公元1119年，宋江率先在河北起义。宋江一开始起义时只有36人，以打击惩罚贪官污吏为主。同年腊月，宋朝曾下诏招安宋江起义军，但起义军并未投降，继续战斗。后来东南爆发了方腊起义，宋王朝暂时没有力量对付宋江起义军，宋江的起义军发展得很快，转战于京东各地，出没在青（今山东益都）、济（今山东济南）、濮（今山东鄄城北）、郸（今山东东平）一带，各地贪官污吏闻风丧胆。宋江的这支起义部队对宋朝的封建统治构成了很大威胁。四大名著之一的《水浒传》就是根据这个故事写成的。公元1121年，宋江起义军南下，遭到张叔夜伏兵袭击。宋江及部分起义军向张叔夜投降，接受了招安。
方腊又名方十三，睦州青溪（今浙江淳安）人。方腊家有漆园，造作局官员经常去他家敲诈勒索，方腊忍无可忍，就利用包括摩尼教在内的各种秘密宗教活动，组织农民准备起义。就在这时，官府的爪牙发觉了方腊的活动，向官府报告。方腊闻讯，当即采取果断措施，于公元1120年在他家漆园召集骨干进行紧急动员，号召大家揭竿起义，打击贪官污吏，推翻宋王朝，当即得到当地人民的热烈响应。同年冬月初一，方腊自称“圣公”，建元永乐，设官封将，建立了政权。起义队伍迅速从千余人发展到近万人，并攻占了青溪县城，接着又趁势攻下了睦州州治建德城与睦州所属寿昌、分水、桐庐、遂安等县及杭州。这时，东南州郡纷纷响应，起义队伍迅速发展壮大起来。
●金联大宋灭辽国
金太祖完颜阿骨打为了彻底消灭辽，开展了以辽五京为战略目标的灭辽之战。攻取五京的步骤是，逐次攻占东京、上京、中京、西京、南京，战略计划周密得当。金军与辽军鏖战时，宋朝想乘机夺回被辽国侵占已久的燕云十六州，于是与金相约一起攻打辽国。
公元1120年，宋、金两方商定：金取辽中京大定府，宋朝取辽南京析津府；辽亡以后，宋朝将原来给辽的岁币转纳给金国，金国将燕云十六州归还宋朝。因为双方使臣经由渤海往来洽谈，所以这次盟约称为“海上之盟”。公元1123年，金太祖阿骨打病死，他的弟弟完颜晟继位，就是金太宗。第二年，辽军在宋、金的夹攻下迅速崩溃，天祚帝在应州（在今山西）新城东被擒获，辽朝灭亡。
●李纲东京保卫战
公元1125年，金太宗完颜晟借口宋朝破坏了双方订立的海上盟约，分两路南下进攻宋朝。第二年初，由金右副元帅完颜宗望率领的东路军渡过了黄河，长驱直入，进逼都城东京（今河南开封）。宋徽宗传位给太子赵桓（宋钦宗），自称太上皇，带着2万亲兵到南方避难。面对金兵烧抢掠杀，大宋朝廷内部分成主战与投降两派。投降派主张割地求和，抗战派首领兵部侍郎李纲则主张坚决抵抗。
宋钦宗靖康元年正月初七（公元1126年1月31日），东京保卫战打响了。金兵用火船强攻，李纲指挥士兵用挠钩钩住火船，从城楼上投掷大石块，将火船击毁；金兵用云梯攻城，李纲命令士兵用火烧毁云梯，用箭射杀金兵。这时从河北、山东等地赶来救援东京的义军约20多万人，形势大有好转，但赵植怯战，一意求和，遂派使臣去金营谈判。金人乘机讹诈，提出许多苛刻条件，赵桓竟然全部接受，为了减少投降的阻力，罢免了李纲。此事激起城中士民的极大愤怒。太学生陈东率领诸生数百人至宣德门上书，指出李纲不能罢免，主和的李邦彦、张邦昌才是社稷之贼。军民不期而集者数万人，呼声动地，最后演变成有数十万军民参加的声势浩大的请愿活动。赵桓害怕，不得不让李纲复职。金人看到宋朝士气大振，援军又不断到来，自己孤军深入，恐遭不测，便未等北宋纳足金银之数，就主动撒围而去。李纲领导的东京保卫战以成功而告终。
●“靖康之变”北宋亡
