唐三藏师徒二人离开了观音寺院，继续往西赶路。这天已经到了日落时分，他们走到了一处山庄，他们刚想找户人家借宿一晚，这时悟空看见了一个行色匆匆的少年，身后背着一个小包袱，像是要出门。
孙悟空跳上了前，拉住他问道：“这位小兄弟怎么走这么急，你是要去哪儿啊？”
少年见是这样一个毛脸雷公嘴的和尚，心里害怕，加紧了脚步。悟空见状想逗逗他，拉住了他的衣服说道：“我又不是妖怪，你就告诉我这里是什么地方吧！”
那少年害怕孙悟空加害自己，衣服又被他拉着扯不开，只好告诉了他：“这里是高老庄，我是庄主高太公的家童，我们的小姐三年前被一个妖怪霸占了，太公让我去找法师来赶走那妖怪！找了好几位法师，都不是那妖怪的对手，这不还让我继续寻找高人呢嘛，你快别挡我去路！”
一听有妖怪可打，孙悟空很是高兴，连忙对少年说道：“算你今天运气好，碰上了俺老孙，走走走，快去跟你家老爷说，就说找到了能降那妖怪的法师了！”
少年转头看了看孙悟空，说道：“你能抓妖怪？可不要吹牛了，到时候捉不住那妖怪反倒被他给吃了！”
孙悟空拍了拍他的手说道：“小兄弟放心，只管跟你家老爷说去便是！”
于是少年便带领着唐三藏师徒二人来到了高老庄，高老太公见是两个从东土大唐来的和尚，心想说不定有些本事能降服那妖怪，赶忙把两个人请进了门。
高老太公和夫人有三个女儿，大女儿和二女儿都已经出嫁了，现在只剩下小女儿翠兰没有嫁人。三年前高老太公和夫人想给小女儿翠兰招个上门夫婿，恰好这时有个不错的年轻人是合适的人选，他的模样高高壮壮的，浑身都是力气，干活从来不费力，挑水劈柴扛粮食各种活都能一人当三个人使，而且干活很勤快，没有父母兄弟，没有家庭负担，除了食量很大一顿要吃百十来个馒头，其他都挺让人满意的，于是高老太公和夫人便把他招为了女婿。
但是成亲那天发生了一件可怕的事，这新女婿喝醉了酒以后，竟然长出了一副猪鼻子，脑袋后面还长出了一溜鬃毛，耳朵就像两个大蒲扇，这副模样把所有的亲戚朋友都吓跑了，高老太公和夫人想赶紧把这门亲事取消，可这妖怪说什么都不同意，还把翠兰关在了阁楼，不让她与家人相见。
说到这里高老太公和夫人都连连摇头叹气，所以要找个能驱魔的法师赶快把这个妖怪赶走，救出他们的女儿。孙悟空跳上了椅子，对两位老人家说道：“莫怕莫怕，这有何难，俺老孙最擅长捉妖怪了！老人家放心，今晚我就让他妖怪把那姑娘放出来，退了这门亲事！”
老太公夫人说道：“小和尚，你可不要说大话啊，那妖怪的本事可大着呢！”
不由分说，傍晚时分高老太公和夫人带领着唐三藏和孙悟空来到了后院的阁楼上，楼上房间的大门果然紧锁，孙悟空用金箍棒把锁砸了下来，四个人赶紧走了进去。房间里静悄悄的，高老太公夫人思念女儿心切，壮起了胆子喊了一声“翠兰”。
过了一会儿，一个细小的声音轻轻应道：“爹爹，妈妈，女儿在这里。”这时从角落里走出一位姑娘，脸色苍白，满脸都是眼泪，头发凌乱不堪，看见了高老太公和夫人赶忙扑了过来，趴在自己妈妈肩膀上哭泣不已。
悟空问翠兰那妖怪的情况，翠兰说道：“那妖怪……那妖怪会腾云驾雾，我不知道他住在哪里，他每次都是夜里来，白天才走……”说完又哭了起来。
孙悟空听了翠兰所说，记上心来，于是让他们一家三口和师父一起回前屋休息，自己留在阁楼里等那妖怪。等旁人走了之后，孙悟空摇身一变，变成了翠兰姑娘的模样，坐在床上静静等待那妖怪的到来。深夜已经来临，这时窗外忽然狂风大作，一股黑烟钻了进来，风停了之后那妖怪便站在了房间里，悟空定睛一看，这妖怪果然面目丑陋，肥头大耳，一身黑色鬃毛，正要过来跟他亲近。
悟空假意生气往旁边一躲，叹了口气说道：“你怎么还敢来，我爹请了个捉妖的法师，今天就要来捉你呢！”
那妖怪哼哼一笑说道：“咳，怕什么！我有得是本事，还怕什么捉妖的法师，娘子，你可真是想得我好苦啊！”说完就朝着悟空扑了过来，想要抱他。
悟空把他推了一个大跟头，说道：“你口气可真不小，你可知那捉妖的法师是谁？他就是五百年前大闹天宫的孙悟空！”
那妖怪站起身，仔细想了想，果然有些害怕那孙悟空的名头，转身对悟空说道：“……原来是那弼马温……娘子……今天看来不是好时候，待我改天再来与你相会……”转身就要破窗而出。
