当他听说有人不幸被沙砾活埋时，在心里默默地为那些亡灵致哀，然后双手合十，口中低声称念佛的圣号。无意中法显发现前面不远处有一具白骨，他不由自主地说道：“昔日在沙漠中前进的人虽已死去，但他们的余骨犹在，我们不妨以死人的枯骨作标记，也许有求生的希望。”
大家觉得言之有理，纷纷点头称是。
于是领头的使者动员大家在周围寻找枯骨，并且以枯骨较多的方向为前进方向。
这时，天空乌云密布，远处传来嗖嗖的呼叫声，接着沙尘四起，那令人听而生畏的沙漠大风，随之刮起来了。
大家鱼贯而行，前后呼应。那漫天遍野的沙尘吹得人睁不开眼睛，而且肆意钻进嘴巴和鼻子，呛得人难受。平时在沙漠上行走就已经很费劲了，更不用说在大风里，有时稍有迟缓，脚就被流动的沙子埋没。风大时，人无法行进，大家只好依着骆驼高大的身躯围成一团；风小时，几个身强体壮的使者在前面寻找枯骨，其他人跟在后面继续行进。
就这样，‘他们经过十七天的沙漠之行，终于到了鄯善国。
鄯善国面积不大，地势高低不平，土地十分贫瘠。人们平时的穿戴大体与汉人相同，只是用毛织成的短衣与汉人不同。这里的国王信奉佛法，国内有四千多名佛僧，都是修习小乘佛法的，不论在家的俗人还是出家的僧人，都奉行天竺佛法。
由此向西，所经过的各国，大概都是这样，只是各国使用的胡地语言不同，可是出家人都修习天竺语言和天竺文字。
这时。法显一行明显意识到语言障碍所带来的麻烦，想起日后去天竺寻求戒律，语言不通怎么能行？幸好他们下榻的寺院有位小沙弥，因为父母是来此做生意的汉人，所以，他在家跟父母说汉语，出家后又掌握了天竺语，法显就和同伴拜小沙弥为师，向他学习天竺语言。所谓天竺语言，就是古代印度所使用的语言，也叫梵语。
不知不觉，法显一行在此已住了一个多月，他们非但学习了不少梵语，同时也使体力大大恢复，谢过寺僧和小沙弥后，法显又带领大家向西北行进。
走了十五天，他们来到焉夷国(也叫焉耆国)的都城员渠城。这里的人大都崇信佛法，僧人也都修习小乘学。
法显他们一到这儿，就寻找寺院挂单，可令人不解的是，寺僧不让法显等人住下，好几个寺院都是如此。眼看着天要黑了，这可怎么办呢？
天色渐渐暗了下来，虽然没有风，但阵阵寒意却明显地让人感觉出来。法显等人踌蹰街头，饥肠辘辘。
这时，从街对面走来一位身材魁梧的男人，打量了一下法显等人后，双手捧拳在胸说道：“请问客官们从何地来此？”
年轻的慧景回答：“我们是从长安出发的汉地僧人，欲往天竺寻求佛经，可这里的寺院不让我们挂单，此刻只好流落街头了。”
这个男人听罢，喜出望外，连忙拉着慧景的手，热情地说道：“如果各位大师不嫌弃的话，可到敝处小住。”
法显还礼说：“多谢施主。”
原来此人姓苻，名猛。十多年前来到这里，再无机会返回，所以刚才听慧景说话时，如遇故人，热情之举也在情理之中。
他们边走边说，来到一个店铺前停下，苻公言道：“这是鄙人经营的小店，大师要吃什么，要用什么，尽管向下人要就是。小店有诸位大师光临，也是苻某的造化和缘分，因此，花销不劳大师们破费。”
法显等人拱手致谢，随之便住了下来。
虽然苻猛为人豪爽，盛情款待，可法显的心里却难以安稳，因为他们的目的是去天竺，可现在手头拮据，焉夷国人不修礼义，遇客甚薄，通过化缘也很难求到钱物。听说前路的大沙漠更是难行，光时间就需一个多月，这可怎么办呢？
再说宝云、智严等行脚僧，自从与法显等人在敦煌分手后，取道别处，避开敦煌至鄯善国的沙漠地带，经龙城，来到高昌。
