后，将齐国珍宝、财物、祭器抢掠一空，然后运往燕国。燕昭王得知燕军大胜的消息后，大喜过望，亲自到济水前来犒赏将士，同时重重封赏了乐毅，将昌国（在今山东省淄川县东南）城封给乐毅，号昌国君。
随后，乐毅率燕军半年内打下齐国七十余城，仅剩聊城、莒城、即墨三城仍顽强抵抗，燕军久攻不下，而其余齐国土地全部并入燕的版图。见三城久久不能攻破，乐毅考虑再三，认为单靠武力，并不能服齐国军民的心，要是这样，就算能全部占领了齐国，也无法巩固。所以，他对莒城、即墨采取了围而不攻的方针，对已攻占的地区实行减赋税，废苛政，尊重当地风俗习惯，保护齐国的固有文化，优待地方名流等收服人心的政策，想从根本上瓦解齐国。
田单复齐
就在被围的莒城之中，齐国莒城的太史竟然发现了逃亡的太子法章，便推举他为王，是为齐襄王。襄王即位后，通告全国齐王室未灭，号召齐国人团结起来，抗击燕国。襄王尚在的消息很快传到了即墨。可是当时，即墨的齐国守将因受伤而死，使得即墨城里人心惶惶。这时候，即墨城里有一个齐王远房亲戚，叫做田单，曾率族人抗击过燕军。大家觉得田单有勇有谋，就公推他做将军，带领大家守城。田单接任以后，能够体恤士卒，和他们同甘共苦，深得将士们爱戴。后来，田单又把族人和自己的家人都编在队伍里，共同抵抗燕军，他的一言一行都得到了即墨人的钦佩，守城的士气逐渐旺盛起来了。而燕、齐这一战就是五年，即墨也守了五年。
就在乐毅伐齐的期间，燕昭王周围曾有人给乐毅造谣，但昭王十分信任乐毅，始终没有让别的将领来替换乐毅。可是，到了公元前278年的时候，燕昭王去世了。燕国的政局发生了改变，太子即位，是为燕惠王，燕惠王做太子时就与乐毅有矛盾，所以当他即位以后，就对乐毅用而不信了。这时，田单探听到了这个情况，乘机进行反间，派人到燕国散布谣言称：“乐毅伐齐，除莒城和即墨几处城池之外，已经夺取了齐国大片土地。而乐毅能在短时期里攻下齐国七十多座城池，难道用几年工夫还打不下莒城与即墨等地吗？其实，乐毅是想用自己的恩德收服齐人之心，为他叛燕自立作准备。”果然，没有多久这些谣言传到了燕惠王耳朵里，本来他就猜疑乐毅，听了这些话竟然信以为真，于是下令派骑劫为大将去齐国接替乐毅领兵。乐毅得到消息以后，感到惠王如此听信谣言，必然对自己不利。他觉得“善作者不必善成，善始者不必善终”，就决定不再回燕国而向西投奔赵国去了。
而骑劫自从燕惠王拜他为大将，接管了乐毅的军队以后，他就自满起来。本来，骑劫有勇而无谋又骄狂自大，到了齐国以后，他更是颐指气使，燕军的将士看了都有些不服气，可大伙儿敢怒而不敢言。在齐国，骑劫一反乐毅原来的战略部署和争取齐人的正确政策，而残暴地对待齐国百姓，激起了齐国百姓的强烈反抗。为了能向燕惠王表功，骑劫下令立即围攻即墨城。燕军把即墨围了好几层，可是城里的田单早已把决战的步骤准备好了。
隔了不多天，燕国的将士发现军营附近有很多齐国老百姓在议论纷纷。
他们有的说：“以前乐将军太好了，抓了咱们齐国的俘虏还好好对待呢！其实，我听说咱们齐国人最怕的是被燕军俘虏后让人家把鼻子割去。如果那样的话，燕军和我们交战，即墨守城的士兵早就会被吓得逃跑了。”
有的说：“可不是嘛，我听说城里人为什么不怕燕国大军，就是燕人对咱们齐国人比较仁慈，所以他们不必太担心呢！”
还有的说：“还有哪！我听说城里人很担心他们在城外的祖先坟墓，他们怕燕国军队刨坟，侮辱到自己的祖宗亡灵，那可真是让人魂飞魄散的事情啊！你说真要是这样，城里的人该怎么办呢？”
不久，这些议论就传到骑劫耳朵里，骑劫信以为真，就命人把齐国俘虏的鼻子都削去，又叫兵士把即墨城外的齐国人的祖坟都刨了。即墨城里的齐国人看到齐国众多的俘虏都被割去了鼻子，人人义愤填膺，更是全力坚守城池。后来，他们在城头上瞧见燕国的兵士刨他们的祖坟，更是恨得咬牙切齿，纷纷向田单请战，表示要跟燕国人拼个死活。
