丢了国土，丢了王宫，无家可归的孟获悄然问道：“何处可以落脚，待日后卷土重来？”
妻弟带来洞主答道：“此去东南七百里，有个国家，名唤乌戈国，国王叫做兀突骨，不食五谷，以猛兽蛇鱼为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵，其手下有三万藤甲军。”
“何谓藤甲军？”
“乌戈国漫山遍野长着山藤，采摘之后，浸于油中，再将其晒干，晒干复浸，反复晒浸几十遍，然后才造成铠甲，因为士兵身穿这种盔甲，因此号称藤甲军。四邻之国，无人敢与其为敌。”
“这又是为何？”
“藤甲的特征有四：第一，经水不湿；第二，重量极轻，着甲作战机敏轻盈；第三，渡江全不用船，穿在身上，便可在水上自由漂浮；第四，质地坚韧，刀箭皆不能入。”
“怪不得所向无敌，我们且去求兀突骨救救急吧。”
孟获遂带着一族残兵，往乌戈国求援去了。
乌戈国王兀突骨二话不说，一口答应为他报仇，随即点齐三万部下，身穿藤甲，集中于洞中。
孟获的残兵又各自归队，与藤甲兵合成十万余众，自乌戈国出发，布阵于桃叶江。
却说这桃叶江水清如碧，两岸桃树茂盛，桃叶连年落入江中，酿成一江毒水。外来旅人，饮了便会得病下痢，而乌戈国土生土长之人，饮了不仅不病，反而倍添精神。
孔明自从占领蛮都银坑洞之后，广施仁德，对蛮都治而不掠，对蛮民威服而不杀戮。待士兵经过修整之后，他又率军踏上了征途。
一天，他对魏延下令：“你带一队人马，前去桃叶渡口，只须探得敌人虚实即可。”
魏延领命，率军先向桃叶江前进，途中即与乌戈国和孟获的联军遭遇。原来乌戈国兵因从未打过败仗，自负而气盛，竟然大胆渡江前来发起进攻。
藤甲大军面对魏延的小股人马，杀声震天，其威猛气势与前日孟获的蛮兵不可同日而语。
更令人吃惊的是，蜀军射出的箭一触及敌人身体，便被弹开，竟无一奏效。
短兵相接，刀枪更无法伤及敌兵身体，藤甲军无须担心身体防护，只顾凶猛地挥舞蛮刀，步步紧逼上来。
顷刻之间，蜀军被杀得全线溃败。忽然，角笛鸣响，兀突骨下令：“撤退！”藤甲军随即停止追击，悠然退去，看来兀突骨要比孟获更懂兵法。
藤甲军渡江而回时，全都浮在水上漂游而过，就像是一群水马在游泳一般。其中有人觉得闷热，还脱去藤甲，放在水面，自己坐于其上渡江而去。
魏延看得惊愕不已，赶忙回营向孔明禀报：“此处异蛮绝非常人！”
孔明沉思良久，遂唤吕凯前来问道：“此地是蛮界何处？”
吕凯查过地图后，竭力劝孔明退兵：“此地为乌戈国，皆为无人伦者。其兵更有藤甲护身，一时难伤。又有桃叶江恶水，本国人饮之，反添精神，别国人饮之即死。我军怎堪与这等半人半兽之军为敌？丞相不如早日班师回朝为好。”
孔明理解吕凯劝谏的好意，但他还是摇了摇头，对左右幕僚说道：“既来征讨，半途而废便是功败垂成。若现在退兵，何异于白白发兵？又何以面对战死的英灵？要在蛮界施行王化，哪怕一隅未平，断不可言班师。”
第二天，他亲自乘坐四轮车，沿桃叶江畔巡视，实地考察附近地势。又下车徒步而行，登上北方一山，仔细勘察险峻地形。随后默默回到营地，召马岱前来，小声面授机密事宜：“除了上次用过的木兽车外，还有十几辆载着黑箱子的战车。你率一队人马，带着这些战车，秘密埋伏到桃叶江北的盘蛇谷内，战车上的黑箱子可如此使用。”
孔明告以黑箱子的使用方法，再三嘱其注意保密，并极为严厉地训诫道：“如走漏消息，导致战败，依军法严惩！不得有误！”
当天夜里，马岱所部与那十几辆战车，突然消失得无影无踪。
第二天早晨，孔明又将赵云召来，授予一支人马，“你去把守盘蛇谷后通往三江的大路，做好埋伏，不得有误！”
接下来再召魏延前来，说道：“你率精锐去桃叶江沿岸筑阵，与敌人正面交锋。需要多少兵力，尽数带去。”
魏延一听自己担当最前线的先锋，大喜过望。
“不过——”岂料孔明话锋一转，立刻说得魏延再也乐不出来，“你一定不可取胜。如果敌人渡江猛攻，你就且战且退，抛弃阵地逃向预先插有第一面白旗的地方。如敌人再来进攻，你就继续溃败，逃向插有第二面白旗的地方。敌人一定会乘胜追击，那你就放弃一个个营地，继续朝着插有第三面、第四面、第五面白旗的地方狼狈地逃过去。”
魏延鼓着腮帮不满地问道：“我究竟要逃到何处为止？”
“在大约十五天之内，你要连打十五场败仗，抛弃七个营地。逃的时候，抛弃所有东西，只要带着队伍逃到看得到白旗的地方即可。”
“啊？要连战连败？”然而军令如山，魏延心中不乐，也只得怏怏而去。
张翼、张嶷、马忠也各自领命前去部署。孔明最后郑重宣布：“此战一定要将蛮地敌对势力一举歼灭！”众将听了，信心大振，无不摩拳擦掌，待机而动。
此时，兀突骨与孟获早已退到桃叶江南岸，虽然首战告捷，自觉可以不可一世，却仍相互提醒，不可轻举妄动。
“孔明此人诡计多端，不知又在打什么主意。请兀突骨大王务必小心，林内山阴之处，孔明都会藏有伏兵，千万不可大意。”
“是啊，孟获，这个我知道。你自己也要注意，切不可一时冲动，意气用事。”
瞭望的蛮兵前来报告：“从昨晚开始，蜀军大队人马来到北岸构筑阵地。”
“在哪里？”两个蛮王一起来到岸边，手遮额头，向对岸望去。
“蜀军如果在那个要冲构筑坚固阵地，对我军十分不利，必须趁现在就将它摧毁！”
命令一下，藤甲兵立即渡过桃叶江，开始猛烈进攻。
魏延依令且战且退，但蛮军并不恋战，打胜以后，即刻收兵撤回桃叶江南岸。
魏延于是又回到北岸，重新开始构筑阵地，孔明也为他增派了兵力。蛮军一见北岸来了援兵，也调兵遣将，再次发动更大的进攻。