面对上杉家的起兵，家康显得十分淡定。他表示要再派一次使者，去问问清楚对方到底打算干嘛，如果只是误会的话，那上杉景胜本人只要亲自来一次大阪，写一下保证书，这事儿就算是四四六六摆平了。
这倒也不是家康热爱和平，毕竟上杉家跟之前的前田家和浅野家不同。他们的军队在一代军神上杉谦信的带领下，在战国乱世中历经千锤百炼，绝非轻易就能够降服的。
派出的使者叫做伊奈忠次，并且还带了一封信，信中除了提出上述的两点要求之外，还要求上杉家就为何不来大阪、为何要大造土木、为何要大肆收购武器等问题作出合理化解释，并且还列举了前田家、浅野家的例子，来说明反抗家康会对自己造成的危害。
这一次上杉家的动作是相当的快：四月一日德川家使者出发，四月十四日回信就到了。
但是，这不是一封道歉信，也不是什么保证书，而是一封与家康的指责针锋相对的反驳信。写信人也并非上杉景胜本人，而是直江兼续。
这信是用古日语写成的，虽说那年头日语汉字多，就算没学过日语，把那些个方块字挑出来再揣测一下前后文，估计也能蒙个八九不离十的。但本着还历史真相以及彰往考来的精神，我还是将其原原本本地翻译了一遍，并且译成的是通俗易懂的现代汉语。
信分为两部分：第一部分是回信；第二部分则是针对家康的指责所作的解释。
回信内容如下：
本月一日的回信，我已经收到了，也已经非常详细的拜读过了。
最近关于我们上杉家，出现了各种不好的传闻，让内府大人感到疑惑，这是不争的事实。但是，就算是靠得很近的伏见和京都之间，也会有各式各样的传闻，那就更不用说我们这种乡下地方了，这些都是很正常的事情，实在没有必要大惊小怪，相信不久之后，您也会知道真相的。
首先，有人说我家主公景胜迟迟不肯去大阪，似乎怀有异心，这样的传闻，显然是无稽之谈。景胜公刚刚从越后转到会津不久，而且在太阁大人过世的时候已经去过大阪，并且一直到去年九月才回到领地，如果现在再去一次，那么请问：我们什么时候处理领国的内政？还要不要处理内政了？
况且，现在刚刚开春，北方大雪封山封路，交通异常不便，您（指家康）若不信，找个知道情况的家伙问问不就明白了？
其次，在您的信中，要求我们写下什么别无异心的保证书，恕我直言，这种事情从太阁大人生前一直到他死后，全国大名几乎人人都做过好几次，再多写也是一样的，某些人以前不也写过好几份么？不是照样被他给轻轻松松地违反了？所以我觉得，实在没有必要在这种无聊的事情上花时间。
顺便一提，我家景胜公从来就是以仁义忠厚闻名天下，跟某些朝秦暮楚之辈是不一样的。
虽说我们绝无谋反之意，但是作为内府大人您来说，实在有责任把事情调查清楚了之后再说话，不然会给人留下轻浮毛躁的印象，有损您的光辉形象。
此外，关于您信上提及的那次针对您的暗杀计划破产，实在是大快人心，最后完全按照您的意思解决了，在此对您的光威深表敬佩。
还有，听说大谷刑部少辅为我说了不少好话，对此表示感谢。可是，从制度上讲，作为我家在江户的代言人的，应该是原式部太辅康政。就算发现景胜真的有谋逆之心，他作为一个武士，也应该努力地尽本分将我的意见传递给您，这对于内府大人也是一件好事。然而他并不明白这一点，反而成为谗人堀监物（堀直政）的帮凶，完全不为我家出力。这里希望再次拜托榊原大人，好好判断一下我家到底是忠是奸。
回信部分到此结束，接下来是解释：
第一，关于上大阪一事，刚才已经说过，在此不提。
第二，关于我们收购武器的事情，这让我觉得非常匪夷所思。这世界上，有的人喜欢花花草草，有的人喜欢瓶瓶罐罐，而我们乡下武士喜欢刀枪剑戟又有何不对？每个地方都有每个地方的风俗习惯，每个人都有每个人的爱好，这纯属个人兴趣问题，又有何值得质疑的呢？
第三，至于修路造桥，这是作为领国之主应尽的义务，现在居然因此被指摘谋逆，实在是可笑之极。我们以前在越国（堀家当时的封地，上杉家以前的封地，也就是越后国，今天新泻县这里）也同样修路造桥，现在还到处留着，这一点堀监物应该最清楚了。堀家搬到越后后，这些工程应该给他们带来了很多方便。那里本是我们的故国，因此，我们如果要踏平堀家，简直易如反掌，何必再大费周折搞什么工程呢？况且，不光是我们，周围各国都在这么干，可堀家唯独抓着我们不放，这明显就是不怀好意。就算我们真要造反，也就只有出兵一路的实力，那么就应该只修一条道，而把其他的道路都给封闭了，没有必要像现在这样反其道而行。连这些常识都不知道就来告黑状的人，实在是过于白痴了。如果真的有所怀疑，那就请派人来视察边界线，到时自会真相大白。
至于内府大人曾经提到的，若是不来大阪便将我们如何如何，这种如同胡说一般的事情，我们也就听了笑笑，不再多说什么了。
