一天。刘琦带着诸葛亮游览后花园，一同登上高楼，在设宴饮酒时叫人撤掉了梯子，乘机对诸葛亮说：“现在上不着天，下不着地，话从您嘴中出来，就进入我的耳朵，可以说了吗？，，诸葛亮说：“你没有看到申生在宫中遇害，重耳逃亡在外就安全了吗？”刘琦心有所感，并悟出了其中的深意，就在暗中策划离开襄阳（今湖北襄樊）的办法。恰逢守夏口的将领黄祖死了，刘琦才得以离开裹阳，做了江夏（今湖北武汉）太守。不久，刘表死了。刘琮听说曹操要率大军来攻打荆州，就派使者前去请降。刘备在樊城听到这个消息后就带着部队向南撤退，诸葛亮和徐庶跟着他，被曹操的追兵打败。这时，徐庶的母亲被曹操抓去，徐庶知道后，拍着胸口向刘备告辞说：“我本想用这颗心与将军一起谋划治理和称霸天下的大业的，如今我失去了年迈的母亲，心已乱了，对您的事业也没什么帮助了，请允许我和您告别。”于是徐庶离开刘备，到了曹操那里。
刘备率残部退到夏口，诸葛亮说：“事情紧急，请让我去向孙将军求援吧。”当时孙权的部队驻扎在江南柴桑，游说孙权，联合抗曹。诸葛亮对孙权说：“自从天下大乱以来，将军起兵占据了江东，刘豫州也在汉水以南招募军队，与曹操一起争夺天下。现在曹操已削平了群雄，基本上平定了北方．又南下攻占了荆州，威震四海。英雄无用武之地，刘豫州因此才逃到这里。将军应根据自己的力量来考虑对策吧！如果能依靠吴、越的兵力与曹操相对抗，不如趁早和他断绝关系：
如果不能，那为什么不放下兵器、捆起盔甲，向曹操称臣投降呢？现在，将军表面上假装服从曹操，而内心却迟疑不决。
事到紧急关头还不能决断，大祸就要临头了。”孙权反问道：
“如果像您说的那样，刘豫州为什么不向曹操称臣投降呢？”诸葛亮义正词严地说：“田横只不过是齐国的一个壮士罢了，尚且能坚守节操，不肯屈辱投降，何况刘豫州是皇室后代，他的才能盖世无双，许多贤能之士都投奔他。如果事业不能成功那是天意，怎么能做曹操的臣下呢？”孙权听了大怒：
“我也不能拿整个东吴的土地和十万大军去受别人的控制。我的主意已经定了，除了刘豫州，没有谁能与我一起来抵挡曹操的人了。但刘豫州刚打了败仗，怎么能抵抗得了这么强大的敌人呢？”诸葛亮分析说：“刘豫州的军队虽然在长坂坡（今湖北当阳东北）打了败仗，可现在回来的士兵加上关羽的水军，也还有精兵上万人，刘琦汇合江夏的将士也不少于一万人。曹军远道而来，因疲惫不堪，听说追赶刘豫州的骑兵一天一夜走了三百多里路，这就是俗话所说的‘强弓发射的箭到射程的末了，连鲁地出产的薄绢也穿不透’是一样的情况。因此兵法上忌讳这种做法，说它‘一定会使先头部队的主帅遭到挫败’况且北方人不习惯水上作战：再加上荆州百姓归附曹操，不过是被兵力所逼迫，并不是心甘情愿的。现在将军如果派出勇将统领几万军队，和刘豫州联手就一定能打败曹操。曹操兵败后一定会退回北方，这样荆州和东吴的势力就会加强，三分天下的局势就可形成了。成败关键在此一举。”孙权听了非常高兴，便派周瑜、程普、鲁肃等率领三万水军跟随诸葛亮赶到刘备那里，合力抵抗曹操。曹操在赤壁（今湖北蒲圻西北六十里长江南岸）之战中失利，带领部队回邺城（今河北临漳西南三台镇）去了。于是刘备收复了江南各郡，任命诸葛亮为军师中郎将，督率零陵、桂阳、长沙三郡的军事，征调三郡的赋税来充实军用。
汉献帝建安十六年（公元211年），益州牧刘璋派法正迎接刘备，让他攻打张鲁，诸葛亮和关羽镇守荆州。后来刘备从葭萌关返回，攻打刘璋。诸葛亮和张飞、赵云等人率军溯江而上，也分别平定了沿江各郡县，然后与刘备一起包围了成都。成都平定后，刘备任命诸葛亮为军师将军并代理左将军府事。刘备外出时，诸葛亮经常镇守成都，粮食和军备物资都保持得很充足。建安二十六年（公元221年），众部下都劝刘备称帝，刘备不答应，诸葛亮劝说道：“从前耿弇等最初劝刘秀做皇帝，刘秀前后拒绝了四次，耿纯进言说：“天下的英雄都十分敬仰您，希望跟着您能得到自己所希望的东西。”
