那天深夜，弗莱迪、金克斯、里欧和23号侠兔来到马戏团的演出场地。为了不让布默施密特先生知道自己的意图，他们没有叫赫尔克里士先生开车把他们送回来，而是把汉克套上那辆旧马车，自己赶着车来中心镇的。
23号侠兔穿一套像火星人穿的那种红衣服。比恩太太曾把比恩先生一件红色的法兰绒内衣改了改，为弗莱迪做了六套红衣服，侠兔身上穿的就是其中的一套。弗莱迪还用比恩太太沙发垫子上的绸子流苏做了一撮密密的红胡子。
你叫比恩太太做什么事，她向来不问什么缘由，这是她的可爱之处。她只问：“你要把这几套衣服做得跟火星人穿的一模一样，对吗？”弗莱迪说：“没错。不过，我们还是不说要把这几件衣服派什么用场。”
比恩太太哈哈大笑：“那么，好吧，我不问了。我想，你们也不希望我把这事儿告诉别人，对吗？”
“哦，你可以告诉比恩先生。但是，我们不想让布默先生或加布尔先生知道。那样对大家都不利。”
比恩太太说：“你们弄得我很好奇啊。”
弗莱迪说，他会尽快把整个故事都讲给她听。
到了马戏团的演出场地后，他们朝火星人帐篷悄悄爬过去，接着23号侠兔和金克斯钻进了帐篷。23号侠兔爬到上面，从小门进了笼子。场地四周都挂着电灯，因此帐篷里并不是一片漆黑。23号侠兔看得清六张小床有五张上面有人睡，第六张空着，肯定是西蒙的床。小床上方的钉子上，挂着他的小红睡衣和睡帽。侠兔蹑手蹑脚地走过去，把衣服和帽子摘了下来。然后，他悄无声息地脱掉身上的红衣服，换上那件睡衣，爬进床里。
隔壁床上的火星人不知怎的醒了，坐起身，眯起眼睛望着23号侠兔。“是你吗，爷爷？”他低声问。
“你的爷爷派我来替代他，”兔子回答说，“他不得不留在格里姆比房产。”
又一个火星人醒了。“怎么回事？”他问，“这家伙是谁？”
过不多久，五个火星人都拥到他的床前，问他是谁，为什么西蒙派个陌生人而不是自家人来接替他。23号侠兔不是老鼠，但笼子里光线昏暗，他们看不清楚。但是，他知道，到了白天他们会发现的，于是他说：“你们的家人都来不了，所以他就派我来了。”
“他们干吗来不了？”有一个问。
“哦，我怎么会知道？”23号侠兔生气地说，“我只是把西蒙的原话转告你们。”他想坐起来，真是不巧，在这个过程中，睡帽掉了，红胡子也乱了。
“天哪！原来是一只兔子！”一只老鼠喊道，“喂，齐克，我们不能让这家伙留在这儿，对吗？”
齐克是西蒙的大儿子。父亲不在的时候，他显然是这里的负责人。“不，可以让他留下来，”他说，“我们的确需要有个人来代替爸爸。不过，我们先得从他嘴里了解点儿情况。把他按倒在床上，孩子们。班约，那把钳子在哪儿？”
23号侠兔压根儿不喜欢钳子的声音。不过，弗莱迪很了解老鼠，早已料到可能会发生这种事，并和金克斯作好了相应的安排。猫儿已经跟着23号侠兔进了门，躲在火星人的餐桌后面。这时候，他突然扑过来，跳在齐克身上，使他动弹不得。别的老鼠尖叫一声，四散逃跑，躲进角落里。
“安静，孩子们，安静！”金克斯说，“别吵吵嚷嚷的——哎呀，我们不会像对你们爷爷那样对你们呵痒的：太闹啦。但是，我敢向你们保证，到了明天早晨，你们肯定会安静下来。是的，先生们，安静得不能再安静，直挺挺地躺着，一个挨着一个，软绵绵的小尾巴都被可怜地捆在一块儿，准备让加布尔先生把你们捡起来扔进垃圾箱。现在，你们赶快跳回床里去睡觉。”
老鼠们都照办了。他们回到床上以后，金克斯说：“现在，我留在这儿，看你们的表现。我就待在门口，希望你们别到处乱跑，到时候找也找不着。”
“你不能把我们关在这儿，”齐克说，“等着瞧吧，加布尔先生知道这事儿以后会怎么处理！”
“他不会知道的，”金克斯说，“谁敢先对加布尔说一句话，我就把谁的小红衣撕成碎片。说不定他漂亮的灰皮袄上也会多几个窟窿。而且，谁敢打扰这位到这儿来替代你们亲爱的爷爷的先生，谁也会受到同样的对待。”
