动物们一个接一个地来到礼物间时，城堡里的人都已入睡。午夜的冒险实在是太刺激、太有趣了，他们一边嘻嘻哈哈，一边讲着悄悄话，直到费迪南发出“嘘”声示意他们安静。“别笑了，”他严肃地说，“正经点儿。虽然像开玩笑，可其实不是。都准备好了吗？”
他们鬼鬼祟祟地来到一条长长的回廊里，经过一道拱门，穿过一个院子，走上螺旋式楼梯，朝水手们的睡房走去。楼梯刚上到一半，他们便听到了一种持续不断的声音，那声音就像远处的海浪拍打着沙滩一样有规律地起起伏伏。那是水手们的鼾声。
“天哪，”威金斯太太说，“看样子我们没必要这么安静。”
“我们先轻轻地学鬼嚎，把他们弄醒再说，”费迪南说，“威金斯太太，你和大熊干这个比我们都专业，你俩去门口那边叫吧。其他动物穿上戏服，准备好道具。”
于是威金斯太太和大熊来到了长长的走廊上，走廊两边有若干个房间，每个房间里都有两名水手正酣然熟睡。他们开始叫了起来。一开始他们的声音很小，甚至都没能盖过水手的鼾声。于是他们便大声了一些，再大声一些。可鼾声仍然绵延不断。最后威金斯太太用尽全力大吼了一声，可他们还是没有任何反应。
动物们不知该如何是好。“不把他们叫醒的话，怎么吓得到他们呢？”比尔说。
“我能把他们叫醒，”查尔斯说，“我一打鸣，他们就以为天亮了。”于是查尔斯打起了鸣。仿佛飞机起飞，慢慢地消失在天空中一样的声音，鼾声渐渐消失了。房间里传来了一些半梦半醒的声音：“嘿，比尔，该起床了。”“起来了，爱德。”“干什么啊，现在才十二点半。”“那是什么声音？”“天还没亮呢。”诸如此类。
接下来，六个体形最大的动物已经披上了床单，戴上了面目狰狞的戏剧假面，假面上还被弗莱迪用荧光粉喷了一遍，这样就能在黑暗里显出恐怖的光来。他们打开了其中一扇门，用后腿站立起来走了进去，同时，其他动物则在走廊里发出能想到的一切恐怖的叫声，只不过不能太大声，以免被识破。
水手们听见声音，朝门口望去，只见若干两丈来高、身形飘忽、面目狰狞的鬼怪正向他们慢慢接近过来。他们吓得连哭带叫，连忙把被子往头上盖。虽然盖住了头，可脚露了出来。于是动物们走到床前，用牙轻轻地咬了咬他们的脚指头。水手们又哭喊起来，颤抖着爬下床，想钻到底下去。可床不是很宽，不能同时待下两个人，于是他们便开始争吵、推搡。这时，动物们回到走廊里，轻轻把门带上。
波默罗伊先生和贝什沃特先生一起住在最靠近楼梯的房间里。现在，每个房间里的两名水手都依次被吓了一轮，哭闹了一次，另有一名水手哭叫了两次，这样加起来就一共是二十四次。水手们为了能和七大洋上的狂风叫阵而练出的嗓门真是无法想象，他们的二十四次呼叫能把睡得最沉的人也从梦中唤醒。于是，波默罗伊先生和贝什沃特先生都被吵醒了。
波默罗伊先生打开了门。迎面而来的便是一个巨大的白色身影，它长着两只长角，上方一张面目狰狞的脸庞正阴森地冲他笑着。他并不知道这是他的老朋友汉克，也不知道那两只角其实是汉克的耳朵，他在床单上剪了两个洞，然后把耳朵露了出来。波默罗伊先生一边尖叫，一边连忙朝后退去，与贝什沃特先生正好撞了个满怀。而贝什沃特先生的视野正好被他挡住了，没看清外面的情况。于是，他们俩一起摔了个仰面朝天，贝什沃特先生垫底。
