上海是东南地区最大的城市，集中了全国最先进的企业与设备，也有着发达的金融市场与现代化的城市规模。但是这里又是特务最集中的城市，上海地下党开展反破坏、反迁移、护厂迎解放的斗争运动中，承受着巨大的压力。上海地下党号召工人阶级，从政治上、思想上，集中和统一起来，给敌人以更大的打击，顺利地完成解放上海、接管政权，恢复生产的工作。
此时，毛人凤按照蒋介石的命令，对上海的著名民族资本家下达迁厂到台湾的最后通牒令。资本家对自己的工厂有着深厚的感情，他们舍不得因为工厂搬迁遭到损失。尽管毛人凤、汤恩伯等人再三限令搬迁，大多数资本家还是不想搬迁。由此毛人凤下达指令，让特务们对厂主进行骚扰，或者采取恫吓手段，逼迫资本家尽快迁厂离开大陆。
而毛钟书、毛森却忙得焦头烂额。毛人凤每天都拍电报催促，希望他们弄出几件引起世界关注的大事，再由苏、美、法、英等几个大国出面“调停”，尽可能保住半壁江山，形成南北朝，以图日后扭转乾坤。
驻扎在上海的国军、警宪特政人员，整天惴惴不安。中共上海市委根据中央指示，不失时机地开展“三反三保”斗争，即：反对破坏，反对屠杀，反对迁移；保护工厂，保护学校，保护机关；等待时机，迎接解放。由地下党组织的护厂队、纠察队、消防队等组织，秘密组织起人民保安队和迎接解放的宣传队。工人们志在必得，积极做好工厂、学校、机关、仓库和公共场所的警戒，尽量不让特务破坏。中共上海地下党按照地区分沪中、沪东、沪西、沪南、沪北等几个区，加强领导。
上海地下党市委又在国民党市府各局机关、海关、邮政、电讯、铁路、水电煤、公共交通、中纺公司、资源委员会、善后保管会、物资供应局、银行、报馆、书店、医院、房地产等单位发展地下党组织，建立配合解放军接管的部门，要求旧政府人员积极参与保护城市设施，开展反对破坏、反对迁移、反对搬运物资的斗争。各厂的护厂队、纠察队、消防队等组织日夜不离工厂，坚持值班巡逻，还向市民宣传“机器是人民的命根子”，“保住工厂就是保住饭碗”，从而壮大了保护城市设施的队伍。国民党军警和特务为了打击护厂队，在装甲车的掩护下，特务行动组冲进工厂到处捕人、杀人。有几个护厂队负责人先后被捕。特务们企图逮捕第一毛纺织厂护厂队负责人，工人们被激怒了，有人勇敢地躺在装甲车的车轮前，但也未能阻止住特务抓人，有些护厂负责人就这样被秘密杀害了。
令毛人凤颇感无奈的是，许多资本家在中共地下党的政策宣传下，稳定了情绪，决心投向新中国。技术人员也成为护厂斗争中的重要力量，致使特务破坏行动无法进行。毛森主要负责上海的治安，他利用高压态势对付民主人士，甚至打算对宋庆龄实施暗杀，凡此种种，罪恶昭著，他已经彻底走向绝路了。进入1949年4月初，战火的硝烟弥漫上海的天空，地下党此时活动愈加困难了。毛人凤派出大批的特务，在上海各地大肆搜捕地下党员。从各个战场跑回来的保密局外勤特务，也被毛人凤安排在上海站开展捕杀共产党人行动。毛人凤发出指令，凡是破获一处地下秘密电台，就奖赏十根金条，抓捕一名地下党员，奖赏1根金条。这些特务也明白，有家回不去，有亲属不能投奔，人生已经走进死胡同，只有铤而走险了。毛人凤提出的赏金，令他们欣喜若狂，当时法币大幅贬值，出国只有金条美元好花。他们如同一群虎狼，沿街搜查，到处寻找地下党的线索，一时闹得乌烟瘴气。很快，保密局特务破获了地下党的秘密电台，报务员秦鸿钧等人被捕，虽经坐老虎凳、辣椒水、拨指甲等酷刑折磨，他们没有屈服残暴的刑具逼供，没有暴露党的机密。毛人凤密令保密局上海行动组把这些地下党员全部枪杀了。
