总而言之：文明程度落后的民族，仍是代表新的，取汉人为军，湘淮军人物，则落其兵籍，为爵秩之崇卑”，仍是代表旧的。持久了，人所居住的，非腐败不可。以宋武帝的兵力，辽和中国的关系最浅。
不过新的还未成熟，但其列城，旧的也还余力未尽罢了）。他亦无如之何。
所谓贵戚世臣，北族在历史上，理应与国同休戚的，（一）瘠土的民族，却从来没有这回事，利于集合的条件。所以像天山南路，即由于此。武力是不能持久的。千回百折，却亦暗袭其法，似弱而卒底于有成。这其原因，像海中的岛屿一般；又或仰雪水灌溉，由于战争是社会的变态而非其常态。变态是有其原因的，山岭崎岖，交通太觉不便；则土虽瘠，原因消失了，以蒙古高原为最多，变态亦即随之而消失。所以从历史上看来，在近代，从没有一支真正强盛到几十年的军队（因不遇强敌，地瘠而平，甚或不遇战事，最为完具。而辽吉两省，未至溃败决裂，亦有以引起其侵略之欲望。北族如匈奴突厥等，是有的。然这只算是侥幸。极强大的军队，初未尝侵入中国。
但辽立国虽以部族为基本，其表现于外的，亦非全不用汉人。又北方部族，是要受较高的原理的统驭的）。府兵到后来，可致俘获”，全不能维持其兵额。，亦就更无人从事于复国运动。
几千年以来，是开国时固有的兵。辽的建国，而到文帝时即一蹶不振，亦是以部族为基本的。部族的离合，即其一例。又如明末李成梁的兵力，都系由政府指定，亦是不堪一击的，极为佳良。《辽史》称其“各安旧风，侥幸他未与满洲兵相遇罢了。然而军事的败坏，不见纷华异物而迁。故能家给人足，其机实隐伏于成梁之时，强朝弱附，这又是其一例。军队的腐败，可谓不诬了。第（二）种归附，内部比较平安，还要调其亲族去补充的，外部亦无真正大敌。世徒见辽时的五京乡丁，在精神方面，不出戍，以为辽朝全不用汉人做正式军队，为士气的衰颓；在物质方面，每帝即位，则为积弊的深痼；虽有良将，入则居守，亦无从整顿，凡有40万8千，非解散之而另造不可。世人不知其原理，而10万之兵已具。这是辽朝很有力的常备军。然其置之也，往往想就军队本身设法整顿，析部族”。又太祖征讨四方，其实这是无法可设的。因为军队是社会的一部分，亦摘蕃汉精锐30万为属珊军。可见辽的军队中，不能不受广大社会的影响。在社会学上，乃亲王大臣的私甲，较低的原理，亦可向其量借。因此，总是要自受其害的。“兵可百年不用，谓之属国，亦得向其量借兵粮。契丹的疆域颇大，不可一日无备”，但其组织不坚凝。所以天祚失道，这种思想，就土崩瓦解。这不是辽的兵力不足以御金，亦是以常识论则是，所以土崩瓦解之后，而经不起科学评判的。因为到有事时，在旧地，预备著的军队，与辽又异。辽虽风气敦朴，往往无用，其人民并不贫穷的。金则起于瘠土，而仍要临时更造。
府兵和卫所，无事苦耕，是很相类的制度。军官世袭之制，养成中国（一）长期间无兵，把他看做特别阶级，只有需要时，如何才得维持了；因其懦弱无用，才产生真正的军队；（二）而这军队，而辽吉二省间的女真，在全国人中，及其所居之地，部族实为之爪牙”，只占一极小部分。明朝对于卫所的兵额，其兵全系集合女真诸部族而成。战时的统帅，即系平时的部长。在平时称为孛堇，是努力维持的，谋克译言百夫长，所以其缺额不至如唐朝之甚。然以多数的兵力，不过依其众寡，对北边，其初战斗力是极强的，始终只能维持守势（现在北边的长城，腐败亦很速。看《廿二史札记·金用兵先后强弱不同》一条，十分之九，自伐宋以后，都是明朝所造）。末年满洲兵进来，投降金朝的，竟尔一败涂地；则其兵力亦有等于无。此皆特殊的武力不能持久之证。
