前进吧，吴军已经占领荆州；后退吧，满山遍野都是曹操的军队。
败军渺渺落长野，悲风阵阵催断肠。
部将赵累进言道：“大将军，您可否给吕蒙写一封信？以前他在陆口的时候，不是几次写信来，要与您结为生死之交，待时机一到，就共同讨伐曹操吗？不知他现在是否还有那种想法……”
“只好试试看吧。”
关羽此刻的心情，就像是在暗夜行路，迫切希望找到一线光亮。
他终于提笔给吕蒙写了一封信。
使者拿着关羽的信来到荆州。吕蒙得知后，特地亲往城外迎接，并辔齐行陪他进城。
“我要宣布关羽将军的使者来了，荆州的民众大概都想知道那些从军亲属的消息吧。”
消息传开后，使者顷刻间就被人群包围了：有我儿子的消息吗？我丈夫呢？我父亲呢？我弟弟、我叔叔、我侄子……他们是活着还是死了？后来的情况怎么样……
“各位回去吧，请回吧……”
使者左劝右劝，好不容易才挤进城。
吕蒙看完信后，说道：“我理解关将军的意思，也未忘记以前的交情。但那毕竟只是私人的交情，而现在谈的是国家的大事，两者无法混淆，只好请你转达我的问候，请他多保重吧。”
说完设盛宴款待使者，赠与各种土产和金钱布匹，又客气地把他送到城门口。
见使者要回去了，荆州百姓又拿着早已写好的家信和慰问品拥了上来，托付使者：“请把这个交给我儿子……”“这个请转交我丈夫……”
百姓还异口同声说道：“吕蒙是个好官，我们比以前过得更好，生病的给药，遭难的还给救济，生活上一点也不用担心，这些也请告诉我们的亲人。”
使者听得无地自容，真想堵住耳朵赶紧逃走。
当他回到萧瑟旷野上的营地，把情况如实禀报关羽后，关羽长叹一声，说道：“唉，我毕竟不及吕蒙老谋深算。现在想来，他处心积虑，早就算计好了如何收服荆州百姓的人心。真是个可怕的人物……”说完以后，只见他眼中闪着泪光，好久也没再说一句话。
野地里是不能长驻的，大雨一来，四处就会成为一片沼泽地。事到如今，只能破釜沉舟，向荆州挺进，若能与吕蒙决一死战，也不失为一件快事。
关羽下令，明日拔营出发。但天亮后一看，大半士兵已经逃得不见踪影，留下的士兵寥寥无几，而出使荆州的将领后悔莫及地叹道：“唉，全完了。早知如此，我就不该把荆州百姓的那些信件物品带来，更不应该传话给那些士兵听。”剩下的士兵毫无斗志，也是一脸乡愁。
“想走的就都走吧，就算只剩下我一人，我也要杀进荆州城去。”关羽义无反顾地继续前进。
他全然不知，东吴的蒋钦、周泰二将，正埋伏在途中的险道上等着他。关羽战到河边，又打到平原，直至天黑还在山地上与吴军搏杀——就在此时，东吴的徐盛又擂起战鼓，霎时伏兵从四面八方蜂拥而来。
“百万敌军又奈我何！”
如果能保持平日的沉着镇定，关羽必定是所向披靡。但在这月光如洗的狭窄山谷里，回声不绝的声声呼喊，却使他感到力不从心。
凄风不停地送来呼唤亲人的声音：有母亲呼唤儿子的，儿子呼唤父亲的，也有妻子呼唤丈夫的，还有亲人之间对喊的……关羽的士兵纷纷打起白旗，朝荆州方向跑去。
“唉，这也是吕蒙的离间计吧。”关羽怆然伫立在凄凉的月光下。
群鸟一去难回首，飞瀑直下不回流。士兵一旦思乡胆怯，丧失斗志，开始逃亡，任何名将都无法阻止他们的脚步，无法使他们重新聚集到军旗下。关羽只能束手无策地看着士兵纷纷逃走。
“万事休矣。”关羽一动不动地站着，像一尊冰冷的石像。剩下的官兵不过四五百人，但关平和廖化坚信总能找到一条活路，他们集结仅存的力量，突破敌人的包围，终于杀开了一条血路。
“还是先到麦城去落落脚，然后再作打算。”他们保护着关羽朝山下飞奔而去。
麦城并不太远，那是一座徒有其名的先秦古城，如今只剩下一片无人居住的残垣断壁。
到了麦城，廖化振作起精神，鼓舞士气道：“现在只要我们五百壮士精诚团结，也并非不能将这里变成铜墙铁壁。”
关平紧接着豪迈地说道：“说得对。贪生怕死的已经离去，留下来的将士都是久经考验、以一当百的大丈夫，兵力多少并不是问题。”
话虽如此，但关平和廖化心里都已做好了最坏的打算。他们又对关羽进言：“这里离上庸不远，上庸城里有蜀将刘封、孟达把守，向他们求救，将那里的蜀军调来，调整巩固力量，必可击溃曹军，再夺回荆州。”
