夏季快结束时，动物农场的事已经传遍了半个国家。雪球和拿破仑每天派出鸽子，吩咐他们混入附近农场的动物中，将造反的故事说给他们听，并教他们唱《英格兰的牲畜》。
琼斯先生大部分时间坐在威灵顿红狮酒吧里，逢人便说他被那些卑贱的动物赶出自家地盘的悲惨遭遇。其他农场主大体上是同情他的，但起初没有给他太大的帮助。他们每个人心里暗自打算的是，要怎样才能从琼斯的厄运中占到便宜。好在和动物农场毗邻的那两个农场的主人向来是死敌。其中有个农场叫做狐狸林，那是个面积很大但无人打理的老式农场，里面灌木丛生，牧场荒芜，篱笆也是乱七八糟的。它的主人皮尔金顿先生是个性格随和的绅士，大部分时间不是在钓鱼就是在打猎，依季节不同而定。另外那个农场叫做瘦田，面积比较小，但打理得很好。它的主人是弗里德里克先生，性格强悍又狡猾，喜欢跟人打官司，是出了名的爱占便宜。这两人非常讨厌对方，所以很难齐心协力去做事，哪怕是为了保护他们自己的利益。
不过他们俩彻底被动物农场的造反吓坏了，提心吊胆地阻止他们自家的动物去了解这件事。起初他们强颜欢笑，假装对动物自行管理农场的想法嗤之以鼻。这种情况不到两个星期就会结束，他们说。他们散布谣言说里甲农场（他们坚持称其为“里甲农场”，不肯使用“动物农场”这个名字）的动物不停地自相残杀，而且很快就会饿死。随着时间的流逝，那些动物显然没有饿死，弗里德里克和皮尔金顿改变了说法，开始谈起动物农场盛行的各种可怕而邪恶的做法。他们说那里的动物弱肉强食，用烧红的马蹄铁相互折磨，还实行共妻主义。这就是违背自然法则的下场，弗里德里克和皮尔金顿说。
然而这些故事并没有得到完全的相信。有个农场的动物将人类赶跑并实现自治的传说依旧不胫而走，于是在那年，一波造反的浪潮席卷了整个农村地区。向来温驯的公牛突然变得野蛮；绵羊撞破篱笆去吃苜蓿；奶牛踢翻挤奶的木桶；猎马不肯被围起来，还将骑马者掀翻到围栏外面。除此之外，《英格兰的牲畜》这首歌的曲调和歌词传得到处皆知。它以惊人的速度传播开来。人类听到了怒不可遏，不过他们装模作样地说这首歌荒唐透顶。他们说实在想不通怎么连动物也唱起这种下流的垃圾。任何动物唱这首歌被人撞见，当场就要挨一顿鞭子。可是这首歌是不可抑制的。乌鸫在树篱中轻轻地唱，鸽子在榆树上低低地唱，连铁匠的打铁声和教堂的钟声也隐约含有它的旋律。每当人类听到这首歌，他们会暗暗地发抖，好像歌声预言了他们的末日即将到来。
十月初，谷物收好了，有些已经脱粒，有群鸽子从空中飞舞而来，落在动物农场的院子里，显得特别兴奋。原来琼斯和他的几个帮工，还有狐狸林和瘦田的六七个人，已经闯进那道钉着五根横木的大门，正沿着马车道向农场走过来。他们都抓着木棒，只有琼斯除外，他拿着枪冲在最前面。他们显然是准备夺回农场来的。
这早在动物的预料之中，他们已经做好各种准备。雪球研究过他在主楼找到的一本描述恺撒大帝如何打仗的旧书，因而负责指挥这场保卫战。他赶紧发布命令，几分钟内所有动物都已就位。
