唐僧师徒四人一路向西赶路，这一天天色已晚，四周不见人家，八戒又饿又累要赶白龙马快些走，白龙马一惊，一下子向前跑出了二三十里地，唐僧惊魂未定，这时突然从角落里窜出三十多个举着刀枪的人，领头的喊道：“和尚，快留下买路钱！”
唐僧没坐稳，从白龙马上跌了下来，强盗们翻遍了他的全身，见他身无分文，一气之下把他用绳子捆绑了起来，吊在了大树上。悟空、八戒和沙僧很快赶了上来，八戒看见师父在树上打晃儿，笑着说道：“师父，弟子们还以为你出了什么事呢，原来您老人家在这儿荡秋千呢！”
悟空连忙说道：“呆子，师父是被人吊在了树上！”说完他跳到半空中查看，原来绑起他们师父的是一伙强盗。悟空嘿嘿一笑，摇身变成了一个年纪轻轻的小和尚，来到唐僧吊着的树下喊了声“师父”，那些强盗们围了上来对他说道：“小和尚，这是你的师父？”
悟空点了点头，强盗们说道：“那正好，你快把盘缠留下来，我们便放了你的师父！你要是不给，我们连你也不放过！”
悟空对他们说道：“我这包袱里有四十两银子，你们快快放了我师父，我全都给你们！”强盗们连忙把唐僧给放了下来，悟空把师父扶上了白龙马，往远处跑去，然后自己也要追过去，强盗们赶忙把他给拦住了，喊道：“小和尚你哪里走，银子呢？”
悟空嘿嘿一笑，说道：“我哪里有什么银子哪，你们就让我走吧！”强盗一听他没有银子，抄起了棍棒就往他身上打去。那棍棒打在悟空身上他不疼也不痒，回头抡起金箍棒朝他们轻轻打了几棒，几个强盗登时倒地死去，其他强盗全都作鸟兽散。
过了一会儿，唐僧、八戒和沙僧赶来，见悟空又打死了人，唐僧对悟空说道：“你这泼猴，几个强盗你教训一下他们便是，干吗要把他们给打死了呀！”悟空见师父生气了，赶忙承认错误跪地求饶，唐僧见他有悔过之心便饶了他。傍晚他们在一户人家里借宿，老两口为他们准备了粗茶淡饭，几个人吃完了刚要睡下，老两口的儿子带着一伙儿人一边嚷嚷着一边回来了，原来正是白天打劫唐僧的那一帮强盗。
他们也认出了唐僧师徒，双方又开打起来。悟空抡起金箍棒，一下子就打死了好几个强盗。唐僧见他眼睛都不眨地又打死了这么多人，念了好几遍紧箍咒，疼得悟空在地上连连打滚。他赶忙给唐僧磕头求饶，可这次唐僧是真的铁了心要赶走他，任凭悟空怎么恳求都没有用。
见唐僧心意已决，悟空哭哭啼啼地驾云飞去南海找观音菩萨。观音菩萨知晓了事情的经过对他说道：“悟空你还是如此顽劣不改，你师父说得对，那盗贼乃是凡胎，他们的生死岂能由你而定？”悟空又连连向菩萨承认了错误，让菩萨去向他的师父求求情原谅了他，菩萨对他说唐僧不久会遭遇一个劫难，让悟空先在此守候。
话分两路。那边唐僧把悟空赶走了之后，叫上八戒和沙僧继续赶路，翻过一座山他们觉得饥渴难耐，八戒自告奋勇要去化斋，唐僧见八戒有了不少长进，心里很是高兴。可是过了半天也不见八戒化斋返回的身影，于是叫沙僧四处去寻寻他。大树底下只剩下唐僧一个人在焦急等待，他开始想念悟空起来，满脑子里都是悟空忠心保护自己的好处。这时他听见一阵声响，是悟空跪在了自己面前，对他说道：“师父，你就别赶我走了，没有俺老孙，你连口水都喝不上，我这就去给你化斋取水！”
唐僧心里刚是一喜，随即转念说道：“八戒和悟净已经去化斋了，没有你我们照样能去西天取得真经，你快走吧！”
悟空一听，立刻把行李踢翻了，对唐僧怒道：“你这个凡僧不识好歹，我好心好意保护你去西天取经你不领情，好，那我就一个人去取经了！”说完一个金箍棒把唐僧打昏在地，自己扛起了行李驾云飞走了。
八戒和沙僧化斋返回之后，看见师父昏死在树下，赶忙跑过来摇醒了他。唐僧迷迷糊糊地对他们说道：“他……他害死我了……”
八戒和沙僧奇怪道：“师父，到底是谁把你打成这样的？”
唐僧说道：“就是……就是那泼猴……”说着勉强坐起了身，把事情的经过对他们说了一遍，然后又说道：“你们谁去把行李要回来？”
八戒曾经在唐僧面前添油加醋地说过大师兄的坏话，怕自己去要行李大师兄会介怀，唐僧只得让沙僧前去悟空的老家花果山去要行李。沙僧驾起云，三天三夜才来到花果山水帘洞中，只见大师兄躺在洞里的宝座上正在高声念通关文牒，底下小猴子们连声拍手叫好。