如果您不采纳大家的意见，士大夫们就要各自回去另找主人，没有必要再跟着您了。’世祖刘秀觉得耿纯的话很有道理，就答应了他们的请求。如今曹操夺了汉朝的江山，全国没有君主，大王您是刘氏的后裔，继承帝统而兴起，现在登上皇帝位置才是应该的。士大夫们追随您长期以来非常辛苦，也希望得到哪怕是一点点的奖赏，这正像耿纯所说的那样。”刘备于是做了皇帝，诸葛亮被任为丞相。诸葛亮以丞相身份总管尚书台事务并授予符节，张飞死后，他又兼任司隶校尉。
章武三年淞元223年）春天，刘备在永安病危，将诸葛亮从成都召来并以后事相托。刘备对诸葛亮说：“您的才能比曹丕强十倍，一定能安定国家，最后完成全国统一的大业。
如果太子刘禅可以辅佐，您就辅佐他；如果他没有什么才能，您可取而代之。”诸葛亮流着泪说：“我愿竭尽全力辅助，献出忠贞的节操，一直到死。”刘备又下诏书告诫太子刘禅说：“你与丞相一起治理国家，对他要像事奉父亲一样。”后主建兴元年（公元223年），刘禅封诸葛亮为武乡侯，成立丞相府署处理政事，不久诸葛亮又兼任益州牧，朝中政事无论大小，都由诸葛亮来决定。南中地区的几个郡发生叛乱，诸葛亮因为刚遇国丧，不便派兵镇压；同时派使者访问吴国，和他们缔结友好，成为盟国。
建兴三年（公元225年）春天，诸葛亮率军征讨南方，于秋天平定了叛乱。这次征战的军需物资都出自这些新平定的诸郡，没有用国家国库的东西，因而国家得以富饶。
建兴五年（公元227年），诸葛亮率各路大军第一次北上攻魏，进驻汉中，临出发时给后主刘禅上了奏疏，即所谓《前出师表》，劝后主修明政治，自述己志；表示北伐中原，完成统一大业的决心。然后挥师北上，驻扎在沔阳。建兴六年春天，诸葛亮对外说要经过斜谷（在今陕西眉县西南三十里）道夺取郿县，派赵云、邓芝作为疑兵，占据箕谷（在今陕西褒城北）来迷惑敌人，魏国派大将军曹真率军抵抗。诸葛亮则亲自率领蜀军主力进攻祁山（在今甘肃西和西北），队伍整齐，号令分明，南安、天水、永安三郡响应，整个关中地区也为之震动。魏明帝获悉，即亲自西行镇守长安，命令张郃率军抗击。诸葛亮派马谡统帅各军作为先锋（今甘肃秦安东北）与张郃战于街亭。由于马谡违背了诸葛亮的作战部署，在行动中犯了错误，结果被张郃打得大败，诸葛亮被迫退回汉中，杀了马谡并向后主上奏章说：“我以微小的才能担任了不能胜任的重要职务，亲自带兵出征以激励三军将士，不能够训导法规、严明法纪，面对大事没能谨慎地加以考虑，以至于出现了在街亭违背命令的错误和箕谷戒备不严的过失。
责任都在于我用人不当。我既没有知人之明，办事又出现了很多糊涂的地方。按照《春秋》的先例，战争失利是要惩罚主帅的。根据我的职务，应受到这种处罚。请允许我自降职三级，来惩罚我所犯的错误。”诸葛亮降为右将军仍代行丞相职务，总管的事务与从前一样。
建兴六年（公元228年）冬天，诸葛亮又出兵散关（在今陕西宝鸡西南）围攻陈仓（在今陕西宝鸡市东），魏将曹真迎击他，诸葛亮又因粮草已尽而退兵。魏将王双率骑兵追击，诸葛亮率军打败了魏军并杀了王双。建兴七年（公元229年），诸葛亮派陈式攻打武都（今甘肃成县西）、阴平（今甘肃文西西北）二郡。魏国的雍州刺史郭淮率军想要反击陈式，诸葛亮亲自赶到建威（今甘肃成县西北），郭淮军退回雍州，于是平定了武都、阴平二郡。后主刘禅下诏，街亭那次战役，错误是由马谡造成的，而您引咎自责，深深地贬低并压抑自己，我也不好违背您的心意，就听从了您的意见，让您降至目前的职位。前年您出兵斩了王双；今天又再次征讨，郭淮被迫逃走，又纳降安抚了氐、羌等民族，收复了武都、阴平二郡，震慑了奸凶暴虐之徒，功劳显赫。如今还不安宁，首恶还没有除掉，您身负重任主持国家的重大事情，但却长期受到贬抑，就不能发扬光大先帝的功业了，恢复他的丞相职位。
建兴九年（公元231年），诸葛亮再次出兵祁山，用木牛运输军需物资，又因为粮草已尽而退兵。这次北伐作战射杀了魏名将张郃。建兴十二年（公元234年）春天，诸葛亮率领全军从斜谷道出击，用流马运输军需物资，占据了武功县的五丈原（在今陕西郿县西南斜谷口西侧），在渭水之南与魏之名将司马懿对垒。诸葛亮常担心军粮供应不上，使自己统一全国的抱负不能实现，因此派出一部分士兵在驻地屯垦种地．要建立一个长期驻军的基地。开荒种地的士兵混杂居住在渭水边上的居民中间，百姓安居乐业，不受骚扰，屯田的军队也不求私利。因此，诸葛亮与魏将司马懿的军队相持了一百多天。建兴十二年八月，诸葛亮病死于军中，时年五十四岁。蜀军退走后，司马懿巡视蜀军的营垒和住所，感慨地说道：“诸葛亮真是天下的奇才啊！”
