他们先到了阿耆（qí）尼国（也叫焉耆，今新疆焉者回族自治县），稍作停留，又绕道翻越银山（今新疆库莫什山），来到了屈支国（今新疆库车县）。
玄奘一行在屈支国滞留了六十多天，终于启程了。
他们向西走了六七百里，又遇到一片沙漠。穿过沙漠，就到了禄加国（又名始墨国，今新疆拜城县、阿克苏县等地）。玄奘赶路心切，只在这里住了一宿，第二天一大早就又上路了。他们向西北又走了三百余里，就到了葱岭以北的凌山脚下。
远远望去，凌山上覆盖着终年不化的冰雪，白雪皑皑（ái）的冰峰如利剑一般，直刺云天。
玄奘问欢信：“山上有路吗？”
欢信说：“来往的商队们踩来踩去，倒是踩出了一条路。不过，山上气候无常，说不定什么时候呜地刮一阵大风，哗啦一下掉下来一大块冰坨（tuó），管你是人是马，砸上就变成冰冻肉饼。要是赶上雪崩，整个山谷都能被填平，就更找不到路了。翻过山去，就离西突厥的素叶城（又称碎叶城，在今吉尔吉斯斯坦共和国的伏龙芝与托克马克之间）不远了。统叶护可汗的儿子娶了我高昌王的妹妹，所以可汗一定会对法师格外关照的。有可汗的一句话，西行的路就畅通无阻了。”
玄奘兴奋起来：“那还等什么？咱们赶快进山吧！”
还未出发，随行的杂役就跑掉了三个。欢信气得大骂，可又无可奈何。他对剩下的人严加看管，保护玄奘踏着崎岖陡峭的山路上了山。
一侧是望不见顶的雪崖，一侧是深不见底的深渊。积雪在脚下喀嚓喀嚓地响着，寒风裹挟着雪沫冰碴，打着旋儿地在眼前飞舞，刮得脸面生疼。欢信指挥士兵们砍来藤条，拧成长索，或系在腰间，或挽住手臂，大家联成一长串，相扶相携（xié），蜿蜒向上。
忽然悟空惊呼一声：“马！”接着是一声悲惨的长嘶。玄奘回头一看，只看见凌乱的杂物在崖间飞舞着，那驮物的马已经坠入万丈雪谷，连影子也看不见了。
再往上走，就分不清哪里是冰块，哪里是山岩了。忽然脚下哗啦啦一声，冰层断裂，两个士兵一脚踩空，惨叫着摔了下去。另外两个人大呼小叫地想扑过去救，猛听轰隆隆一阵天崩地裂般的巨响，头顶的雪峰崩塌了，滚滚冰雪倾泻而下，霎时将躲避不及的人畜都埋没了。玄奘想喊，可是扑面而来的风雪呛得他喘不上气来。只有两行夺眶而出的热泪，也瞬间结成了冰。
夜晚来临了。山间找不到干燥的地方，无法砌起炉灶。大家又冷又饿，抱成一团在原地跺脚。玄奘想了想，从随身携带的柴禾里挑了三根大树杈，把锅悬吊着支起来。终于升起了火。无数双僵冷的手颤抖着伸向了那微弱的火苗，大家终于感到了一丝生气。
草草吃点半生不熟的食物，喝饱了热水，大家各自找地方休息了。玄奘在雪地上铺了一层草褥子，把浑身从头到脚都裹在皮袍里，蜷缩着躺了下来。寒风在耳边呼啸着，寒气从身下侵了上来。玄奘把持心志，默诵了一段经文，果然慢慢睡着了。
天刚亮，欢信一跃而起，用棍子挨个儿又捅又敲：“起来！起来！还活着吗？要还活着就赶快起来，别躺着不动，怪吓人的。还有口气儿的都给我滚起来！”
大家嘴里咒骂着，哆哆嗦嗦地一个接一个从雪窝里爬了出来。剩下几个再也喊不动了，悟空上前一摸，已经冰凉了。
路程并不长，但一行人足足走了七天七夜，终于挣扎着走出了冰天雪地。清点队伍，自高昌出发的人已经死去十之三、四，牛马也死去大半。
翻过凌山，一下子置身于暖洋洋的阳光下，大家有一种恍如隔世的感觉。继续向西，眼前忽然现出一个烟波浩渺（miǎo），一望无际的大湖。这湖东西长，南北窄，周围长达一千多里。欢信说：“这叫热海（当时也叫咸海，今吉尔吉斯斯坦共和国的伊斯塞克库尔湖）。其实湖水并不热，只因为它在凌山脚下却不结冰，所以大家都叫它热海。”
