“走吧，我的孩子，这里没有你睡的地方。”她回答说，然后把窗子关上。
然后彼得鲁把马儿对他说的话匆匆重复了一遍。他刚一说完，女神就把窗子打开，轻声问他：
“让我看看这只花环，我的孩子。”于是彼得鲁就把花环交给她。
“进屋来，”女神继续说道，“别怕那两只狗，它们明白我的意思。”两条狗的确明白主人的意思，当年轻人从旁边经过时，它们向他摇起了尾巴。
“晚上好。”彼得鲁一进屋就说，然后就着火坐了下来，舒舒服服地聆听女神的说话，当然说的大都是人类的邪恶。很显然，人类让女神愤愤不平。但是无论她说什么，彼得鲁全都赞同，因为他从小就接受教育，要有礼貌。
但是有谁能活到她那个年纪！除非是想数一数她脸上的皱纹，我不晓得为什么彼得鲁的双眼会紧盯着她。但是即使他有七条命，每条命都有普通人寿命的七倍那么长，他也数不过来。
维纳斯看见彼得鲁的两眼盯着她，内心十分高兴。
“如今一切都和从前不同了，这个世界和我出生时的那个世界完全不同，”她说，“当我长大后，这个世界也形成了，人人都认为我是最最漂亮的女孩，尽管也有很多人因此而恨我。如今我老了。”然后她接下去告诉彼得鲁自己是一个皇帝的女儿，离他们最近的邻居是黎明仙子，自己曾和仙子大吵过一场。说到这儿，她大声咒骂仙子。
彼得鲁不知道怎么办才好。大部分时间他都静静地听着，出于礼貌，他偶尔也会说：“是的，没错，他们肯定对您不好。”除此之外，他还能做什么？
“你很勇敢，我将交给你一件任务，你肯定能够完成，”维纳斯谈了很长时间之后，对彼得鲁说。两人都有点困了。“靠近仙子家有口井，谁要是喝了井里的水，就会像玫瑰花一样重新开放。给我弄一大壶来，为了表示感激，我愿为你做一切！这个任务可不容易，这个我比谁都清楚。王国的四周有野兽和恶龙守护着，但是我告诉你的可不止这些，我还有件东西给你。”说完之后，她站起身，打开一只铁箍箍着的箱子的盖，取出一支小小的笛子。
“瞧见这个了吗？”她问，“这是我年轻时一个老人给我的。谁听了这笛子声都会睡着，什么也吵不醒他。把这个带上，到了黎明仙子的王国要不停地吹，这样你就安全了。”
听到这儿，彼得鲁告诉她自己去取黎明仙子泉水还另有任务，维纳斯听了他的故事，越发高兴。
于是彼得鲁向她道了声晚安，把笛子放在箱子里，在最低的一间屋子里躺下来睡觉。
天还没亮，他就醒来了。他首先关心的是尽量给每匹马多弄点吃的，然后把它们牵到井边饮水。然后他梳洗一下，准备出发。
“别忙走，”维纳斯在窗口叫道，“我还有一条建议给你。你把其中一匹马留下，只带走三匹。缓缓地骑，一直骑到黎明仙子的王国，然后下马步行。当你返回时，你一边走，一边看看三匹马是不是都在路上。千万要记住，不能看黎明仙子的脸，因为她的眼睛会使你着迷，她的目光会让你上当。她非常丑陋，比你想象的还要丑陋，长着夜鸮眼，狐狸脸，猫爪子。你听见了没有？你听见了没有？千万不要朝她望。”
彼得鲁谢谢她，然后终于上了路。
远处，在那天地相接的地方，在星星吻着鲜花的地方，可以看见一束柔和的红光，就像春天有时会出现的红光那样，只是如今更加可爱，更加神奇。
那束红光就在黎明仙子的宫殿后面，彼得鲁花了两天两夜，走过繁花似锦的草地，才来到这里。而且，这里既不热，也不冷；既不亮，也不暗，而是介于四者之间。彼得鲁一点也不觉得路途遥远。
过了一会儿，彼得鲁看见有个白色的东西从红色的天空中升起。走近一看，原来是座城堡，非常壮观，当他盯着城堡看时，眼睛都看花了。他不晓得世上还有这么一座漂亮的城堡。
但是时间一刻也不能浪费，于是他摇摇头，从马上跳下来，把马留在沾满露水的草地上，一边走，一边吹起笛子来。