宋钦宗靖康元年（公元1126年）二月，李纲率宋军成功地保卫了京城。四月，太上皇赵佶以为东京已经平安无事，便回到开封，继续过他荒淫糜烂的日子。这时，投降派们又活跃了，北宋在军事上也不再加强备战，各地赶来保卫东京的援兵，也被宋钦宗赵桓打发回去了。不久，李纲又被夺去兵权，贬到扬州去了。八月，金太宗又出兵大规模南侵，以完颜宗翰、完颜宗望为左、右副元帅，分东西两路向北宋进攻。完颜宗翰的军队猛攻太原，直至九月初，太原城被攻破。冬月，宗翰从太原领军南下，一路上所遇的宋军，不是弃城逃走，就是乖乖投降，所以金兵南下很顺利，很快就打过了黄河。东路的完颜宗望大军只用了20天的时间就攻到了开封城下。宗翰领兵赶到，两军会合一处，驻扎于开封城南薰门外，再次把开封城包围。
开封城内，李纲被贬到处地，各地援兵也让投降派遣散了，守军既少又缺装备，满朝上下慌作一团。金军很快地就攻入了开封城。爱国将士在城中和敌人展开了巷战，赵桓却使人去金营求和。
被派去金营求和的使者回来报告赵桓，金军提出必须皇帝亲自去谈判。于是，赵桓带领几个大臣到金营，献上降表，跪地向金国称臣。
金兵在开封城中大肆烧杀抢掠，查封了宋朝各个衙门的金银财物。公元1127年初，金兵又先后扣留了钦宗、徽宗，金太宗下诏废去他们的帝位，将他们俩连同宋宫里的太后、皇后、妃子、公主以及亲王、大臣和各种手工业工匠一共3000多人，一起押到金国，当作奴隶使用。不仅如此，北宋都城里收藏的各种图书、乐器、天文仪器、金银财宝也叫金兵抢劫一空。
这样，北宋王朝被金国消灭了。这一年，是宋钦宗靖康二年（公元H27年），历史上称这件事为“靖康之变”。
●赵构称帝建南宋
宋钦宗靖康二年（公元1127年）“靖康之变”后，金册立汉奸张邦昌为楚帝，后撤兵北归。金退兵后，开封军民和朝廷旧臣就不再拥戴张邦昌，各路“勤王”兵马也纷纷开往开封，声讨张邦昌。张邦昌无奈，迎宋朝元佑皇后入宫垂帘听政。四月，元祐皇后手书至济州，让康王赵构即帝位。五月初一，赵构于应天府（今河南商丘）登皇帝位，改元建炎，重建了宋王朝，史称“南宋”，赵构是为宋高宗。
赵构是赵佶第九个儿子，始封康王。赵构建立南宋后，经济继续发展，文化进一步繁荣，但南宋政权却在金的威胁下，一直飘摇不定。
●耶律大石重建辽
耶律大石，契丹人，学识丰富，通契丹文、汉文，善骑射，公元1115年中进士，出任翰林承旨，历任泰、祥州刺史和辽兴军节度使。
阿骨打起兵灭辽，辽天祚帝于公元1122年败走夹山（在今内蒙古）。公元1124年，天祚帝自夹山率师东伐金国，打算收复燕、云。耶律大石劝阻，天祚帝不从，耶律大石自立为王，率二百骑北走，过黑水，得到白达达部（汪古部）长的资助，驰至辽西北重镇可敦城。这一带本是漠北辽朝治下广大游牧部族之地，未受金兵侵扰。他便在可敦城召集边境内威武等七州和大黄室韦、乌古里、敌刺、达密里、阻卜、密儿纪等18部部众，组成新军，得精兵万余，有战马万匹，设官置吏，建立了新政权，策划复兴辽朝。许多突厥部族前来归顺，势力逐渐增至4万户。不久，他决定西征，行前致书给西州（高昌）回鹘王毕勒哥，说要借道西行赴大食（指塔吉克，泛指中亚地区），毕勒哥款待三日，赠送马600匹，骆驼100头，羊3000只，送他出境。沿途经过的地方，遇抵挡者就消灭，有投降者就安抚，归附者竟有数国。公元1126年，耶律大石以八刺沙衮（在今吉尔吉斯斯坦）为都城，称虎思斡耳朵（意为强有力的宫帐）。封易卜拉欣为“伊利克·伊·土库曼”，意为土库曼王，并保留其对喀什噶尔及和田的统治。
