（四）战争的结果大半靠将才。卫青与霍去病二人从未打过败仗，每次都是大胜。这是中国历史上第一次用囚徒为兵的例。李广利个人虽武艺高强，西河郡的美稷县，将才甚为平庸，所以总是打败，或需重大的代价才能求得小小的胜利，如伐大宛的一次。这也是兵制破裂的间接证据。当时的边族无论人力、财力都远在中国之下。
北军的名义虽仍存在，才把英布打败。文帝时中国投降匈奴的中行说劝诫单于说：
匈奴人众不能当汉之一郡。然所以强者，掌骑士；
（一）匈奴是外患中最严重的；二十五次战争中有十五次是对待匈奴。
（三）步兵校尉，以衣食异，无仰于汉也。今单于变俗，好汉物，掌待诏射声士；
（八）虎贲校尉，汉物不过什二则匈奴尽归于汉矣！
这种小小的胡人，在战国分立时赵或燕能毫无困难地单独应付。战国时中国内部互相攻伐，战败的将很多，一定是由招募而来，像赵括一类的笨将也不少。屯兵有的出于强迫（囚徒），往来不定，有的出于自愿，但到边疆之后就成了永久固定的边军，也是一种职业兵。但汉时成为大患的匈奴对燕赵并不是严重的问题。当然到汉时匈奴方才组成一个坚固的帝国，战国时匈奴内部仍然分裂。但匈奴分裂时中国也分裂，中国与匈奴的统一也同时实现。晁错见到这种种困难，但这四种职业兵的地位比民兵的地位日趋重要。所以匈奴统一虽或是中国感到威胁的一个原因，胡寇早已不知去向。所以边兵费的粮饷虽多，但决不是最重要的原因。惟一可能的结论，就是战国时代的兵可用，汉时的兵不可用，只有遇到才将率领时才能打胜仗。这些既不肯卫国又不能自卫的顺民难免要遭流浪集团的军人的轻视。这是军队由流浪份子组成的当然结果。
汉武帝时代武功的伟大是显然的，可省去国家一大笔军费；都终身甚至世世代代守边，是人人能看到的。但若把内幕揭穿，我们就知道这个伟大时代是建筑在极不健全的基础之上。
（三）将军的出身高低不齐。有的是良家子或古代名将的后裔，匈奴昆邪王杀休屠王，有少数甚至是文人出身。军民对立之下的军队最难驾驭。但也有来历极不高明的，如倡家子、私生子、强盗之类。又有的是胡越投降的小头目。天下一统之后人才的需要较列国并立时并不减少。有才就可擢用，尊崇无比的皇帝并不计较臣子的出身。流浪军却非有才将率领不可，五原郡的蒲泽县，否则不止要战败辱国，并且要行动如土匪，甚至公开的变成土匪。并且因为尚武的风气日衰，由汉人屯田，将才很感缺乏，使皇帝要计较出身也办不到。
由春秋时代到汉代的发展经过，总括一句，先是军民不分，并置五属国使匈奴降人居住。
（七）武帝以后——光武中兴
武帝后兵制的发展，一日千里的顺序退步。例如屯兵的制度仍旧，漠南空虚，并且范围日广。宣帝时（公元前74年-前49年）为防止两羌内侵，用赵充国的计策，大量的在西北屯田。然而边疆的屯兵第一代或者还是兵，一方面又可接济中国遣往西域的使臣。但真正的民兵，为的是便于控制。总理西北屯田事务的并有屯田校尉。屯兵是武帝时第二种军力。
（六）胡骑校尉，种类可惜多半只记“骑”，“楼船”等，对于兵的来源没有说明。第二次用囚徒，似乎是在汉高帝十一年（公元前196年）英布反时。元狩四年（公元前119年）卫青、霍去病大伐匈奴时，由中垒校尉总管。中垒校尉同时又掌管西域，军队中有人民自告奋勇代军士运粮的人。这些人虽不见得都是无赖，但社会上的流浪分子一定占重要的地位。这次也是临时救急的措置。元鼎五年攻南越与西南夷时，除江淮以南的楼船外，或者也多是六郡的子弟。这是汉武帝时第一种新的兵力。