他还没走几步，就被一个巨人绊倒，原来音乐已经把巨人催眠了。这个巨人是城堡的一名警卫！他仰脸躺在那里，看上去是那么庞大，所以尽管彼得鲁行色匆匆，却忍不住停下脚步丈量一下。
彼得鲁越往前走，眼里看到的就越奇怪、越可怕——狮子、老虎、七头龙，全都躺在太阳底下，睡得死死的。如今人人都已经晓得，所以也就没有必要去描述龙是什么样子，而且龙可不是开玩笑的东西。彼得鲁像风一样从它们中间跑过。不知是因为要赶时间还是因为害怕才让他跑得那么快的呢？
最后，他来到一条河边，你们想一想这条河与其他河流有什么不同？河里淌的不是水，而是奶，河床也不是沙子和卵石，而是宝石和珍珠。小河淌得既不快也不慢，同时却又既快又慢。小河绕着城堡流淌，河岸上躺着铜牙铁爪的狮子。远处是只有黎明仙子才会有的花园，鲜花上正睡着一个仙子！彼得鲁与这一切隔河相望。
他怎样才能过河呢？河上当然有座桥，但是即使没有如今已经熟睡了的狮子守卫着，这座桥很显然也不是供人走的。你们有谁晓得桥是用什么造的？看上去好像是一小块一小块蓬松的云朵！
他站着想了会儿该怎么做，因为他必须到河那边去。
过了一会儿，他决定冒险，于是大步走回巨人身边。“醒一醒，我的勇士！”他一边说，一边摇晃巨人。
巨人醒了过来，伸手去抓彼得鲁，就像我们伸手去抓苍蝇一样。彼得鲁继续吹笛子，巨人又倒了下去。这样反复了三次，最后彼得鲁觉得巨人已经完全受自己控制，于是他掏出一只手帕，把巨人的两只手绑在一起，拔出他的剑，第四次喊道：“醒一醒，我的勇士！”
巨人瞧见了在自己身上玩的诡计，便对彼得鲁说：“你觉得这样公平吗？你要真是个英雄，就按规矩决斗！”
“我会的，不过我先有个问题要问你！我要是和你公平决斗，你能不能发誓把我背过河去？”巨人发了誓。
当巨人的手被解开后，他向彼得鲁猛扑过去，想用重量把彼得鲁压扁。然而他却遇到了对手，彼得鲁并不是昨天或前天才学会打仗的，他表现得非常英勇。
战斗一直持续了三天三夜，有时一方占上风，有时另一方占上风，直到两个人都倒在地上，但是彼得鲁却在上边，剑尖抵着巨人的咽喉。
“放开我！放开我！”巨人尖叫道，“我承认我败了！”
“你会把我带过河去吗？”彼得鲁问。
“我会的。”巨人喘着粗气说。
“你要是食言，我该拿你怎么办？”
“杀了我，随你用什么方法！不过现在别杀我。”
“好吧。”彼得鲁说。他把巨人的左手和右脚绑在一起，在他的嘴上塞了一条手帕，防止他叫喊，又用另一条毛巾蒙住他的眼，然后让巨人背他过河。
他们来到河边，巨人于是把一条腿跨到河的另一边，然后把彼得鲁放在手掌心，把他放到河的另一边。
“这就对了。”彼得鲁说。然后他用笛子吹了几个音节，于是巨人又睡着了。甚至在河下游不远处洗澡的仙子们听到了音乐，也在河岸的花丛中睡着了。彼得鲁从旁经过时，看见了她们，心想：“如果她们是这样美丽，为什么黎明仙子会那么丑？”他不敢逗留，继续前进。
如今他走进了神奇的花园，似乎比从远处看更加漂亮。当他匆匆穿过花园走向城堡时，没看见一朵花枯萎，也没见到一只鸟儿。人人都睡着了，没有人挡他的路，甚至连叶子也一动不动。
他走过庭院，走进城堡。
他看见了什么就不用再说了，因为全世界都晓得黎明仙子的宫殿肯定不是普通的地方。那里的金子和宝石就像我们的木材一样平常，存放太阳神的马匹的马厩比世上最伟大的皇帝的宫殿还要辉煌。
彼得鲁走上台阶，迅速穿过四十八个挂着丝绸窗帘的空房间。在第四十九个房间里，他找到了黎明仙子。
这个房间有教堂那么大，在房间的中央，他看见了那口他不远万里来寻觅的著名的井。这口井和别的井没有什么不同，所以很奇怪黎明仙子竟然会把它放在自己的房间里，不过人人都可以看出井在那里已经有数百年了。在井的旁边睡着黎明仙子——黎明仙子本人！
