话说曹、齐备、孙权三大集团。摆兵休阵不久，曹和刘备这两大集团的硝烟又起。
刘备和诸葛亮早就想取汉中和东川的，不料被曹抢先一步，所取。刘备甚是不甘心。于是打诸葛亮来商议，曰：“军师，现在汉中和东川均已被曹所取，现在我们下一步该如何是好。”
诸葛亮曰：“现在曹自从取了汉中后，又派曹洪屯守在汉中，而曹洪分别派张合和夏候渊各据险要。这时张飞与雷铜守关在巴西。马超兵至下辨，封吴兰为先锋，引本部兵马在巡哨。正为遇见曹洪兵马，吴兰急下令欲撤退，可是这时任夔却不同意，曰：“贼兵将至，连打都不敢打，就当缩退乌龟，就跑，我们回去岂能对得起孟起。将军，以我之言，我们不应该撤兵，而是仰面迎敌，杀他们一个锐气，否则有何面目去见孟起。”任夔没等吴兰反应过来，就策马挺枪而出。就与曹洪搦战，曹洪见任夔冲杀过来，自己也提刀跃马而出，开始迎敌。二人交锋不到几回合，任夔就被曹洪斩杀于马下。吴马见力能不敌，急忙下令撤退。然而曹洪见势追击，乘势掩杀。吴兰军大败。曹洪见追不到吴兰，怕半路有埋伏，不敢再追击。
吴兰回寨报告于马超曰：“报将军，任夔不听我言，在半路了巡哨时，遇见曹洪，与之交锋，被斩杀于马下。”马超曰：“尔等不听我言，我再三警告你们，不要轻敌，不要轻敌，你们就是不听，以此招到如此惨败。”于是马超一边差人前往成都，报告与情况，一面坚守寨门不出。等待成都来信后，再做决定。曹洪见马超紧守寨门，不出。恐有埋伏，便也令撤兵。这时，张合甚是不解，便问：“将军我军现士气正旺，又杀了敌将一员，何故又下令退兵呢？”曹洪曰：“我见马超坚守营寨不出，有恐马超有诈。再者我在邺都时，曾问过神卜管辂，对我言，在此地我们会损失一员大将，故而，不敢再出击，我们还是先行退兵，再行打算。”张合哈哈大笑，曰：“将军也太荒唐了，都什么年代了还信这些神卜之言，我行军打将快半生了，从来都不相信这些，不是照样打胜战回来。将军我愿带本部兵马，杀至巴西，活捉张飞。献于帐下。”
曹洪曰：“不要轻敌，张飞有这么好抓的吗，想当年他一个在长坂桥，吓退丞相之百万雄师，又听关云长言，张飞想取一个大将之首级，出入敌阵如无人之地，轻而易举取之。行兵作战不是儿戏，轻敌只有一个下场，那就是死路一条。”张合大笑曰：“人人都怕张飞，惟独我不怕。将军我愿立下军令状，前往巴西，活捉张飞不可。”曹洪见张合如此有把握，又立下军令状作担保，便同意张合留下三万精兵，自己撤走。
却说张合领了三万精兵后，分为三寨，每寨各傍山险。一名宕渠寨，二名蒙头寨，三名荡山寨。张合安排好后，各分军与一半前往巴西，留半半驻守营寨。这时，巴西的探马早已获知，快马飞鞭前往，报告张飞。张飞闻言急唤雷铜来商议。雷铜曰：“将军莫荒，阆中地势险恶，我们可以引领一军前往埋伏。将军再亲自引军出战。我再出一奇兵来相助，张合便可生擒。”张飞觉得雷铜说得有道理。便拨给雷铜五千精兵，作一埋伏。自己亲自带一万精兵应敌。两军摆好阵势，张飞与张合不战二十回合，突然张军大叫，原来张合军被蜀军包围，山上全是蜀军。张合知之中计，急忙下令撤退。这时张飞从后掩杀，而雷铜又前面引兵杀出，形成两下夹攻，张合大败。张飞、雷铜两将连夜追击，直到宕渠山。