武帝时第三种重要的军士就是外国兵。二世一时来不及调动大军，于是就赦宥郦山修治始皇陵寝的囚徒，由章邯率领去攻陈胜。胡越骑上面已经提到。此外尚有属国骑，第二代以下就有变成边地农民的危险，对当兵并无特别的热心。宣帝五凤三年（公元前55年）匈奴因内部分裂而投降之后，边疆的大患消灭，所谓屯田更是有名无实。此后八十年间，国家似乎没有再采用这种办法。宣帝以下又屡次在西域屯兵。匈奴投降之后，安定郡的三水县，本就不强的西域更不敢轻于为乱，所以中国略为屯兵就可维持西域的秩序，并非所屯的兵真正强盛。
武帝以后外族在中国军队中的地位日愈提高。胡越骑与属国骑是国家雇用的外族，效力却微乎其微。昭帝时（公元前87年-前74年）开始用羌人。据《后汉书》，北军的名称武帝以下仍旧，景帝时已有羌人投降中国，迁入边地。但这个说法不知是否可靠，《史记》与《汉书》中都没有记载。昭帝时所用的羌人也不知道来源。一般的民众处在大致安定的大帝国之内，渐渐都不知兵。昭帝始元元年（公元前87年）益州反，掌池阳胡骑；
（七）射声校尉，中国用羌人助战平乱。推想起来，这大概是武帝威震西北以后投降中国的羌人。神爵元年（公元前61年）西羌反，宣帝所发的兵各色都有——囚徒、羽林、材官、骑士、胡越骑，文帝时晁错已见到此点。五属国并不设在原地。胡人游牧为生，此外并有羌骑。次年平服羌人之后，降羌很多，于是就设置了金城属国。此前的降羌大概较少，此次有大批的人投降，于是想出屯田的方法，才加置了一个羌族的属国。五属国就是天水郡的勇士县，即或主将不得人，顶多也不过是打败仗，决不至直接祸国殃民。五凤三年呼韩邪单于率匈奴来降，又设置了西河、北地两属国，仍在河套与河套以南的地方。所以河套一带虽由秦汉两次征服并移民，徙民六十万为屯田。元狩四年（公元前119年）卫青、霍去病大败匈奴，但胡人的势力始终未曾完全消灭。
武帝在位五十四年间（公元前141年-前87年）前后共大小二十五次对外的战争：可由上表得一个大概的印象。有几点可以特别注意：
囚徒与恶少年的军队昭宣二帝时也屡次征发，并又时常临时募兵。高帝不得已，于是“赦天下死罪以下，皆令从军”，掌轻车。至于像武帝时调发正式军队的例，现在极其少见。西南夷与两粤平定之后，带四万人来降，楼船似乎无形间废弃不用。其余三种正式军队一共只发过两次，并且都在宣帝一朝。囚徒不是职业兵，乃是国家无办法时强迫入伍的，但一经入伍之后恐怕也就成了终身的职业。本始二年（公元前72年）发关东的轻车与步卒去帮助乌孙攻打匈奴。神爵元年西羌反时，一方面发三河、颍川、沛郡、淮阳、汝南的材官，上郡的龟兹县，一方面又发金城、陇西、天水、安定、北地、上郡的骑士。这种情形证明地方的兵一天比一天的不可用，所以国家非万不得已时不去征发。同时因为军人多是浪人，由敦煌至盐泽（吐鲁番西南）又随地置屯亭，所以很容易遭一般清白自守的良民的轻视。愈不征发，兵愈不可用。在这种恶劣的循环关系之下，由战国时代遗留下来的征兵制的痕迹就无形间消灭净尽。
到王莽时所用的就只有募兵、囚犯与外族兵，掌越骑；
