张仪赶回魏国，求见惠王的时候，他编了一套庄周如何倨傲，如何徒有虚名并无真本事的话回了惠王，惠王将信将疑，问："爱卿到底见到庄周没有？"
张仪怕日后露马脚，担不起欺君之罪，只好说实话："我们到了濮水，见到了庄周门人，门人说，庄周不会见我们。我问为什么，门人说，庄周不跟朝廷中人打交道。如果不是庄周吩咐，门人有这样大的胆吗？微臣想，庄周既然不肯见朝廷中人，等也没用，就回来了。"
一连失利，惠王郁闷难解。本想如能请庄周出山，不说别的，至少可以牵制张仪。张仪如是说，也不知是真是假，魏王试探说："魏国连连失利，爱卿有何妙计，使魏重振旗鼓？"
张仪见问，慌忙跪下，说："魏王不必忧心，微臣已经有主意了。"
魏王说："说来听听。"
张仪说："此次虽说没找着庄周，却见到了我那同门师弟孙膑。"
魏王忽然变了脸色，说："孙膑用奸计败我魏军，杀我爱将，没有孤允许，私自去见孙膑，张相意欲何为！"
张仪不急不忙，禀报说："大王息怒。这次魏军失利，实在怨不得齐国。邹忌亲自到归谷请孙膑出山，威王对孙膑寄予厚望。庞涓将孙膑骗到魏国，说是齐国暗探，将孙膑打入大牢；又编谎言说大王召见，进见迟了，断双腿是大王的旨意，齐王能不怨恨？赵国承诺解围以后，将中山国让给齐国，齐国能不出兵吗？而今通过我同门师弟斡旋，齐愿意与魏重归于好，微臣以为重振旗鼓的时候到了。"
魏王有些发懵，说："说下去。"
张仪想明白了，事情到了这一步，犹如箭在弦上，不得不发。如魏王被他说服，他的相位不仅依然牢稳，还可以进一步左右魏国，他说："恕微臣直言，魏如果不与强邻联合，便会被秦三天两头骚扰，甚至被蚕食，这一点，魏国是吃过亏的。如果一个国家得时刻防备敌军入侵，哪里还有工夫修内政，富国强兵？魏两次攻赵，赵不可能再与魏联合；临近小邦，与之联合没什么意思。齐是强国，如齐与魏联合了，再联合楚。如此，秦不但不敢入侵，还会求助于魏。到那时，天下形势就大不一样了。"
张仪能言善辩，在魏国是出了名的。由于连战失利，损失惨重。惠王认为事虽然是庞涓去做的，主意一定出自张仪，对他说话并不全信，也不派人去齐国进一步修善。张仪感觉被魏王冷淡，萌生离开魏国的想法。
惠施对赵国忠心耿耿，反被怀疑，心冷了。后来，肃侯知道是魏国张仪和庞涓搞的鬼，派使节登门请他回去。惠施对来使说："回去告诉肃侯，疑人不用，用人不疑，君侯无缘无故怀疑惠施，不要说惠施不会回去，只怕别人也不愿意入赵。"
来使说："人非圣贤，谁能无过？肃侯误听谗言，致使惠相受委屈。若惠相肯回赵，肃侯必定厚待。"
惠施去意已决，说："好马不吃回头草，不必多说，复命去吧。"
在鬼谷子先生门下研习的时候，张仪、庞涓有意无意地瞧不起苏秦。庞涓第一次率兵攻赵，苏秦想："待我入仕赵，如果有幸拜相，就知道苏秦的厉害了。"但是，几次求见肃侯，都因为他貌不惊人，言不出众，拿不出如何破魏高招，没被起用。魏第二次攻赵，如果没有廉颇依然回赵，没有齐国出兵围魏，赵亡无疑。肃侯深感手中无人的艰难，派人请惠施回赵，被惠施拒绝，才想到苏秦。
苏秦怨恨肃侯，奈何官运很差，同门弟子，拜相，当大将军，当军师，谁不比他能耐？想想不能吃苦中苦，哪能成人上人？他答应了。同时写了一份进言，洋洋洒洒，详言强国治国之道，搞好与邻国关系，对付灭赵之心不死的魏国，挺像回事，肃侯觉得说不上好，也说不上不好，用他做下大夫，待有了功绩再擢升。
惠施绝了回赵的念头，一时找不到合适的去处，百无聊赖，就想着找庄周聊聊。一来想听听庄周对当前情势的看法，好决定何去何从。二来也因为庄周说了不少他百思不得其解的话，也想争论个明白。
惠施想定，告诉妻子郑氏说："很久没见到我那冤家对头了，怪想的，想找他聊聊去。"
郑氏说："你们俩确实是一对冤家，见面就吵，见不着面就想，去吧。"
惠施带足盘缠，正要出门，有魏使求见，惠施告诉郑氏说："就说我不在家。"
郑氏说："夫君并不知道魏使来做什么，应该见。"