孙悟空赶忙把他给抓住了，变回了原形，挥舞起金箍棒大喊一声：“妖怪，睁大眼睛看看我是谁！”那妖怪转身一看，果然是那昔日的弼马温，正手举金箍棒怒目圆睁地瞪着他，吓得他赶紧从窗户往外逃，眼看这妖怪要逃回老窝，孙悟空抡起了金箍棒追了过去。那妖怪回头，只得操起了自己的九钉耙来应战。
孙悟空边打边问道：“你这妖怪，怎么知道俺老孙的来路？”
那妖怪说道：“我本是天庭的天蓬元帅，因为调戏嫦娥被贬下界，错投了猪胎。你这弼马温，我没有招惹你你干吗来欺负我？”
孙悟空说道：“哼，你没事儿干吗霸占人家女儿，还把人家给锁了起来！”
两个人连着打了几十个回合，那妖怪见自己不是孙悟空的对手，趁机化成了一阵黑风逃回了自己的老窝中。孙悟空追到了他的洞穴外面，见洞口上面写着“云栈洞”三个字，记住了这个地方，那妖怪把洞口紧闭，怎么等也等不出来，悟空怕师父着急，先驾着筋斗云回到了高老庄。
孙悟空把事情的经过告诉给了众人，那高老太公求悟空一定要把那妖怪给捉住，免得日后他再来找麻烦。悟空安慰了几句，又飞回那妖怪的山洞外叫阵。见那妖怪仍不做声，挥起了金箍棒就把那山洞砸得粉碎，听见洞口岩石塌陷的巨响，那妖怪气愤难当，拎着他的九钉耙来到洞外，对孙悟空喊道：“你这个弼马温真是多管闲事，我与人成亲关你什么事！你诸多阻拦，还把我的洞口给打烂了，今天看我不教训教训你，看耙！”说完就举着那九钉耙往孙悟空的脑袋上砸去，孙悟空也不躲闪，“当”地一耙下去，孙悟空的脑袋连根毫毛都没损伤，吓得那妖怪再也不敢跟孙悟空硬碰硬了。
孙悟空挺了挺胸膛说道：“就凭你那破耙子也想伤着我？想当年我大闹天宫的时候，天兵天将都没能伤我一根毫毛，我还在太上老君的炉子里炼成了火眼金睛，金刚不坏之身，什么兵器都伤不了我！”
妖怪说道：“哼，你不在你的花果山好好呆着，竟然来管别人的家务事，是不是我那老丈人叫你来的？”
孙悟空答道：“是观音菩萨让我保护唐三藏去往西天拜佛求经，经过高老庄，听说你霸占了人家闺女，这事俺老孙可要管上一管了！”
妖怪听了，非但没再跟他争执，反倒很客气地给他鞠了一躬说道：“原来你就是那取经人的徒弟，麻烦请带我去见那个取经人！观音菩萨命我在此等候去往西天拜佛求经的取经人，保护他一路西行，将功补过能修成正果，我在这里等了好几年了，终于把他给等来了，请带我去见见那个取经人！”
孙悟空半信半疑，为了保险起见，一把火烧了这妖怪的老窝，用毫毛变出了一股麻绳，把这妖怪绑了个结结实实，拎起了他的九钉耙，揪着他的耳朵驾上筋斗云回到了高老庄。
到了高老庄，那高老太公看着这个被五花大绑的妖怪，连忙对悟空说道：“长老真是好本事，这就是那霸占我女儿的妖怪！”
“老丈人，咱们的家务事，就别让外人插手了！”妖怪嬉皮笑脸地对高老太公说道。
高老太公气急败坏地朝地上啐了一口，说道：“呸，谁是你的老丈人！”
说完悟空赶忙让那妖怪来拜见唐三藏，唐三藏不明白，问悟空：“干吗要让他来拜我？”于是妖怪便把观音菩萨如何让他在此等候取经人，并保护他去往西天拜佛求经的经过对唐三藏讲了一遍。唐三藏赶忙让悟空为这妖怪松绑，又朝南海的方向对观音菩萨拜了三拜，对这妖怪说道：“既然是观音菩萨让你来随我去西天拜佛求经，也就入了佛门，从此你与悟空以师兄弟相称，他是大师兄，你是二师弟，你大师兄叫悟空，你就叫悟能吧。”
“猪悟能，哈哈，猪悟能！”孙悟空在一旁拍手笑道。
猪悟能说道：“师父，观音菩萨让我戒了五荤三厌，我这也把你给等来了，这下可以破戒了吧！”
“万万不可，”唐三藏赶忙说道：“既然入了佛门，更不可破了这戒，我再给你起个名字，叫做八戒，让你时刻牢记不可破戒。”
高老太公和夫人见这法师果然收服了这妖怪，以后再没有人来骚扰自己的闺女了，赶忙欢欢喜喜地命仆人准备斋饭来款待唐三藏和孙悟空，高老太公还要送给唐三藏一些金银珠宝和衣服，唐三藏连忙推脱说出家人不应带这些东西，只带上了一些水果和粮食。
“哎，师父你不要就给俺老猪吧！”说完猪八戒把高老太公送的衣服换上了，然后欢天喜地地对这一家三口说道：“老丈人，丈母娘，我跟师父去西天取经去了，这往后呢，还得让你们多照顾我的娘子了，等我取完经了还回来找你们呢啊！”那翠兰姑娘赶忙躲到了妈妈身后。
孙悟空赶紧揪住了猪八戒的耳朵，把他拉出了高老庄：“你这呆子，别再胡说了！”三人收拾了行李，八戒扛起了担子，悟空在前面开路，三个人继续往西前行。