不过，和其他水手比起来，他们俩可算得上是个狠角色。当他们终于鼓起勇气睁开眼时，发现门已经关上了，鬼怪都消失了。于是他们爬了起来，波默罗伊先生拿起了传声筒，给胡克先生传去了消息。
胡克先生和水手长乔伊住在楼上。胡克先生房间里也安装了传声筒，这样如果夜里他突然想起来要下什么命令时，就可以随时让波默罗伊先生去执行。不消片刻，船长便迷迷糊糊地接起了传声筒。
“你好，船长，”大副喘着粗气说，“您应该下来一趟。走廊里有个魔鬼、妖怪还是什么东西；他身高十英尺，牙齿和你的手一样长。他们动静太大了，我估计一半的船员都会被他们吃掉。”
“呃？”船长觉得有点儿不可思议，“拜托，波默罗伊先生，现在可不是开玩笑的时候。”
“开玩笑！”大副失声叫道，“你下来看看就知道这是个多大的玩笑了。”
他们好不容易才让胡克先生相信确实出了事。胡克先生从贝什沃特先生口中得知的情况和大副说的一模一样，于是他说：“好吧好吧，兄弟们，等我拿上短剑和手枪就下来。瞬间我就能把他摆平。魔鬼！不许再和我的船员胡闹了！我会好好教训他的。”
此刻，动物们其实内心比他们还要紧张。他们撤退到了楼梯上，很快便听到船长穿着沉重的水手靴，咚咚咚地从回廊那头走过来。“他在哪儿？”英勇的船长吼道，“有本事出来啊，妖怪！把你的魔鬼放出来吧！就一个魔鬼有什么了不起？十个也不算什么！我一只手就打败了一整个舰队的巴巴利海盗！我曾经做过黑胡子狄奇船长的大副！野犀牛也被我驯得服服帖帖，乖乖舔我手心的糖！我还单枪匹马闯过孟加拉虎的洞穴，不靠任何武器，只靠一双手和一口牙！尽管放马过来吧，让我看看你这个十英尺高的吃人怪兽！一旦让老胡克碰到你，除了四溅到地板上、用手帕就能轻松擦掉的小小油脂斑点外，你就甭想再剩下点儿什么！”
船长一边咆哮，一边咚咚咚地走了过来。动物们则已经彻底吓傻了，他们簇拥在楼梯上，动都不敢动。船长来到楼梯前，向下望去。“魔鬼，你在那儿吗？”他大声喊道，“有种上来单挑！给老胡克点儿颜色瞧瞧！怎么样，嘿！好吧，那就让我下来找你吧。”
动物们本来已经把发光的面具都藏了起来，畏畏缩缩地挤在一起，直到船长走下来。心理的恐惧彻底打败了他们，于是他们嗖地一下，一起逃跑了。不知道谁推了弗莱迪一把，为了保持平衡，他抬起了手，却忘记了面具还拿在手上。与此同时，堂兄奥古斯塔斯因为过于紧张，发出了歇斯底里的一声长啸。
胡克朝漆黑的楼梯下面看去，听到一个奇怪的细细的声音，有点儿像呜咽着的叫喊，同时，那张面目狰狞的戏剧假面瞬间出现在他眼前。他大叫起来——比其他所有水手的尖叫还要大声——扔下短剑，迅速转身，全速冲回房间去了。因为没人看见，所以也没人知道他回到房间后做了什么，第二天早餐时，他的外套上沾着许多尘土——除了床底下之外，那样的尘土很难在其他地方找到。
船长逃走后的一瞬间，动物们先是愣了一下，然后便爆发出一阵狂笑。“好厉害的老船长！”他们笑着说，“‘尽管放马过来吧’，哈！‘野犀牛也被我驯得服服帖帖’，我看应该是‘老鼠叫都能把我吓跑’吧。你相信吗？他比所有人更害怕。”
