蛹的颜色开始变化是在五月末，表示快要变成虻蝇了。这时头和身体的前部，渐渐呈现美丽光亮的黑色，这就是昆虫将来要穿上黑衣服的预兆。我很急迫地要想看穿孔器具的动作，因为在自然情况下根本无法看到这项工作的过程，所以我将虻蝇放在玻璃管里的两个芦粟髓的厚塞子之间。两个塞子间的距离与蜂室大小相近，这种隔壁虽没有蜜蜂巢那样坚固，然而也相当的强韧，可以抵抗相当的力量。旁边的墙是玻璃，那条有齿的带是钉不住的，所以完成这项工作十分困难。
不过，不用担心，只一天工夫那蛹已把前面的隔壁钻通，这壁的厚度有一寸的四分之三。我看到它用犁头将后面的壁抵住，身体弯作弓状，忽然弹起来，用它带钩的颚撞在前面的塞子上。
芦粟髓受钉子的打击，就慢慢地一点点破碎下来。经过一段时间后，它的工作方法又改变了。
它将有锥子的帽钻进髓去，急躁地摇摆一会，然后重新冲击。当中有休息的时间。最后，洞做成功了。蛹溜了进去，但并不完全穿过。在洞口的外面露出头和胸部，身体的其他部分仍然留在里面。
在玻璃制成的小室里，虻蝇有点眩晕感，髓上的洞宽而不整齐，这简直是个破洞，并不是隧道。它在舍腰蜂小室壁上所穿的洞却非常整洁，大小与它身体的直径相同，因为隧道的狭小整洁是必需的。蛹被阻在里面的身子有一半以上，甚至被背上的挫滞住。只有头和胸部露在外面。一种固定的支撑物是必要的，因为如果没有它，虻蝇角质的鞘就不能脱下来，也不能将它的翅膀和长足伸展开来。
所以，它用背上的锉将身体固定在狭小隧道的出口中。这时一切都预备好了，变化就从现在开始了。头上露出两个裂口，一直一横，将头壳裂成两半，并且一直裂到胸部。从这种十字形的裂口中，虻蝇突然出现。它的身体由颤动的脚支持着。翅膀干了，开始飞行，飞行前将它脱下的壳抛在隧道的门口。这种颜色幽暗的虻蝇，有五六个星期的寿命，可以让它在百里香花下搜寻，充分地享受快乐的生活。
进入城堡如果你仔细分析这段虻蝇的故事，你一定认为这段故事并未讲完。寓言中的狐狸看到狮子的客人进了它的巢穴，但没有看见它们怎样出来。而此时这件事情正相反，我们只知道它怎样出舍腰蜂的城堡，却不知它进去的路。它把主人吃掉，而要离开那小室时，虻蝇变成了穿孔器具。当隧道开辟的时候，这种工具与在太阳之下裂开的豆荚相似，并且从很坚固的构造中，出来了一个文雅的虻蝇。它看上去就像一丛细毛，这和它所穿通的粗硬的牢墙，真是一个鲜明的对比，关于这一点，我们已经知道得很清楚了。但是蛴螬进蜂巢的道路，迷惑了我二十五年之久。
母亲不能将它的卵放到蜂巢里去，这一点不容置疑，因为那是关闭的，而且阻碍物是水泥的墙。要钻进去，也就是说它就得再变一回穿孔器，重新穿上它抛在隧道门口的破衣裳，它必须重新变成蛹。因为成长的蝇，没有爪，没有大颚，没有任何工具可以穿过墙壁。
可是，我们前面所见的那个柔弱的蛴螬，能自己跑进储藏室去吸食蜂的蛴螬吗？让我们回想一下吧：它是一段小的油腊肠，只能在卧着的地方伸屈，根本不能够自由移动。它的身体是光滑的长瓶，它的嘴是一个圆孔。它没有方法可以移动，丝毫不能前进。它除消化食物外，不能做任何事情。要想开辟进蜂巢的道路，似乎根本不可能。然而食物在里边，它必须要到达那里，这是一件关乎生死的事。究竟虻蝇如何解决这件事呢？对于这个难题，我决定去做一回差不多不可能的实验，我从虻蝇开始产卵时就看守着它。
在我家的附近，这种蝇很多。所以我到卡本脱拉司去旅行，这是一个可爱的小村镇，我曾经在二十岁时，居住在那里。我第一次做教员的那个老学校，还在那里，它像感化院一样的外观没有丝毫改变。在我幼年时，大家都认为小孩子快乐活泼是不好的，所以我们的教育制度就采用郁闷和黯淡的方法。我们的学校尤其像感化院，四面墙中有一块空地，简直是一个熊坑，悬木下是孩童们常常争夺游戏的地方。
空地周围是许多像马房的小房间，既没有亮光，又没有流通的空气，我们的教室就在那里。
