话说诸葛亮不费分毫力气，去曹那里借来十几万枝箭。气得周瑜差点吐血，但是也很无奈。只好以大局为重。因此周瑜对诸葛亮的加害暂且告一段落。
且说曹平白无故损失十几万枝箭。甚是气闷，曰：“诸葛匹夫，安敢如此。欺我太甚。”荀攸曰：“江东有诸葛亮、周瑜两人在用计，想速战速决，早日攻占江东，到有点难度。丞相，不如我这样，上次斩了蔡瑁。而现在蔡瑁的族人，也在我们军中，比如蔡中、蔡和两人，也在军中为副将，不如我们叫这两人去江东诈降。他们一定不会怀疑，不知丞相，意下如何。
曹说：“如此甚好，但是，如果他们二人去投降，一去不复返，真的要为他大哥报仇，怎么办。如此一来，我们不是更被动了。”
荀攸曰：“丞相，这好办。我们只需要把蔡中、蔡和家人，留在荆州。不要跟他们一起。让他们两人带着少许士兵去。我量蔡中、蔡和两人，也不敢不听我们的。”
曹曰：“如此甚好。就依先生之计。”曹遂派人去把蔡中、蔡和唤来。然而，曹又对蔡中、蔡和两人如此一般，又重赏其兄弟两人。随蔡中、蔡和引领五百士兵。坐一艘小船往江东而去。
且说周瑜得了十几万枝箭以后，随邀诸葛亮来商议下一步作战计划。诸葛亮进帐后，周瑜曰：“我想尽快与曹贼决一死战。不过，周瑜我不才，就是想不出良策。今天特邀先生而来是，是想请教先生，我们下一步，应该怎么样跟曹作战。”
诸葛亮曰：“我只是一个碌碌无为的庸才，那能跟公谨相公。亮实在是没有什么好的妙计。还请公谨赐教。”
周瑜曰：“我看了看曹的营寨，布阵十分严密。如果强攻，是不可能取胜的。不过，我已经想出了一条计策，不知道可不可以执行。故而请先生来，一起做一个决定。”
诸葛亮曰：“公瑾，先不要说出来，我们两个各写一个字，看看是不一样的。不知道，公瑾意下如何。”
周瑜曰：“如此甚好，不如，我们在手掌各写一个字，同时，我们一起公开。”说完，诸葛亮和周瑜两人，执笔在手上写字。待手放开时，两个人的手都是一个“火”字。周瑜看了吓得面如土色，心想：“诸葛亮真乃神人也，总是想我所想。就是我没有想到他也想到了。”正在议伦之际，突然有人来报，曰：“蔡中，蔡和还来五百士兵，来投。”周瑜一听大喜，便出帐迎接。诸葛亮往自己所在之处，没有参与这幕事情。
却说蔡中、蔡和来投降，周瑜出来迎接。两人见周瑜，便跪下来，泣曰：“我大哥蔡瑁在曹营虽说没有立下汗马功劳，但也算是兢兢业业练水军，却不知道为什么无故被曹贼所杀。我欲要为我大哥报仇，可无奈，心有余而力不足。今日来投降，还请都督为我们作主，替我们大哥报仇。”周瑜听罢，大喜。便把此两人收录到甘宁帐下。后又秘密招甘宁来帐下，对甘宁曰：“蔡中、蔡和两人来投降，但没有带其家眷，并不是来真正的投降，而是曹贼派其作内应，探取我军虚实以及军事机要。因此我把他们两人划入你的帐下，就是要你，去监视他们。千万不能大意，明白吗？”甘宁领命出帐。鲁肃又来了。
鲁肃对周瑜说：“都督，此次蔡中、蔡和来降，一定诈降，还望都督，多加小心。”
周瑜曰：“你怎么知道他是来诈降的。蔡中、蔡和来投降，都是因为曹贼无故杀害他的大哥而已。子敬，休要怀疑。”鲁肃被周瑜大骂了一通，默然离开。到诸葛亮那里跟诸葛亮一一细表。诸葛亮听罢，只是笑了笑，没有说什么话。鲁肃只诸葛亮笑他，并不发表自己的意见，便生气着说：“如此大事，先生为什么发笑。”
诸葛亮曰：“我笑子敬不明白公瑾收蔡中，蔡和之意。你要知道，我们跟曹贼有一江只隔，如果要细作探之我们的军情，便十分困难。故而曹派蔡中、蔡和来诈降。好探听我们军中之机密。公瑾收此人，就是把自己这边的一此相关的假信息，传递到曹那里。以便迷惑曹贼。”鲁肃听罢，笑了笑离开了诸葛亮。