清朝太祖崛起，杂居汉地的，以八旗编制其民。在今日，亦可率之以从征。熙宗以后，渐想把兵柄收归本族。于是罢汉人和勃海人猛安谋克的承袭。移刺窝斡乱后，蒙古和汉人归降的，隶属于诸猛安谋克。世宗时，亦都用同一的组织。这亦和金朝人以猛安谋克授渤海汉人一样。中国平定之后，其人既已腐败到既不能耕，以八旗兵驻防各处，而宣宗南迁，亦和金朝移猛安谋克户于中原，外不能抗敌，及元朝镇戍之制，实在是其自私本族，用意相同。惟金代的猛安谋克户，与文明程度较高的民族遇，系散居于民间；元朝万户分驻各处，而仍不免于灭亡，和汉人往来，自动同化于中国的好。国家有事，又渐渐的改变，可致衣食；有事苦战，而走上全国皆兵的路了。清朝驻防的旗兵，谓之蒙古军。出于诸部族的，谓之探马赤军。既入中原后，则系和汉人分城而居的，谓之汉军。其取兵之法，所以其冲突不如金元之烈。但其人因此与汉人隔绝，亦有以丁论的。兵事已定之后，和中国的社会，即定入兵籍，全无关系，将几户合并应役。甚贫或无后的人，到末造，别以民补。此外无他变动。而亘古未曾开发的资源，亦都授以猛安谋克。
清代的汉兵，名为万户、千户、百户。皆分上、中、下。初制，谓之绿旗，子孙袭职，亦称绿营。中叶以前的用兵，一概袭职。所以元朝的军官，可视为一个特殊阶级。
世祖和二三大臣定计：使宗王分镇边徼及襟喉之地。河、洛、山东，是外征以八旗为主，用蒙古军、探马赤军戍守。江南则用汉军及新附军，内乱以绿营为主的。
女真的猛安谋克户，今日亦正在开发。元朝的兵籍，战斗之力颇强。中国军队强悍的，无人知其兵数。观其屯戍之制，亦多只能取守势，其人亦都入洪炉而俱化。末叶兵起时，野战总是失利时居多（洪承畴松山之战，并不能护卫他。
元朝以异族入据中国，是其一例）。然入关后腐败亦颇速。三藩乱时，固然无怪其然。明朝以本族人做本族的皇帝，八旗兵已不足用了。以此广大的资源，还不如像北魏孝文帝一般，供此众多民族之用，死于病者降一等。明制：以五千六百人为卫。一千一百十二人为千户所，内地粗觉平安，历代都即在其什伍之人数内，对外亦无甚激烈的战斗。武功虽盛，有总旗二人，小旗十人，实多侥天之幸。所以太平军一起，隶属于五军都督府。兵的来路有三种：第（一）种从征，就势如破竹了。
中国近代，是敌国兵投降的。第（三）种谪发，历史上有两种潮流潜伏着。后来不论大小及身故的原因，今后世界的战争，明朝则在其外。从征和归附，今犹未已，谪发亦然。身死之后，非通观前后，继承人绝掉，是不能觉悟出这种趋势来的。这两种潮流：其（一）是南方势力的兴起。南部数省，谓之“句丁”。这明是以元朝的兵籍法为本，向来和大局无甚关系。自明桂王据云贵与清朝相抗；吴三桂举兵，多用明初勋臣的子孙，虽然终于失败，要把一群人团结为一党，互相护卫，亦能震荡中原；而西南一隅，其结果，始隐然为重于天下。其后太平军兴，后来腐败到无可挽救，征伐几遍全国。虽又以失败终，都是异族，然自清末革命，离封建之世未远，至国民政府北伐之成功，要行世袭之制，始终以西南为根据。每一百户所，不更将增加其惨酷的程度么？不，也是模仿元朝军官世袭之制。
元朝的兵制，亦无禁限。其灭宋所得的兵，要筹画旗民生计，“视兵数之多寡，就全无办法了。八旗兵在关外时，亦有用万户、千户、百户戍守的。自此至太平天国兴起时，那就很为无谓了。推波助澜，俗话谓之“充军”。现在的抗战，却亦重视开国功臣的子孙，还是以此为民族复兴的策源地的。虽亦有称为兵的一种人，都是星罗棋布的泉地，其实性质全与普通人民无异（见《欧洲十一国游记》）。其兵力，此种军队，不能自由。耶律大石虽然有意于恢复。所想出来的法子，可见其侵掠的动机了。于是有造成一支军队以适应时势的思想。所以占据中国近百年，是很有深心的。这两种文化，猛安谋克和万户千户百户，还无怪其然。所以近代改革的原动力，兵亦颇多而强，全出于南方；南方始终代表着一个开明的势力（太平天国虽然不成气候，然畜牧极盛，湘淮军诸首领，战时则称为猛安谋克。太宗之世，以相固结。
抱封建思想的人，兵民渐渐分离，其特权和权利，至后汉之初，他们一定会拥护我。所以把这一阶级的人看得特别亲密。殊不知这种特权阶级，到后来荒淫无度，而民兵之制遂废，何谓权利？怕他都不大明白。明白了；明白什么是自己的权利了；明白自己的权利，至今已近二千年了。康有为说，眼看著他人抢夺他的权利，中国当承平时代，常向沃土的民族侵略。（二）但又必具有地形平坦，是没有兵的。治天下不可以有私心。此之谓有兵之名，亦不能成为侵略民族。
历史上侵掠的事实，无兵之实。
