列宁：“不，等我能走路，我去看望他。卡佳，请你转告他：科学研究需要时间，要珍惜每一分钟。”
卡佳：“一定转告！”
列宁：“据说，第一次世界大战，有十几万华工到俄国来，其中不少人参加了红军，为保卫苏维埃英勇作战，流血牺牲。你是驻俄华工联合会的领导人之一，请你代我向他们表示感谢和敬意！”
胡天禄：“谢谢，谢谢您的教导。”
列宁：“见到你，我就想起孙中山。他是一个伟大的革命家，一个伟大的人。可惜，至今我还没有能见到他，这恐怕是我一生中最大的遗憾了！”
说到这里，列宁的眼睛闭上了。
哀乐声起。
1924年1月21日，列宁逝世，享年五十四岁。
红场，寒风刺骨，只见悼念列宁的人们在狂风暴雪中影影绰绰，缓缓而行。
红鹰团的战旗在风雪中飘扬。依万诺夫拉着儿子的手，胡天禄和成群的中国红军战士穿着军大衣，在默默地走着，走着。
在列宁的遗像前，齐奥尔科夫斯基虔诚地画着十字。
在哀乐声中，孙中山在列宁遗像前低头默哀，参加中国国民党第一次全国代表大会的全体代表低头默哀，其中有毛泽东、蒋介石……
孙中山亲笔书写：“国友人师列宁同志千古 孙文敬挽”
在追悼列宁逝世大会上，孙中山沉痛地宣读悼词：“茫茫五洲，芸芸众生。谁是为人民造福的杰出领袖？世界历史上从古到今，出现了成百上千的学者，他们却只有言论和理想，却不能见诸实践！只有你，才是人民大众的真正领袖，把自己的言论，变成了现实，建立了新的国家。你给我们指出了共同斗争的道路。我们早已仰望你的提挈了。你遭过千恨，我也遭过百危，只希望我和你同道前进。敌人对我们的合作是反对的，人民却很高兴。我们虽然相距万里之远，精神却是相通的。你虽然长眠地下，但是，伟大的你，将永远活在被压迫人民的心里！……”
随着他的声音出现一组画面——
世界各国革命者沉痛追悼列宁逝世：苏联、英国、法国、美国、日本等，其中也有中国留学生周恩来、蔡和森、李富春、邓小平、聂荣臻等，参加追悼会的有宋庆龄、毛泽东、蒋介石、张东海、苏联顾问依万诺夫和夫人瓦丽亚等。
晚。巴黎。戈德弗鲁瓦街17号。
人们在列宁遗像前默哀。
张学民掩面而泣。
周恩来深沉地说：“列宁去世了，但他的思想是永存的！”
张学民抹去眼泪：“我是共产党员，要我参加国民党，我不干！”
聂荣臻：“为什么？”
张学民：“国民党是什么人？是我们的敌人！”
邓小平：“我给你念一段《赤光的宣言》：‘我们所认定的唯一目标是：反军阀政府的国民联合，反帝国主义的国际联合。……我们是要以科学方法，综合而条理出各种事实来证明我们的主张无误’。……”
张学民：“参加国民党就是错误！是阶级妥协！”
周恩来：“不，你错了。1918年，强大的德国兵临城下，列宁说，绝不能同战争开玩笑，不管德国的条件多么苛刻，必须立刻接受，任何别的决定就等于宣判苏维埃政权的死刑。《布列斯特和约》签订了，你能说这是‘阶级妥协’吗？1921年，列宁又实行了新经济政策，允许资本主义存在，你能说这是‘阶级妥协’吗？”
邓小平：“学民兄，你参加过十月革命，见到过列宁，是我们的老大哥，应该懂得列宁的思想。”
张学民：“列宁思想的核心就是：世界无产阶级革命！”
聂荣臻：“你是学航空的，大概以为革命就像开飞机，一下子就能飞到目的地！”
他的这句玩笑话，引起了哄堂大笑。
性格暴躁的张学民霍地站起：“笑什么？”
周恩来缓和地：“学民兄，请坐下，坐下。今天我们要讨论一下，谁想去莫斯科东方大学学习？”
人们纷纷举手：“我报名！”
“我去！”
“我也去！”
周恩来：“学民兄，你是不是教他们学点俄语？”
张学民：“不，我要和你一起回国！”
邓小平调皮地说：“开飞机？”
张学民被逗笑了，给了他一拳：“你这个调皮鬼！”
广州。张东海带着蒋介石来到孙中山寓所。
蒋介石立正敬礼：“报告，大元帅，学生奉命来到！”
孙中山：“啊，请坐。你到苏联考察了三个月，观感如何？”
蒋介石：“正如先生所说，谁是我们的良友、谁是我们的敌人，到苏联一看，这个问题就十分明了。”
孙中山：“印象最深的是什么？”