公元1132年，耶律大石在新建的叶密立称帝，改元“延庆”，同时采用突厥族称号日“古儿汗”（或译“葛儿汗”），这就是中国历史上的“西辽”。不久，耶律大石使高昌回鹘成为他的附庸。这时统治八刺沙衮的东哈刺汗王朝衰弱，属下割录（葛逻禄）部和康里部叛乱，于是便向耶律大石请求援助，并答应将他的整个版图置于耶律大石的统治之下。耶律大石乘机取代了他的统治。
公元1134年，耶律大石以六院司大王萧斡里刺为兵马都元帅，萧查刺阿不为副元帅，耶律燕山为都部署，耶律铁哥为都监，率骑兵7万东征金朝，准备洗雪前仇，至喀什噶尔、和阗后，行程万里，途中牛马多死，被迫还师。
公元1137年，耶律大石挥师进攻统治寻思干（撒马尔罕）的西哈刺汗算端（苏丹）马哈木汗，败之于忽毡。马哈木汗退到寻思干后，重整武备，并求援于其舅父呼罗珊的塞尔柱算端桑贾儿。公元1141年夏，桑贾儿渡过阿姆河，举兵10万来攻，耶律大石率契丹、突厥、汉军迎战于寻思干以北的卡特万。九月初九，桑贾儿大败，全军覆没，遗尸数十里，桑贾儿与马哈木汗仅以身免。耶律大石乘胜北攻不哈刺（布哈拉），不哈刺和寻思干的宗主权从桑贾儿手中转到耶律大石手中，耶律大石封马哈木汗之弟易卜拉欣为“桃花石汗”，并留下一名“沙黑那”，监督其统治。于是，西哈刺汗王朝也成为西辽的附庸。同年，耶律大石命其将军额儿布思进攻花刺子模，花刺子模沙赫阿即思也降服做了西辽的藩属，进贡大量金币、畜产。至此，西辽的疆域已相当辽阔：东起哈密，西至咸海，北达叶尼塞河上游，南抵阿姆河，一时成为中亚最强大的帝国。
●精忠报国的岳飞
岳飞，字鹏举，相州汤阴（今河南省境内）人。小时候就很讲气节，为人厚道，少言寡语。他家境贫寒，却极为刻苦。他酷爱读《左氏春秋》《孙吴兵法》等书。他身强力壮，未成年就能使300斤的弓，八石的弩，后师从周侗学习骑马射箭，尽得师傅所长，能左右开弓。周侗死后，每月的月初月底，岳飞就到他墓上祭奠。父亲认为岳飞为人忠义，就对他说：“你如果为时世所用，大可以为国尽忠。”
绍兴三年（1133年）秋天，岳飞入朝见高宗。高宗亲书“精忠岳飞”四字，制成大旗赠给他，并提升他为神武后军都统制，仍为制置使，猛将李山、吴全、吴锡、李横、牛皋等都隶属于岳飞。绍兴四年，身为荆南鄂岳州制置使的岳飞又再次向高宗上书，请求“直捣中原，恢复故疆”。绍兴七年，岳飞又两番上疏，请求尽复京畿、陕右，“长驱以取中原”。
岳飞多次入见高宗，讨论恢复山河的谋略。又上疏高宗，称“金人之所以在河南建立刘豫伪齐国，是想践踏中原，以中原人打中原人，金兵则可以借此休整，坐山观虎斗。我希望陛下能给我时间，方便时就可以率兵进军东京、洛阳（今均属河南），据守河阳（今河南孟县）、陕府（今河南陕县）、潼关（今属陕西），以便号召五路投降金人的叛军，叛军回还后，再率王师前进，金兵必然放弃开封而逃向河北（今河北大名），京徽（今河南开封）、陕右（今西安）地区就都可以恢复了。然后，再分兵浚州（今河南浚县）、滑州（今河南滑县），经营两河地区，这样，就可以擒刘豫、灭金兵了。国家的长久之策，全在此一举。”
高宗回答说，国家中兴之事，全拜托你了。并命岳飞节制光州（今河南演川）。
绍兴十年（1140年），金兵进攻拱州（今河南唯县）、毫州（今安徽毫县），南宋大将刘椅告急。高宗命岳飞前往救援。
