1918年11月11日，第一次世界大战结束。
德国代表，在法国北部康培思列车车厢里签字投降。
1918年11月13日，北京东单。
万民欢呼，把克林德碑推倒。
卡佳、胡天禄、龙小宝乘火车到达柏林……
柏林，汉斯夫人和卡佳拥抱。
司机卡尔和龙小宝拥抱。
胡天禄把汉斯的小女儿抱起来，欢呼着：“战争结束了！”
汉斯的小女儿依莎贝尔也欢呼起来：“和平万岁！”
汉斯夫人：“和平要万岁，只有靠斗争，你说是吗，依莎贝尔？”
依莎贝尔：“是的，妈妈。”
街上传来猛烈的枪声，接着是一片欢呼：“霍亨索伦皇朝被推翻了！”“革命万岁！”
1918年11月，德国爆发了革命。
汉斯夫人和小女儿、卡佳、龙小宝、胡天禄等在欢呼的人群中喊着、跳着。
忽然一阵骚动，响起一片怒吼声：“杀人犯！”“抓住他！”
化了装的舒伦堡将军被司机卡尔紧紧抓住了。
柏林。化工厂。
愤怒的人群高呼口号：“绞死他！”
“枪毙！”
舒伦堡将军低着头，站在高台阶上，不时向人们投以仇视的目光。
汉斯夫人：“同志们！今天，我们要以革命的名义，审判这个杀人犯！”
司机卡尔：“毒气是不是你制造的？”
舒伦堡冷冷一笑：“我会造毒气？只有科学家……”
汉斯夫人：“科学家发明了毒气，可你们却把科学家的发明变成了化学武器。”
舒伦堡：“不，科学家哈柏不仅发明了毒气，而且亲自担任秘密制造毒气的军工局局长。”
汉斯夫人：“那是哈柏的事，我们现在审判的是你！你作为德军最高统帅部的成员，从1914年起就负责秘密研制化学武器，并亲自到前线指挥毒气部队。”
舒伦堡：“英国、法国也在前线放毒气！”
汉斯夫人：“德国，也就是你，首先使用了化学武器，是不是？”
舒伦堡点头。
汉斯夫人：“在第一次世界大战中，有将近一百三十万人受到毒气的伤害，其中九万人死亡，八十万人成了残废。为了试验毒气，你们秘密绑架、杀害了我丈夫汉斯和她(指卡佳)丈夫胡天福，还有许多人都成了毒气试验的牺牲品。你说，这是不是事实？”
舒伦堡点头。
汉斯夫人：“这是不是犯罪？”
舒伦堡沉默。
人们怒吼：“绞死他！”
“杀死他！”
汉斯夫人：“刚刚在革命烈火中诞生的德国共产党，要求组成人民法庭，公开审判德国帝国主义发动战争、摧残人类的滔天罪行！”
人们欢呼：“革命万岁！”
“德国共产党万岁！”
“我们要和平，不要战争！”
晚。汉斯家。
卡佳和汉斯夫人紧紧拥抱，终于忍不住哭了。
依莎贝尔也哭着喊：“妈妈，妈妈！……”
汉斯夫人、卡佳拥抱着她。
胡天禄、司机卡尔默默地站在窗前。
龙小宝和汉斯儿子乌布里希走了进来。
汉斯夫人悄悄地擦干眼泪。
龙小宝：“卡佳，我决定留下来，在柏林大学化学系。”
卡佳：“联系好了？”
龙小宝：“是的，乌布里希帮我安排了一切。”
卡佳：“天禄，你也留下？”
胡天禄：“不，我跟你一起回俄国。”
龙小宝：“德国科学发达。”
胡天禄：“可一想起我哥哥……我受不了……”
卡佳：“在柏林，一天我也受不了。”
龙小宝：“那好，你们回俄国去。什么时候动身？”
卡佳：“马上！”
司机卡尔：“还有一个小时，火车就开了。”
汉斯夫人：“走！我们都去车站！”
两辆汽车在柏林大街上行驶。
一群示威者举着标语牌，喊着：“哈柏！杀人犯！可耻！哈柏，你下地狱去吧！”
车停了，汉斯夫人和卡佳下车，也和人们一起喊着：“哈柏，可耻！”
哈柏在家中，听着窗外的吼声，望着夫人的遗像，在胸前画着十字，痛苦地呜咽着：“啊，上帝，请饶恕我吧，饶恕我吧！……”
龙小宝、汉斯的儿子和胡天禄在月台上道别。
汉斯夫人、小女儿和卡佳紧紧拥抱。
胡天禄、卡佳登上火车。火车驶离月台。
汉斯夫人、小女儿等向他们挥手、飞吻。
胡天禄、卡佳回到俄罗斯，图拉。
卡佳的儿子阿辽沙喊着：“妈妈！妈妈！”奔向卡佳的怀抱。
胡天禄抱起阿辽沙，把他搂在怀里……
卡佳：“叫叔……叔！”
阿辽沙却喊着：“爸爸！爸爸！”
卡佳含着热泪，悄悄离开家，独自站在山坡上，倚在一棵白桦树旁，轻声唱起一首忧伤的俄罗斯民歌。
随着她的歌声，出现一组画面——
