孟获回到山城，就召来诸洞蛮将，像上次一样大话连篇：“又到孔明那里转了一圈！因为我是不死之身，即使被绑在那里，他也无法杀我。刀砍上来，我一口咬断刀刃，横冲直撞，冲出了蜀军营地。这种雕虫小技，对我来说，不费吹灰之力。”
孟获的谎话把单纯的蛮将骗得佩服之至，他继续说道：“如果换了别人，今天休想活着回来。董荼那与阿会喃这两个叛徒，你们立刻分头去把他们的首级取来！”
第二天晚上，蛮将们分成几路走出土城，悄悄埋伏下来。白天他们已经派人假冒孔明密使，约董荼那与阿会喃前来会面。
二人不知中计，离开自己洞中，翻山越岭朝泸水走来。走到半路，忽然角笛暗号响起，埋伏在周围的蛮将一拥而上，杀了董荼那与阿会喃，割下两颗人头，把尸体踢下山涧，又像一群野狼似的朝土城奔了回去。
孟获指着人头大声喝道：“看到了吧？这就是出卖我的下场！”
泄下心头之恨，孟获大摆酒席，与众蛮将欢宴直至天明。
一觉醒来，孟获说道：“到底谁是英雄，就看今天。我定要杀败蜀军，吃孔明的肉，喝孔明的血。你们谁不怕死，就跟我来！”
刹那间铃笛齐响，鼓声震天，一听要出阵，土城中的蛮将无不两眼泛红，气势汹汹。
“出发！”一声令下，蛮将们各自领着人马，跟着孟获冲出土城。
孟获率军朝夹山羊肠急进，他首先想要歼灭的，就是占领此处的马岱。岂知到了夹山羊肠一看，不见蜀军一个人影。
“蜀军到什么地方去了？”问了当地人才知道，前天夜里，蜀军突然渡河，已全部退到泸水北岸。
“唉，晚来一步！”孟获只好带着蛮军败兴而归。回到土城，却见弟弟孟优也在城中，原来他是听到哥哥正在苦战，特地远从南方银坑山带了两万人马前来助战的。
蛮人兄弟之间颇讲情义，且感情更比中原人外露。孟获高兴地与弟弟畅叙别情，二人脸颊相贴，紧紧拥抱在一起。当日兄弟二人对酌至夜半，拟定一计。
第二天，孟优选出百余名部下，披戴鸟毛，穿上南蛮染布衣衫，渡过泸水，来到敌人阵地。
船到对岸登陆时，只见一个个蛮兵赤脚套着兽骨足环，腕上戴着鱼眼贝壳手链，露出半身古铜色的皮肤，红发碧眼，插着孔雀毛、极乐鸟毛的头饰，五光十色，令人眼花缭乱。
百余蛮兵捧着大批金珠、麝香、象牙、犀角，跟着孟优，向孔明中军慢慢走去。
蛮兵队伍不久就来到营门附近，只听瞭望台上鼓角齐鸣，一彪蜀军应声挡住他们去路，为首大将喝道：“且慢！你等来此地做什么？”
此将不是别人，正是昨日让孟获扑空的马岱。
孟优拜伏在地，故意战战兢兢地说道：“我是孟获之弟孟优，是代哥哥正式前来投降的。”
“等在此地！”马岱转回营中，前去禀报。
孔明正与诸将商议，听到此报，向身旁的马谡微微一笑，问道：“你可知其来意？”
马谡点头应了一声，顾忌周围人多，只轻声说道：“不敢明言。”遂拿笔写在纸上，悄悄递给孔明。
孔明读毕，一拍膝盖，笑道：“好！你之所见，与我不谋而合。三擒孟获，看来在此一举。”
遂将赵云召到身边，面授机宜，又命魏延、王平、马忠、关索等将各带人马，依计而行。
“立刻就去！”诸将领命，各自匆匆按孔明所令前去行事。
孔明然后才将孟优召进帐来，故意诧异地问他，为何突然前来投降。
孟优倒地便拜，“人称哥哥孟获是南蛮国中最为倔犟之人，虽然两次被俘，受丞相恩赦保住一命，却仍欲抗拒，催我发兵前来相助。各洞首领与国中百姓尽皆反对，恳请他迷途知返，恭顺侍奉大蜀皇帝。哥哥终于感悟丞相威德，但自惭形秽，无颜来见丞相，故令我先代他来求丞相接受降服。”
孟优为南蛮国中难得一见的能辩之人，说得言之谆谆，眼泪汪汪，所带百余蛮兵，更将各种奉物堆积如山。
孟优接着说道：“哥哥孟获已回银坑山宫殿，收拾宝物，欲牛背马驮，献于天子，不日便来投降。”
听他说完缘由，孔明方露出喜色，欢迎其归顺。又细看奉物，得意之情溢于言表。命人重新设席，摆起酒宴，以成都美酒、四川佳肴款待孟优与手下蛮兵。