田单看到出战的最好时机已到，就亲自拿着夹板铲锨和士兵们一起修筑工事，并把自己家里的全部食物拿出来犒劳士卒。他下令将精锐部队都埋伏起来，让老弱妇女上城防守，又打发几个人装作即墨的富翁，偷偷地给骑劫送去金银财宝，谎称：“城里的粮食已经完了，不出几天就要投降。贵国大军进城的时候，请将军保全我们的家小性命。”骑劫听闻，哈哈大笑，觉得自己可以很快完成燕王的使命了，就高兴地接受了财物，满口答应。
这样一来，燕军就等着即墨人投降，围困即墨的将士更加松懈了。
田单看到时机到了，就挑选了一千多头牛，把它们打扮起来，给牛身上披着一块被子，上面画着红红绿绿、稀奇古怪的图案。然后，他命人在牛角上捆上两把尖刀，牛尾巴上系上一捆浸透了油的苇束。一天午夜，田单下令凿开即墨城十几处城墙，把牛队赶到城外，在牛尾巴上点上了火。一刹那，牛尾巴被点燃了，一千多头牛被烧得性子发作起来，朝着燕军兵营方向猛冲过去。齐军早已安排好的精锐“敢死队”也拿着大刀长矛，紧跟着牛队，冲杀上去。这时，城里无数的老百姓都一起来到城头，拿着铜壶、铜盆，狠命地敲打起来。一时间，一阵阵震天动地的呐喊声夹杂着鼓声、铜器声，惊醒了燕国士兵的睡梦。他们睡眼蒙眬，只见火光闪耀，只看到有成百上千只脑袋上长着刀的怪兽向自己冲过来了。顿时，燕军军营大乱，许多士兵吓得腿都软了，根本组织不起抵抗，他们只有一个念头，就是逃命。
闻听营中嘈杂，骑劫也从睡梦中爬起来，慌乱中抓了一匹战马，想杀出一条血路。可是，哪能冲得出去？结果他被齐兵围住，一通砍杀，最后丢了性命。齐军乘胜反攻，大破燕军。田单破燕的消息很快传遍了整个齐国，那些亡国之民们都轰动起来了，那些被燕国占领地方的将士百姓也都纷纷起兵，杀了燕国的守将，迎接田单大军。可以说，田单的军队打到哪里，哪里的百姓就群起而响应。不到几个月的工夫，田单就收复了被燕国占领的七十多座城。
不久，田单把齐襄王从莒城迎回临淄，齐国这才从几乎亡国的境地中恢复过来。
完璧归赵
战国时代是人才辈出的时代，所谓时势造英雄，在那纷乱变幻的时代里，许多有才之士纷纷登台亮相，各展其能，在丰富多彩的战国英雄谱上，留下了各自辉煌的一笔。到了战国末年，赵国的蔺相如便是其中之一。
公元前283年，赵惠文王得到了楚国的国宝和氏璧。不久，这件事被秦昭襄王知道了，他很想将宝贝据为己有。于是，有人给他出了个计策，就是假装要以城池换取和氏璧，然后霸占宝玉。昭襄王闻计大喜，立刻派使者带着国书去赵国见赵惠文王，说秦国情愿让出十五座城池来换赵国的“和氏璧”。
赵惠文王收下秦王的国书，打发走使臣以后，赶忙召集大臣前来商议此事。赵王和大家说：“秦国要以城池换取和氏璧，我看他们居心叵测，不是真心想交换。可是，如果我们把和氏璧送给秦国，肯定就会白白地受到他们的欺骗；如果不给，现在秦强赵弱，秦国是个虎狼之国，一定会找借口出兵攻打赵国。这可真让寡人左右为难啊！你们有没有什么好的办法，既能不让秦国来犯，又能保住和氏璧呢？”众大臣也是十分为难，只是说应该派个得力的使者到秦国去交涉，然而一时又无合适的人选可以推荐。议论了半天，还不能决定该怎么办。
就在这时，赵王宠信的缪贤走出来说：“大王，我有个家臣，叫蔺相如，此人智勇双全，不如派他到秦国去。”
赵王听了感到很纳闷，就问：“你怎么敢说他就可以出使秦国呢？”
缪贤拜答道：“我以前因为冒犯了大王，怕被治罪，打算偷偷逃到燕国去。后来是蔺相如劝阻我，问我为何知道燕王能接纳我，我告诉他是因为曾经跟随大王与燕王相会过。当时，燕王曾私下表示愿意和我交个朋友，我才有到燕国去投靠燕王的念头。蔺相如听了以后，便给我作了具体分析，他觉得当时赵强燕弱，而我又是大王的宠臣，所以燕王才愿意和我交朋友。而一旦我得罪了大王，即便逃到燕国去，燕王因害怕赵国，也绝不敢收留我，反而会把我送回赵国。就是在他的建议下，我才自缚了去见大王认罪请求处罚，而大王您确实宽厚仁慈，宽恕了我。这一次，我觉得蔺相如能够出使秦国，也一定能圆满完成任务。”
赵惠文王听了缪贤所说，便要见一见蔺相如，想要对他进行一番考查。于是，赵王派人把蔺相如召来，问道：“现在秦王要用十五座城邑来换和氏璧，你看可以答应吗？”
蔺相如回答说：“回大王，秦强赵弱，我们不能不答应他的要求。”
