白崇禧手心冒汗，按照杨杰的说法，国府需要调大量兵力去外蒙和东北边境，这样一来，内部就空虚了，万一有些什么事情，那就是灾难。
“耿光兄！我们进行的是三方军事商议！至于国家今后的国防安排，耿光兄可以等进入国防部后提出！”何应钦不耐烦了。
杨杰大笑：“敬之兄这话就有意思了，既然是三方军事商谈，为何一来就抛出这个预案，问我们接受不接受，这是谈判么？再说了，你不明确今后军队驻防，回头我们同意了你的预案，你调集大军驻守张垣，请问，是守土呢还是准备武力解决张垣！”
“你！”何应钦顿时站了起来。
赫尔利今天是带着耳朵来，先摸一摸己方的情况，如今延安还未反击，张垣就逼得何应钦失态，看来这谈判难以继续下去，重庆想什么都不让步，迫使延安和张垣就范，根本不现实！
“诸位，我建议今日的会议到此为止，这只是初步的接触，大家发表看法而已，相信真正的谈判会很快开始。”赫尔利的建议得到张群和白崇禧的认可，这样下去，谈崩了是必然的，一旦杨杰把今日情况和他的说辞对外宣布，那重庆就被动了。
杨杰当然不想逼重庆就此宣布谈判破裂，他同意了，朱老总也同意休会，三方都离开了黄山官邸，为避免给人做文章，杨杰等人并未和朱老总接触。
第二天的谈判算是进入正题，输了一局的何应钦不得不拿出第二套方案，三方进入到讨价还价的阶段，首先是对各方军队数量的确认，这集中在重庆和延安方面，蒙疆军队数量出入不会太大，何应钦也无法过多做文章。
“不知何总长从那里来的数据？我方哪里有一百五十万军队？”朱老总对此非常不满。
“那贵方如何认定国府有六百万军队呢？”何应钦反击到。
这方面，延安比张恒准备充分多了，左权随即拿出一份名单，“我想，何总长不会否认名单上的番号和各师的编制吧？”
何应钦接过一看，头大了一圈，太详细了，详细到他以为是自己内部出来的，赫尔利见不是势头，他打起圆场：“我认为三方不应该过多纠缠现有军队数量，而是应该把重心放在可以保留多少上。”
何应钦有些恼火赫尔利的建议，裁撤数量和比例挂钩，他是要隐藏一部分兵力，同时也削减分母，不过美国人提出建议，另外两方也没异议，只能就此进行。
“既然如此，我方的要求是，延安总兵力不超过十六个师，张垣兵力不超过二十四个师。”
“那国府保留多少？”朱老总蹙眉，十六个师，太少了，延安的底线是四十八个师。
“国府保留两百个师。”
五比一！这还是重庆和张垣、延安总和的对比，杨杰也蹙眉，问道：“一个师兵力多少？”
“不超过一万五千人。”
理论上，重庆总兵力倒是在张垣的希望之中，不过自己的兵力少太多，而延安更是裁撤巨大。
“这我方不能同意！”朱老总立刻否决，杨杰也表达了同样的意见，谈判陷入僵局，这回何应钦来劲了，质问双方不肯减少军队数量意欲何为，是否就不想裁撤军队，至于国府维持庞大军队，他可以那国防来说事。
事到如今，三方只能再次休会，事关共同利益，杨杰在征询了赵子赟的意见后，向朱老总发出会面信息。
当晚，杨杰一行人到了重庆的周公馆，两边人坐定，杨杰就直接问了朱老总延安的底线，结合己方底线，这百万军队是有的，和重庆提出了六十万人总计有不小的差距。
对于双方麻烦的事情是重庆可以把这两边的合起来算，可延安和张垣却无法合并，至少现在不行，杨杰也无法给延安提供保证，思来想去，杨杰提出确保延安的底线，张垣可以让步，当然，这也由不得何应钦说多少就多少。
为避免延安无法让步，造成谈判破裂，杨杰能给延安实质性的帮助就只有飞机和火炮的支持，他提出可以给延安两百架的飞鹰2，以及原机动炮兵的火炮，帮助延安建立炸弹和炮弹生产线，以装备弥补兵力削减后的不足。
两百架飞鹰！朱老总和周公有些失神，这足以弥补至少十个师的兵力不足！延安有石油，有在蒙疆训练的飞行员，只要炸弹解决，这便是强大武力。
