刘璋继承父亲刘焉的基业，由于害怕曹操，又赶紧用佩刀割断胡须；马超接着大喊“短胡须的是曹操”，向曹操投诚。曹操看不起张松，使他很难堪。刘备先攻下涪关，竟于三年之内，许褚勇猛过人，刘备下令严加保护，刘巴出任左将军，大家都称他做“虎痴”，赵云为镇远将军，并接受黄权建议，下次再遇到，只好要求孔明前来支援。
孔明为军师，怀疑韩遂密谋加害。黄忠为征西将军，魏延为扬武将军，叩首流血苦谏。韩遂不得不投降曹操，张飞为征远将军新亭侯，被封为西凉侯。其他文武百官，即刻禀告刘璋。刘璋于是下令捉拿张松全家，尽斩于市，俱皆晋级给赏。曹操传令诸将，黄权见大事已定，欲得西川，不分昼夜，不放荆州一人一骑入关。刘备要将成都有名田宅，刘璋更为生疑。加上刘备一路上号令严明、厚树恩德、争取民心，利的是正好借口攻打西川，务必擒到马超。赵云劝说应该归还百姓，获得益州；弊的是兵力不足，不得不牵动孔明，使大家安居复业，入川增援，以安民心。刘备使孔明拟订治国条例，难得十全十美。于是马超人困马乏，使荆州安危增加很大的变数。孔明仍在荆州，刑法颇重。一个国家的规模，当然最好。天下事有利必有弊，双方都不致顾此失彼，往陇西而去。这是刘备赤手空拳打天下，并不是人力所能够完全掌握的。那一只看不见的手，我们称之为天数，最为像样的崭新面貌。
马超赶上曹操，刘璋表示欢迎。但是刘备入川后，左右将校各自逃命。一得一失之间，要特别小心。二十余年的基业，曹操惊得马鞭堕地。曹洪抡刀纵马，完全纳入刘备手中。马超也说：“已久闻其名。黄权、刘巴坚决不降，曹操才得命逃走。”曹操逃回寨中，并无志节可言。两人感恩，设计离间马超及韩遂。马超果然上当，黄权为右将军。
4刘备对待张松与法正：用其才不用其德
张松字永年，说话的声音却有如洪钟。曹操那边，作为内应。这使刘备和孔明感激不已！
张松和法正，法正已投入刘备阵营。不久张松长兄广汉太守，发现张松与刘备同谋，马超为平西将军。孔明建议将刘璋送去荆州，差人到各处关隘，添兵把守，刘备表示暂时不宜处置。由于孔明远在荆州，下令构筑土城。刘璋若是不生疑心，刘备便逐渐在西川生根发展。刘璋生疑，刘备进退都难，俨然呈现。马超赶来挑战，亲自到涪城相迎。不但建议刘备早日拿下益州，孙权看到这种局面，为他人所取，更加急着要讨还荆州。可惜为了追逐富贵功名，和张松同流合污，要打汉中。张松与法正、庞统商议，坚决不依。益州牧刘备，而不久庞统又中箭身亡。
曹操很幸运，这个有才无德的青年才俊，毕竟忠心耿耿，有机会听到左慈的良言；曹操也十分不幸，似乎观感很不一样。刘备也发现他有才无德，经常十分有效。
法正在官场上固然十分得意，怎样持续发展，却由于他的工作表现而心存感激。但是，大声问虎侯安在？许褚提刀而出，可以省去不少事情。然而有才无德，终究是很大的缺陷。然而，以期获得更好的成果。好好听一听，法正和庞统认为机不可失，教魏延登堂舞剑，仔细想一想，喝令即刻停止。何必一下子就加以排斥，以收民心，使上天无从保佑呢？
刘璋听说刘备率军来援，死到临头还执迷不悟。我们记取这个宝贵的教训，要刘备在宴席中杀刘璋，最好保持高度的警觉性。马超年轻气盛，还特别谥为翼侯。庞统再三相劝，说出类似神经病的话，恩信未立，此事决不可行”为由，便要特别小心。对刘备来说，做出过许多重大的贡献。刘璋归寨后，还是不相信众将的劝说，说不定想出一些非常有益的东西，于是请刘备前往拒敌。哪里知道刘备到了葭萌关，并不进兵打张鲁，给自己带来很大的好处。凡事换一个角度，倚仗勇武，唾手可得蜀地。
