平贞盛乘机鼓舞士气，说平将门不过如此，什么天下无敌，全是吹的，兄弟们，升官发财的机会到了，给我上！很快，平将门被官军团团围住。平将门是吃了人数上的亏了，他的兵丁大部分都是佃农，有事就去砍人，没事还得种地。这时候正是春耕季节，佃农们都回去种地了，不过，约好了某月某日再集合。平贞盛可没这顾虑，他领的可是正规军，战斗力虽然差那么一点点，但能随叫随到呀，正所谓人多势众，把平将门围了个里三层外三层，然后四处放火，打算把平将门当乳猪给烤了。这一放火不要紧，可把平将门给坑苦了，每天烟熏火燎的不说，关键是那些佃农看见这边浓烟滚滚，以为平将门已经玩完了，因此到了约定的时间，他们一个也没有来。平将门眼巴巴地等了十来天，连个鬼影也没见着，他实在忍不下去了，与其被熏死，还不如跟平贞盛拼个你死我活。正好这时风魔狂舞、飞沙走石，平将门带着仅有的四百骑兵顺风出击，犹如千军万马杀向平贞盛的队伍，官军一时招架不住，几千人马四散奔逃。平将门见官军溃不成军，落荒而走，不由大喜，以为官军必不敢再来，所以也没有再乘胜追击，直接带人回营休息了。
谁知这是上天给他的最后一次机会，可他却放弃了。风向突转，狂风吹向了平将门这一边，平贞盛抓住战机，迅速集合队伍，又朝平将门杀了过来。远远地，平贞盛望见平将门单骑在前，于是毫不犹豫，一箭就朝平将门射了过去，平将门猝不及防，中箭落马，平贞盛快马赶上前去，乱刀将平将门砍死。两人的恩怨终于有个了结了。捷报传来，征东大将军藤原忠文还带着主力部队在半路上，于是赶忙给朝廷发了报，带着大军凯旋了！收到捷报的藤原忠平总算松了一口气，不过还只能放下一半的心，西边的藤原纯友还在可劲折腾呢。要说这藤原纯友也真是的，本来有一个挺好的铁饭碗，这让多少中国人羡慕，他却不知足，非要下海，和海贼搞到了一起。他本是伊豫国掾（地方官名），任满后不甘心卸职，反而勾结海盗，图谋起事。
天庆二年（939），藤原纯友忽率千艘战船发动叛乱，袭击淡路、赞岐两国的国司衙门。朝廷下旨讨伐，他向西退却，进入九州的筑前国，袭击并占据了太宰府官厅。平将门之乱和藤原纯友之乱统称“承平、天庆之乱”。传说两次叛乱是互相呼应的，两人曾秘密约定，一东一西扩展势力，然后同时向京城进军，成事后平分日本。不管这种传说是真是假，对于平安朝廷来说，这可真是前后夹击，危机频现。当时朝廷已几乎无可用之兵，只能封官许愿，利用地方武士团来镇压地方武士团的反叛，所以这两次叛乱虽然最终被镇压下去，但武士势力却没有因此遭到削弱，反而更加膨胀起来了。天皇也被忽悠——花山皇之“出家门”托老将藤原忠文的福，承平、天庆之乱终于被平定下来了，日本暂时恢复了平静，那些上层阶级又可以寻欢作乐，高枕无忧了。朱雀天皇此时业已长大成人，到了亲政的年龄，但是权力依旧把持在藤原家族手中。
当然，表面文章还是要做的，藤原忠平三番四次地上表请求辞去摄政之位，朱雀天皇苦苦挽留。最后，换了一名字算完事，朱雀天皇下诏：万机巨细，关白太政大臣，然后赠下。如仁和故事。藤原忠平成为日本史上第二任关白，获得了藤原基经在光孝天皇仁和年间所获得的同样的权力。朱雀天皇这么大方地将权力交给藤原忠平，其实也跟他性格有关。朱雀天皇自幼身体虚弱，对政治也不太热衷，处事消极无为。不过，朱雀天皇倒是一个难得的大孝子，对母亲稳子十分恭顺，只要是母亲想要的，他都尽可能满足。有一天，朱雀天皇神清气爽，自我感觉良好，穿着上朝的“龙袍”去问候自己的母亲。皇太后稳子看见儿子穿着富丽堂皇的朝服，又威武又神采飞扬的，别提多帅了，不由脱口而出：“真漂亮，要是我能活着看到东宫也能这样穿戴起来，那才是真有福气啊！”