魏使拿出惠王亲笔信交给惠施，信中说惠王自己很后悔疏远了贤相，错用了狂妄之徒，误了国家，望惠相念旧日情谊，仍回魏为相，末了有"专候回音，唯唯"等语，情真意切。惠施看了，有几分动情，不过，想起过去受到的屈辱，没有马上答应，说："请回禀惠王，此事非同小可，待惠某琢磨琢磨，方可定夺。"
惠施打发魏使离去，租部马车，来找庄周。惠施上了车，才想起庄周是个行迹不定的人，眼下在不在濮水，还很难说。但无论如何要找到庄周。虽然庄周不少说法他无法理解；有些理解了，并不赞同，争论，甚至吵得面红耳赤，都不妨碍他们的来往，不妨碍他对庄周的信任。他无论如何要问明白，惠王请他回魏，到底可回不可回？
惠施在去濮水的半道碰上了庄周。庄周马车上坐着好几个人，惠施见过其中一个耍刀削牛肉的人，另一个老翁，肩一根长竹竿，竹竿一头绑了个大圆竹圈，惠施不知道是干什么用的。庄周经常和市井闲杂、农夫在一起，惠施很不以为然，说："庄先生何往？"
庄周说："还何往哩，我怎么觉得这儿有股酸味？"
惠施说："别挖苦了，我找你有正经事，借一步说话。"
庄周说："什么当紧的事，跟我们这些下九流逛逛再说，庄某这两位朋友本事十分了得，开开眼界吧。"
惠施说："这一次实在很忙，没工夫陪你，下一次吧。"
庄周说："这么说，庄周是不该耽误相爷，请便吧。"
惠施说："惠某确实有事要请教。"
庄周说："你有事问庄某，庄某一定如实奉告；不过，如果你不应允庄某的邀请，就太不公平了。惠相可要知道，不公平的事，庄某是不干的。"
惠施无可奈何，只得让自己的马车跟在庄周马车的后面。庄周马车沿着宽些的路走了一段，下车，惠施也只得下车。这时，虽已下午，却热气未退。山里林深叶茂，蝉和知了有一声没一声地鸣叫，
"喨喨喨--咧--喨喨喨--咧--"这是蝉叫。知了叫则要短促得多，"叽哟--叽哟--"，叫声让人特别慵懒。
老翁走近附近一户人家，伸出长竹竿，在屋檐下倒腾着什么。回来的时候，那竹圈已经蒙上白亮的一层。惠施问庄周说："老翁竹竿圆圈上是何物？"
庄周说："那是神物。"
惠施说："庄周你又在糊弄惠某了。"
庄周很认真，说："是不是糊弄你，过一会就知道了。"
老翁进了林子，惠施站着不动，庄周说："跟着呀，远了就看不明白老翁的绝技了。"
惠施只好跟着，天色又晚了些，林子里比外面凉爽得多，也要阴暗得多了。不时有野物出动，传来怪叫，让惠施害怕。庄周问惠施说："山里有很多声音，你听见蝉叫了吗？"
惠施说："连蝉叫都听不出，你也太小看惠某了。"
庄周又问："你看见它们在哪里了吗？"
惠施摇摇头，说："只听见叫，却看不见在哪里？"
庄周说："你有办法逮住它们吗？"
惠施张望一阵，说："庄周你又在说笑话了，见都没见着呢，如何逮得着？再说，它们在树上，那么高，如何逮？"
庄周笑了，笑得很开心，说："你是相爷，应该比老百姓懂得多，怎么连这样的小技也不知道？"
惠施只好老老实实地承认，说："真的不知道。"
庄周说："所以庄某说，上智下愚是混账话。"
庄周又一次抨击孔夫子的一些说法，惠施是深信孔夫子主张的，默不作声。就这时，老翁走到庄周、惠施身旁。惠施一看，眼睛亮了，出现在惠施眼前的是一只麻色的生灵，惠施问老翁说："这是什么？"
老翁说："蝉呀。"
惠施问："这天籁之声就是这畜生身上发出来的？"
老翁说："是的，这种生灵吃的是风，喝的是露水，声音特别嘹亮。"随即，老翁竹竿一伸，又逮了一只。惠施不敢用手捉，庄周拿在手里，看一阵，放飞了，惠施好生可惜，说："难得的巧物，如何就放了？"
庄周说："这生灵如果沾着人间污浊，就再也叫不出好听的声音了。"
惠施半信半疑，愣一阵，说："老翁如何这么快就逮住了？"
庄周说："老翁不用眼睛看，只要听到叫声，就知道在哪里，只要够得着，就一定逮得到。"
惠施叹口气："一定是有神灵附着。"
庄周说："老翁逮了几十年，才有这样的本事。"
惠施知道，庄周又在说他的不专了。他知道这是庄周借事讽喻，是好心，没有反驳。