那时的高昌已有好几代在此设郡，不仅经济发达，而且大乘佛教极为流行。就在法显等人为了经费问题而夜不能寐的时候，宝云、智严等人在高昌筹集到一笔钱物，来到焉夷国。他乡见故友，亲切之情难以言表。苻公听说来人是法显大师的朋友，就非常热情地招待他们在自己的店里住下。
这本应是一个极其兴奋的夜晚，可谁也没有睡好。因为钱物不足，他们刚刚相聚又得分离，智严、慧简、慧嵬三人主动要求返回高昌，再筹资金，等筹好资金，再赶程西行。其他人先行一步，彼此决定在下一站会合。
第二天，大家分头置办路途所需之物。
第三天，十个僧人走出苻公店铺，三个向东北去高昌，七个牵着宝云等人从高昌筹集到的几匹骆驼和路上所需，向西南行进，彼此依依不舍，苻某不时地向两个相反的方向挥手。
法显这次要去的是于阗国，从焉夷到于阗要穿过着名的塔克拉玛干沙漠，路程之长，远远超过了敦煌至鄯善国。幸好法显他们已经有了沙漠之行的经验，因此粮食和饮水备得十分充足，从精神上来说，他们也不再慌恐和紧张。
这里毕竟是死亡之地，不能有半点懈怠，他们凭着坚强的毅力，克服了常人难以想象的困苦，在沙漠上已经行进了整整一个月了。
可是举目远看，身后是望不到边的黄色沙丘，眼前是漫漫无际的黄色沙海。
法显双脚已经打泡，但他强忍伤痛，继续前进，他在心里盘算，于阗国应该不远了。可为什么还没有一点人烟．莫非是方向偏了？
想到这里，法显赶紧叫了一声身边的道整，询问粮草情况，道整回答说：“吃的还能够十天，只是水只够两三天了，这还不算两天来滴水未进的几个骆驼。”
法显听后脸色阴沉，因为身处沙漠，如果没有水，就意味着死亡。于是他立即招呼大家就地休息，向大家说明情况，让大家节约用水，一定要走出这茫茫沙漠。
这时，太阳火辣辣地烤炙着这些历经磨难的僧人，他们虽然口干舌燥，但每人只抿了一小口水，又向前行进了。
四翻越葱岭
法显等人经过三十五天的艰难跋涉，走出沙漠，来到于阗国。这里物品殷盛，人民丰乐。全民信奉佛法，且以佛教音乐欢娱，佛僧有上万人，多是修习大乘佛法的。人们分散居住，家家门前都建有一个小塔，至少有两丈高，这是专门供僧人落脚的地方，并且供给游僧饮食及一切所需之物。
这里的国王是一位虔诚的佛教徒，听说本国来了汉地僧人，就立即将法显等人迎到王府亲自接见，并将他们安排到国内最好的寺院里。
这个寺院名叫瞿摩帝，是个大乘佛寺，有三千僧人，规模极大。吃饭时，僧众威仪齐肃，依次而坐，器钵无声，一切寂然。就是让杂役添饭，也不大声呼唤，只是用手指指旗子。看到如此井然的秩序，法显想，此地的寺院一定比别国的戒律完善，而汉地僧众不是正需要这样完善的戒律吗？
为了更多地了解于阗国的戒律，也为了参观该国一年一度最热闹的行像活动，法显与宝云、僧景、僧绍等人留了下来。道整、慧景和后来加入求法行列的慧达先走一步。
一天，法显和同伴去王新寺，那里的师傅介绍说，所谓行像就是请佛、菩萨出行，佛、菩萨广施恩泽，芸芸众生尽奉供养。佛、菩萨乘四轮大车，车上装饰如神殿佛堂，由骆驼或骏马拉着，城里城外走上一日。
法显他们等了近三个月，才盼来了这个热烈壮观而又别具特色的佛事活动。
四月一日这天，城里的街头巷尾，整齐洁净。城门上帷幕彩旗，随风飘扬。国王携夫人、采女来到城内，参加这一年一度最激动人心的活动。
国王最敬重的瞿摩帝寺，最先举办行像活动。在离城三四里的地方，作成四轮子的像车，高三丈左右，就好像行宫一样，用七种宝物装饰，悬挂布缯幡盖，金银雕凿而成的佛像立在车中，两个菩萨分列两旁，显得富丽堂皇。