谈判继续在争论中进行，朱老总和杨杰采取了反将的办法，先不提己方军队的增加，而是要求重庆削减总数，二人提出国府军队只能保留一百个师，加上蒙疆二十四个，延安十六个，中国武装力量确保一百四十个师，二百一十万总兵力是合理的，也是财政有可能负担的。
赫尔利也觉得这个比例比较合适，重庆维持二比一的兵力，足以确保这个国家稳定，他也不希望重庆拥有强大兵力，虽然国内现在转而支持重庆，但也清楚，重庆不是蒙疆，什么都要，美国压力也不小，再说了，他认为一旦中国爆发内战，美军必定给予支援，重庆没必要维持庞大军队。
可何应钦、张群等人知道老蒋的意图，也许美国人还期待中国有和平的可能，但老蒋可不想和平！找不出合适的，维持庞大军队的理由，何应钦先是同意了蒙疆不增加编制情况下，延安维持了和张恒一样的数量，二十四个师，随后，三方开始采取增加对方数量的法子，只不过延安和蒙疆各增加一个，何应钦要增加三个！
一番讨价还价后，延安和张垣联手以重庆增加六十个师的代价，换来二十五个师的名额，蒙疆五个，其余二十个给了延安，蒙疆只要五个是迫使何应钦让步，在日本九州的十个师算成五个，当然，重庆在朝鲜的胡宗南部也不在重庆总兵力范畴。换句话说，加上这没有算进去的日本九州五个师，蒙疆相当于增加了十个，达到三十四个，基本符合杨杰的预想，延安也达到三十四个师，有些亏欠，不过这也需要何应钦付出代价，山东和河北两地的延安占领区不动，河南、安徽、江苏等地小幅调整，南方其余省延安占领区根据北方调整对换。
以二百六十个师对应延安和张垣的六十八个师，何应钦是满意的，这和老蒋底线差了不少，按照预想商量的，只要确保己方三百个师，另外两方合计不超过一百个，是可以接受的，尤为让何应钦得意的是，蒙疆为了延安做了让步，三十四个师的数量让人满意。
当然，杨杰最后阶段提出的蒙疆为保留一些荣誉番号，以甲种师降为乙种师，总兵力确保在五十万人以内的提法得到何应钦的认同，他只是强调这必须严格执行，杨杰则回应可以点编。
同意杨杰的说法还在于张群和张治中的认可，二人比较熟悉蒙疆，军队军饷的支出在蒙疆有着严格的规定，赵子赟可以作假，但无法做出十几万的假，某种意义上来说，重庆和延安说己方一个师有一万五，那还做不得真，蒙疆说一个师只有一万一，那基本是有谱的。
本来三方协定已经可以签署对外公布，不过重庆和延安还涉及到地盘问题，此事还得细细商议，并通过老蒋认可，这事可比裁撤军队复杂多了，杨杰和傅作义等人也就此在重庆游荡，访访老友，等待最后的协定签署。
对于重庆和延安的核心焦点，是安徽和江苏，老蒋要回南京，可不希望卧榻之下有他人酣睡，他宁可放弃南方一些地方，反正要是开战，南方各地不过是牛皮癣，远离蒙疆还好剿灭！
延安也知道安徽江苏的重要，周公极力需要用这些地方换取更大利益，比如陕西全境，当然，老蒋是不希望把一个省都交给延安的，双方讨价还价异常激烈。
也是有外蒙好几个省作为支撑，加上东北黑省，否则延安根本不可能轻易让步，这不仅仅是地盘，还有好不容易建立起来的民众支持，这才是根本！
不过最终延安还是听取了张垣的意见，民心是没那么容易丢掉的，重庆种种做法不可能得到人心，江苏和安徽实在太敏感了，重庆一定要拿回来，为此，延安以两地，换取了宁夏、甘肃和新疆一部的控制权，从而减弱了来自西北的威胁。
八月二十九日，经过艰苦的谈判后，重庆、延安、张垣达成了军事协定，三方大规模裁撤军队，消息在重庆联合发布后，天下欢腾，军事上达成协定，就意味着政治上的前景变得光明起来，不过有头脑的人知道，协定要落实，才有实质性的意义，各方都等待着协定后的实质性进展。
赫尔利对三方达成军事协定非常满意，他从中看到一个积极的信号，蒙疆并不愿意轻易挑起内战，只要重庆在政治上做出让步，蒙疆不会失控，而美国在亚洲的利益就可以得到充分的保证。
他很期待着三方能够将协定落实，为此，作为调解人，美国需要发挥作用，在真正的协定落实中发挥作用，谈判中参与，不过是见证人罢了。