眼看那些人就要接近农场的建筑区，雪球发动了第一波攻击。全体鸽子——多达三十五只——在那些人头顶盘旋，从空中把屎拉到他们身上；当那群人手忙脚乱地应付这个局面时，藏身篱笆后面的鹅群冲了出来，猛烈地去啄他们的小腿肚。然而这只是个诱敌之计，目的在于制造小小的混乱，那些人挥动木棒，轻而易举地将鹅群赶跑了。这时雪球发起了第二次进攻。穆丽埃、本杰明、全体山羊和冲在最前面的雪球向前猛奔，从四面八方袭击那些人，本杰明还转过身，用他两只瘦小的后蹄去踢他们。但这次还是打不过那些人，因为他们手里拿着木棒，脚上穿着钉鞋；雪球突然尖叫一声，这是撤退的信号，所有动物转身就跑，从大门口逃进院子。
那些人发出胜利的欢呼声。他们以为敌方已经败退，于是四散追击各只动物。这正中了雪球的圈套。人群刚进入院子，本来埋伏在牛棚里的三匹马、三只母牛和其他的猪突然从他们后面出现，切断了他们的退路。雪球发出了攻击的信号。他自己奋不顾身地向琼斯扑过去。琼斯看到他扑过来，抬起枪开火。散射而出的子弹在雪球后背上擦出几道血痕，打死了一只绵羊。雪球毫不迟疑地用他那重达十五石10的身体去撞琼斯的双腿。琼斯被撞飞了，掉进粪堆里，他的枪也脱手而出。但最厉害的动物是拳击手，他抬起两只前脚，挥舞着装了铁掌的前蹄，活像是一匹种马。他第一下就打在狐狸林的马童头上，那人立刻纹丝不动地趴在烂泥里。看到这个景象，好几个人扔掉木棒，想要逃命。他们惶恐不已，全体动物随即会合起来，追得他们在院子里团团转。他们挨了角顶、腿踢、嘴咬和脚踏。农场里没有哪只动物不用自己的方式向他们复仇。就连猫也突然从屋顶跳到某个挤奶工的肩膀上，用爪子去抓他的脖子，抓得他惨叫连连。霎时间门口空了，那些人急忙忙地冲出院子，朝着大路没命奔逃。就这样，入侵不到五分钟，他们就沿着来的原路可耻地败走了，鹅群嘎嘎嘎地在他们后面追赶，一路上不停地啄着他们的小腿肚。
人走得只剩下一个。院子里，拳击手正用他的前蹄去拨弄那个趴在烂泥里的马童，试图让他翻过身来。那男孩没有动。
“他死了，”拳击手懊恼地说，“我不想杀他的。我忘记我戴着铁掌了。谁会相信我不是故意这么做的呢？”
“别伤感了，同志！”雪球大声说，他的伤口仍在滴血，“战争就是战争。人只有死了才是善良的。”
“我不想杀生的啊，哪怕是人我也不愿杀害，”拳击手喃喃地说，他的双眼充满了泪水。
“莫莉哪去啦？”有只动物惊慌地说。
莫莉果然失踪了。大家顿时紧张起来，生怕那些人伤害了她，或者甚至把她带走了。可是最后大家发现她躲在她的厩房里，头埋在食槽的干草中。刚才枪一响，她立刻逃跑。等到外出寻找她的动物回来，大家这才注意到马童其实只是晕过去，已经醒转并离开了。
农场的动物兴高采烈地重新集结，纷纷用最高的嗓门讲述自己在战斗中的表现。他们立刻举办了庆祝胜利的仪式。旗帜高高升起，《英格兰的牲畜》被唱响了好几遍，大家为那只壮烈牺牲的绵羊举行了肃穆的葬礼，在她的坟头栽种了几株山楂树。雪球在坟前发表了简短的讲话，强调所有动物必须随时准备为动物农场献身。
全体动物一致同意设立军功章制度，并授予雪球和拳击手“一等动物英雄”勋章。这种勋章是铜牌（其实是旧的黄铜马饰，在马具室找到的），要在礼拜天和节假日佩戴。还有“二等动物英雄”勋章，这个被追授给那只牺牲的绵羊。
大家热烈地讨论这场战役应该叫什么名字。它最终被命名为牛棚大战，因为伏击敌人的攻势正是从牛棚发动的。琼斯先生的枪在烂泥里被找到了，大家都知道主楼里还有不少弹药。他们决定把枪竖起来贴着旗杆摆好，把它当作礼炮，每年开火两次：一次在十月十二日，那是牛棚大战纪念日；一次在仲夏节，那是造反纪念日。