赵王一听，面带忧惧地问道：“要是秦王得了璧，却不肯把城交给赵国，又该如何呢？”
蔺相如略加沉思，说：“大王的担心确实有道理，但秦国用十五座城来换和氏璧，如果赵国不答应，那就是我们理亏，秦国肯定会借口攻打赵国。要是赵国把璧送到秦国，而秦国不肯把城交给赵国，那么就是秦国理亏了。这样看来，我觉得还是应该答应秦国，把璧送去。一旦有变，我们就会让秦国负不讲道理的责任。”
看到赵王和群臣态度还有犹豫，蔺相如就接着说：“大王如果还没有选出出使秦国的人选，我倒是愿意出使秦国。假如秦国真的把城池交给赵国，我就把宝玉留在秦国；如果秦国不交城池，我一定会把宝玉完完整整地带回赵国。”
就这样，赵惠文王任命蔺相如为使臣，带着和氏璧西使入秦国。到了咸阳以后，秦昭襄王得意地在章台宫里接见了蔺相如。和氏璧献上之后，秦王看了又看，摸了又摸，不住地称赞“宝玉啊，真是宝玉！”许久，秦王又把和氏璧递给身边的美人和左右侍臣，让大伙儿传着看，众人跪倒齐呼万岁。
过了很久，秦王却绝口不提以城换璧的事，蔺相如知道秦王绝对不会以城换璧，就心生一计，上前拜奏道：“大王，这块璧虽是宝玉，可是也有点小毛病，一般人不容易看出来，请让我来指给大王看看，如何？”
那秦王信以为真，就吩咐侍从把和氏璧递给蔺相如。
蔺相如一拿到宝玉，顺势向后退了几步，靠着宫殿上的一根大柱，瞪着眼睛，正色对秦王说道：“大王，您派使者到赵国来，说是情愿用十五座城来换赵国的和氏璧。我们赵王诚心诚意派我把宝玉送来。可是，大王您却没有交换的诚意，不仅只在偏殿接见我，而且礼节还如此傲慢。这么一块宝玉，您就这么不当回事地传给周围宫女和大臣观看，这是对我的戏弄。如今这块玉在我手上，大王要是逼我，用武力抢夺的话，我宁可把我的脑袋和这块玉一同砸碎在这根柱子上！”说着，他真的拿着和氏璧，对着柱子做出要砸的样子。
秦王怕他真的砸坏了璧，连忙向他赔不是，说：“先生别误会，寡人看宝玉入神，所以没来得及谈到换璧之事。您放心，我一定说话算话！”说完，连忙命令大臣拿上地图来，并且装模作样地把准备换给赵国的十五座城指给蔺相如看。
蔺相如明知秦王有诈，便又说道：“我们赵王派我送璧到秦国来之前，曾斋戒了五天，还在朝堂上举行了一个很隆重的仪式。大王如果有诚意换璧，也应当斋戒五天，然后再举行一个接受璧的仪式，我才敢把璧奉上。”
秦王想了想，觉得蔺相如在秦，一时也难以逃脱，也就顺情说：“好，就依先生所言办理吧！”之后，便吩咐人把蔺相如送到馆驿去歇息。
蔺相如回到馆驿，考虑了一会儿，觉得秦王虽然答应了自己的条件，只不过是缓兵之计罢了。于是，便叫一个随从打扮成商人的模样，把和氏璧贴身藏着，偷偷地从小道赶回赵国去了。
过了五天，秦昭襄王果真在朝堂举行了隆重的接受和氏璧的仪式，并叫蔺相如上朝献璧。这次，蔺相如还是不慌不忙地走上殿去，向秦王行了礼。秦王见到蔺相如来到，赶忙说：“我已经斋戒五天，现在请先生把和氏璧拿出来吧。”
蔺相如微微一笑道：“请大王恕罪，我没带宝玉前来。这个原因很简单，你们秦国自秦穆公以来，前后二十几位君主，但没有一个讲信义的。我怕受欺骗，丢了宝玉，我就对不起赵王，所以派人已经把和氏璧送回赵国去了。请大王治我的罪吧！”
秦王听到这里，大发雷霆地说：“你好大胆子，竟然敢欺骗寡人？”
蔺相如却镇静地回答：“请大王息怒，让我把话说完。天下诸侯都知道秦国是强国，赵国是弱国。天下只有强国欺负弱国，绝没有弱国欺压强国的道理。如果大王要那块宝玉的话，就请先把那十五座城池割让给赵国，然后打发使者跟我一起到赵国去取璧。我们赵国得到了十五座城池以后，绝不敢不把宝玉交出来。”
秦王听蔺相如说得振振有词，就强压怒气说：“先生说得有理，一块璧不过是一块璧，不应该为这件事伤了两家的和气。”结果，在朝堂坚持行礼完毕，最后放蔺相如回赵国去了。
蔺相如回到赵国，赵惠文王认为他不辱使命，就任用他为上大夫。
秦、赵这次“和氏璧之争”，实际上是战国末期强国对弱国进行的一场政治讹诈。强秦借机试探赵国之虚实，赵国君臣明知是讹诈，却也奈何不得。这就是战国时代强国弱国之间进行外交的大体形势。