湖水越涨越高，没多久，水就进入陆地几米。眼看就要造成水灾的时候，人们就抓紧时机对冬季停放在岸上的大小船只修补上油，以便能尽快下水。公路、桥梁也加固了。湖边铁路沿线的养路工在路基上不停地走来走去，日夜不敢睡觉。
农民们把存放在低矮的小岛上的干草和树叶赶紧运到岸上。渔民收起拦鱼的网和拖网。各个渡口都挤满了人。
但是，因湖水上涨而陷入不安的不只是人。在岸上树丛里产了卵的野鸭，窝里有幼仔的田鼠也都感到无比担心。甚至那些傲慢的天鹅也担忧他们的窝和卵被毁坏。
这些担忧并非多余，湖水时刻都在上涨。水已经淹没了岸边的树干，菜园里灌满了水，草地被水淹没，人们撑着船四处打捞被水冲走的物品。
在这段困难的日子里，狐狸斯密尔有一天穿过湖边的一个桦树林偷偷过来了。他像平常一样悄无声息走着，心里想着大雁和大拇指，不知道在失去他们的踪迹后怎样才能找到他们。
正在无比懊恼的时候，他忽然看见树枝上落着一只信鸽。“信鸽，你好！你也许能告诉我，艾卡和她的雁群现在在什么地方吧。”
“我完全知道他们的落脚处。可我不会告诉一只狡猾的狐狸。”信鸽说。
“随便你！”斯密尔说，“只要你捎个话就行。你也看见了，洪水成灾，住在这里的许多天鹅的窝和卵马上就会被损坏。但是，天鹅王宽翅听说和大雁在一起的大拇指能拯救一切，派我出来问问艾卡，是否愿意把大拇指带到这儿来。”
“我当然可以转告。”信鸽说，“可是大拇指能做什么呢？”
“这只有他才知道。”斯密尔说。
“奇怪的是宽翅竟会让一只狐狸送信，这事很可疑。”信鸽说。
“在平时，我们是仇敌。可眼下，我们就得互相帮助了。不过没有必要告诉艾卡，是一只狐狸告诉你这件事，她知道后一定会多心。”
艾卡一听说天鹅需要她帮助，就立即赶往梅拉伦地区。她在一个晚上带着雁群到了那里，立刻看到那里遭受了重灾。天鹅筑起的大窝被风刮跑，正在狂风中飘过港湾。这些窝有的已经残缺不全，有的被风吹翻，原来产在里面的卵在湖底闪闪发亮。
当艾卡到那里时，所有的天鹅正聚集在最适合避风的东岸。尽管他们在水灾中受了挫折，他们仍然那样傲慢，没有流露出任何悲伤。“苦恼是不值得的。”他们说，“草根和草杆应有尽有，我们不久就会筑起新巢。”他们之中没有任何人想到请外人帮忙，他们对斯密尔把大雁叫来一无所知。
那里有几百只天鹅，他们按着身份和自己的规矩排列：年轻无知的在最边上，年老聪明的靠里边。最里面的是天鹅之王宽翅和王后白雪。他们两个年纪最大，把大多数天鹅都看作自己的后代。
大雁们恰巧落在西岸，但是当艾卡看见天鹅在那里时，便立即开始向他们游去。她自己对天鹅把她请来感到非常奇怪，但是她把这件事当成是一种荣誉，她愿意毫不迟疑地帮助天鹅。
当艾卡接近天鹅时，她停下来查看跟在她后面的雁群，看他们是否排成了一条线，间隔是否均匀。“赶快游过来排好，不要看天鹅！不论他们说什么，你们都不要做声。”
艾卡已经不是第一次与那对年高望重的天鹅夫妇打交道，他们对见多识广、有名望的艾卡也以礼相待。但是从高大美丽的天鹅群中游过的感觉，对艾卡而言，并不总是愉快的。
这次似乎比任何时候都顺利。天鹅们默默闪到一边，大雁们就像从一条两边有白色大鸟的大街上游了过去。为了在客人面前表示自己的风度，天鹅们张开了像风帆一样的翅膀。
但是正当天鹅们极力保持自己的礼貌时，他们看见了游在雁群末尾的雄鹅，天鹅的队伍立刻出现了惊奇和愤怒的叫声，整齐的阵容顿时陷入混乱之中。
“那是个什么玩艺？”一只天鹅喊，“大雁们是不是想要插上白羽毛？”
“他们总不会相信，他们那样做就会变成天鹅吧。”天鹅们高叫着。
“一定是家鹅之王来了。”有的嘲讽道。