沙僧犹豫了一下，走上前对悟空说道：“大师兄，你就把师父的行李还给我们吧！”
悟空跳了下来，嘿嘿一笑说道：“原来是沙师弟呀，哼，那唐僧肉眼凡胎不识好歹，那通关文牒就送给了我，我代替你们去西天取经吧，哈哈！”
沙僧说道：“大师兄，没有师父在，佛祖是不会把真经传给你的呀！”
悟空怒道：“哼，没有他我照样能取得真经，你怎么知道我没有师父的？”说完朝洞口一指，从那里走出来三个人和一匹白马，正是唐僧、猪八戒和沙悟净，悟空笑着对沙僧说道：“沙师弟，你说这真经我取得取不得？”沙僧大怒，立刻抄起了锡杖朝假沙僧砍去，原来那假的唐僧、八戒和沙僧都是猴子精变成的。悟空也抡起了金箍棒打算与沙僧大干一仗，沙僧见大师兄丝毫不念旧情，自己又不是他的对手，只得逃去南海去请观音菩萨。
沙僧来到南海见到了观音菩萨，刚要附身行礼，却看见大师兄站在菩萨的旁边，瞬间忘掉了礼数举起锡杖就朝悟空头上打去，悟空连忙躲闪，说道：“沙师弟，你这是干什么！”
沙僧边打边说道：“你打伤师父偷走了行李不说，还把猴子精变成了师父和我们的样子要去取经，今天看我饶不了你！”
悟空不想还手，边躲边说道：“沙师弟，你这话是从何说起啊？”
这时观音菩萨说道：“悟净，你暂且住手，悟空一直待在我这里，片刻都未离开过，怎么会下界去打伤你师父又偷走行李呢？”可沙僧解释说水帘洞里的确有一个孙悟空，悟空又是奇怪又是恼怒，赶忙拉着沙僧要去看个究竟。
悟空随沙僧离开了南海来到了花果山，果真看见另一个跟自己一模一样的孙悟空正在水帘洞内与猴子猴孙们开怀畅饮，悟空气得抡起了金箍棒对他大声喊道：“你这个妖怪，岂敢变成俺老孙的模样在我的水帘洞里兴风作浪！”
洞中的悟空见状也高声喊道：“你是哪里的妖怪，怎么变成了我的模样？”说完两个悟空都举起金箍棒扭打在一起，他们长得一模一样，说话声音也完全一样，沙僧根本分辨不出来哪个是真正的大师兄哪个是假冒的，只得先回去把事情的经过对师父说一遍，好让他别再生大师兄的气。
两只猴子越打越凶，一直打到了南海让观音菩萨来评理，一个说道：“菩萨看清楚，我可是真的孙悟空啊！”另一个说道：“菩萨莫信，他是假的，我才是真的！”观音菩萨一时间也分辨不出哪个是真正的悟空，只得悄悄默念起紧箍咒来。可是两个悟空全都疼得满地打滚，连连说“菩萨饶命，疼死俺老孙了！”菩萨没有办法，只得让他们两个去天庭讨个说法。
二人一直打到了灵霄宝殿上，众仙家都认不出哪个是大圣爷，看哪个都像，哪个又都不是。这时玉皇大帝命人拿来照妖镜来照他们，可镜子中显现的都是两个孙悟空，谁也分辨不出来。他们便嚷嚷着要去见师父。
沙僧把事情的经过告诉给了唐僧，唐僧心里悔恨自己错怪了悟空，这时两只猴子打将了过来，让师父来辨认他们哪个是真正的孙悟空。于是唐僧也默念起紧箍咒来，两个悟空还是一起满地打滚。见师父分辨不出来，二人又打到了阎王爷的森罗宝殿上，可阎王爷和小鬼们也都分辨不出哪个是孙大圣。
最终其中一个悟空提议道：“咱们还是去如来佛祖那里去辨个真伪吧！”
另一个说道：“这样再好不过了！”
于是二人驾上了各自的筋斗云，来到了西天大雷音寺中。如来正在说法，这是两个悟空来到如来佛祖面前向他讨个说法，如来定睛一看，缓缓说道：“周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃嬴鳞毛羽昆。这厮非这五仙之中，也不在五虫之内，有四种猴子，不在这十类之中。”
菩萨问道：“是哪四种猴子？”
如来说道：“第一种是灵明石猴，通变化，晓天时地利；第二种是赤尻马猴，懂阴阳，能避死长生；第三种是通臂猿猴，摘日月，会上天入地；第四种则是那六耳弥猴，明古今，万物皆通。”
原来这假悟空便是那六耳弥猴变成的，他一听如来佛祖道出了真相，想转身逃走。如来把手里的钵盂抛了出去，正好盖住了他，现出了原形。悟空大怒，一棒子打死了他。
随后悟空随同观音菩萨回到了唐僧身边，菩萨劝唐僧原谅了悟空，师徒四人和好如初，继续西行。