佛像离城门百步远的时候，国王脱下王冠，换上新衣，众人赤脚，手持香花，跟着国王出城迎接佛像，叩头行礼结束以后，便散花烧香进入城内。这时城门上的夫人、采女和百姓纷纷朝像车抛去鲜花和彩带，像车周围简直成了花的海洋，煞是好看。
法显等人随着像车，进入城内，他们在人群中感受着喧闹的气氛，感受着人们对佛崇拜的炽热情绪。法显心里特别高兴，他思忖着，若不是西行求法，他终生也不可能看到这种热烈的场面，更想不到在异域他乡会有远远胜过汉地的佛事活动。
如此壮观的场面进行了整整十四天，法显一次不落地参观了十四天，感受了十四天。行像完毕后，他立即打点行囊，匆匆上路了。
从于阗再往西行，地表上一改沙漠的荒凉，到处是郁郁葱葱的草木，道路也越走越崎岖。’这一日，法显与同行的慧应、宝云、僧景一起，气喘吁吁地爬过一段陡峭的山路后，坐下来休息，宝云开口说话了：“师傅，智严师傅他们三人一定是未筹到资金，要不然三个多月过去了还不见他们返回。”
法显默默地点点头，陷入沉思之中。
回想自己从长安出发，一行五人，而今只有慧应在身边。慧嵬为了筹集资金与智严和慧简去了高昌，至今未归。道整和慧景先行一步，按说应在前面等着自己，不知他们一路是否平安？想到此，法显心中不由伤感起来。为了早日见到慧景和道整，法显打起精神又上路了。
经过二十五日，法显等人来到子合国(今新疆叶城县西南)。稍事休息后，又向南行进四天，进入葱岭山，即今帕米尔高原一带，到达于摩国(今新疆沙车县西南巴达克山)。在此度过夏安居，听所住寺院里的僧人说，慧景、道整和慧达来过这里，并且留言说在前一个国家等候师兄。
这使法显原本悬着的心放了下来。在继续行进的路上，法显觉得脚下的土地虽然崎岖但很亲切，因为这上面有自己的同窗好友慧景、道整的脚印。慧景这个三十出头的年轻人，性格活泼，心直口快，聪慧达观，着实让法显喜欢；道整的性格稳重深沉，有条不紊。他俩和身边的慧应以及慧嵬为了支持自己西行求法，毅然放弃舒适的生活，与自己历经磨难，相依为命，想到这里，法显由衷地感谢这几个志同道合、患难与共的挚友。
经过近一个月的跋山涉水，法显来到竭叉国。这是葱岭山中部的一个国家，说也奇怪，这里百姓的穿戴和秦地的十分接近，就连植物中的竹子、石榴和甘蔗也与秦地一样，法显猜想，这里居民的先人也许是从秦地迁徙而来。加上将在这里与慧景和道整会合，法显觉得一草一木都十分亲切。昔日和同窗好友栖居长安的情景，历历在目。这更使法显坚信自己的猜测正确无疑。
异国他乡会故友，心里自然格外高兴。慧景以先人为主的身份，带领法显等人，参观竭叉国的几处佛教名胜。
这个国家的国王是一个虔诚的佛教徒，国内的地域虽不太宽广，但佛寺就有十几座，僧人有上千个。最令法显敬仰的是，这个国家有为纪念佛的一颗牙齿而修建的佛塔，还有佛生前用过的唾壶，这个唾壶是用整块岩石刻凿而成，颜色和形状都很像佛钵，慧景饶有兴趣地给大家讲了关于唾壶的神奇传说：