特务纠集了一批帮会打手，到进步人士集会场合寻衅滋事，与地下党对着干。他们耳目多，又有帮会的痞子帮助，在上海这样的大城市里，没有谁能躲过他们的眼睛。为了公开绑架进步人士，特务用装有铁砂的橡皮管，把受害者打昏过去，然后，另一个特务冲过来，装成是他的亲戚的样子把受害者拖走，拦住一辆车，大声说快去医院。一旦离开人们的视线，特务便把受害者送到他们秘密审讯处，然后对他严刑拷打，逼问口供，如果从他嘴里掏不出东西，就塞进麻袋里，趁着夜色沉进黄浦江里。
4月26日深夜，国民党上海警备司令部出动了上万的军警特务，包围了各个大学，越墙而入，他们根据事先掌握的黑名单，在校园内大肆搜查，这次大搜捕共有350多人被捕。尽管中共地下党组织事先得知了大逮捕的情报，及时采取了措施，但这次大搜查，仍有70多名地下党员被捕。解放军京沪特派员刘钧成，参谋黄培中，联络员陈玉山，情报组组长张伟，谍报员杨剑民，第九分区参谋汤新民等5人；爱国民主人士民革南京分会主任委员孟士衡，宣传委员吴士文，交通联络员肖俭魁，还有陈惕卢、张达生、方志农、朱大同、王文宗等人都牺牲在保密局特务罪恶的枪口下。据党史资料证实，上海解放前夕，毛森组织特务杀害革命志士、民主人士达1300人。
当解放军的炮声在上海市近郊响起时，军统上海站站长王方南根据毛人凤的指示，把文书、人事和会计档案，分装在木箱和皮箱内，由毛人凤拨出的两艘机帆船运往台湾。毛人凤并命令人事股长把调查处的情报档案全部烧毁，企图消灭罪证。但是，保密局终究罪责难逃，永远留在历史记忆里。
垂死挣扎梦已碎
当上海解放时，国民党的大批军政官员携带家眷逃到重庆，他们期望这里成为反共堡垒，再振“战时陪都”之名。为了“净化”市区，彻底清除共产党的地下组织，国民党特务在重庆无孔不入地活动着，破坏地下组织与秘密电台，展开错综复杂的暗战。当重庆即将解放时，蒋介石授命成立了 “重庆破坏指挥部”，毛人凤亲自担任总指挥，由重庆卫戍区总司令杨森担任名义上的总指挥，具体由廖宗泽负总责。周养浩、徐远举分工负责破坏计划的拟制和具体施行，郭旭分工负责破坏经费的预算和开支。毛人凤派出大批的特务，到各个街区摸底，对重要企业和重要部位一一绘制图形，然后送往秘密的“破坏指挥中心”的杜长城手中。一场以爆破市政设施的阴谋开始了。
嘉陵新村6号一处别墅里，毛人凤在惨淡的灯下，召开秘密会议，对爆破计划进行进一步核实，计划对重庆市实施一系列的破坏。杜长城是毛人凤的心腹，保密局爆破总队的队长。他又是一个爆破专家，根据建筑物的形状就能估量出使用多少炸药、在哪儿安爆点就能炸毁。三江口的山城重庆面积并不大，杜长城与胡凌影选出了3000多个爆炸点，标在地图上有500多个。又根据地段划分出10个区域。一是第十兵工厂，二是第二十兵工厂，第三是三十一兵工厂，第四是二十五兵工厂，第五是第三十兵工厂……还有发电厂、钢厂、军械总库、广播电台等等。
此时，杜长城、胡凌影、徐远举、毛钟新全部站在毛人凤面前。毛人凤看到他这几个心腹，心情异常复杂。除了这几个人外，还有兵工署稽查处处长廖宗泽、交通警察总局局长马志超、重庆警察局副局长李济中、第五区公路工程局的陈粟冬、保密局第五处郭旭，保密局第七处处长成希起等人。毛人凤想，他们追随着自己死心塌地与中共对着干，却走到了绝地，心里有说不出的沉重。
为了建立详尽的爆破目标，特务们费尽了心思。毛人凤听了汇报，又看了详尽的计划，十分满意。他阴森森的脸上浮出狞笑，必须炸掉国民党苦心经营的一切设施，决不能留给共产党！
