第二天天一亮，皮诺曹就告别了农夫，向仙女姐姐住的树林走去。
来到树林里，皮诺曹发现仙女姐姐的白色房子不见了，于是他一边找，一边喊仙女姐姐。可是，没有人回答他。
正当皮诺曹孤零零地在树林里走来走去，不知道该怎么办才好时，“咕咕，咕咕”一只鸽子飞过来停在他的肩膀上。
“你是皮诺曹吗？”鸽子问道。
“是啊，你怎么知道我的名字？”皮诺曹很奇怪。
“是天蓝色头发的仙女姐姐告诉我的。”鸽子说。
“仙女姐姐？她在哪里？我正在到处找她。”皮诺曹急切地问。
“自从你走了之后，仙女姐姐一直在这里等你，但是几个月过去了，你一直没有回来。仙女姐姐以为你不要她了，她非常伤心，于是就离开了这里，并说自己永远都不会回来了。”鸽子说。
听了鸽子这些话，皮诺曹心里觉得很难过，他的眼泪哗哗地流了下来，说：“仙女姐姐，我怎么会不要你呢？当初多亏你救了我，我都不知道该怎么报答你呢。只是我太不听话，所以又惹你生气了。可是，仙女姐姐，无论你去哪里，我都要把你找回来。好心的鸽子，请你告诉我，现在仙女姐姐在哪里？我要去找她。”
鸽子说：“我也不知道仙女去哪里了，她走的时候没有告诉任何人，不过，几天前我倒是看见你爸爸了。”
“我爸爸？他在哪里？他现在还好吗？”皮诺曹高声问道，一听到爸爸的消息他就很激动。
“三天前我在海边看见过他，他正要造一只小船，打算漂洋过海去找你。他已经找了你整整四个月了，真是可怜啊！”鸽子叹了口气。
皮诺曹一听，又忍不住哭了起来，他觉得自己太对不起爸爸了。接着，他擦了擦眼泪，问道：“这里到大海有多远？”
“很远很远，你就是一天到晚不停地跑，也要跑一个月。”鸽子说。
“那怎么办呢？我得多长时间才能见到我的爸爸呀？”皮诺曹很焦急地说。
“不要着急，孩子，我可以带你去。”鸽子说着，就在空中转了三个圈，它的身体一下子大了好几倍，它的翅膀变得像老鹰的翅膀那么大，“孩子，快坐到我背上，我带你去大海边。”
皮诺曹急忙爬到了鸽子背上，鸽子用力拍了几下翅膀，他们就飞上了云霄。皮诺曹从来没有到过这么高的地方，他觉得很好奇，就想看一下下面的风景。他眼睛往下看了一眼，但马上害怕得闭上了，他紧紧搂住鸽子的脖子，生怕自己掉下去，只听见风声在耳边呼呼作响。
他们在天空中飞了很长时间，直到天都快黑了，鸽子才停了下来。他们停在一条小溪旁，鸽子让皮诺曹摘些野果充饥，喝些溪水解渴。皮诺曹以前吃梨要削皮，可是，现在他实在太渴了，也太饿了，所以，看见什么就吃什么。只见他大口地吃着野果，大口地喝着溪水，觉得那些野果特别香，溪水特别甜。
吃完东西，天已经完全黑了。为了早一点能见到皮诺曹的爸爸，鸽子又飞上了天空。天上的星星闪闪烁烁的，数也数不清，仿佛一伸手就能摘到似的。但是皮诺曹没有心思看星星，他只盼着快点飞到爸爸的身边。
第二天早晨，他们终于到了大海边，鸽子放下皮诺曹就飞走了，因为它做了好事不想得到别人的感谢。
皮诺曹看见沙滩上站满了人，他们都焦急地看着大海，又是叫又是打手势。
“发生什么事情了？”皮诺曹问身边一位老大爷。
“唉，一个可怜的老头为了找儿子连命都不要了，他想坐小船到海的另一边找儿子。可是，风浪这么大，小船迟早会被吞没的。现在恐怕连本领最高的水手都救不了他了。”老大爷边说边摇头。
皮诺曹向大海上望去，只见在很远很远的海面上，有一条小船在狂风大浪里上下起伏，随时都有翻船的危险。就是最勇敢的水手看见了，脸色都会吓得铁青。人们站在岸边，默默地为小船上的老人祈祷。
这时候，皮诺曹认出船上那个人就是他的爸爸杰佩托，顿时，他大惊失色，大声喊道：“爸爸！爸爸！”
皮诺曹不顾一切地跑上礁石，摘下帽子不停地挥动，竭尽全力呼喊：“爸爸！我是皮诺曹！爸爸！回来……”
杰佩托好像也认出了皮诺曹，因为他也举起帽子向皮诺曹打招呼，示意他自己马上就把船划回来。可是，海上的风更加猛，浪更加大了，小船随着风浪在海上颠簸。忽然，一个巨浪把小船抛到了半空中，然后小船就掉了下来，看不见了。
岸上的人一齐惊呼：“天啊，大浪把小船卷走了！”
皮诺曹也看见了这可怕的一幕，他撕心裂肺地喊了一声：“爸爸，我来救你！”说着，就跳进了茫茫大海，向他爸爸那边奋力游去。
幸亏皮诺曹是用木头做的，再大的风浪也不能把他卷到海底。他在大海里到处寻找爸爸。可是，海面上连一块船板都没看见。
“爸爸一定是沉到海底了……”皮诺曹绝望地哭了。