东宫就是皇太弟成明亲王，是朱雀天皇的同胞弟。因为朱雀天皇没有后代，因此立成明亲王为皇位继承人。听到母亲这样说，朱雀天皇不由想了很多。他想母亲可能是觉得自己不如弟弟聪明，想让他早些退位，好让弟弟上位，但又不好意思明说，所以才这么暗示他。朱雀天皇越想越觉得是这样，于是，为了让母亲高兴，才二十四岁的朱雀天皇毅然决然地退位了。就这样，皇太弟成明亲王继承了天皇之位，即日本第六十二代天皇——村上天皇。村上天皇爱好文事，经常在宫内举行诗歌会，大大促进了文化的兴盛。尤其是和歌，村上天皇特别钟爱，时常鼓励和奖励和歌的创作，引发了日本闺秀吟咏的风潮。五十多年后，《源氏物语》横空出世，正是得益于这种文化气氛的培养。藤原忠平死后，村上天皇立刻废止了关白一职，恢复了天皇亲政的政策。但是权力仍握在藤原氏手中。藤原忠平有五个儿子，长子藤原实赖为左大臣，藤原忠平死后，由他接任藤原氏的族长；次子藤原师辅为右大臣，四子藤原师氏、五子藤原师尹都官至大纳言；三子藤原师保官至从五位下，生平不详。
另外，后宫也是藤原氏的天下，村上天皇的皇后安子是藤原师辅的女儿；弘徽殿女御（妃嫔第一级，仅次于皇后和中宫）述子是藤原实赖的女儿；宣耀殿女御芳子是藤原师尹的女儿。所以，村上天皇所谓的亲政是有名无实，宫内外仍是藤原氏的天下。村上天皇时期，日本人民基本生活在水深火热之中，这一点儿也不夸张，单京都就发生了十九次大火，大量宫内珍藏的宝贝付之一炬；暴雨绵绵，洪水泛滥，很多木制的房屋被浸坏、泡塌，无数人流离失所。洪水过后瘟疫传播，路边到处可见奄奄一息的人，患精神病的人也越来越多。对于当时的社会现状，有这样一个记载：京都待贤门前有一个女疯子，披头散发，全身肮脏，抱着个死人在啃，如此恐怖的景象对当时的人来说已经是习以为常了。皇太子宪平亲王也疯了。宪平亲王本来是一个聪明俊秀的人物，长得一表人才，像村上天皇一样也非常有才华，但是不知道是什么原因，他突然精神失常了，总是喜欢一个人往梁上踢球。
村上天皇也感染疾病，不久就不治身亡了，由已疯的皇太子宪平亲王继位，即日本第六十三代天皇——冷泉天皇。天皇疯了，自然不能理政，藤原氏趁机恢复了摄关制度，由藤原实赖担任关白，其弟藤原师尹升为右大臣。由于藤原师辅已死，当时担任左大臣一职的是源高明。源高明是藤原师辅的女婿，村上天皇的妹夫，正所谓朝中有人好做官，源高明的仕途十分顺利，一路飙升到了左大臣，仅次于藤原实赖。
可惜的是，皇后安子、藤原师辅和村上天皇都死得太早了，源高明没了靠山，自然成了藤原兄弟排挤的对象。源高明担心自己失势，于是决定借鉴藤原氏的成功经验，以外戚的身份保住现在的地位。当时，朝廷正在筛选皇位候选人，有好几个皇子都在甄选之列。其中，源高明特别看好为平亲王。为平亲王是冷泉天皇的同母弟，在其他兄弟中年纪又最长，最有理由被立为皇太子，所以，源高明把宝压在了为平亲王身上，抢先一步将女儿嫁给了他，只等来年为平亲王做了天皇，他就是国丈，到那时，谁还能动他分毫？源高明这如意算盘打得好，确实将了藤原实赖一军，但藤原实赖岂是那种听天由命的主？你以为你叫个高明你就真高明了吗？藤原实赖立刻作出了反应，他坚持立冷泉天皇的另一个同母弟守平亲王为皇储，源高明势单力薄自然争不过他，结果最终立了守平亲王为皇太子，源高明空欢喜一场，且更不被藤原氏所容。时任右大臣藤原师尹和其他一些势力密谋合作，精心策划了一个搞掉源高明的办法。