今年三月是谦信公的年忌。等到这些事务都处理完毕之后，本来是打算在夏天上洛问候的。为此，现在正在抓紧处理国内事务，如置办武具等等。现在增田右卫门尉和大谷大邢少派使者来说风闻景胜有逆心，如果没有亏心就上洛辨明，据说这也是内府大人的意思。但是真正应该做的，是尽快澄清奸人的谣言，消除这些诽谤的影响，这才是最恳切的方法。哪有因为这个就要急着上洛分辩的？“如果没有逆心，就请上洛”云云，这种处置方式简直就像还在吃奶的孩子，根本没有触及重心。有些真正怀着逆心的人，一旦放弃这份痴想，就装出一副什么也没有发生过的样子，上洛活动，或者进行新的联姻，或者争取新的知行，这种从不改错的人现在很是吃香，但景胜与此无缘。就算心中没有逆心，但值此天下都风传我上杉谋逆之时，若妄然上洛，只怕把上杉家历代武士的名声丢尽。若是不能和谗人辨明真伪，我们将不会上洛。以上所有言论，上杉到底是对是错，应该不需要您多加考虑了吧。顺便一提，景胜家中有个藤田能登守，七月中从本家出奔，先去了江户，然后从那儿上了洛。这些我们都知道。到底是景胜错了，还是内府大人言行不一，相信世间自有公断。
不需再说千言万语，景胜公心中一丝异心也不存在。究竟是否上洛，完全看内府大人的决定了。即使这么待在自己的国内，也已经违背了太阁公给我的任务，违反了几张誓文，没能够有始有终地服侍年幼的秀赖殿。要是再出手成为天下之主，更将难逃恶人之名，一直到末代也洗不清这个耻辱，因此我不会干这种事，敬请放心。但是，要是受到谗人诬陷，被当成不义之人，我却是无法承担的，你想来就尽管放马过来吧。这个时候，什么誓言和约定都没有用了。
我也听说有传言，说有些人借口景胜公心怀逆心，于是在邻国针对会津进行了作战准备，或者调度军队，或者准备兵粮。这些都是没有判断力的表现，我对此不置一词。
本来也打算派遣使者向内府大人说明真相。但邻国的谗人已经说了我们很多坏话，家里的藤田也已经出奔，恐怕您已经认定我们的反叛之心昭然若揭了。如果在这个时候来向您解释，恐怕更会遭到表里不一的诟病。如果以上所说种种不能纠明，那么我们也不会再向您申辩什么了。虽然是那么好一个和好的机会（增田长盛和大谷吉继的调解），但也只能感到可惜了。
我们地处远国，什么事要是被人胡乱推测，那么即使是真实的，也会变成谎言，这应该不用说您也明白。如果您担心我们的事情，那么我告诉您，天下都能明辨黑白。如果您打听一下，自然会得到真相。为了让您安心，我一路写来，用语颇有不敬，但为了让您了解到我真实的想法，还是坚持写了下来。托付侍者转达，谨此敬上。庆长五年四月
总的来讲，这封信不但将家康的要求一口回绝，还指桑骂槐地表示，那个所谓不忠不节不仁不义的家伙不是别人，就是你家康。不仅如此，在信的最后，也摆出了一副“有种你丫就来吧”的挑衅架势，给人的感觉就是赤裸裸的宣战书。
这就是后来闻名天下的直江状。我个人对这封信的看法是：这是比关原战场上厮杀的胜负更加让人感到过瘾的东西。这篇文章，将直江兼续那不屈的意志在战史中的光芒完全绽放了出来。
这段历史之后，一直到今天，已经有了四百多年的历史了。战略的体系，武器的进步，作战移动的手段，都已经到了前人难以想象的地步了。不过与之相反，战争科学虽在不断发展，可是作战人员的资质却呈现出一种退化的趋势。所谓文武双全这种概念，已经近乎消失了。
科学的发展虽然丰富了我们的物质，却也贫乏了我们的精神。—哆啦A梦
话说，家康是在手下诸将，以及五大老之一的宇喜多秀家、毛利辉元的代理人吉川广家，还有五奉行中的前田玄以、增田长盛等人的陪同之下，听人读完这封信的。
最后的落款以及作为礼貌的问候还没有读完，下面已经窃窃私语，交头接耳一片了。
“无礼！太无礼了！”家康突然拍打起坐垫叫嚷着：“老朽活了五十九载，还没有碰上如此的羞辱！”
说着，脸涨得通红。
“兵部！”家康又喊道。
“在！”井伊兵部直政应声而起。
“拿我的刀来！”
“是！”井伊直政从小姓手中接过一把白鞘的刀，恭恭敬敬地捧了上去。这把刀，就是著名的三条小锻近宗。
家康猛地抽出了刀子，仔细端详了起来：“真是不错的刀刃。”
说罢，他直扑庭院里的几棵孟宗竹，就听到“哈！”的一声，但见寒光一闪，其中的一棵就被齐刷刷地切成了两段。
学过剑道的人都知道，拿着真刀切竹子，其实是一件难度非常高的事情，因为竹子本身就具有相当的弹性和韧性，切的不好，震痛双手不说，甚至刀还会反弹回来伤着自己。
家康以年近花甲之龄完成了这一高难度动作，着实不易，同时也从侧面反映了他有坚持锻炼的良好习惯。
但是底下人却并不这么看，当半截竹子掉落在地的瞬间，响起了一阵惊叹：
“好刀啊。”
“不愧是三条近宗，就是能砍。”
更有甚者还直接问起了家康身边的人：“哪儿买的？明天我也去弄一把。”
正在气头上的家康却并不在意，他将刀还给直政后，当众说道：“老夫就决定用这把刀，将会津的不肖之徒杀个干净！”
这便是宣战了。