彼得鲁朝她一望，魔笛立刻掉在了地上，他赶紧屏住呼吸。
井的旁边有张桌子，桌子上放着面包和一壶酒。这是力量之面包，青春之酒，彼得鲁渴望得到它们。他望了望面包，又望了望酒，然后望了望仍然睡在丝绸垫子上的黎明仙子。
当他凝望仙子时，他的感觉模糊起来。仙子慢慢睁开眼睛，望了望彼得鲁，彼得鲁头更昏了。然而他恰恰还能记起笛子，从地上捡起笛子吹了几个音节，又把仙子弄睡着了。他吻了仙子三次，然后弯下腰，把金花环放在仙子的额头上。他吃了一片面包，喝了一杯青春之酒。这样他一共重复了三次。然后他用瓶子装满井水，迅速消失。
当他穿过花园时，花园似乎和他来时不同了。鲜花更加可爱，小河淌得更快，阳光更加明媚，仙子们似乎更加快乐。这一切都是因为彼得鲁给黎明仙子的三个吻。
他安全地通过一切，很快就坐到了马鞍上。彼得鲁一路狂奔，比风还要快，比思想还要快，比欲望还要快，比诅咒还要快。终于，他下了马，把马留在路旁，步行朝维纳斯家走去。
维纳斯女神晓得他来了，带着雪白的面包和红酒前来迎接他。
“欢迎回来，我的太子！”她说。
“你好，非常感谢！”年轻人回答，把装着魔水的瓶子递给她，她欣喜地接了过去。彼得鲁稍事休息，又重新上路，因为他一刻也不能耽搁。
他遵守诺言，在雷电女神家又停了几分钟。他正准备匆匆告别，女神却把他叫住。
“等一等，我有些话要警告你，”她说，“小心你的性命；不要和任何人交朋友；不要骑得太快，也不要让手里冒出水来；谁也不要相信，远离谗佞小人。去吧，一路小心。路很长，世界很糟糕，而你却非常珍惜某种东西。我把这块布送给你，来帮助你。它虽然看上去不起眼，但是却具有魔力。谁拿着它，谁就不会遭到雷劈，不会被矛刺伤，不会被剑砍伤，箭矢就会从谁身上擦过。”
彼得鲁谢了谢她，然后骑马走了。他拿出宝盒，询问家中的事。不太好，宝盒说。皇帝眼睛全瞎了，弗洛尼和科斯坦请求他把国家交给他们管理，但是他不答应，告诉他们如果他的眼睛不用黎明仙子泉水洗过，就决不把权利交出去。然后兄弟俩去找老伯斯卡商量，老伯斯卡告诉他们彼得鲁已经取得泉水，正在回家的路上。他们前去迎接他，想把魔水从他手中夺过来，然后要皇帝把国家交给他们作为报酬。
“你在撒谎！”彼得鲁吼道，一怒之下把盒子摔在地上，摔成一千瓣。
不久，他就看见了自己的国家。他在桥前勒住马，好仔细地看一看。就在他仍在看时，他听见远处传来声音，好像有人叫他的名字。
“你快来呀，彼得鲁！”那声音说。
“快走！快走！”马儿叫道，“你要是停下来，会倒霉的。”
“不，让我们停一停，看看那是谁？是怎么回事？”彼得鲁回答。他拨转马头，和两个哥哥碰了个面对面。他忘记了雷电女神的警告，当科斯坦和弗洛尼甜言蜜语走近时，他跳下马来，冲上前去拥抱他们。他有一千个问题要问，有一千件事要告诉他们。但是他的黄骠马却低着头，伤心地站在一旁。
“彼得鲁，我的好弟弟，”弗洛尼最后说道，“让我们帮你拿着水好不好？路上也许有人会抢你的水，但是谁也不会怀疑我们。”
“没错，”科斯坦补充说，“弗洛尼说得对。”彼得鲁却摇摇头，把雷电女神的话告诉他们，还有她送给自己的那块布。两兄弟明白要想杀死他，只有一个办法。
离他们站的地方仅仅一箭之遥，有一条河流，河水清澈。
“你不渴吗，科斯坦？”弗洛尼问，一边向他眨眼。
“的确渴了，”科斯坦回答说，心里一下子就明白要做些什么，“来吧，彼得鲁，现在我们有机会，就去喝点水吧，然后我们再上路。有我们和你在一起，来保护你，这可是件好事情。”
黄骠马长嘶一声，彼得鲁明白那是什么意思，就没和两个哥哥一起走。
是的，他一个人回家去见父亲，医好了他的眼睛，而他的两个哥哥则再也没有回来。