“他背上驮的不是一只青蛙吗？”一个说，“他们一定以为，他打扮得像一个人，我就看不出他是一只青蛙了。”
刚才还排列得很整齐的天鹅，现在乱哄哄地竞相向前游，他们都想挤到前面去看看白雄鹅。
“那只白雄鹅还想和我们比美，真不知害臊。”
天鹅王注意到了吵闹声，“怎么回事，我不是命令他们在客人面前要保持礼貌吗？”
“那边来了一只白色大雁，看上去真叫人生气。”王后说。
“胡说！哪有什么白色大雁？”天鹅王立刻赶过去，把其他天鹅推到一边，当他看到水上真有一只白色大雁时，他也像其他天鹅一样生气。他愤怒地叫着，径直向雄鹅扑过去，从他身上拔下几根羽毛。“我要教训教训你，大雁，你怎么敢打扮成这个怪样子到天鹅这里来！”他说。
“快飞，雄鹅。”艾卡喊道，因为他知道，天鹅会把大白鹅全身的羽毛都拔掉，但是雄鹅被天鹅围得死死的，张不开翅膀。天鹅们从四面八方把强有力的嘴伸过来，拔他的羽毛。
就在这时，一群小鸟发现大雁们陷入困境，纷纷向天鹅们飞过来。他们在天鹅耳边尖叫，用翅膀挡住了天鹅们的视线，他们叫嚷着：“天鹅没羞，天鹅没羞！”搞得天鹅们心慌意乱。
小鸟的袭击仅持续了片刻，但是当小鸟们飞跑，天鹅清醒过来的时候，他们看见大雁们举翼向港湾的对岸飞去了。
天鹅看到大雁们飞跑之后，由于过于傲慢而不屑于追，这样大雁们就可以放心地站在一堆芦苇上睡觉了。
而尼尔斯却饿得睡不着。“我得出去找点吃的。”
他毫不犹豫地跳上一块漂浮在芦苇丛中的小木板，拣了一根小木棍，向岸边划去。他刚一上岸，就听见身边的水里扑通一响，他停住脚步，看见一只狐狸向天鹅窝走了几步，“快站起来，快站起来！”小男孩对睡在窝里的母天鹅喊道。母天鹅醒了，狐狸看见大拇指，转而向他跑了过来。
小男孩看见狐狸向他跑来就奔向陆地，眼前既没有树可以爬，也没有洞可以藏身，他只好竭尽全力向前跑。
在离湖不远的地方有几座茅屋，灯光从窗子里射出来，小男孩很自然就朝那边跑了过去。眼看狐狸就要追上他了。
小男孩猛地一转弯，向两个人跑去。他紧靠着他们走，一直走到他们的小屋边。小男孩本想跟他们一起进屋，但当他看见门前的一只长毛大狗时，他改变了主意。
“喂，看门狗！”等人一关上门，小男孩就轻声说，“今晚我们可以一起抓到狐狸。”
“胡说！别拿我开心，你是个什么家伙！你要是走近我，我非教训你一顿不可！”狗咆哮着说。
“我是大拇指，同大雁一起漫游的小男孩就是我。”大拇指走到狗跟前说，“现在我急需你的帮助，因为一只狐狸在后面紧紧追着我，他现在正在房子后面埋伏着。”
“我听说过你，我也愿意帮助你，可是我脖子拴着铁链，这样我是捉不住狐狸的。”狗说道。
“我告诉你该怎么做，现在我们一起到你的窝里去，”小男孩说。小男孩和狗钻进狗窝，躺在里面嘀咕起来。
过了一会儿，狐狸从房子后面伸出了脑袋，慢慢溜进了院子里。他用鼻子闻着小男孩的味道，一直找到了狗窝，在离狗不远的地方蹲下，寻思着如何捉住小男孩。狗突然把头伸出来，对着他叫道，“滚开，否则我就抓住你！”
“我想在这呆多久就呆多久，你管不着！”狐狸说。
“滚开！”狗再次威胁道，“否则今天夜里就是你在外面狩猎的最后一次！”狐狸只是冷笑着说：“我知道你脖子上的铁链有多长。”
“我已经警告过你两次了。”狗从窝里走出来，纵身一跳，向狐狸扑去，一下子就扑在他身上。他们战斗了一会儿，不一会儿就决定了胜负。狐狸躺在地上一动不动，狗叼着狐狸的脖子把他拖到窝边。小男孩拿着拴狗的链子走过来，在狐狸脖子上绕了两圈，牢牢地把他拴住。狐狸一直老实地躺着，一动不敢动。
“现在，狐狸斯密尔，你要做一个忠实的看门狗。”小男孩绑完后说。