蒋介石：“着重在军事方面，苏联武器研究之进步，科学技术之发达，可与欧洲各国相媲美，我们中国实在太落后了！”
孙中山：“政治方面呢？”
蒋介石：“革命精神高涨，人民团结一心。”
孙中山：“听说你想加入苏联共产党？”
蒋介石：“这……是的，先生说我们要以俄为师，所以我想……干脆加入苏联共产党！”
孙中山哈哈大笑：“你是中国人，为什么不想加入中国共产党呢？”
蒋介石：“这……学生对他们还不太了解。”
孙中山：“你不知道？你没有读过他们的文章？他们是五四运动的旗手，后来又创建了中国共产党，了不起啊！”
深夜。张东海在值班室埋头读书。
蒋介石悄悄走来。
张东海：“谈得怎么样？”
蒋介石：“很好，先生开始对我有点误解。”
张东海：“什么误解？”
蒋介石：“说我想加入苏联共产党，看不起中国共产党。先生一再说，要以俄为师嘛！”
张东海：“你到苏联去考察了这么长时间，到底是什么感想？”
蒋介石：“东海，我只有跟你才敢讲真话。”
张东海：“为什么？”
蒋介石：“你跟随先生比我还早，留过洋，有本事。这么多年，和先生共患难，默默无闻，不求升官发财，只想精忠报国，实在令人敬佩！”
张东海：“那你就跟我讲讲真心话吧！”
蒋介石：“你能保证不向外人讲？”
张东海：“怎么？还要我对天发誓？”
蒋介石：“不不不，我当然相信你啰！”
张东海拿出酒，倒了一杯：“四川家乡的酒，来一杯！”
蒋介石：“不不不，小弟不会喝。”
张东海：“可今天这杯酒，小兄弟，你一定得喝！”
蒋介石：“好吧，你比我年长四岁，为我们哥儿俩的生死之交！”
张东海：“来，为你，大元帅府参谋长，又要高升，干杯！”
蒋介石和张东海干杯。
蒋介石：“老兄，我跟你讲真心话。去苏联一看，我的革命理想和信心完全消失。国民党联俄联共，虽然可对抗西方殖民主义于一时，但绝不能达到国家独立自由的目的，甚至苏俄对于中国比西方更加危险！”
张东海惊讶道：“是吗？”
广州。大礼堂。孙中山在发表演讲：“今天的革命，非学俄国不可，非联合共产党不可！有人问：为什么需要共产党加入国民党？我说：国民党正在堕落中死亡，因此要救活它，就需要新血液。中国革命所以迟迟不能成功的原因，就是没有自己的革命武装，没有广大人民为基础。现在，为了革命，我下决心改组国民党，建立自己的革命武装。在苏联和中国共产党的帮助下，黄埔军官学校已经成立了！”
人们热烈鼓掌。
孙中山：“可是，有人反对改组国民党，抗拒联俄、联共、扶助农工三大政策，或者表面拥护，暗中反对。”
有人高呼口号：“我反对！”
场内一阵骚动，人们喊着：“滚！”
“滚出去！”几个在会场捣乱的人被赶出去了。
蒋介石和张东海互相看了一眼。
等会场安静下来，孙中山继续说：“那些反对者，不是出于敌人破坏的行为，就是属于毫无意识的疑虑，糊涂！糊涂！我活了五十八岁，从十二岁到二十六岁，受的是西方资本主义教育。所以，我也不止一次糊涂过。经过三十年的痛苦失败，现在，我终于清醒过来了！我衷心敬佩和感谢列宁——他是革命的大圣人，在我糊涂的时候给了我启发。我也衷心感谢和欢迎中国共产党，在我最困难的时候，给了我支持和帮助。”
全场鼓掌。
孙中山：“当然，我们也要向西方学习，学习西方的科学和长处。外国的长处是科学，他们用了两三百年的工夫，去研究和发明，到了近五十年来，才算是十分进步。现在我们知道了跟上世界的潮流，去学外国的长处，必学得比外国还要好，所谓‘后来者居上’。我反对跟在欧美后边，步他们的后尘，也不同意照本抄誊。学科学，迎头赶上去，就可以减少两百多年的光阴。一个最好的方法，就是到外国去学习。从1900年至今，大概已经有几万名留学生，在欧美和日本学习。这几年，又有大批留学生到苏联留学。几十年来，留学生把科学的种子带回国，辛勤地耕耘在中国土地上。但是，不推翻帝国主义的压迫，不消灭封建地主的剥削，不实行全国和平与统一，科学就不能发达，生产也就不能发展。总而言之，科学救不了国，只有革命才能救国！”
全场起立、欢呼：“革命万岁！”
“孙中山先生万岁！”
毛泽东、蒋介石也在鼓掌。忽然，他们互相看着对方，那目光仿佛是初次相遇，继而微微地一笑……