多萝茜和伙伴们翻过瓷墙，看见前面到处都是水坑，长满了杂草，真是一个糟糕的地方。他们根本分不清哪儿是可以走的硬路，哪儿是陷脚的烂泥，走不了几步安稳路就一脚踩进烂泥里，非常狼狈。
幸好他们一直小心翼翼尽量避开沼泽，最后总算安全踏上了可以安心行走的硬路。不过这时候的旷野比原来更加难走，到处都是荒草，他们艰难地前进，过了好久，又进入了一片茂盛的森林。这时候大家都已经很累了。这里的树木比以往看到过的都要粗大、古老。
“这个森林真美，待在里面一定非常舒服。”狮子高兴地打量着周围，“我敢打赌，我从来没见过比这更美的森林。”
“不过有点阴森。”稻草人说。
“根本不会，我就是一辈子生活在这里也愿意。”狮子说，“你看，脚下的这一层干树叶多软啊。这些老树上爬的青苔又厚又绿，野兽能生活在这种地方是最幸运的。”
“这森林里也许有野兽出没吧？”多萝茜说。
“应该有。”狮子说，“不过我们暂时还没看见。”
他们一直在树林里走，天黑下来，根本没法再往前走了。多萝茜、托托和狮子躺下来休息，稻草人和铁皮樵夫像往常一样站在他们身边，守护着他们。
第二天早上，他们又开始动身。没走一会儿就听到一阵低吼，好像是许多野兽同时在吼叫。托托轻轻地叫了一声，但多萝茜他们没怎么觉得害怕。他们顺着树林中的一条小路来到了一块空地。一大群——大约有几百头野兽正聚集在这里，这里面什么都有，老虎、大象、熊、狼、狐狸——只要是我们听说过的野兽都有。多萝茜非常害怕。狮子向他们解释说这些动物正在开会讨论问题。它能从它们的咆哮、愤怒的吼叫声中猜到这些家伙遇到了很大的困难。
这时，开会的野兽们看见了他们，停下会议，都冲了过来，其中一只年纪最大的老虎朝狮子鞠了一躬，恭恭敬敬地说：“欢迎您，我们的王！您来得正是时候，快帮助我们消灭凶猛的敌人，让这森林里的动物重新过上和平幸福的日子吧。”
“这里究竟发生了什么事？”狮子非常镇定地问道。
“最近一个凶恶的家伙闯进这片森林里，非常危险，所有的动物都受到了它的威胁。它是个巨大的怪兽，长得像蜘蛛，身体有大象那么大，腿像树干那么长。它一共有八条长长的腿，总是在森林里爬来爬去，遇到一个动物就用一只脚抓起它，一下子塞进嘴巴里，就像蜘蛛吃苍蝇一样容易。只要这个怪物存在，我们就没法安生，刚才我们正在开会商量怎样对付怪物保护自己。”老虎回答说。
“森林里难道没有别的狮子吗？”狮子想了一会儿问。
“现在没有了。本来倒是有几只，但是后来被怪物打败后都给吃了。而且他们都没你这么强壮勇敢。”
“要是我消灭了你们的敌人，你们是否愿意让我成为这片森林的王，服从我的命令呢？”狮子问。
“我们愿意。”老虎回答说。
“我们愿意！”所有的野兽也同时吼出声来。
“这个怪物现在在哪里？”狮子问。
“那边，就在那片栎树丛中。”老虎用前腿向前一指。
“你们帮我照看好我的这几位朋友，我现在就去和那个怪物决斗。”狮子说。
它向伙伴们道别，充满信心大步向前，去找那个怪物决斗了。
狮子找到它的时候，那只大蜘蛛正睡得香。样子非常丑陋，狮子一看就觉得非常厌恶。那怪物的脚果然像老虎说的那样巨大，身上密布着粗粗的黑毛。它有一张巨大的嘴巴，里面一排锋利的牙齿忽隐忽现——足足有一英尺长，但是连接它的大脑袋和身体的脖子非常细弱，就像黄蜂的腰似的。
狮子一下子就想到该怎么对付它。它很清楚趁这怪物熟睡的时候偷袭它，要比等它醒来再和它决斗胜算要大得多。于是它憋足力气，奋力一跳，正好跳到怪物的背上，然后迅速举起尖锐锋利的前爪，狠狠一下，把怪物的脑袋敲了下来。然后它跳离了怪物的身体，站在一边看着怪物的长脚慢慢地停止了挣扎，知道它已经死了。
于是狮子跑回到刚才的空地上，那群野兽正在焦急地等着决斗的结果，它骄傲地对它们说：“怪物已经完蛋了，从今以后你们再也不用害怕了。”
野兽们听到这个消息立刻都在狮子面前匍匐下来，朝它跪拜，尊它为百兽之王。狮子也答应等它护送多萝茜平安回到堪萨斯之后就回来做它们的统治者。