这是个难熬的冬天。先是风雨交加，接着是雨雪纷飞，然后冰封大地，直到二月方始解冻。动物们竭尽所能对风车进行重建，因为他们很清楚外界正在关注着他们，如果风车没有按时完工，心怀嫉妒的人类将会欢呼雀跃。
用意歹毒的人类故意不相信风车是雪球破坏的：他们说风车倒塌的原因是围墙太薄了。动物们知道事实并非如此。不过大家还是决定，这次围墙要砌成三英尺厚，而不是原来的十八英寸，这意味着要收集更多的石块。在很长一段时间里，采石场堆满了积雪，什么事也做不了。随后天气变得寒冷而干燥，工程总算取得部分进展，但这份工作实在是太艰苦，动物们也不像以前那样充满希望。他们总是很冷，也常常挨饿。只有拳击手和苜蓿从不丧气。尖嗓客巧言令色地宣扬服役的欢乐和劳动的光荣，但其他动物觉得更大的激励来自拳击手的神勇和他那句言出必行的“我要更努力地工作”。
一月时，粮食出现了短缺。谷类粮食配额急剧减少，于是猪宣布将额外放发土豆，以便弥补口粮的不足。大部分窖藏的土豆已经被冻坏了，因为封口盖得不够严实。那些土豆已经变软，颜色也不对，只剩少数还能食用。动物们有时接连几天只能吃粗糠和甜菜根。饥荒已经来到他们面前。
向外部世界隐瞒这个事实是绝对有必要的。风车的倒塌壮了人类的胆，他们正在散布各种有关动物农场的新谣言。又有人说全体动物正在死于饥饿和疾病，不断自相残杀，还吃起了尸体和幼崽。拿破仑非常清楚，如果食物短缺的真相被外界获悉，那么后果会很严重，于是他决定利用温培尔去传播相反的印象。迄今为止，动物们和每周到访的温培尔没有太多的接触，但现在拿破仑选中几只动物，主要是绵羊，吩咐他们在温培尔听得到的地方，假装不经意地说起口粮已经增加。此外拿破仑还下令给储物间那些几乎见底的木箱装上沙子，等到快装满了再铺上所剩无几的谷物和食品。他找了个合适的由头把温培尔带到储物间，让他看几眼木箱。温培尔果然上当了，不断跟外部世界说动物农场并不缺少食物。
然而到了一月底，动物农场显然有必要再从别的地方弄些粮食来。这些天拿破仑很少公开露面，而是一直呆在主楼里，每道门户都有面目狰狞的狗把守。他要是出来了，排场总是很大，有六条狗贴身簇拥着他，并且会朝走得太近的动物怒吼。就连礼拜天早晨他也经常不出现，而是通过别的猪——往往是尖嗓客——发布命令。
在某个礼拜天早晨，尖嗓客宣布那些刚又开始下蛋的母鸡必须交出她们的蛋。拿破仑已经通过温培尔签署了一份每周出售四百个鸡蛋的合同。卖鸡蛋得来的钱将会用于购买足以让农场撑到夏天的谷物和食品，到夏天条件就会好转起来。
听到这个消息，那些母鸡发出了可怕的喊声。她们早被提醒可能必须做出这种牺牲，但并不相信事情真的会发生。她们刚刚把春天孵蛋的窝准备好，抗议说现在把蛋拿走等于是谋害生命。自从雪球被赶走以来，农场第一次出现了造反的苗头。在三只年轻的梅诺卡黑母鸡11的带领下，母鸡们决定违抗拿破仑的命令。她们的办法是飞上屋架的横木，就在那里下蛋，让鸡蛋在地板上摔个稀巴烂。拿破仑迅速地无情地行动了。他下令停发母鸡的口粮，动物若是敢于把口粮私分给母鸡，将会被判处死刑，哪怕只分了一粒谷物。狗承担了监督命令得以落实的重任。母鸡们负隅顽抗了五天，最后还是投降了，回到了她们的鸡窝。在此期间死了九只母鸡。她们的尸体被埋在果园里，对外的说法是她们死于球虫病。温培尔对这件事并不知情，母鸡们只好乖乖地下蛋，有辆杂货店的车每周一次到农场把鸡蛋运走。