此时湖面并没有风，却见波涛汹涌，一浪高过一浪，溅起的浪花足有数丈高。玄奘感叹一声：“等风起时该是怎样的气势呀！”
他们沿着湖向西北前进，逐渐望见了人烟。但见绿草茵茵，牛马、毡（zhān）房星星点点，偶尔也看到全副武装的突厥骑兵来去匆匆。
几天后，欢信的任务完成了，也该回高昌复命了，悟空他们则坚持要陪师父取经到底，玄奘请欢信多多致意高昌王麴文泰，两人洒泪而别。
玄奘一行，西行经赭（zhě）时国（一名石国，今乌兹别克斯坦的塔什干）、屈霜你伽国（一名何国，今乌兹别克斯坦的浩罕）、疯袜建国（一名康国，今乌兹别克斯坦的撒马尔罕一带）、伽喝国（一名安国，今乌兹别克斯坦的布哈拉一带）等国，渡过乌浒水（一名沩水，今俄罗斯境内的阿姆河）至货利习弥迦国（今乌兹别克斯坦西北境的卡卡拉一卡尔帕克自治共和国），由此折向东南，经过羯霜那国（一名史国，今乌兹别克斯坦的撤马尔罕南方），再走几百里山路，终于翻越葱岭，到达了铁门关（在距今乌兹别克斯坦南部的杰尔宾特约13公里的地方）。在迄今为止有文献记载的世界著名旅行家中，到达了帕米尔高原的，玄奘可说是第一人。
铁门，地处中亚细亚的南北交通要塞，是西突厥的南疆边塞。
山间隐隐传来铃声与马蹄声，峰回路转，忽然现出一支商队。山路狭窄，玄奘他们只得散开了，紧贴在崖壁上，勉强让出一条路。商人们施礼相谢，也侧着身子通过。其中一个商人经过玄奘面前时，不住地上下打量他，最后迟迟疑疑地问；“这位法师怎么称呼？”“我叫玄奘，是从东土大唐来的。”
那商人一拍脑袋：“我说呢，我们离开伽喝国（今阿富汗巴克里特里）的时候，慧性法师还在继续讲经，怎么会反倒跑到我们前面来了！”他又大声招呼同伴：“喂，你们快来看，这位唐朝的和尚是不是很像咱们在伽喝国见过的慧性法师呀？”经他这么一说，其他商人也纷纷点头称是。
玄奘好奇地说：“你们说的这位慧性法师，究竟是谁呀？”
“那可是北天竺有名的高僧啊！说起来年纪并不大，与法师年貌相当，可是学问精湛，无人能比，听说在整个天竺都很有名。法师不想见见他吗？喏，你们过了铁门关，前面是（dù）货逻国（又名吐火罗国，在今阿富汗北部），再往南就是伽喝国，又叫小王舍城。慧性法师在那里设坛讲经，你们进城随便一打听，没人不知道他的。”
玄奘高兴地说：“我正要往小王舍城去，到时一定要当面向慧性法师请教！”
他们匆匆经过货逻国，来到了伽喝国。
他们在一家寺院挂单住下，玄奘就向当地的僧人打听此地有什么圣迹可供参拜。僧人们说，离此不远的佛塔里供奉有佛祖释迦牟尼使用过的澡罐、扫帚，还有佛齿舍利等圣物。玄奘一听，不顾旅途疲劳，马上要去。悟空他们都累得东倒西歪，一步也不想动了。玄奘便一个人悄悄走了出来，一路打听着寻了去。
礼拜过圣物，玄奘向守塔的僧人要了一把扫帚，唰唰地扫起塔来。扫到顶屋时，忽然听到阁子里传出时高时低的辩论声。他驻足凝神去听，阁子中一下子又鸦雀无声了，只有一个清朗的声音在侃侃侃侃（kǎnkǎn）：形容说话理直气壮，从容不迫。而谈。玄奘越听越觉得惊异：说话的人不但论证严密，条理清晰，而且所讲的观点正和自己相同！是什么人这样与自己心意相通？
他听得入了神，忍不住脱口叫了一声：“好！”
那个清朗的声音戛（jiá）然而止，问：“外面是谁？”
玄奘说了声：“告罪！”放下扫帚，推门而入。