胡天福和她偎依在一起。
胡天福的老母亲躺在炕上。
婚礼，人们喊着：“苦啊！”她和胡天福亲吻。
灯下，胡天福埋头设计一种新型的机关枪。
胡天福拿着图纸和她吻别，走上死亡之路——去柏林的列车。
柏林，她在胡天福和汉斯的遗像前哭泣……
突然一阵枪响，打断了她的歌声。
卡佳奔回家，看见家中无人，大声喊着：“阿辽沙！天禄！天禄！你们在哪儿？”
一队哥萨克骑兵奔来。
卡佳拿着枪，躲在屋后，望着骑兵从眼前疾驰而过。
夜。卡佳来到瓦丽亚家，一看胡天禄正抱着熟睡的阿辽沙，惊喜地叫了起来：“天禄！天禄！”她情不自禁地拥抱着胡天禄，亲吻着他的头。
瓦丽亚走来：“卡佳！白匪军来了，我们到处找你！”
依万诺夫大步走进门：“卡佳，我们要马上转移！”
卡佳：“去哪儿？”
依万诺夫：“莫斯科。”
胡天禄：“我也去？”
依万诺夫：“当然！列宁同志早已交代，要你去莫斯科学习。”
胡天禄：“学航空？”
依万诺夫：“是的，我也学航空！”
早晨。依万诺夫、胡天禄等来到莫斯科，穿过红场，走进莫斯科工业学院的课堂。
黑板上，写着密密麻麻的俄文，并响起桑德尔教授的声音：“地球是人类的摇篮，但人类不能永远生活在摇篮里，他们不断争取着生存世界和空间，起初小心翼翼地穿出大气层，然后就征服整个太阳系。——齐奥尔科夫斯基”
三十三岁的失聪教员齐奥尔科夫斯基披着床单，冲出巴洛夫斯克中学的大门，迎着狂风在原野上奔跑。
大雪纷飞，齐奥尔科夫斯基在草原上放风筝。
夜。齐奥尔科夫斯基在计算，画火箭公式和草图，写着《用火箭推进装置探索宇宙》……
莫斯科工业学院课堂上，桑德尔教授站在黑板前讲述：“1898年，齐奥尔科夫斯基完成了这部著作，提出了计算火箭飞行速度的著名公式，为火箭和航天飞行奠定了理论基础！……有问题吗？”
依万诺夫举手：“请问，教授，这位伟大的科学家还活着吗？”
桑德尔：“当然还活着！他十岁那年，一场大病使他失聪，但他刻苦学习，聪明过人，如今成了世界著名的科学家……”
五十二岁的齐奥尔科夫斯基由桑德尔、依万诺夫、胡天禄等陪同，走进克里姆林宫列宁办公室。
列宁把一群农民送到门口，又和齐奥尔科夫斯基热烈握手：“欢迎您，教授！”
桑德尔向齐奥尔科夫斯基打手语，又向列宁说：“他是我的老师。”
列宁指着依万诺夫和胡天禄：“你又是他们的老师。好呀，好呀！我也要拜你为师呀，教授先生。”
教授笑着握列宁的手，然后又不停地打手势，桑德尔说：“教授说，见到你，他很高兴。他说，沙皇推翻了，人民当家了，科学就会受到重视和发展，人类飞往宇宙的梦想就会实现！”
列宁：“一定会实现，一定！很可惜，教授先生，我看不到这一天了！”
教授连连摇手，桑德尔说：“他说，不，不，他和你都能看到这一天的。他说他已经设想并论证了一种梯级或列车式火箭，就是多级火箭。”
电话铃响起。“啊，对不起！”列宁拿起电话，“嗯……是的！……十四个帝国主义国家，从四面八方向我们发动了猖狂的进攻，妄想把新生的苏维埃共和国扼杀在摇篮里，那是妄想，妄想！是的，是的！……社会主义革命的危急关头甚至是最危急的关头到了！紧急动员起来，保卫十月革命，保卫苏维埃！好，好，我马上就来和工人们见面！”
他放下电话：“对不起，教授，敌人向我们进攻，离莫斯科只有五十里了。关于您的火箭计划，我非常感兴趣，非常支持！可惜，人类暂时还只能生活在摇篮里，如像您说的要飞向宇宙，那就要等我们从摇篮里成长壮大，把那些威胁人类生存的魔鬼消灭，您说是吗，教授？”
教授点头，桑德尔一边重复着齐奥尔科夫斯基打的手势一边说：“他要求上前线！”
列宁连连摇手：“不不不，您是科学家，要专心研究科学。你(指依万诺夫)要离开课堂，走向战场了！”
胡天禄：“我也要拿起枪！”
列宁：“只有如此了。等打完仗，仍然要去学习航空。”
桑德尔：“列宁同志，我也要参加红军！”
列宁又摇手：“不，你要和教授一起，研究火箭如何上天，人类如何才能在地球这个摇篮里长大，插上翅膀飞出去，好吗？”
桑德尔点头。
列宁和教授紧紧握手。