志·蜀书·诸葛亮传第五》的记录十分简单，仅“由是先主遂诣亮，凡三往，乃见”这么一句话而已。文学名著《三国演义》将这句话演绎成了“三顾茅庐”的著名故事，说是第一次诸葛亮不在家，刘备遇到了崔州平；第二次刘备带着关羽、张飞冒雪前往，诸葛亮又不在家，在途中遇到了石广元与孟公威，到了诸葛家，见到了诸葛亮的弟弟诸葛均，离开诸葛家，遇到了诸葛亮的岳父黄承彦；第三次诸葛亮倒是在家，只是在午睡，刘备便在堂下静候，等到诸葛亮醒了以后，二人才得以相见，纵论天下大势。作为文学作品，《三国演义》自然是描写得引人入胜、精彩至极，但历史事实是否如此，却又不得而知。也有学者猜测说刘备拜访诸葛亮三次，可能三次都见了，至于为什么要连去三次，大概是前两次谈得不够尽兴的缘故。根据《三国志》的记载，“凡三往，乃见”，“乃”者“才”也，即三次前往，才得见诸葛亮。因此，这种说法似乎不妥。顺便提一句，《三国演义》于三国历史，篡改谬录者甚多，而许多读者对三国历史的了解又以《三国演义》为据，真是叫人慨叹。
刘备终于见到了诸葛亮。二人纵论天下大势，诸葛亮更为刘备定下三分天下的计策。在刘备的真诚请求下，诸葛亮答应了刘备，于是出山辅佐，使得一部三国历史，更是平添了几分热闹气象。
赤壁之战
208年，曹操平定北方以后，率领大军南下，进攻刘表。他的人马还没有到荆州，刘表已经病死。刘表的儿子刘琮听到曹军声势浩大，吓破了胆，先派人求降了。
这时候，刘备在樊城驻守。他听到曹操大军南下，决定把人马撤退到江陵。曹操闻讯，亲自率领五千轻骑兵追赶刘备，在当阳长坂坡，刘备的人马被曹操的骑兵冲杀得七零八乱。
曹操占领了江陵，继续沿江向东进军，很快就要到夏口了。诸葛亮对刘备说：“形势紧急，我们只有向孙权求救一条路了。”
正好孙权怕荆州被曹操占领，便派鲁肃来找刘备，劝说他联合抵抗曹军。诸葛亮就跟鲁肃一起到柴桑去见孙权。
诸葛亮见了孙权，说：“现在曹操攻下了荆州，马上就要进攻东吴了。将军如果决心抵抗，就早日同曹操断绝关系；要不然，干脆向他们投降。如果再犹豫不决，祸到临头就来不及了。”同时又为孙权分析了敌我双方的情况。孙权听过之后，心里挺满意，就立刻召集部下将领，讨论抵抗曹操的办法。
正在这时候，曹操派人下战书来了。那信上说：“我奉大汉皇帝的命令，领兵南征。现在准备了水军80万，愿意和将军较量一番。”
孙权把这封信递给部下看，大伙儿看了都变了脸色，说不出话来。
张昭是东吴官员中资格最老的。他说：“曹操用天子的名义来征讨，我们要抵抗他，从道义上说不通。而且，我们本来想靠长江天险，现在也靠不住了。曹军占领了荆州，又有上千艘战船，他们水陆并进，我们怎么也抵挡不了，我看只好投降。”
张昭这一说，马上有不少人附和。
孙权听着听着，觉得不是滋味，就走出屋子，鲁肃也跟着出来。孙权问鲁肃：“你有什么高见？”
鲁肃说：“要说投降，我可以投降，将军就不可以。我投降了还可以当个州郡官员。将军如果投降，那么江东六郡全都落在曹操手里，您上哪儿去？”
孙权叹了口气说：“刚刚大家说的，真叫我失望。只有你说的正合我意啊！”
于是孙权任命周瑜为都督，拨给他3万水军，叫他同刘备协力抵抗曹操。