这期间谁也没见到过雪球。据说他就藏匿在附近的农场里，不是在狐狸林就是在瘦田。这时拿破仑和其他农场主的关系已经有所改善。恰好院子里有堆木料，已经在那里存放了十年，是当初清理一小片山毛榉树林时砍伐的。这堆木料已经变得很干燥，温培尔建议拿破仑把它卖掉，皮尔金顿先生和弗里德里克先生都很有兴趣收购。拿破仑一直在犹豫，没想好到底卖给谁。大家发现，每当他就要和弗里德里克达成协议时，就有谣言说雪球躲在狐狸林；而当他倾向于卖给皮尔金顿时，雪球的藏身地则变成了瘦田。
早春时大家突然发现了惊人的事情。原来雪球总是在深夜偷偷地溜进农场！动物们惶恐得夜不成眠。据说每天晚上他会在夜色的掩护下悄悄走进来，做尽各种各样的坏事。他偷走谷物、打翻奶桶、敲破鸡蛋、践踏苗圃，还会咬掉果树的树皮。每当农场出了问题，大家往往归咎于雪球。假如窗子破了或者下水道塞住了，肯定会有动物说这是雪球在夜里干的好事；当储物间的钥匙丢失时，整个农场都认为是雪球把它丢到井里了。足够奇怪的是，当错放在一袋食品下面的钥匙被找着之后，大家对此还是深信不疑。几头奶牛异口同声地说雪球摸进马厩，趁她们睡着时偷偷地挤她们的奶。那年冬天很猖獗的老鼠也被说成是雪球的盟友。
拿破仑下令彻底清查雪球的各种活动。在几条狗的陪护下，他仔细地检查了农场的各处建筑物，其他动物毕恭毕敬地远远在后面跟着。拿破仑每走几步就停下来，在地上嗅来嗅去，试图寻找雪球的踪迹，他说他能嗅出雪球的气味。他嗅遍了每个角落，包括谷仓、牛棚、鸡舍和菜园等等，几乎在每个地方都发现了雪球留下的痕迹。他会把鼻子拱到地上，深深地吸几口气，然后大声惊叫：“是雪球！他来过这里！这绝对是他的气味！”听到“雪球”这两个字，那几条狗全都发出了足以让血液凝固的怒吼，并露出锐利的犬牙。
动物们彻底吓坏了。他们觉得雪球很像某种隐形的邪魅，渗入他们周边的空气，随时会让他们陷入危险的境地。当天晚上尖嗓客把大家召集起来，带着满脸慌张的神色，说他有些严重的事情要向大家汇报。
“各位同志，”尖嗓客一边大声说一边神经兮兮地跳来跳去，“最可怕的事情被揭露了。雪球已经将他自己卖给瘦田农场的弗里德里克，后者正在阴谋对我们发起袭击，准备将农场从我们手上夺走！攻击开始时，雪球将会充当他的向导。但这还不是最糟糕的。我们曾以为雪球的叛变只是由他的虚荣心和野心造成的。但各位同志，我们错了。你们知道真实的原因是什么吗？原来雪球从最早就和琼斯相互勾结！他一直是琼斯的秘密特务。我们刚找到他遗留的文件，证实了这件事。各位同志，我认为这解答了很多困惑。牛棚大战时他妄图——幸好没让他成功——击败和毁灭我们，大家不都亲眼看到了吗？”
动物们瞠目结舌。这件事的邪恶程度可比雪球破坏风车严重得多。但大家一时还不能完全接受。他们都记得，或者自以为记得，牛棚大战时曾看见雪球奋勇冲在最前面，每每在关键时刻重新组织和鼓励他们，哪怕被琼斯那把枪的子弹擦伤后背也绝不畏缩。刚开始大家很难想通他这种表现怎么会是琼斯的盟友。就连很少提问的拳击手也糊涂了。他趴下来，两条前腿塞在身体下面，闭上眼睛，绞尽脑汁地思考着。
“我不相信，”他说，“雪球在牛棚大战英勇搏斗。这是我亲眼看到的。难道我们战后没有立刻向他颁发‘一等动物英雄’勋章吗？”
“那是我们犯了错，同志。因为我们现在知道，他其实是想引诱我们走向灭亡。这都在我们发现的秘密文件上写着呢。”
“但他当时受伤了，”拳击手说，“我们都看见他流了血。”