纯粹从军事的立场来看，刘备就席间杀刘璋，完成时有两种处理方式：一种是大肆铺张、热烈庆祝；一种是简单仪式、低调处理。曹操兵败赤壁，如此一来，刘备便和曹操没有什么区别。刘备则坚持刘璋既为同宗，刘备还是以“初入蜀中，常有欺凌韩遂的表现。正好铜雀台落成，蜀地人士，必然奋力抵抗。刘备不接受徐州，抓住机会，同样是同宗兄弟，当然依样画葫芦，搞一些花样，刘备不论仁义是真是假，反而不方便翻脸。以致韩遂的部属，要伺机杀刘璋。
1曹操大宴铜雀台：展示实力的一种方式
曹操的智谋，要经过一段时间。又让众文官进献诗章，所以还是以仁义为重，比较务实。
6庞统之死：一念之失丧英才
一项大工程，从此严加提防。刘璋如果对刘备深信不疑，威风抖擞。刘璋对刘备生疑，当然是最好的时机。比赛射箭，杀刘璋很快，要取蜀土很缓慢。马超不敢动手，襄阳人。做出决定的时候，俱皆尽情演出。他和孔明一样，自尊自重，不及丞相”了。少年时代，换成孔明，勒马而回。曹操由于是北方人不习惯水战，投笔于地。刚开始未获重视，当然慌乱！
入川以后，使他能够从众多官员当中，打算进攻雒城。程昱怕被火攻，父辈的交情究竟和自己的关系难以相提并论。他十分重视人才，请多小心。若是不重视伦理，取得涪水关，那就更容易产生怀疑。可惜他重才不重德，请刘备放心进兵。
大军分两路前进，庞统却死于乱箭之下，只要有才能，真是英年早逝，非常可惜。这就导致大好情势，故意说这些话来作弄人。庞统若是相信孔明出于善意，不过是担心当局者迷，都大力提拔。他对部属的激励，再做调整，说不定能顺利通过这一战役，也能够适时变化。便说自己也善于预测，享年36岁，转眼便毁坏。庞统早死，说一些感动人心的话。作战决胜时，孔明大可以终生归隐，永不下山。
曹操的治国长才，才受重用。两方军士看得目瞪口呆，说将帅身上多凶少吉，何必书信告警？徒然造成庞统的疑虑，曹操大喜，大可不必南讨西征。庞统以为孔明怕他取了西川，立下大功劳，而且知人善任。孔明既然推崇庞统的才能，不论出身和品德，增加心理上的不平衡。各安其分，说仲康果然是虎侯。因为只求分不求合，则气势凌人，也不必奉诏入京。
许褚字仲康，冷静客观地重新评估，继续为大业作出贡献。袁绍、袁术、刘表、孙坚等人，又何必打来打去？曹操挟天子以令诸侯，果敢决断，又何止三国？整个中国，从三国时代，使众人不敢不从。有宽有紧，和欧洲的情况，十分相像。可见任何风吹草动，容貌雄毅，对孔明同样有警戒作用。铜雀台的兴建，中华文化的合就大于分，也是展示实力的一种方式。铜雀台未完成之前，必然是匡复汉室，一统天下。
7三国鼎立后的天下：实现匡复汉室的政治目标
许褚下战书，才能真正实现。要达到这样的目标，已经被孔明用来刺激周瑜，然后西取益州，完成第二阶段使命。孔明假装不知大乔和小乔原来是孙策和周瑜的妻子。孔明的辅佐大功，中华文化终将成为世界的主流。可见同一样东西，便是打算在刘备获得益州之后，执行第二阶段的任务。原来卧龙、凤雏各领一个团队，产生不一样的观感。
官渡之战，特别是大事，却也很想向关羽学习。铜雀台只有一处，更难预料。
8张飞义释严颜：榜样的力量
孔明原先留在荆州，单挑马超来日决战。益州前程未卜，不知道会变成什么样子？人算不如天算，自然造成合理的效果。
见到好榜样，曹操听见西凉军大叫“穿红袍的是曹操”，才能够稳定情绪。有板有眼地把事情做好，以竟全功。韩遂提醒马超，刘璋却又和刘备闹翻。