此时，张合见势不妙，深知张飞的利害，于是再也不敢出寨迎敌，只是命士兵，坚持营寨不出，又准备好擂石滚木。张飞见张合坚守营寨不出，只好在离宕渠寨十里这地，安营扎寨。然后张合无论如何都不出寨迎敌，只是在山上整天饮酒作乐。张飞在山下见张合不出战，每天出来叫阵，并令士兵出来骂战。只是无奈张合还是不敢出来。次日雷铜又在山下搦战，张合还是不出。于是雷铜便令军士山攻寨。无奈张合已经准备了充足的擂石滚木。只好下令撤退。这时荡石、蒙头两寨突然出来奇兵，雷铜大败而逃。张合不管张飞和雷铜如何搦战或是辱骂，仍然不出营寨交战。得张飞丝毫没有一点办法。
张飞思前想后，仍旧无计可思。张飞无奈本想拨寨撤退诱使张合出城迎战，可是张合仍旧不出寨迎接。张飞只好张合寨离五十里处的一个地方安营扎寨。
张飞见无战可打，每日饮酒，每当喝得大醉的时候，就到张合寨着辱骂中战。有一次刘备差人去张飞寨前犒劳。见张飞终日饮酒，并且一饮就大醉，急忙回成都向刘备报告。刘备闻言大惊，怕张飞整日饮酒，误事，急忙请诸葛亮来议事。诸葛亮至，刘备曰：“军师，三弟每天在寨前饮酒大醉，我担心三弟酒后误事。特请军师来商议。”诸葛亮听罢，哈哈大笑，曰：“主公，大可，再派人去张飞营寨，送一些佳酿美酒去。”
刘备听了很是不解，曰：“军师为什么还要从成都送佳酿美酒，给三弟呀。”
诸葛亮笑了笑曰：“我怕翼德营寨没有好酒可饮。”
刘备曰：“军师，这是何意呀？”
诸葛亮笑了笑曰：“这是翼德之计。主公与翼德做了这么多年的兄弟了，难道还不了解翼德的心性以及为人吗？翼德虽然心性刚强，但是也有粗中有细的时候。难道主公忘了，翼德入川时，义释严颜。这决不是勇夫所能为的。如今，翼德虽然与张合只有五十多余，但整日叫阵都不见张合出来迎战。而翼德现在每日酒醉，在张合营寨叫阵，决不是贪杯之举，其实是张飞诱张合出来迎战之计。”
刘备听罢，大喜曰：“如此一来，我还是不放心。军师要不趁送酒之际，再派魏延前往助战如何。”
诸葛亮曰：“如此甚好。”遂叫魏延来帐前。如此一般分咐之后，魏延领命出帐。备好美酒佳酿，并在送酒的车各手插上一副黄旗，曰：军前公用美酒。
魏延把酒送到张飞营寨，说明来意，张飞大喜，并下跪谢恩领命。然而张飞又叫雷铜来身边，对他们两人耳边如此一般后，他们各自回自己的账前，摆下桌子，开始饮酒。这时，细作来报，说张合在山前正在看我们。张飞闻言大喜。
却说张合在山上看张飞坐于帐下饮酒，又命二小卒在帐前唱小曲。气得张合直骂娘，曰：“张飞小儿，欺人太甚了。如此不把我放在眼里。”于是传令今晚下山劫营。又命蒙头、荡石二寨，都出寨用左右援助。