酒宴从午后开始，到了黄昏，奏起音乐，蜀兵纷纷跳舞助兴。及至更深，南国之夜暖风轻拂，繁星闪烁，主宾欢喜不尽。
这天夜里，万余蛮夷精兵从上游渡过泸水，犹如狡猾的野兽，穿越山谷，潜过森林，借着营中烛光，从背后一步一步悄悄逼近蜀军兵营。
他们手持硫黄、焰硝、兽油、枯柴之类点火物，孟获见时辰已到，一跃而起，挥手示意前进，“那里便是孔明中军，不要让他跑了！”
蛮军饿虎般向前扑去，孟获冲进蜀营一看，灯火通明，煌若白昼，却不见一人前来迎战，只看到地上躺满了醉倒的士兵。
仔细一看，醉倒在地的全是孟优手下，孟优也躺在酒席中痛苦翻滚。他看到哥哥进来，用手指指自己嘴巴。
“你怎么了？”
孟获抱起弟弟，孟优却说不出话来。正是设计暗算人，却被人暗算了。百余名孟优的手下，一个不漏，全部被灌了毒酒。
“糟糕！”孟获带来的蛮兵此时毫不知情，从四面八方投来焰硝、油壶，正在全力进行火攻。孟获抱着孟优，奋力跳到帐外，大声叫道：“住手！住手！停止火攻！里面的弟兄要被烧死了！我是孟获，让我过去！”
就在此时，火焰中冲出蜀军大将魏延，大声喝道：“要过便从我这里过！”
战鼓隆隆，大批蜀兵挺枪紧逼上来。孟获忙转身向后逃跑，哪知赵云领兵正等在那里。
“孟获，你天命已尽！”赵云边喊边追，孟获不得不扔下弟弟，只身一人向泸水上游逃去。
只见河边有条蛮船，载着二三十个蛮兵。孟获早已跑得上气不接下气，飞身跳上船去，命令道：“听着，马上渡河！”
话音未落，船上士兵从前后朝着孟获猛扑上来，“逮到了！”
“别胡闹！我是孟获！”船上蛮兵听也不听，只顾把他绑得严严实实。
“蠢货！我们奉马岱将军之命，在此等你多时了，跟我们去见丞相吧！”说着，把孟获扛上了岸。
当夜，孔明中军营里关满俘虏，除十名负隅顽抗者外，一律不杀，或稍加惩戒，赏酒惠物，全部放回。
幕僚们最后问道：“孟获如何处置？”
孔明悠然在孟获面前坐下，揶揄道：“你又来啦？孟获。”
孟获已有两次被俘经验，心里似乎颇得要领。他愤然大声叫道：“今夜失败，都是因为我那愚蠢的弟弟贪杯，才坏了我的计划，这不能算我输给你！”
“这次战场上你虽未败在哪位大将手下，但跳上小船，自投罗网，难道不是中了我的计策，成为我的手下败将？”
“那是我失策。”孟获不得不点头承认，但仍然不服输，“谁在暗处都难免会被石头绊倒。”
孔明收起笑脸，正色问道：“你已三次被我生俘，我要按照约定将你斩首，你还有何话好说？”
“且慢！请刀下留人！”一看真的死到临头，孟获慌得一改前两次的骄横之态，乞求道，“请再放我一次。”
“凡事不能无限，我的仁义亦不例外。”
“只求丞相再放这一次。”
“这次放你回去，又想如何？”
“痛痛快快再战一场。”
“若再被生俘呢？”
“甘愿被丞相砍头。”
“哈哈哈……”孔明大笑，随即拔出佩剑，将其身上绳索斩断。
“孟获，下次好生研读兵书，排好兵阵，然后来战，以免后悔不及……对了，你弟弟呢？”
“啊？弟弟？”
“骨肉性命都置之不理，你身为蛮王，如何服众？”
“我从火中救他出来，途中失散，生死不知。”
孔明吩咐左右：“来人！带孟优！”
几个手下应声将一名蛮将押了上来。孟获一见，冲上去破口骂道：“混蛋！你平日嗜酒倒也罢了，怎会蠢得竟连敌人毒酒也拿来灌进肚里？”
孔明笑着拉开二人，“先则作茧自缚，继而兄弟萧墙，兵书上可无此战法。你们还是一起回去，准备停当，再来进攻吧。”
二人拜谢而去，借船渡过泸水，正要返回土城，只见蜀军大将马岱，在城上仗剑而立，大声喝道：“孟获、孟优，你们还要等着吃我刀枪箭炮？”
二人大吃一惊，又向另一山城跑去，岂料那里也是蜀旗林立，旌幡之下，走出蜀将赵云，对二人叫道：“你们不要忘记丞相大恩！”
孟获兄弟二人四处逃窜，但不论山头谷地，蜀国军旗无所不在，他们最后只能跑回南方蛮地去了。