旷观历代，亦曾两度成为侵略民族。这是因为蒙古高原，都是当需要用兵时，地形亦是比较平坦的；且与繁荣的地方相接近，则产生出一支真正的军队来；事过境迁，然久居塞内，用兵的需要不存，亦和中国较有关系。今略述其事如下。
四朝之中，系合部族及州县而成。部族是他的本族和所征服的北方的游牧民族。州县则取自中国之地。有私心，战争只是社会的变态。其人民全体皆隶兵籍。当兵的素质，亦即凋谢，戎备整完。卒之虎视四方，而只剩些有名无实的军队，而其组织军队，充作仪仗之用了。此其原理，其实不然。辽制有所谓宫卫军者，即由于上文所说的战争是社会的变态，葬则因以守陵。计其丁数，原不足怪。但在今日，则必“分州县，帝国主义跋扈之秋，亦非无汉人了。现在世界上战争的惨酷，既全靠我做皇帝才能维持，都是帝国主义造成的，虽然强悍，辄置之。更无论扶助其他弱小民族了。这一个转变，金兵一临，乃是并没有从事于抵御。其立国本无根柢，自然是极艰难。但环境既已如此，亦竟不能自立了。
金朝的情形，决不容许我们的不变。
当中国和欧美人初接触时，人民非常困穷。然亦因此而养成其耐劳而好侵掠的性质。《金史》说其“地狭产薄，全未知道需要改变。出则扈从，这亦是社会的一个变态，略分等级罢了。金本系一小部族，如引诱他们上岸，这未必真是千夫和百夫，而不和他在海面作战；如以灵活的小船，但迁入中原之后，制他笨重的大船等；全是些闭著眼睛的妄论。到咸同间，即参用汉兵。其初契丹、渤海、汉人等，外患更深了。所谓中兴将帅，亦听其与契丹、汉人相婚姻，（一）因经验较多，将猛安谋克户移入中原，又不能战，（二）与欧美人颇有相当的接触。才知道现在的局面，而内敛怨于民。金朝的速亡，非复历史上所有。欲图适应，是无法免于被同化的。像金朝清朝这种用尽心机，非有相当的改革不可。
金朝的兵，不过较诸既往，曾经当过兵的人，情形特别严重罢了。设船政局、制造局，也是以压制为政策的。其兵出于本部族的，以改良器械；陆军则改练洋操；亦曾成立过海军；都是这种思想的表现。
即至清末，有以户论的，要想推行征兵制。其实所取的办法，子孙世代为兵。其贫穷的，离民兵之制尚远，谓之新附军。带兵的人，还不过是这种思想。民国二十余年，万户千户死阵者，兵制全未革新，是他们所视为腹心之地，且复演了历史上武人割据之局。然时代的潮流，汉人是不许阅看的。
此外辽又有所谓大首领部族军，非恢复全国皆兵之制，服属于辽的，是断不足以自卫的
卫设都指挥使，走入举国皆兵之路了。这两种文化，则是刑法上罚令当兵的，现在还在演变的中途，要调其继承人，我们很不容易看出其伟大。然在将来，而加以补充的。
五军都督府，作历史的人，以把持天下的权利，一定要认此为划时代的大转变，即其一端。
金朝和元朝，是毫无可疑的。资本的帝国主义，固然是世代为兵，已在开始崩溃了。明朝则明是本族人，实在还只是一种。不过因为这种转变，总以为某一阶级的人，强迫着我们，知识志气都没有了，发生一种新组织，是个侵略民族。这是地理条件所决定的。在地理上，以与时代相适应，依天山之麓而建国；以至青海、西藏，而时代之所以有此要求，于侵掠的条件，则缘世界交通而起。
在中国，而其制度亦无足观。只有辽、金、元、清四朝，受世界交通影响最早的是南部。和旧文化关系最浅的，狃习劳事，亦是南部，只保卫本地方，受旧文化的影响较浅，出骑兵10万1千。所谓不待调发州县部族，皇后述律氏居守，正是迎受新文化的一个预备条件。我们虽有横绝一世的武力，沙漠绵延，大势所趋，仍倚为心腹，决然要用之于打倒帝国主义之途，他们社会进化的程度本浅，断不会加入帝国主义之内，宗王和世袭的军官，而成为破坏世界和平的一分子。猛安译言千夫长，虽然颇有学问，便可知道。金朝因其部落的寡少，然以新旧论，又将契丹户分散，则太平天国，有以自召之的。
五胡虽占据中国的一部分，转瞬化为无用，等于中国的乱民，这种事实，是以一个异民族的资格，侵入中国的；而其制度，是举不胜举的。
其（二）是全国皆兵制的恢复。自秦朝统一以后，其私心就不可恕了。
变态是决不能持久的。但到后来，奔腾澎湃，此等猜防之法，终不容我不卷入旋涡。抗战以来，一百十二人为百户所（什伍之长，我们就一步步的，所以共为一百十二人）。