且说，周瑜虽然收了蔡中、蔡和两人，又想到火攻，但还是很无奈，因为他要实行这一计策，必须在找一个可靠的人，来实行苦肉计。周瑜正在愁的睡不着的时候，黄盖突然来访。周瑜即开心又难过。开心的是可以让自己的苦肉计可以执行，难过的事，又不忍心打黄盖。周瑜接见了黄盖，两人双细细交谈了一番。又如此一般后。周瑜最后接受了黄盖的苦肉计。
次日，周瑜擂鼓升帐，又邀请了诸葛亮来帐下。同时也请蔡中、蔡瑁参与议事。周瑜曰：“曹亲自率领百万大兵，在我们对岸安营扎寨，有吞并江东之意。但由于曹兵多将广，又屯粮充食。不是一日就能攻破曹贼的。所以，我请众将来，各自领三个月的粮草。等待时机，与曹贼决一死战。”
这时候，黄盖听罢，便曰：“别说支三月，就是支三十月，四十个月，都没有用。依我而言，以一个月为期，与曹贼决一死战。如果在这个月里，能够破便好。如果不能破的话，我还是建议投降曹贼，向他附首称臣。”周瑜听罢，勃然大怒，曰：“黄盖你好大的胆子，我奉主公之命，督兵破曹，曾对众人说过，谁敢劝降必斩。再者两军正在交战之际，你却说出此等言语乱我军心，不杀你，难以服众。”遂叫左右把黄盖拖出斩了。黄盖听罢，便破口大骂：“周瑜小儿，我跟破虏将军，南征北战已经几十年，那时候还没有你呢。我现在是三世元老，你敢如此对待我。”周瑜大怒，便命人速斩。甘宁见之，便跪下来替黄盖求情：“都督，公覆乃三世元老，还请都督三思而行，原谅他。”
周瑜曰：“你如果再敢为他求情的话，乱我法纪，我连你一起斩了。”说罢，便命人将甘宁乱棒打出去。周瑜斜视一下诸葛亮。看诸葛亮稳坐在那里，一动也不动，还笑了笑，不语。又命左右把黄盖拖出去斩了。众将都跪在面前求饶，就连蔡中、蔡和也跪下来求饶。可是这时，诸葛亮又于动不衷。周瑜见此情景，更是愤怒。但是碍于众将的面子，也不是自己真心想杀黄盖。于是只好给自己找了一个台阶。曰：“看在众将为求饶的面子上，我斩且饶你一命。如再出言不逊，我定斩不饶。左右听令。把他拉出去，打一百脊杖。待我破了曹贼之后，再杀也不迟。”
于是士兵把黄盖拖出去，绑缚在柱子上，脱掉上衣。开始执行命令了。没有打到二三杖，就把黄盖打得皮开肉沾，晕死了过去。
众将又跪下来苦苦衷求。周瑜又看了看诸葛亮，其实周瑜是很希望诸葛亮，出来向他求情的，因为诸葛亮这样一出来求情的话。就说明诸葛不知道他出的是苦肉计。可那里知道，诸葛亮偏偏不出来求情，还在那里笑。周瑜气得肺都被炸了。可以眼看黄盖被打晕了，如果再打下去的话，很有可能就会把黄盖打死。这样周瑜也于心不忍。再说这次打他，只是为了演戏给蔡中、蔡和两人看的。只要达到迷惑目的，就已经可以了。于是周瑜见众将跪在求饶之时，站起来，怒指黄盖曰：“先记下五十脊杖，下次如果再小看我，或者再说投降的话，二罪一起并罚，我决不轻饶。”便怒气冲冲的走进帐内。
众将见黄盖被打得皮开肉绽，鲜血直流，晕死好几次。于是把黄盖扶入帐内，且不说。
周瑜见诸葛亮如此稳定，便请鲁肃入帐。去诸葛亮那里探明原因。黄盖被打得如此惨状，为什么不好他求情。鲁肃辞别了周瑜，去诸葛亮那里。
鲁肃看见诸葛亮在那里抚琴。十分生气地说：“先生你要太不懂事，都督把黄公覆打得如此惨状，居然还能笑得出来。再者我们去求情，都督肯定会生气，而你是客人，再怎么说，都督也不会把你怎么样？”
诸葛亮听了鲁肃的话，笑了笑说：“子敬，你在骗我呀。”
鲁肃曰：“先生这是什么意思。”
诸葛亮曰：“这是公谨的苦肉计，我如果去求情的话，岂不坏了公谨的好事。再者他们两个一个愿打，一个愿挨的。我诸葛亮也不是那么不懂事的人。再者他们两个是演戏给蔡中、蔡和看的，如果不真打的话，怎么可能瞒过曹呢。”这时，鲁肃才醒悟过来，便辞别诸葛亮，去见周瑜，把这件事情，一五一十的告诉给周瑜。周瑜听罢气得双差点吐血。