阁子里坐着三四个僧人，其中一个眉清目秀的年轻和尚起身迎了上来，打了问讯说：“法师从哪里来？往何处去？”
“贫僧玄奘，自东土大唐而来，欲往天竺取经。刚才在外面听到法师讲经讲到妙处，不禁喝起彩来，多有冒犯了。”
在座的僧人们一听，都站了起来：“原来是唐朝的和尚，幸会幸会！”那年轻和尚说：“我听说大唐国势强盛，佛事甚隆，法师为什么还要不辞辛劳，远赴天竺呢？”
“贫僧游学多年，有满腹的疑问无法解答，为了求得真谛，只有亲往天竺了。”
那年轻和尚击掌说：“法师一心求法，令人佩服！”
玄奘这才想起来询问对方的法号。年轻和尚微微一笑：“贫僧慧性。”玄奘失声叫了起来：“哎呀，真是踏破铁鞋，不期在此巧遇了！”
从此以后，玄奘和慧性同出同入，形影不离形影不离：形容彼此关系密切。，夜以继日地谈经论典，不知疲倦。得此知音，急于西行的玄奘一口气在小王舍城住了一月有余，仍觉得与慧性有说不完的话。
慧性说：“奘师的学识远在我之上，尚且如此不知足，实在令我惭愧。如蒙不弃，我愿随法师同去求学！”
玄奘喜出望外：“那真是太好了！我正舍不得与法师分手呢！”
慧性说：“由此向东南，有一座大雪山（今阿富汗境内的兴都库什山），长达两千余里，终年积雪，道路险峻，恐怕要冒些风险。翻过大雪山，就到了迦毕试国（今阿富汗首都喀布尔），再向东，翻越黑岭（又名黑山，兴都库什山南面的一座主岭），就是我的故乡北天竺了。虽是已离佛国圣地不远，但路上还是很艰苦的。”
“为求真经，何惧艰苦？”
“好！我收拾一下，明天就随奘师一起动身！”
玄奘他们有了过凌山的经验，于是早早地准备了充足的皮衣、皮褥、干粮、柴禾。
山外正是阳光明媚，山内却是飞雪连天。雪片竟有巴掌大小，只消片刻就落了满头满身，连眉毛都是白的了。空中阴云密布，沉重如铅，似乎伸手可及，从他们进山直至出山，从来没有见过一丝晴天。寒风刺骨，空气稀薄，呼吸也觉得分外艰难。
玄奘大口大口地喘着气，在厚厚的积雪中吃力地将腿拔出来又踩下去，踩下去又拔出来。大雪把山中覆盖得沟满壕平，已分不清哪里是路，哪里是山谷。突然脚下踩空，积雪坍（tān）塌，玄奘一声惊叫，头朝下倒栽了下去。
紧随在后的慧性眼明手快，扑上来一把抓住玄奘的脚腕。两个人一起下坠，在山坡上拖出一条长长的雪沟。咚的一声，玄奘的光头重重地撞在了半山坡的一截树桩上，撞得他眼冒金星。他也顾不得疼痛，双手乱抓，抓住了两蓬干枯的蒺藜蒺藜（jílí）：一年生草本植物，羽状复叶，小叶长椭圆形，开黄色小花，果皮有尖刺。种子可入药。，便死死不再松手了。在山崖上吓傻了的悟空他们这才大松了一口气，连忙七手八脚地放下绳索，把他们两人拽了上来。两人脱离险境，不住口地直念“阿弥陀佛”。
慧性气喘吁吁地说：“奘师一路西来，这样的险境恐怕经历了不少吧？”“我为无上佛法而来，任何困难都会为我让路的。”
慧性深受鼓舞：“对，佛法无上，性命何足挂齿？咱们接着走！”
玄奘和慧性继续前进，来到了迦毕试国，住进沙落迦寺。
时值盛夏，天气炎热，大家一路翻山越岭，也实在疲劳了，正好又是僧人“坐夏”的时间，玄奘便决定在这里多住一段时间。
坐夏的风俗来自印度，那里雨季漫长，在三个月的雨季中，僧人们不出寺院，只在寺中静坐。中国和尚也遵从这个传统。
这一天，大家正围坐闲谈，有人进来对慧性说：“外面来了一个人，自称是覩货逻国的使者，有急事要见慧性法师。”