岳飞派张宪、姚政前往。高宗赐岳飞手书：“军事行动，全靠你了，我决不遥相控制。”岳飞又派王贵、牛皋、董先、杨再兴、孟邦杰、李宝等分别驻守西京、汝州（今河南汝安）、郑州（今河南郑州）、颖昌（今河南院内）、陈州（今河南准阳）、曹州（今山东曹县西北）、光州、蔡州（今河南汝南）等郡。又命梁兴渡黄河，结集忠义社，夺取河东（今山西永济），北州县。随后，他又派兵东援刘椅，西援郭浩，自己亲率大军向中原长驱进发。出发前，他向高宗密奏：“请你先正国家之本，用以安抚民心，然后勤谨理政，以表示没有忘记向金人复仇的大志。”
高宗收到密奏后，对岳飞的忠心大加赞赏，加他少保衔并任河南、河北诸路招讨使。不几天，岳飞派出的各路将领相继告捷。岳飞大军驻在颍昌，各路将领分兵出战，岳飞率领轻骑驻守郾城（今属河南），兵势锐不可当。
金兵统帅兀术，召集龙虎大王等将领商议，想引诱岳飞军马到来，然后拼全力一战。岳飞每天派人挑战，并谩骂诱敌。兀术大怒，会合龙虎大王、盖天大王以及韩常的兵马进逼郾城。岳飞派儿子岳云率领骑兵直冲敌阵。岳云与金兵苦战数十回合，金兵死尸遍野。原先，兀术有一支劲旅，都身穿重恺甲，用绳子联结，三骑一体，号称“拐子马”，宋军无法抵挡。这场战斗，兀术派出了15000名“拐子马”投入战斗。岳飞告诉步兵，手持麻扎刀，遇敌后只管低头砍马腿。“拐子马”本为三人相连，一马仆倒，另外二骑也随之仆倒。这样，官军奋勇杀敌，大败“拐子马”。兀术悲痛地说：“自海上起兵，我部是以‘拐子马’取胜，现在全完了！”
郾城大捷后，岳飞正准备渡黄河，力图恢复中原，而南宋朝中宰相秦桧则要以淮河划界，将淮河以北之地划给金兵，奏请高宗令岳飞班师回朝。
岳飞上奏：“金兵锐气全失，已将军中辎重全部丢了，拼命逃跑渡河。各方豪杰争相杀敌，土兵斗志高涨，正是恢复中原的大好时机，机不可失，时不再来。”
秦桧知道岳飞志在恢复中原，难以阻止，于是下令张浚、杨沂中等部先行班师，然后上奏，高宗以岳飞孤军深入，不可久留为辞，下令班师，并一日以十二道金牌催逼。
岳飞愤恨交加，痛惜流泪，向东哭拜道：“我们十年的努力，被毁于一旦了！”岳飞不得已撤军，民众拦马痛哭道：“我们顶着香盆，运送粮草迎接官兵杀贼，金贼都知道。将军退兵，金兵定会杀回，那么我们都会死于金兵之手。”岳飞也痛哭不止，他取出朝廷诏书给大家看，说：“我怎敢违抗朝廷命令擅自留下。”一时哭声大震。
班师回朝后，岳飞即被解除兵权，他和儿子岳云以“谋反”罪名被逮捕入狱。这年的腊月二十九，岳飞这位披肝沥胆，英勇抗金的爱国名将，竟被奸相秦桧以“莫须有”（也许有）的罪名杀害，年仅39岁，同时被害的岳云，当时年仅23岁。
●千古第一奸秦桧
古今中外都不乏奸臣、汉奸，但任何人和秦桧相比都逊色一筹，千古第一奸非秦桧莫属。在宋徽宗、宋钦宗被金兵俘虏时，秦桧和他的妻子王氏及侍从等也被俘到金国。秦桧在金太宗面前低声下气、百依百顺，金太宗认为他很忠诚，又有才干，就把他交给大将挞懒任用。从此，秦桧亦步亦趋地追随着挞懒，逐渐成为他的亲信。
公元1130年，金将挞懒带兵进攻淮北重镇山阳（今江苏淮安），命秦桧同行。为什么要秦桧同行呢？挞懒认为内外勾结才能彻底打败南宋，这个“内”只有秦桧可用。而秦桧投降金国，南宋朝野还没人知道，金人准备把秦桧作为合适的人选派回南宋做内应。山阳被攻陷后，金兵纷纷入城。秦桧等则登船而去，行到附近的涟水（今江苏涟水），被水寨统领丁祀的巡逻兵抓住，要杀他。秦桧说：“我是御史中丞秦桧。这里有没有秀才，应该知道我的姓名。”有个卖酒的王秀才，从不认识秦桧，但装作认识秦桧的样子，就说：“中丞劳苦，回来不容易啊！”大家以为王秀才既然认识秦桧，就不杀他了，而以礼相待，后来把他们一家送到了临安（今杭州）。