我站在这所学校的门口，我看到了我常常去买雪茄烟的店铺。我从前的住宅，已成了僧侣的住宅。在窗洞里，外面关闭的百叶窗和里面的绿窗之间就曾放过我们的化学品，放在这儿，是因为以免触动它。这是由家用里节省下来的一点钱买来的。我的实验，都在火炉上一个汤锅里完成的，不管是安全的或是危险的。我是多么地想重新看到这屋子，在那里我曾研究过算术题目。黑板是我的好朋友，那是我花五法郎一年租来的，当时我缺乏现钱，所以没有买。
现在，让我们还回到昆虫的话题上来。我到卡本脱拉司来，不幸来得太迟，好的季节已经过去。我只看到几只虻蝇在岩壁上面飞。然而我对这些虻蝇并不失望，因为它们并不是在那里做体操，而是在为建立它们的家族而工作。
我顶着烈日在岩石脚下站着，差不多有半天工夫在看着虻蝇的动作。它们在斜坡前面静静地飞转，离开土面只有几寸远。它们从这个蜂巢又到那个蜂巢，但是不想进去。它们的企图是不能成功的，因为隧道太狭了，它张开的翅膀根本无法进入。所以它们只是视察岩壁，或高或低，有时飞得很快，有时又飞得很慢。有时候我看见它们中的一个，飞近岩壁，瞬间用身体的尾部去碰碰泥土。当这件事过去时，它停下来，稍作休息后便又开始飞舞了。
此刻，我能够肯定地说，当蝇碰一碰泥土的时候，它就已经将卵产在那个地方了。然而，我跑近前用放大镜看时，却并没有看见卵。虽然我深切地加以注意，也不能辨别出我想看到的东西。其实是因为我的疲乏，加上耀眼的日光及焦灼的热度，使我不容易看见任何东西。后来，我和从那卵里出来的小东西熟悉以后，我就不再为我的失败而感到惊奇了，因为就是在我安静而悠闲的研究时，我都很难看出这种无限小的动物。那么，处在太阳烘烤着的岩壁下的我，是那样的疲倦，即使有卵也未必看得见。
可是，我确信，我曾经看见虻蝇一个个地将卵散布在蜂常来的地方。它们将卵暴露在自然状态下，实际上母亲身体的构造上也决定了它们不能将卵掩盖起来。纤细的卵就这样放在炎热的日光之下，土粒之间。至于怎么样处理未来的事，那就要看小蛴螬自己的了。
第二年，我仍然继续我的工作，这次是在我邻近地方卡里科多玛，观察生活在那里的虻蝇。每天早晨九点钟，当太阳正热的时候，我跑到野外去。我预备回家时，头被太阳晒得很痛，只要能够解决我的迷惑，愈是炎热，我成功的机会也愈多。使我吃苦的，能使昆虫快乐；能让我跌倒的，却可使虻蝇更加振作。
焦灼的太阳晒得路面发光，如同一片溶化了的钢。从灰色而阴郁的洋橄榄树上，发出一阵颤动的歌声，那是蝉的音乐会，愈是炎热的天气，它们愈叫得发狂。槐树上的蝉也在尖厉地叫，与普通蝉的单调歌声相应和。
这正是时候了！差不多有五六个星期，我都在早晨或下午，在那些岩石的荒地上搜索。
在那里有许多蜂案，这正是我想要的，但是在它们的面上看不到一个虻蝇，没有一个在我的面前产卵。至多不过有时候看到一个很快的远远的飞过，在与我有一定的距离时就很快消失了。所有的情形，就是如此。想让它们在我面前产卵简直不可能。我招来很多放羊的小牧童，告诉他们注意大的黑蝇和它们常常爬到上面去的蜂巢。但毫无结果。八月末，我的最后幻想破灭了。我们没有看到大的黑蝇在舍腰蜂的房子上停留。
我想，它从不在那里停留。它只在多石的地面上飞来飞去。当它飞翔时，它老练的眼光，能够搜寻到理想的蜂案，当它找到时，立刻飞下去，把卵产在上面，连足都不着地。如果它要休息，那就另寻地方，如土块上、石头上，或百里香和欧薄荷的枝上，所以，我和小牧童们找不到它的卵也不奇怪。
此时，我在舍腰蜂的案里搜寻，寻找正要从卵里出来的蛴螬。我的小牧童们替我拿来几块巢，可以装满好几篮。我将它们带回，放在我的试验台上，仔细的观察。我从小室里拿出茧子，里里外外的看。我用放大镜，观察它们最内层的东西，睡着的幼虫和四周的墙壁，但没有任何结果。我花了两个多星期的功夫搜寻那些案，看过的抛在墙角里，积成一大堆，我的研究功夫可以说已经用得很深了。将茧破开来搜寻，还是一无所得，我仍然看不见什么。看来做这件事要有百折不回的恒心才行。