慧性一拍自己的光头：“哎呀，我倒忘了，我曾答应过覩货逻王，等伽喝国的讲坛一收，我就到他那里去传法。自从遇见法师，一高兴就把这件事忘得一干二净了。只怕这人是来讨债的。”他起身出去相见。
来人果然是为了这件事。货逻王在亲笔信中婉转地提醒慧性不要忘记履行自己的诺言。慧性觉得很为难，看了看玄奘。玄奘知道分别在即，心中很难过，勉强说：“我们是出家人，更不能言而无信。况且覩货逻王专程派人跑了这么远的路来请你，足见一片诚心。你还是随使者去吧。”
没有了慧性的陪伴，坐夏也显得枯燥而漫长。好不容易熬（áo）过了两个月，只感到体力大为恢复，就又动身了。
他们向东走了六百余里，穿过了林木繁茂的黑岭。前面就是北印度的地界了。
屈指一算，离开长安已经一年多了，现在应是贞观二年（公元628年）了。如今，他历尽千辛万苦，终于来到佛祖的故乡了。
当时的印度大体包括现在的印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔等国。我国汉代的史书上就有关于印度的记载。司马迁称印度为“身毒”，到了东汉时又改称“天竺”。“印度”得名于印度河，这一译名始自玄奘法师。
回顾玄奘一路之上：履（lǚ）危途，涉沙漠，攀高山，渡洪波，忍酷暑，冒风寒，饥不得食，寝不得眠，说不完的万状困顿，道不尽的危险经历，千辛万苦，九死一生，终于如愿以偿。
玄奘把那烂陀寺作为他留学的目的地，这是因为那烂陀寺是印度佛教最高学府。印度佛寺成千累万，以此寺规模最为宏大，建筑壮丽，藏书丰富，一切典籍分别藏于三大殿堂之内，其中的宝洋殿高达九层，学者辈出，研习科目除佛教哲学之外，兼及古代印度各种学术，在此学习的僧徒及外来求学者常达万人。玄奘来到此寺附近时，已有人前来迎接，抵达那烂陀寺时，有僧众一千二百人列队欢迎，入寺后受到了极为优厚的待遇。玄奘以隆重的礼节进谒（yè）戒贤法师。法师名尸罗跋陀罗，意译戒贤，他是佛教权威学者，一切经书无不通晓，他主持那烂陀寺，由于他德高望重，大家尊称他为正法藏。
当时戒贤已年过百岁，体弱多病，早已不再讲学，得知玄奘自盛唐而来，不顾衰迈高年，重新开讲《瑜（yú）伽师地论》，此论传说是弥勒佛所说的五部大论中的最根本的一部，这是一部说理完备，体系完整，组织严密的权威论著。玄奘得亲承戒贤教诲，悲喜交加，激动不已，这是因为他违禁西行、历经艰险的主要目的之一。就是为了探求此论，戒贤为他讲授此论历时十五个月。玄奘还苦心钻研其他佛教经典，旁及婆罗门教经典以及梵书，对他回国之后，从事佛经翻译打下了坚实的基础。他在那烂陀寺先后求学共达五年之久，还曾到各地访师求友，虚心求教。他在印度期间，游踪遍及东南西北中五印度备地。
640年玄奘重归那烂陀寺，戒贤派他为寺众讲解佛教理论。这时佛教中另一派的僧人师子光，以自己这一派的理论批驳《瑜伽师地论》，两派师承不同，各以其说为是，由于玄奘广泛研习各派理论，认为圣人立言，各有发挥，并不相互矛盾，后人不能融会贯通融会贯通：参合多方面的道理而得到全面的透彻的领悟。，是此非彼，互相排斥，错误是由传法的人造成的。玄奘为此多次找师子光当面辩论，师子光词穷不能回答，听讲的人逐渐散去，返转来听玄奘讲学，玄奘为了融会两派的学说，以梵（fàn）文著《会宗论》，写成之后面呈戒贤和僧众寓目，莫不大加赞扬，师子光不服，从东印度请来同学旃陀罗僧诃与玄奘辩论，这人来到以后，鉴于玄奘威望太高。默而不敢言，这样一来玄奘的知名度自然愈来愈高。