有一天，担任左马介的源满仲忽然站出来揭发，说源高明谋划为平亲王出逃，然后组织军队夺取皇位。得到这个密告以后，一群王公大臣连夜商讨对策，最后下令检非违使组织人手抓捕源高明，下狱审讯。结果源高明被判有罪，依照当年菅原道真的先例，被贬为大宰府权帅，流放九州。源高明没戏了，冷泉天皇也“被退位”了，皇太子守平亲王登上了天皇宝座，即日本第六十四代天皇——圆融天皇。藤原实赖以七十岁高龄担任摄政，干了一年就去世了。他死后，由他弟弟藤原师辅的儿子藤原伊尹接任摄政之位，干了两年也挂了。不过，藤原伊尹去世之前赦免了被流放在九州的源高明。源高明的房产早被一把火给烧得一干二净，当初的荣光已为尘灰，他退出政坛隐迹山林，平淡地度过了余生。因为他的经历与《源氏物语》中的主人公光源氏十分相似，所以被认为是光源氏的原型之一。
藤原伊尹死后，朝政一度混乱，藤原伊尹的兄弟们为了争夺大权，闹起了内讧。圆融天皇被夹在当中焦头烂额，他实在受够了这种被胁迫的生活。于是，他决定退位，由皇太子师贞亲王接任天皇之位，即日本第六十五代天皇——花山天皇。花山天皇是发疯的冷泉天皇的长子，多愁善感，是个才子。不过，他可能遗传到一点儿他父亲的疯病，常有惊人之举。花山天皇即位大典的那天，文武百官都来参拜，仪式可能太无聊了，花山天皇心不在焉，眼睛到处乱转，忽然他发现旁边有个侍奉的宫女长得挺可人，他立刻兴致勃发，一把把宫女拉过来，宽衣解带……
不过，荒唐归荒唐，花山天皇对政事还是十分关心的。他重用他的舅舅藤原义怀和奶娘之子藤原惟成，广开言路，整顿货币，推行改革，禁止建立庄园。这对化解当时的社会矛盾有着积极的意义，却引起了藤原兼家的不满和猜忌。藤原兼家如今是藤原家族的领袖，藤原伊尹死后，他在权力的争夺中成了最后的赢家。兼家大力积攒家私，正在热火朝天搞庄园建设，花山天皇的禁令一出，简直就是在断他的财路，如果再让花山天皇这么搞下去，他这个高官做得还有什么意思，他必须得想个办法扭转这种局面。
花山天皇确实有个弱点，他非常热爱女人。他最爱的一个女人叫怟子，年轻漂亮、活泼可爱，不料突然生病死了，花山天皇非常伤心，朝思暮想，夜不能寐。身边的侍臣想请高僧为他开解，不料却被藤原兼家所利用。藤原道兼是藤原兼家的儿子，也是花山天皇的侍从之一，经常和花山天皇接触，藤原兼家便指使他去引诱花山天皇出家，大说人生苦短、佛法无边，如果花山天皇诚心向佛，就可以和怟子的灵魂相会，并重新相爱。花山天皇果然被说得心动了，决意去做和尚。结果，藤原道兼连哄带骗地把花山天皇送进了元庆寺并剃度为僧，等花山天皇明白过来的时候为时已晚。第二天一早，得到消息的藤原义怀和藤原惟成赶来劝阻时，只看见一个面目清秀的小和尚，哪还有花山天皇？两人心灰意冷，索性也落发为僧，和花山天皇做了伴。不过，花山天皇出家后，倒是一心一意地修行，他悟性很高，在佛法上也取得了很高的成就。同时，他还创作了大量的诗歌，水平很高，深受后人推崇。
在把花山天皇骗去当和尚的同时，藤原兼家拥立怀仁亲王继位，即日本第六十六代天皇——一条天皇。一条天皇是藤原兼家的外孙，一条天皇继位后，藤原兼家就以外祖父的身份担任摄政之职，大权在握，并把他的小儿子藤原道长带入朝阁之中。《源氏物语》——全世界第一部长篇小说花山天皇被忽悠去当和尚后，一条天皇继位，藤原兼家终于美梦成真，成了摄政，可惜他只摄了四年就病殁了。他死后，长子藤原道隆顺理成章地承袭了摄政之职。藤原道隆有个儿子伊周，从小就机灵，也有几分能力，当爹的都有私心，藤原道隆有意培养自己的儿子为接班人，把他从藏人头提拔成参议，并让他以摄政代言人的身份参加各种活动，伊周心领神会，对摄政之位志在必得。不过，伊周少年得志，不免有些骄傲自满，谁都不放在眼里，所以人缘很差。这可让藤原道兼大为恼火，想当年，要不是他花言巧语骗花山天皇出家，别说关白没藤原道隆的份，就连老爹藤原兼家也当不上关白。要不是念在藤原道隆是长子的分上，他岂能把摄政之位拱手让人？