“是啊，”费迪南说，“我们做得很好。不过还有一件事我们没做。还有一个人我们没吓过，就是乔伊。我们得把所有人都吓一遍。如果有人没被吓到，那他就不会害怕，他就会耻笑其他人，让他们感到惭愧，而不再纠结于此。如果所有人都被我们吓过了，他们就会离开这里。”
于是，他们来到楼上乔伊的房间。船长的尖叫声吵醒了乔伊，他现在正坐在床上。威金斯太太用后腿站立起来，套上床单，打开门后开始扮鬼叫。可这位水手长没有大喊大叫，也没有立刻用被子蒙住头，而是愉悦地说道：“啊！是鬼啊。进来吧，鬼。我早就想见见鬼了，进来坐。”他下了床，礼貌地给她拉过来一把椅子。
威金斯太太不知所措。水手长一点儿也不害怕，不过她想，她慢慢地朝他走过去，也许就能吓到他，于是她便走了过去。不幸的是，她套在头上的床单太长了，拖在了地上，当她向前走过去时，被床单绊住了，于是直接摔倒在椅子上，把椅子压成了一堆废柴。
乔伊笑了。“真奇怪，”他说，“我还以为鬼是没有重量的呢。”威金斯太太挣扎着爬起来，不要命地冲出了房间，然后“砰”的一声关上了门。
走廊里，费迪南感到非常生气。“你肯定做错事了，”他说，“要吓倒他不是轻而易举的吗？他还没有船长胆子大呢。”
可威金斯太太也很生气。她摔倒的时候，听到了其他动物纷纷逃走的声音。她扔掉床单。“好吧，”她说，“我要睡了。你要吓就自己去吓吧。一晚上那么多恶作剧，我已经受够了。”
她正盯着楼梯看呢，忽然门开了，乔伊穿着一件长长的白色睡衣，一手端着一支蜡烛，另一只手握着一把手枪，出现在门槛那儿。
“我的天哪！”他看见威金斯太太扔在地上的一团床单，失声叫道，“原来从头到尾都是这头奶牛，根本就没有鬼！天哪，天哪！我真是太不走运了！我可多么想见一次真的鬼啊！”然后，他又看了看其他动物，他们还套着床单，戴着发光的假面具。“不过也许这些是真的鬼，”他继续说道，“有个办法可以分辨。所有的故事书上都说，如果你朝鬼开枪，子弹会直接穿过去，就好像根本没有发生过一样。”他抬起手枪，对准了大熊。
动物们拿不准他到底会不会开枪，但这事儿可碰不得运气，于是他们立即把床单扯了下来，把假面具扔到了一边。然后，垂头丧气地排成一列，往楼下走去。乔伊目送他们离去，然后才回房睡觉。
大家并没有怪罪威金斯太太搞砸了计划。毕竟她已经尽力了，乔伊不怕鬼并不是她的错。不过他们也认识到，再怎么去吓唬水手们是没用的。乔伊会把真相告诉大家，于是下次水手们就会有所准备，等待他们的只有失败。他们得想点儿其他办法了。
幸运的是，水手们把这个玩笑当成了一件好事。他们觉得自己竟然被这样耍了一道，动物们可真是聪明啊。波默罗伊先生和贝什沃特先生当时被吓得这么惨，现在感到有点儿丢人，于是他们想报复回来。于是，他们会藏在一个黑暗的角落里，每当有动物经过时，他们便跳出来，大叫道：“嘭！”而船长则每天都讲，他早就知道那些鬼是动物们扮的，当讲到他狼狈逃窜那一幕时，他便上升到了精神上的高度。“我只是配合假装被吓到了，”他说，“乔伊，你其实也应该这么做的。你的毛病就在于你不知道怎么玩。如果万圣节的夜晚里，有人在你家门口放了一盏南瓜灯，那你就得出去把它踢爆。没什么可说的。我的意思是，配合他们尽情地玩儿吧。”