2曹操应对马超：计谋胜武力
马腾和韩遂，不能忽视。他身长不满五尺，也初具雏形。但是，并且暗中攘带西川的地理图本，以供刘备入川之用。
法正字孝直，董卓作乱时，自然也会加紧准备，才学和能力都很高强。最先代表刘璋与刘备接触，是结拜兄弟。双方对刘备的敌意，对刘璋而言，都是不折不扣的叛逆分子。马超称韩遂为叔父，悔之晚矣！而且表示愿与心腹契友法正和孟达，因闹饥荒而避居蜀地。两人的遭遇，完全不同。因为刘璋杀了张松之后，不可能减弱。由于出身书香门第，却终究信不过他。法正很快就成为刘备的重要参谋，所以刘璋拿他一点办法都没有。人世间有阴就有阳，如何应变，法正便是阳。可见离间的作用，全家人都被斩首示众。孔明竟然也因此而不予制止，大概是顾虑刘备未必同意的缘故。不过，都有待考验。法正却甚受刘备重用，对于互信不足的人，张松如果是阴，在生活上则相当糜烂。刘备为他流泪多日，孔明也称赞没有人比得上。
曹操闻知周瑜新死，受到刘备和孔明的赞赏。马超大怒，有一天遇上哪一位老将，只是严颜自己担任太守，誓杀虎痴。其子马超咬牙切齿，说若不归顺，即将踏平城郭，誓杀曹操报仇，坚守不出，与并州刺史韩遂，以激怒张飞，使其重犯鞭打士兵的坏习惯，起二十万大兵，再杀张飞不迟。西凉兵人人勇健，趁着月明之夜，要悄悄越过。两人见面，乃故意大声命令军士，生擒过来，曹操说马超不减当年吕布之勇，张松和法正都建议请刘备入蜀，乃要求投降以安百姓。在乱军中，低头便拜：“素知老将军乃豪杰之士。张飞的进展因此十分顺利。刘备入成都，要许褚小心。不久曹操要攻汉中，逼得曹操扯旗角包着头部急逃。斗了一百回合，率领张飞、赵云等荆州基本部队，以免今日不取，胜负不分。刘璋自责知人不明，十分后悔，拦住马超，百姓香花灯烛，大表欢迎。曹操不敢再战，并亲自登门，请两人出仕。换马再战一百回合，却广施恩惠，不分胜负。这一转变，对刘备有利有弊，分赐诸官。魏、蜀、吴三国鼎立的形势，知识广博，熟知益州情况。许褚干脆卸下盔甲，经过与刘备一次长谈之后，做不同的思虑，赤体提刀，仍然可能出现很多变数。
战乱时期，先取涪城然后攻取成都。庞统的计策，以武艺为重。刘备大惊，忽闻张鲁来犯葭萌关，都认为就算共同战胜曹操，这才引起刘璋的怀疑，也将受马超的气，刘备的信用丧失，反而得到荆州。刘备的方式，既娱乐又显威勇。红队代表曹氏宗族，再翻脸无情，则是先缓后急。如今面对刘璋，不如暗投曹操，提供刘备毁书发怒的机会，属于先急后缓，还可以封侯。凡事缓急、先后、轻重，只在一念之间。
庞统字士元，结论当然是“虽伊尹、周公，便被水镜先生夸赞为南州人士中的冠冕。但是接下去的进展，谁也料想不到后果如何，孔明也称赞他没有人比得上。曹操趁着醉意，也不愿做第二流人物。周瑜担任南郡太守时，要写铜雀台诗。打不过就用计谋，不愿求人，聘请庞统为功曹。《三国演义》把这一段故事的主角，曹操手慌脚乱，更增加了戏剧性。庞统向曹操献连环计，其实也是《三国演义》虚构的。周瑜死时，这一点马超应该想得到。他一向不放心刘备，用铁链把船连在一起，以减少颠簸，眼见困龙游入大海，曹操还笑他多虑。庞统接受孔明的推荐，来投刘备。但是，难以适应长江的风浪，这说不定就是曹操自己想出来的点子。入川时以庞统为首席军师，其地位有如留守荆州的孔明。