周瑜领兵进军，在赤壁和曹军前哨碰上了。曹军兵士很多人不服水土，已经得了疫病。双方一交锋，曹军就打了败仗，被迫撤退到长江的北岸。周瑜率领水军进驻南岸，和曹军隔江遥遥相对。曹操的北方来的兵士不会水战，他们在战船上，遇到风浪颠簸就受不了。后来，他们把战船用铁索拴在一起，船果然平稳不少。
周瑜的部将黄盖看到这个情况，向周瑜献个计策，说：“敌人兵多，我们兵少，拖下去对我们不利。现在曹军把战船都连接在一起，我看可以用火攻办法来打败他们。”两人商量好，让黄盖送了一封信给曹操，表示要脱离东吴，投降曹操。曹操以为东吴将领害怕他，对黄盖的假投降一点也没怀疑。
黄盖叫兵士偷偷地准备好十艘大船，每艘船上都装着枯枝，浇足了油，外面裹着布幕，插着旗帜；另外又准备一批轻快的小船，拴在大船船尾上，准备在大船起火时转移。
隆冬的十一月，天气突然回暖，刮起了东南风。当天晚上，黄盖带领一批兵士分乘10条大船，驶在前面，后面跟随着一批船只。船队到了江心，扯满了风帆，像箭一样驶向江北。
曹军水寨的将士听说东吴的大将来投降，正纷纷挤到船头看热闹。没想到东吴船队离开北岸约摸2里光景，前面10条大船突然同时起火。火借风势，风助火威。10条火船，一起闯进曹军水寨。那里的船舰，都挤在一起，又躲不开，很快地都延烧起来。一眨眼工夫，已经烧成一片火海。水寨烧了不算，岸上的营寨也着了火，曹军一大批兵士被烧死了；还有不少人被挤在江里，不会泅水，马上淹死了。
周瑜一看北岸起火，马上带领精兵渡江进攻。他们把战鼓擂得震天响。北岸的曹军不知道后面有多少人马进攻，吓得全线崩溃。曹操拖着残兵败将向华容的小路上逃跑。刘备和周瑜一起，分水陆两路紧紧追赶，一直追到南郡，曹操的几十万大军战死的加上得病死的，损失了一大半。曹操只好派部将曹仁、徐晃、乐进留守江陵和襄阳，自己带兵回到北方去了。
赤壁之战之后，三国鼎立的局面基本形成。
孙权退曹兵
建安十六年（211年），孙权做了徐州牧，把治所设在秣陵，后又改为建业。
为了防备曹操军队的侵占，孙权在濡须河口修筑成一座军港，因地处濡须城，就叫濡须坞。
建安十八年（213年），曹操果然派兵大举进攻濡须坞。孙权的水兵擅长水上作战，而曹操的北方步兵军队却很不适应水战。两军水上激战，曹军死伤惨重，被俘3000多人，落水丧命的兵士也多达几千人。曹军只好马上退回营地，坚守不出。孙权指挥着手下将士包围了曹军营地。但曹操军营防守严密，曹操军队在陆上战斗力又比孙权的水军强，不过曹军也不敢轻易出营攻击孙权的水军，两军谁也不能奈何对方，就这样僵持了一个多月。
两军相持期间，孙权企图逼迫曹军离城撤退，几次进行挑战。但曹操坚守不动，毫无动摇撤退之意。孙权深知曹操不会甘心弃城而退，自己也不能立即取胜。于是有一天，孙权亲自乘坐轻便的指挥艇，舰上都配备最精良的武器，率领一队最精锐的水兵，从濡须港口徐徐开进曹军阵地。
曹军将领发现孙权的兵船，以为孙权带兵又来进攻，就立即报告曹操，并请求出击擒杀孙权。曹操忙出帐观看。只见孙权的船队行了五六里地，就来往回旋。
曹操对手下将领说：“我看，孙权一定是来察看我们的军队情况来了。我们做好准备，不要随便放箭，严阵以待就行了。”其实，孙权只是佯装看曹营，实则是让曹操看自己，让曹操明白自己的水军阵容多么强大，实力多么雄厚！以便让曹操死心，带领部队退走。
孙权来回察看曹操的阵地。曹操也在仔细地观察孙权的船队。曹操见那些队列整齐威严的水军士兵和船上配备的精良武器，不由得钦佩万分。