皮诺曹在海里游了一天一夜，用尽了所有的力气，再也游不动了。海上的风浪丝毫没有停止，反而下起了暴雨。皮诺曹任由狂风摆布，随海浪漂浮。
后来，大浪把皮诺曹冲上了一个海岛。皮诺曹觉得浑身疼痛，他躺在海滩上，直到太阳从东边升起来，他才有力气坐起来。
周围什么人也没有，只有皮诺曹孤零零一个人。皮诺曹觉得好孤独、好寂寞，他又开始后悔自己不听话。突然，他看见不远处游过来一条很大很大的鱼，原来是一条海豚。
“海豚先生，能陪我说说话吗？”皮诺曹大声问道。
“可以啊，你有什么事？”海豚慢悠悠地说。
“请问这个岛上有渔村吗？我肚子很饿了，想找点吃的。”
“有啊，你一直往前走，就可以看见。”
“好的，谢谢你。还想问你一件事情，你看见过我的爸爸吗？”皮诺曹问道。
“谁是你爸爸？”
“我爸爸就是世界上最好的爸爸，他昨天驾着一条小船要去大洋对岸找我。”
“噢，昨天风浪那么大，恐怕你爸爸的小船已经沉了，你爸爸估计也已经被鲨鱼吃掉了。”
“鲨鱼？鲨鱼长什么样子？”
“噢，这么说吧，鲨鱼比一座五层楼还高，它的嘴巴很大很大，开进去一列火车都没有问题。”
“天啊，太可怕了！”皮诺曹惊叫起来，“谢谢你，海豚先生，再见！”
原来，皮诺曹害怕大鲨鱼从海里突然冒出来把他吃掉。他掉头就向海豚说的那个渔村走去。走啊，走啊，大概走了半个小时，皮诺曹来到了一个小渔村，这个渔村叫作“勤劳蜜蜂岛”。岛上的居民都很勤劳，个个都很热爱劳动，根本找不到好吃懒做、东游西荡的人。他们都相信，只有辛勤的劳动，才能过上幸福的日子，像小蜜蜂那样勤劳，才能酿造甜蜜的生活。
皮诺曹来到街上，看见每个人都有事情做，谁也没闲着。当人们发现皮诺曹时，都用奇怪的眼神看着他。
“这是谁家的孩子呀？不去上学，却在大街上闲逛！”人们相互打听，因为他们最不能忍受游手好闲的人。
皮诺曹已经很长时间没有吃东西了，他打算讨点东西吃。这时，他看见一个看起来很慈祥的老爷爷，就走上前去，说：“老爷爷，行行好，给点东西吃吧。”
老爷爷看了他一眼，说：“我活了这么大岁数，还从来没见过向别人乞讨的人。孩子，你身体那么健康，应该去找活干，用自己的劳动换面包。”
皮诺曹心想：“这老头一定是老糊涂了，他非但不给东西吃，还教训人，我才懒得理他呢。”
于是，他又继续往前走。他看见一个大叔正拉着一车煤，满头大汗地走过来。皮诺曹对他说：“大叔，行行好，给我一块钱买吃的吧，我都快饿死了。”
“行！”大叔说，“孩子，只要你帮我把车拉回家，我可以给你四块钱。”
皮诺曹有点生气了，他说：“不给就不给呗！要我拉车，没门儿！我又不是驴子！”
大叔摇了摇头，拉着车就走了。
这时，皮诺曹看见一个泥瓦匠正在砌墙，便走过去说：
“好心的师傅，可怜可怜我，给我点吃的东西吧，我已经饿坏了。”
泥瓦匠说：“好吃的东西有的是，只要你帮我递砖头，不仅给你吃的，我还要给你工钱呢！”
皮诺曹看了看那一堆砖头，说：“这活这么重，这么脏，我才不做呢！”说完就走开了。
泥瓦匠摇了摇头，说：“懒惰的人就只有饿肚子了。”
就这样，皮诺曹讨了好长时间，但是没有一个人给他吃的，他们都劝他靠自己的劳动去挣面包。可是，皮诺曹最讨厌劳动了，他情愿无所事事地到处闲逛，也不愿意劳动。
这时，他又看见一个大嫂提着两瓦罐水向他走来。他赶紧上去说：“好心的大嫂，我很渴了，请给点水喝好吗？”
“快喝吧，孩子。”那位大嫂说。
皮诺曹一点也不客气，他接过一个瓦罐，咕咚咕咚就把里面的水全都喝光了。喝完之后，他又说：“嘴巴是不渴了，但是肚子还是很饿……”
那位大嫂听了这句话就说：“孩子，如果你愿意帮我把那罐水送到家里，我就给你一大块面包。”
皮诺曹看了看瓦罐，什么话也没说。
“对了，除了面包之外，再给你一个熏火腿。”大嫂接着说。
可是皮诺曹还是不吭声。
“吃了熏火腿之后，还要给你一颗酒心巧克力糖。”
酒心巧克力糖引起了皮诺曹的兴趣，他这才说：“好吧，那我就帮你把这罐水送到家里吧。”
于是，皮诺曹帮大嫂把水提回了家，大嫂给他拿了很多好吃的。皮诺曹大口大口地嚼着，恨不得把所有的饭菜都倒进嘴里。当皮诺曹吃完了饭之后，大嫂又端着酒心巧克力糖出来了。皮诺曹看了她一眼，突然，他的嘴巴张得大大的，一动不动地坐在那里。
“怎么了，孩子？为什么这么惊奇？”大嫂笑着问道。
“您是……您是……对了，同样的声音，同样的眼睛，同样的头发……噢，您也有天蓝色的头发……哦，我算是找到您了，仙女姐姐……”皮诺曹号啕大哭起来，他一下子就跪在地上，紧紧地拽着大嫂的手不放。