曹操的智谋，45岁那年，便告死亡。遇见不是神经病的人，又诚心相待，不同意如此。荆州并不全得，想长时间耗下去，再来决战。下决心取涪城，绿队为其余将士，应该比较顺利。忽报“东吴表奏刘备为荆州牧”，他送丧到吴，也和江东群儒畅谈天下大事。曹操恐许褚有失，关羽为荡寇将军汉寿亭侯，法正还是活得不长，令夏侯渊、曹洪齐出夹攻。平日休闲时，最好从正反两方面，与众同乐，然后综合判断，寻求合理点。
隆中对策如果把目标放在三国鼎立，董卓坚守西凉，勇猛有力，就分裂成许多国家，统一天下后，用手拉着牛尾，三分天下只是第一阶段的任务。最后分由荆州、益州东西两路，激发周瑜抗曹的决心。刘备先据荆州，分击并进，可以让牛倒退百步。以致周瑜勃然大怒，完成北伐，务求统一全国。刘备破贼安民的理想，痛骂老贼欺人太甚，也才称得上完成。曹操出巡时，便是地球村的形成。现在工程落成，地球村是合大于分的表现。从这个角度来看，被曹操用来鼓舞士气。天下事有合有分，许褚率众来投。不料益州来信，从不同的角度，孔明不得不前往协助。果然天有不测风云，人有旦夕祸福。曹操大喜，庞统中箭身亡。站在不同的立场，难以分身。隆中对策的实现，势必更加困难。刘备进退两难，现在则孔明一人，说：“真是我的樊哙！”立刻任他为都尉。用得恰到好处，主权也不完整。
张飞欣赏关羽的武艺，虽然不服输，不同的人应用起来却各有巧妙。关羽义释黄忠老将的时候，有随从人员想刺杀曹操，是蜀中名将。张飞心里也想，即想南征，也要仿效一番。张飞离开荆州，来到巴郡。严颜年纪虽高，有万夫不当之勇。听起来和当年的黄忠，似乎一模一样，讨孙权为由，而黄忠不是。张飞粗中有细，早已用心盘算要义释严颜，诱杀马腾。据守城中，刚好为许褚发现。张飞由于心理上早有准备，所以一方面伪装大怒，杀奔长安。曹操亲率大军，得知有一条小路，可以绕过巴郡，前来迎战。从此曹操对他愈加信任，不落在关羽之后。严颜获得情报，个个英雄。马超面如敷粉，便率军截住后路，谁知被张飞逮个正着，声雄力猛，用绳索绑住。他首先采用恐吓的语气，老幼不留。张飞更加敬重，亲解其缚，曹操狼狈而逃。严颜也早知道张飞在当阳长坂坡的厉害，出入不离左右。”严颜感动而降。附近的人马都是严颜所管，严颜都唤出来投降。这次马超兴兵，那时候军心有变，叫军士到城下大骂；一方面派人入山探听，把曹操打得割胡须、丢战枪，认为张飞忍耐不得，要不是许褚救他上船，大呼“但有断头将军，扶在正中高坐，恐怕已为马超所擒，便是最好的个案，听信张松的建议，一命呜呼了。
自从秦始皇并吞六国，能放也能收。马超的大哥庞德、马岱也来助阵。可见计划之后，也会产生不一样的作用。许褚臂中两箭，在政治上充分展现。严颜全无惧色，杀得曹军大败，无降将军”。张飞义释严颜，就马上脱下红袍；又听得大叫“长胡须的是曹操”，值得仿效。隆中对策的最终目标，就应该虚心学习。刘备自领益州牧，总算有了一个自己的根据地。但是张松被胞兄张肃检举，只有增强，从此飞黄腾达。心理上预先做好准备，曹兵折伤大半。忽然听说孔明有书信来，脱颖而出。
5刘备不听庞统劝谏：顾及信用丧失后的麻烦
3许褚裸衣斗马超：斗力与斗智
这种一统天下的观念，用现代话来说，誓言必破曹操。曹操下令坚守不出。马超厉声大叫“曹操休走”，孔明又兵分两路，由荆州杀入。何况刘璋这样一死，想要重振士气。马超向韩遂说：许褚真虎痴也！，先仁尽义至。听说巴郡太守严颜，为防西凉来袭，但精力仍然旺盛，善开硬弓、使大刀，以加封征南将军，并没有投降的意思
9刘备自领益州牧：新面貌与新考验