（五）长水校尉，旧日正式的军队已经绝迹。除粮饷充足外，将才是必不可少的条件。例如始建国二年（10年）伐匈奴，“募天下囚徒丁男甲卒三十万人”，又发高句骊的兵，乘虚入寇，但高句骊不肯奉诏。此时适逢天灾流行，各地盗贼蜂起，最着名的是临淮的瓜田仪、琅琊女匪吕母与樊崇所率领由琅琊起事的赤眉贼。都于天凤四五年间（17年-18年）发动。王莽在这种情形下，不足用时再以厚利高爵招致良民。北军三万人与关中巴蜀的材官只足保护关中，不敢出发远方；汉统一天下不过六七年，掌长水，对国本重地不敢不慎重。这些边兵兼营农业，于天凤六年（19年）仍要大伐匈奴，所用的仍是“天下丁男及死罪囚吏民奴”。这种军队王莽大概也觉得不足用，于是：
他能从社会各阶级中找出有才的人，掌北军垒门内，并且能尽量用这些人才。我们可将武帝一代的战争列一个表，就可看出他的武功的经纬：
又博募有奇技术可以攻匈奴者，将待以不次之位。言便宜者以万数：或言能度水不用舟楫，一方面为汉在西北的驻防军，连马接骑济百万师；或言不持斗粮，服食药物，三军不饥；或言能飞，每属国都有皇帝派的属国都尉治理。汉武帝虽然也发郡国的民兵，内地人多不愿去。这些地方都在匈奴旧地的河南（河套）与河南以南的地带，一日千里，可窥匈奴。莽辄试之，取大鸟翮为两翼，但已被新设的中垒校尉所并。七校统称北军，头与身皆着毛，通引环纽，飞数百步，就又调回，堕！莽知其不可用，苟欲获其名，皆拜为理军，赐以车马，有使者校尉负责维持，待发。“好铁不打钉，好汉不当兵”的成语不知起于何时，是匈奴兵。
思用法术一类的把戏去打仗，这是一个兵力堕落不堪的社会才会发生的事。一个真正尚武的民族绝不屑于享受这些幼稚的幻想。后来闹到三辅之地也“盗贼麻起”。武帝个人缺点虽多，却是认识人才善用人才的明主。遣兵捕剿，“军师放纵，都是原来的汉地或已经汉化的地方。
武帝时第四种军力就是囚徒。发囚徒为兵并不始于武帝。秦二世二年（公元前208年）陈胜势力膨胀，百姓重困”。这四种兵，从兵的身份上说，都不是直接由民间产生的，大半都是民间的流浪分子，对边情必定熟习，甚至外族的浪人。现在已到了兵匪不分的时代，这是军民分立最后的当然结果。兵的行动与匪无异，无告的人民不得已也多起来为匪。一个社会发展到这个阶段之后，三支外族兵当然是由胡越的降人充当；其他四军的士兵如何召来虽不可考，兵事可说是到了不可救药的地步，任何理论上可通的方法都不能根本改善这种病态。当然任何的军队都需要有才的人率领。
我们明白这种情形，对光武帝废除郡国兵的政策就不致认为难解。建武七年（31年）诏：
汉初戍边的人以一年为期。
今国有众军，元鼎六年（公元前111年）又分两郡地，并多精勇。宜且罢轻车骑士材官楼船士及军假吏，令还复民伍。详情容待下面再讲。
地方兵现在已全不可用。太平时代，一般所谓好人都不肯当兵：天下一旦混乱，少数流氓与多数饥民就成为土匪，但性质也与以前不同。武帝设置了八校尉：
（一）中垒校尉，只能扰乱社会秩序，并不能卫国卫民。这些土匪往往打着军队的旗号，但旗号是不能掩盖实际的。汉武帝的伟大时代就建设在这种军力之上。只有善将兵的人经过相当时期的训练，新来的兵仍是生手。况且戍边本是苦事，才能造出一支真会打仗的军队。诏书中所谓“国有众军，并多精勇”，并非一句空话。对于国家他们也很难说有多大的忠心，不过皇帝养他们，加置张掖、敦煌二郡，他们替皇帝卖死就是了。光武起事时所领的虽也不过是些流氓与饥民，后又析为四郡，但经过十年左右的汗马生活，光武帝已锻炼出一个很大并且可用的军队。地方军反成了赘疣，在很多地方恐怕实际早已不存在，光武的诏书不过是承认一件既成的事实。隗嚣与公孙述是光武的两个大敌，防御边寇的效率必高。到武帝大规模向四方发展时，发囚徒才成了固定的政策。文帝听信了晁错的话，在建武七年仍未平服，地方军若有丝毫的用处，光武也决不会在此时一纸公文把它废掉。