“你的意思是，你打算在这笼子里待下去？”齐克说，“你的计划不会成功的，猫儿。快，兔儿，你还是离开这儿吧，带着你的保镖一块儿走。你悄悄地出去，我们只当这事儿没有发生。”
但是，有金克斯在身边，23号侠兔并不觉得害怕。“办不到，”他说，“我不走，猫儿也不走。人家问起来，你就说，火星人喜欢猫，这猫是你们在有一次散步时发现的，决定把他当宠物养起来。人家会很高兴。难道你听不见他们在说：‘多可爱啊！这几个火星人真不错！这猫咪多漂亮啊！过来，猫咪，过来，可爱的小东西……’”
“够了，”金克斯说，“别再打扰这几位可爱的小人儿，兔儿。”
齐克说：“我认为，加布尔听了这种废话是不会相信的，你认为呢？”
“谁在乎呢？”金克斯说，“你什么也用不着解释，他爱怎么认为就怎么认为。”他坐起来，放了齐克，“快，老鼠，睡觉去。快一点儿，我漂亮的老鼠！金克斯大叔会给你把被子塞紧。”他坚持要这么做，让那老鼠十分反感：“金克斯大叔还要吻他一下，道一声晚安吗？”
“去你的吧！”齐克一面说，一面躲到被子底下。
次日上午，加布尔先生来了。齐克看见金克斯的黄眼睛在骨碌碌地望着自己，便照他的话说了：这猫儿是一位老朋友，他们请他住下来。加布尔先生迷惑不解，但没有表示反对。当人们列队进来，得知火星人很爱宠物，大家都觉得很高兴。加布尔也没再说什么。
然而，齐克是一只很聪明的老鼠。他没有忘记前一天夜里猫儿是怎么逗他的。所以当天上午，他想把金克斯撵走，还差一点儿取得成功。他等着有很多观众围在笼子前面时，便叫唤金克斯：“过来，猫咪，猫咪！过来，可爱的小猫咪！”他用最荒唐的婴儿语跟金克斯说话，还搔搔他的耳朵，拍拍他的身子。“真是个宝贝小猫咪！”金克斯气得要命，轻轻叫了一声，但不敢采取行动。最后，他低声对23号侠兔说，他快要受不了了。“对不起，”他说，“要是下次那个家伙再说那种软绵绵的话，我就要用我的老爪子把他的内脏掏出来。你不得不找个新的保镖，我可受不了。”
“你不能马上扑过去，”23号侠兔说，“要是有人对你说你不爱听的话，无论生气还是吵架都不管用，尤其在你不能打架的时候，而你现在就不能打架。我们兔子反正不会打架，因此学会了应付这种场面的一种办法。一不要吵架，二不要反对。你要附和他，你要接受挑战，做得比他还要过分。他对你黏糊、亲密，你就对他更黏糊、更亲密。你明白我的意思了吗？”
金克斯想了片刻，然后，咧开嘴巴笑了。当下一次齐克叫唤他的时候，他马上走过去，发出呼噜呼噜的声音。“哦，可爱的小猫咪，哦，”齐克说，“他要我给他搔搔小耳朵。”说着，他把戴着红手套的爪子朝猫的头部伸过来。金克斯马上转过身去，用脸颊擦那老鼠的脸。他的身体当然要比齐克大一倍。齐克经不起金克斯这么一推，马上失去了平衡。紧接着，他用另半边脸颊靠在齐克肩上。齐克翻倒在地。
接着，金克斯能叫多响就叫多响，并按23号侠兔的嘱咐办事：对老鼠显示过分的爱。他靠着他的身体磨啊磨，把他在笼子里推来推去，把他按翻在地，用前爪揉着他，但又注意不让自己的爪子戳得太深，免得那老鼠吱吱乱叫。接着，他又亲昵地舔他的脸，把他的红胡子弄得歪歪斜斜。齐克又生气，又难堪，禁不住大喊大叫。观众们都哄堂大笑，连别的火星人也都不得不把脸藏到枕头底下。
齐克想撵走金克斯，没想到落到这般下场。之后，老鼠们便不敢去打扰黑猫了，那天，他一整天执行着守卫任务。夜场演出结束以后，齐克和那只叫做班约的老鼠朝小门走去。“我们去散一会儿步吧。”齐克随口说。
“哦，不行，不准出去，”金克斯回答说，“从现在起，晚上谁也不准出去散步。”他蜷曲着身子在门口一躺。“如果需要运动，我的小乖乖，”他说，“你们就绕着笼子散步吧。真对不起，我想打个盹儿。”他合上了眼睛。“不过，要记住，”他又厉声补了一句，“谁第一个想从我的身边溜出去，我就剥掉谁的头皮。”
谁也没有敢溜出去。