终于，功夫不负有心人，我似乎看见有一样东西在蜜蜂幼虫上移动。这是个幻觉吗？是我的呼吸吹起的细毛吗？结果证实这并不是幻觉，也不是细毛，它确确实实是一个蛴螬！但是最初我认为这种发现并不重要，因为我已经被这种小动物的出现弄得大惑不解了。
两天以后，我先后找到了十只这样的蠕虫，把它们和蜜蜂蛴螬放在一起，一一分放在玻璃管中，它在蛴螬上扭动。这东西非常之小，只要皮稍稍皱缩，我就看不见了。第一天，在放大镜下，我用一整天的时间观察它，到第二天再来看时，却找不到它了。我以为它已经跑掉了，可是不久后，它又重新蠕动了，能够看见了。
我早就知道，虻蝇幼时有两种形态，我们看见在吃食时的蛴螬是第二种形态。我问我自己：这个新发现是不是第一种形态呢？时间告诉我，它就是第一种形态。因为最后，我看到这小蠕虫变化成我刚才说过的蛴螬，开始用接吻来吸食它的牺牲者了。这一会儿的满足，使我从疲倦里得到了快乐。
虻蝇的“初级幼虫”就是这种小蠕虫，它们非常活泼。它在牺牲者的肥胖的身上爬，在周围行走。它一屈一伸，在地上爬得很快，和尺螃虫的行动方法十分相像。它身体的两端是主要的支撑点，行走的时候，它伸出来，似乎是一根有节的小绳子。连头包括在内，它共有十三节，头的前部，还长有很短很硬的毛。在下方也有四对这样的毛。它在行走时，要靠这些毛的帮助才能完成。
大约有两个星期，这柔弱的蛴螬就保持在这种状态下，既不长大，显然也不曾吃食。
事实上，它能吃什么呢？茧子里除舍腰蜂的幼虫外，没有任何可吃的东西，而这种蠕虫本身，在它未达到第二形态，吸盘（即嘴）还没有生出的时候，是不能吃东西的。然而，如我以前说的一样，虽然它不吃，但并不闲着。它观察着未来的食物，在它身上爬上爬下，在它附近跑来跑去。
对于蛴螬的长期断食有一定的原因，在自然环境下也是必须如此。卵是母亲生在蜂巢上面的，要想接近蜂的幼虫，中间还隔着厚的壁垒。寻一条路通到食物那里，是蛴螬自己的事。它不会用激烈的方法，只能很耐心的爬过一条裂缝中的迷路，即便对于这种细长的蠕虫，也是一项困难重重的工作。因为蜜蜂的土房非常紧密，既没有因建筑不好而破裂的缺口，也没有因天气不好而裂开的缝。照我看来，只有一个弱点，也只限于少数的案中，就是房屋与石头接连的那一条线。但是，这种弱点也不是常有，因此，我相信虻蝇蛴螬能够在蜂巢墙壁上任何地点找到进入蜂巢的路。
这蛴螬柔弱异常，除掉坚强的忍耐之外，一无所长。它必须经过很长时间的工作才能进入这土房。我不能说完成这项工作非常困难，而工作者又是如此的柔弱。在有些情形下，我相信，这需要好几个月的漫长旅行。所以你看，这种专以穿通墙壁为工作的第一形态的蛴螬，没有食物能够生存，它的生命力很强。
不久，我看到这些小蠕虫皱缩起来，脱去外皮。于是它们就成了我所知道的，也是我在渴望着的，形状似乳色的长瓶子、头上有个小纽扣的虻蝇蛴螬。它们很紧地将圆吸口放在蜜蜂蛴螬的身上，它们开始吃食了。其余的事前面已经讲过了。
现在我们来分析一下它奇怪的本能，让我们想像它刚刚跑出它的卵，刚刚在酷热的日光下获得生命的时候，它的摇篮就是光石头。当它到世界上来时，没有谁欢迎它，它只是一段线状的半硬物质。忽然，它开始与陵石战斗。它顽强地测探过石头上每个小孔，它溜进去，向前爬，退出来，重新再试。究竟是什么感觉驱使它向有食物的方向去呢？是什么指南针引导它的呢？它晓得那里的深度或有什么东西卧在里面吗？不晓得的。植物的根晓得土地的膏腴吗？也不晓得的。然而，植物的根和这种蠕虫一样，都奔向有营养的地点。为什么呢？我不知道。甚至我不想知道。这是个无法解答的问题。
现在我们继续研究虻蝇传奇的一生。它的生命可分四个时期，每一个时期，都有它特别的形态和特别的工作。最初的幼虫，跑进贮有食物的蜂案；第二形态的幼虫吃食物；蛹钻通水泥的墙，使成虫能够沐浴阳光；成虫散布它的卵。于是，这故事又周而复始，不断地重演下去。