“佛有一次外出巡游，恰好这个国家闹饥荒，百姓无法生活，不少人饿死街头，可此处的一个粮店老板却为了屯积居奇，毫无怜悯之心，硬是不借给饥民一粒米。这天，百姓无法，又来到粮店苦苦哀求，可店老板根本不理睬。这时佛走到门口说：‘施主，请布施。’店主说：‘行啊，只是有个条件，你只能用手捧着。’佛顺手指了指墙角的一个业已废弃的唾壶说：‘只要你装满这个唾壶，我可保证这里的饥民不再问你要一粒粮食。’店主听后，当然高兴，便抬高嗓音向饥民说：‘大家听着，这个人说，我只要给他这一壶米，你们就不再问我要粮了，现在我装满它，你们马上离开这里。’“众人的眼光全都转向这个陌生人，只见他拿起唾壶，往粮仓一埋，瞬间功夫，粮仓里的所有粮食全都进了唾壶。粮商气歪了嘴巴，瞪直了眼。而唾壶里的粮食却纷纷流到饥民的口袋。后来百姓得知救命之人是佛，就将此唾壶当作宝物，供奉起来。”
法显等人听后，深为佛的慈悲精神和无边神力所感动，向那唾壶施礼膜拜。
从此再向西行，进入葱岭地带。这里是昆仑山、喜马拉雅山、天山、兴都库什山集结而成的天然屏障，地势高峻，群峰接天，天气严寒，冬夏有雪。如果遇上大风，没有人能活着越过，因此当地人传说这里有雪山妖人。这里的道路艰阻，崖岩险绝。石山像墙壁一样矗立着，站在悬崖峭壁上，人就会头昏目眩，想前进却常常无处插足。
这一日，天色阴沉，山风呼啸。法显一行正在艰难地攀登一座陡峭的山峰，大家气喘吁吁，举步艰难，谁也没有力气说什么，只听见脚步踩在雪地上发出的吱吱声和山风的吼叫声。
慧景走在最后，觉得心慌气短，两腿发软，身子轻飘飘的，但他还坚持走了几步，怎奈稀薄的空气无法缓解他呼吸的困难，他使出全身力气，从嘴里挤出“师……兄……”二字，就跌倒雪地，不省人事了。
走在慧景前面的是法显，听到叫声立即跑过来抱起慧景，大声喊道：“慧景贤弟！”其他人随着声音也跑了回来。只见法显左手搂着慧景，右手掐住慧景的人中，并焦急地呼唤着慧景的名字。
其他几个人围成了个圈儿，挡住嗖嗖呼啸的寒风，慧景在法显温暖的怀抱中苏醒过来，喝了几口水，精神好了一点，就被同伴搀扶着继续上路了。
在大家的共同努力和帮助下，慧景终于和诸位师兄一起，克服了种种困难，越过葱岭的最高处，来到北天竺。
五泪洒雪山
刚刚进入北天竺，有一个名叫陀历的小国家。这个国家虽小，却有一个远近闻名的弥勒寺，光寺僧就有100多人。法显一行在当地人的指引下，来到这个寺院，准备挂单。
弥勒寺的住持听说寺里来了几个葱岭以东的僧人，便非常热情地用当地特产招待了法显等人，并主动介绍了弥勒寺的来历。
原来，陀历国有一个罗汉，他知道弥勒将来要继承释迦牟尼佛的佛位而成佛，便在国内找到一个能工巧匠，让其雕刻一尊弥勒的像。可这位匠人说他自己根本不知道弥勒是什么样子，所以无法完成这一工作。于是罗汉就运用神通之力，将匠人带到弥勒菩萨所住的兜率天，让匠人仔细观察弥勒菩萨的身高和相貌。然后下来雕刻。等雕刻一半，匠人又忘记了弥勒菩萨的模样，罗汉又将匠人送上兜率天。如此往还三次，弥勒像才告完成。
大家听得津津有味。
老住持喝了一口水，又说道：“由于这尊弥勒像有神力所资，每逢斋戒日，常放金光，附近来这里祈福攘灾的百姓络绎不绝，斋戒日更是人山人海，灵验故事不计其数。各国国王也竞相供养，因此这里成了北天竺一个重要的佛教活动中心。”
慧景听完老住持的介绍，不顾身体的疲惫和不适，立即和法显、宝云、慧应等人前去参观宏伟壮观的弥勒像。他们虔诚礼拜，赞叹不已。
法显一行在弥勒寺小住几天之后，又继续向西南方向行进。
越往前走，路越艰险。羊肠小道的一边是高达千仞的悬崖峭壁，一边是汹涌湍急的新头河水(印度河上游)。从前有人在悬崖上凿石作梯，以通道路，每个石孔只能放上脚的前半截，稍不留神就会一失足成千古恨。这个石梯共七百多级，据史书《九译》记载，汉代出使西域的着名使者张骞和甘英也从未来过这里。