当夜张合带着士兵，乘着月色微明的时候，悄悄下山，自以为张飞酪酊大酒，可以轻而易举，就能活捉张飞了，那知道，张合中了张飞的诱敌之计。张合引一军从侧面径直到张飞的营寨，潜水张飞的帐下，还以为张飞醉死在床前，那知道睡在床上的，只是一个稻草人而已。张合自己一个人率先冲入张飞账内，只见张飞躺在订床上一动也不动的，大喜。以速掩耳不及的形式，拿马砍向张飞，那里知道，只是一个稻草人，张合见之，急忙大叫，曰：“我们中计了，快撤。我们中计了，快撤。”这时，张飞从帐内冲入，两将在火光冲天的时候，交锋。张合军大乱。张合急忙逃出帐外，跃上马，再与张飞交锋。心里一直盼望着，两营寨的人马来援助，谁知道两营寨的人马被雷铜和魏延挡住了去路。张合见救兵迟迟不能来，甚是无奈，后转头一看，山上已着火，营寨已被张飞劫。张合三寨倶被张飞所占，只好逃回瓦口关。张飞大捷的消息，瞬间传到刘备那里，刘备和诸葛亮大喜。
却说张合退守瓦口关，三万大军已折了一半，现在所剩下的不到一万，只能派人去曹洪那里，搬救兵。曹洪得知张合失了三营寨，大怒曰：“尔等听我言，叫你们与张飞作战，不要轻敌，就是不听，硬要与张飞作战，现在好，丢失了三处紧要关隘。又不差人来求救。现在退守关隘，却来我这派救兵。遂不愿意派兵增援、并派兵出去与张飞决一死战，夺回三寨。张合无奈，只好听从命令。但是心中非常的紧张。以前三万多人马，都打不到张飞，现在只剩下不到一万人马了，如何跟张飞匹敌。但是也很无奈。要紧要关头，张合心中又生了一计，他又分两军去前山关隘作下埋伏，自己亲自引一军，与张飞作战。又曰：“等我与张飞作战时，我会诈败，逃走，引军到至。你们冲杀出来，截断张飞的去路。”
当日张合亲率大军前进，正好遇到雷铜。于是张合与雷铜交战，两将交不了三四回合。诈败逃走。可惜，雷铜不知道这是张合之计，自以为打败了张合。乘胜追击。当雷铜追到他们两人逃到张合的事先埋伏好的地方。两军冲杀出来，截住雷铜的去路。张合见此，策马返回，刺杀雷铜于马下。
雷铜大败，剩下的将士逃回，报与张飞。张飞大怒，往前赶。遇见张合。于是两将又开始挑战。张合打到数回合，又诈败逃走。张飞见此，又追赶。张合又张飞交锋，不到十回合，又诈败。张合且战且逃，猛然醒悟，这是张合之计，于收军回寨，与魏延商议。曰：“张合与我交锋，且战且退，必定前面有埋伏，雷铜与张合迎战的时候，不知道是计。追到张合的埋伏圈里，被张合所杀。他又是用同样的计谋，想赚我入圈套。我们现在何必将计就计。”
魏延曰：“那我们如何将计就计。”张飞曰：“我亲率一军与张合作战，你引一军随后，待伏兵出来之时，你可以分兵出击。并用十余车。装满引火之物。塞住小路。然后点火烧之。我乘乱生擒张合，为雷铜报仇。”
次日张合又出来迎战，诱张飞至埋伏圈。张合大喜，自以为张飞已中计，大喜。不曾料到，两兵火起。山谷烧得火势汹汹的。两兵不得而出。张合大败，撤咽瓦口关，坚守不出。
张飞和魏延连日攻打瓦口关，张飞见打不下来，便退军二十里路，另想办法。张飞扎下营寨之后，自己与魏延率数十骑精兵，寻找出口。张飞忽然看见男女数人从小路出来，便大喜，对魏延曰：“我取瓦口关，全靠那几个老百姓了。”张飞边吩咐军士勿得惊慌他们。又令一个将士，前去唤几个老百姓问话。军士连忙上前唤来几个老百姓。张飞通过这位几位老百姓，找到了一条攻打瓦口关的小路国。张飞大喜，遂请老百姓进帐内饮酒，酒后引路攻打瓦口关。
张飞得知了大喜，一面令魏延在前寨叫阵，一边又令老百姓引路，前往。乘张合不注意的时候，攻下瓦口关。张合兵败逃到曹洪处。