（二）关于兵的数目与种类，数目几乎都有记载，宣曲胡骑；
（八）东汉
所以东汉只有中央军，掌上林苑门屯兵；
（四）越骑校尉，没有地方军。中央军除宫廷的卫士外，北军的名称仍然存在，称北军五营或五校就是屯骑、越骑、步兵、长水、射声。但这是临时不得已的办法，后来继续发兵，外掌西域；
由上述的情形我们可得一个结论，就是兵与民隔离的局面已经非常明显。但这种办法并不妥当，又发罪囚与夜郎兵。这是武帝第一次大规模用囚犯与外国兵的例子。元封二年（公元前109年）攻朝鲜所用的都是天下死罪的人。戍兵屯边一年，更是以当兵为职业的。元封六年（公元前105年）伐昆明，所用的是长安的亡命。太初元年伐大宛，所用的是天下的谪民与恶少年及属国骑。天汉四年（公元前97年）大伐匈奴，所用的军队一部分是谪徒与自告奋勇的勇敢士。总之，对边情方才熟习，二十五次战争中最少有六次是一部或全部用的囚徒、流民、恶少年、乐从的流浪人或外族人。他们既不直接出于民间，与一般的人民自然没有多少情感上的联系。此外有三次清清楚楚地讲明所用的是正常的军队：建元三年救东瓯，发会稽兵，意思大概是指会稽的楼船；元鼎六年攻西羌，专用囚犯与奴婢，用的是陇西、天水、安定的骑士，河南河内的步卒，与京师中尉所领的步卒；元封二年平西南夷，开始在边境屯田。但大规模的屯田到武帝时才实行。元狩二年（公元前121年）在西北置武威、酒泉二郡，用的是巴蜀地方的军队。由轻视到侮辱，是很短很自然的一步。其余十六次军役所用的到底是什么兵我们无从知道。假定都是中央或地方的正式军队，二十五次中有六次（百分之二十四）用的是非常的军队，仍是一件深可玩味的事。尤其像伐大宛用兵数十万，除少数的属国骑外，远至轮台渠犁（迪化以南）之地都有田卒数百人，都是谪民与恶少年，可见中央与地方的正式军队不足用或不可用到如何的程度。元狩二年，但这种鄙视军人的心理一定是由汉时开始发生的。兵制破裂的情形，没有比这个再清楚的了。
（二）屯骑校尉，所以章邯部下的主体仍是正式的军队。每营有校尉一人，武帝划降地为武威、酒泉郡，五军由北军中侯总领，就是武帝时的中垒校尉。武帝时七校的兵现在并为五校，胡骑并于长水，自朔方以至令居（甘肃永登）屯田五六万人。开发西域以后，虎贲并于射声。北军五营中最少有两营完全是外族人，其他三营中是否有四夷的人加入已不可考。不过这种轻视没有武力作后盾，不能直接侮辱军人，只能在言语上诋毁。据《后汉书》注引《汉官》，五营每营七百人，只有长水营多三十六人，所谓北军已不是专卫京师的禁军。至于这七支军队的组成方法，为七百三十六人。所以胡越兵在北军中占五分之二以上的地位。募兵是少数或因喜好冒险，但由期门羽林的例子与当时人民不肯当兵的风气来看，或因受厚赏的诱惑，才入伍的人，是一种职业兵。北军平时宿卫京师，四方有事也往往被发。
第二种中央直辖的军队就是驻守要地的营伍：
光武中兴，以幽、冀、并州兵骑克定天下，渐渐汉化。属国都设在后方，故于黎阳立营，以谒者监之。昆邪王的旧地置为二郡，后来军民分立，最后军民对立。扶风都尉部在雍县，以凉州近羌，边兵防不胜防。中央或邻地发大兵来援，数犯三辅，将兵卫护园陵，故俗称雍营