“看来也只能如此了。”
关羽说完登上箭楼，向古城外望去。令他吃惊的是，满山遍野都是东吴的军旗与士兵，而东吴对麦城形成的铁壁合围恐怕连蚂蚁也难爬得出去。吴军队列整齐，士气高昂，连战马的叫声都格外响亮。
关羽回过头来问道：“谁愿突出重围去上庸求援？一出去可能就是死路一条。”
廖化应声答道：“我愿去当使者。若冲不出去战死在城外，请马上另派使者去。”
当天夜里，廖化把关羽的一封信缝进衣服里，挥别众人，悄悄潜出了古城。
黑夜里立刻传来了金鼓和刀剑的声响，原来东吴大将丁奉的部下发现廖化后，立即追赶上来。关平立即也率一队人马出城与吴军厮杀，终于掩护廖化突破了重围。
廖化历尽千辛万苦，到达上庸时已变得与乞丐无异。他一进城便立即去见刘封，连端上来的水都顾不上喝，就迫不及待地把情况如实告诉了对方：“关将军现在身陷麦城，进退维谷。如不及时救援，他只有死路一条。事不宜迟，请立即发兵。”
刘封点点头，但随即转念一想，说道：“且待我先去与孟达商量一下。”
他让廖化在此等候，并马上另派人去找孟达来。
不多时，孟达来到另一间屋子，刘封也跟着走了进去，二人关起房门秘密商议起来——如今上庸各地小仗不断，所属各部都已分别派出。若再分出城内守兵远道增援，刘封与孟达均不情愿。
孟达一脸难色地对刘封说道：“我们无力解关羽麦城之围，只能拒绝他了。谁都清楚，荆州九郡现在至少有四十万吴军，江汉地区曹操也集中了四五十万曹军——往那里派两三千援军又有何用？若将兵力都派去麦城，反而会使上庸自身难保。”
孟达所言也是实情，但刘封却颇感为难，因为关羽是他的叔父。
孟达看透了他的心思，接着说道：“你本是刘家养子，原来可以当上世子，都是因为关羽从中作梗，才使你落到如今这般地步。当初汉中王就此事问孔明，但孔明是个聪明人，他说这是您的家事，应该去找关羽、张飞商量，自己委婉地避而不答。汉中王又去问关羽，关羽却说：‘若按古今定法，庶子皆不可立为世子，何况刘封是养子！赐他一座山城足矣。’关羽所言岂非将你看得一文不值？”
“可是，若现在对关羽见死不救，势必会遭到世人诽谤非议。”
“何人会责怪你未做这种徒劳无功之事？”
刘封终于拿定主意，拒绝了廖化的请求。廖化惊得跪倒在地，磕头痛哭道：“如若不发援兵，关将军在麦城必死无疑。您真能见死不救吗？”
“一杯之水，焉能救得一车薪火？”刘封说完，走进后堂再也没有出来。
廖化又来求见孟达，孟达却称病不见。廖化气愤至极，只好离开上庸，边骂边朝成都策马飞奔而去。他知道，虽然山高水远，但要救关羽，现在只有直接求助于汉中王了。
麦城的情况一日不如一日，关羽、关平与五百将士无不引颈以待，天天盼着廖化回来，盼着看到援军的旌旗。可是他们看到的，只是偶尔掠过空中的几只候鸟。
粮尽心死，人马疲惫，坟场般的古城里，只有野草还充满了生气。
关羽闭目坐在一间昏暗的屋子里。赵累上前叩问道：“此城危在旦夕，将军以为怎么办才好？”
关羽只说了一句话：“坚守到最后。”
此时，听到有人敲城门。来人乃是东吴督军参谋，诸葛亮的哥哥——诸葛瑾。
“关将军，久违了。”
诸葛瑾面见关羽，转达吴侯孙权的招降之意：“古语道，识时务者为俊杰。如今大势已定。荆州九郡之内，将军只剩下麦城一地。现在四周皆吴军，您内无粮草，外无援兵，守节又有何用？现在主人吴侯命我前来，诚恳邀请将军，与我同去共享荣华富贵，不知将军可愿随我去投东吴？”
关羽耸了耸肩，苦笑道：“可惜吴侯无知人之明，我不是甜言蜜语能说动的懦夫。虽说如今已山穷水尽，但我关羽是武门之珠，即使珠碎，也不会失去洁白光泽。你可回去告诉孙权，关羽改日出城与他决一死战。”
“将军何以如此至死不悟？”
“住嘴！”
随着一声大喝，关平从旁跳了出来，拔剑就向诸葛瑾冲去。关羽呵斥一声，按住了他的手臂：“且慢，此人乃孔明的哥哥，且看在孔明面上，放了他吧。”
关羽命人把诸葛瑾赶出城后，又默默地闭上了眼睛。