毛人凤又问，需要多少炸药？
“300吨到400吨的炸药。”杜长城回答。
毛人凤要求保密局在重庆的单位对爆破市政设施要全力参加。决定由保密局派出杜长城、胡凌影率领爆破总队，对拟定的爆破计划再次到各重点破坏单位检查，准确审核好所需的炸药和雷管等爆破器材，并申报到国防部第四厅和到兵工署器材总库领取，保证爆破器材能准时安装得上，炸得有效果。此时，毛人凤又对整个爆破工作的实施忧心忡忡，因为大爆破的时间安排上，迟了不能完成爆破任务，早了又恐怕重蹈长沙大火的悲剧，特别对机场爆破时间安排早了，蒋总裁还在重庆，他来不及撤出，那问题就大了。所以，毛人凤以严肃的口气训令道：
“各地区指挥官务必注意爆破发火时间，严格执行指挥部命令，不见命令不得私自提前引爆。见令发火后，各指挥官即率队立刻撤离，将执行任务的交警部队、各厂稽查人员和爆破队技术人员等带往安全地点。”
会议很晚才结束，几辆闪烁灯光的小汽车驶出嘉陵新村6号，消失在夜幕里。
为了加强重庆党组织的力量，中共西南地区党组织的钱瑛，直接从北平几所大学抽调张君平、刘述林、肖俊琦、戴宜生等10名党员及两名“民青”成员，来重庆加强党的组织力量。也就在那天，在重庆市地下党的组织下，召开全市市民大会，通过了《保卫大重庆方案（草案）》，号召全市各界人民，本着保护家园不受战火侵扰的愿望，要求国民党政府，为使重庆稳定，无论军事、政治、经济必须痛下决心，彻底改善，从新做起，犹未为晚，谨就军事、政治、经济三方面改善，确保城市完好，不被战火损毁，并请政府着手实施。可此时所谓的政府正组织对重庆实施大爆破的阴谋。这个罪恶阴谋传遍整个山城时，令重庆市民惴惴不安，反对破坏城市的呼声甚高。
11月下旬，重庆周围附近的秀山、酉阳、彭水、黔江等地相继解放，在重庆的国民党党、政、军人员恐慌万状，纷纷运走私产，疏散家眷，准备逃离重庆。尽管中国那么大，可是去哪里才安全啊！此时，蒋介石以国民党总裁身份坐镇在这里，一方面指挥调遣国民党嫡系部队和西南各地方的武装布防阻击解放军的进军，以此延缓重庆的解放；一方面抽调人员，做破坏重庆城市设施前的炸药安放工作。
1949年11月28日中午，行政院长阎锡山发来命令，让各兵工厂停工，警戒勤务交由交通警察总队接替，如违命不从，军法从事。破厂行动开始了。接着毛人凤用电话通知廖宗泽，下达破厂命令。下午6时，各兵工厂立刻点火爆炸，重庆四郊一片火海，爆炸声此起彼伏，给重庆人民生命财产造成重大伤害。大溪沟电力厂，因工人勇敢护厂，破厂阴谋才未能得逞。小龙坎广播电台和军械总库也未遭到破坏。
蒋介石命令杨森死守重庆，又让毛人凤将山洞、公路、桥梁、涵洞炸毁。11月30日晨，蒋介石仓皇逃离重庆。而成渝公路上车辆拥挤，交通阻塞，内江附近渡口待渡的车辆达数百辆。多数溃逃的国民党残军都穿草鞋或打光脚板。士兵们时时勒令洋车夫拉他们的东西，滑竿夫抬着武器和弹药。通衢大道上军车拥挤。30日，向重庆挺进的人民解放军于占领长江南岸之江津、顺江场、鱼洞镇、南温泉、木洞镇后，乘胜强渡长江，并在下午解放重庆。人民解放军的快速进军，使保密局来不及进行更多的破坏，重庆解放了。群众在蒙蒙细雨中夹道欢迎解放军，标语、旗帜，锣鼓喧天，万民欢呼，充满喜庆气氛庆祝山城的解放。蒋介石想利用四川人力、财力、物力来翻本，不过是梦想而已。那些江山籍的特务也在解放军隆隆炮声中如鸟兽散去，只有很少一部分人追随毛人凤去了台湾。