孙权察看曹军后，第二天就派人给曹操送去一封书信。信上说：“春汛很快就要到了，发大水之前，你还是早点回去的好！”信中另外还附有一张小纸条，上面写了八个字：“足下不死，孤不得安。”
曹操读了孙权的信，觉得孙权对自己很有点畏惧，心中十分得意。曹操对身旁的将领说：“我看孙权说的倒是老实话啊？春汛一到真的要发大水，这可不是骗人的。”
本来曹操也觉得自己没有取胜的希望，借孙权的来信，就给自己找了一个台阶，于是便命令部队撤退了。
曹丕废汉建魏
220年，曹操去世。魏王太子曹丕当时正在邺城（今河南安阳北）。噩耗传到邺城，曹丕放声痛哭，不能自已。中庶子司马孚劝他说：“先王驾崩，天下大事都依赖殿下做主。您应当上为宗庙祭祀的延续着想，下为天下百姓的生计考虑，怎么能像普通人行孝一样，只知道哭呢？”曹丕又哭了很久，才勉强止住，说：“你说得对。”这时群臣刚刚听到曹操的死讯，聚在一起痛哭，连上朝的行列也无法保持了。司马孚在朝中大喊：“现在君王去世，天下震动，应当尽早拜立新君，以稳定全国局势。你们难道就只知道哭吗？”于是，曹丕下令让群臣退朝，设置宫廷的警卫，料理丧事。
群臣认为太子即位应该等待皇帝的诏令，尚书陈矫却说：“先王在外地去世，全国上下惶恐不安，太子应当节哀，继承王位，以维持天下人的期待。况且还有先王宠爱的其他儿子在一边等待拥立的机会，万一来去之间发生变故，那么国家就会有危机了。”于是，曹丕立即安排官员备办礼仪，一天之内全部准备齐全。第二天早晨，曹丕借用王后的名义传命令：太子即位为魏王。汉献帝还授予曹丕丞相官印和魏王玺绶，并让他兼任冀州牧。
当年十月，曹丕又制造了群臣上书请他称帝的事件。汉献帝做了30多年的挂名皇帝，接到大臣上书后，被迫将帝位“禅让”给了曹丕。曹丕假意推辞再三后，接受了玉玺，正式称帝，建国号为魏，即魏文帝，定都洛阳，尊曹操为太祖武皇帝，将汉献帝贬为山阳公。东汉灭亡了。
刘阿斗乐不思蜀
蜀后主刘禅小名叫阿斗，是个愚笨无能的人。蜀汉灭亡后，刘禅还留在蜀地。司马昭觉得让他留在成都总不大妥当，就派心腹贾充把刘禅接到洛阳。随同刘禅一起到洛阳去的有地位比较低的官员郤正和刘通两个人。刘禅不懂事，不知道怎样跟人打交道，一举一动全靠郤正指点。
到了洛阳后，司马昭用魏元帝的名义，封刘禅为安乐公，还把他的子孙和原来蜀汉的大臣50多人封了侯。司马昭这样做，无非是为了笼络人心，稳住对蜀汉地区的统治。但是在刘禅看来，却是很大的恩典了。
有一次，司马昭大摆酒宴，请刘禅和原来蜀汉的大臣参加。当筵席进行得酒酣耳热时，司马昭说：“安乐公，您离开蜀地已经很久了，因此我今天特别安排了一场富有蜀国地方特色的舞蹈，让您回味回味啊！”这场舞蹈让刘禅身旁的部属们非常难过，只有刘禅看得挺起劲，依然谈笑自若，就像在他自己的宫里一样。宴会后，司马昭对贾充说：“刘禅这个人没有心肝到了这步田地，即使诸葛亮活到现在，恐怕也没法使蜀汉维持下去，何况是姜维呢！”又过了几天，司马昭问刘禅：“你还想不想回西蜀的家乡呢？”刘禅答道：“这里有歌有舞，又有美酒喝，我怎么舍得回西蜀呢！”这就是“乐不思蜀”的由来。
司马昭觉得刘禅留在身边也没有什么大危险，所以并没有杀他。刘禅就这样在洛阳安乐地度过了余生。