【毛泽东评点】
从前人说：读诸葛《出师表》而不流泪者，其人必不忠；读李密《陈慵表》而不流泪者，其人必不孝。今天我们应该说：凡看见或听见中国军队不记旧怨而互相援助、亲密团结而不感动者，其人必不爱国。
——《<八路军军政杂志>发刊词》，《毛泽东文集》第2卷，第140页，人民出版社1999年版。
你看过《三国演义》？共产党就是以诸葛孔明的办法办事。那就是“言忠信，行笃政，开诚心，布公道，集众思。
广忠益”。蒋（介石）搞码头，搞宗派，他是必然要失败的嘛，希望你们团结起来，努力把国家事情办好。
——中共呼和浩特市委党史资料征集办公室等编。《呼和浩特史料》第5集，第82页，内蒙古人民出版社1984年版。
任何一个人都要人支持。一个好汉也要三个帮，一个篱笆也要三个桩。这是中国的成语。中国还有一句成语，荷花虽好，也要绿叶扶持。……中国还有一句成语，三个臭皮匠，合成一个诸葛亮。……单独的一个诸葛亮总是不完全的，总是有缺陷的。
——《在莫斯科共产党和工人党代表会议上的讲话》，《毛泽东文集》，第7卷，第330页，人民出版社1999年版。
其始误于隆中对，千里之遥而二分兵力。其终则关羽、刘备，诸葛三分兵力，安得不败。
——《毛泽东读文史古籍批语集》，第106页，中央文献出版社1993年版。
一切共产党员，一切革命家，一切革命的文艺工作者，都应该学鲁迅的榜样，做无产阶级和人民大众的“牛”，鞠躬尽瘁，死而后已。
——《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》，第3卷，第877页。初战亮宜自临阵。
自街亭败后，每出，亮必在军。
——《毛泽东读文史古籍批语集》，第292页，中央文献出版社1993年版。
赤壁之战，程普四十多岁，周瑜二十多岁，程普虽是老将，不如周瑜能干，大敌当前，谁挂帅？还是后起之秀周瑜挂了大都督的帅印。孔明二十七岁成名，也未当过支部书记、区委书记嘛，也是个新干部嘛！赤壁之战以前无名义，之后才当军师中郎将。古时候可以破格用人，我们为什么不可以大胆提拔？
——转引自《社会科学论坛》1995年第1期。
1958年5月8日，毛泽东在中共八大二次会议上的第一次讲话中，主要讲了“破除迷信”的问题。他说：“青年人打倒老年人，学问少的人，打倒学问多的人，这种例子多得很，周瑜、孔明都是年轻人，孔明二十七岁当军师。程普是老将，他不行，孙权打曹操不用他，而用周瑜做督都，程普不服，但是周瑜打了胜仗。”
——王子今《毛泽东与中国史学》，第199页，中共中央党校出版社1993年版。
1958年6月7日下午3时，陈毅率黄镇和另外几位回国的大使一同来到中南海游泳池。……在说到外交上也要破除迷信时，毛泽东便开始了他擅长的“古为今用”：“人太稳了不好，野一点好。”……他对多少有点吃惊的外交官们继续发挥自己的思想：“三国时关张开始因孔明年轻不服气，刘劝说也不行，没封他官，因封大封小都不好，后来派孔明到东吴办了一件大事，回来后才封为军师。……自古以来多是年轻的代替老的。”毛泽东说了一句总结性的话。
——尹家民《将军不辱使命》，第153页，解放军文艺出版社1992年版。
天下事有真必有假，虚夸古亦有之。赤壁之战，曹营号称八十三万人马，其实只有二三十万，又不熟水性，败在孙权手下，不单是因为孔明借东风。
——转引自吴冷西《忆毛主席》，第109页，新华出版社1995年版。
刘备得了孔明，说是“如鱼得水”，确有其事，不仅小说上那么写，历史上也那么写，也像鱼跟水的关系一样。群众就是孔明，领导者就是刘备。一个领导，一个被领导。
——《毛泽东1957年7月9日在上海干部会议上的讲话》，《毛泽东选集》，第5卷，第452页，人民出版社1977年版。
三国时期，荆州失守，蜀军进攻东吴，被东吴将领陆逊火烧连营七百里，打得大败。其原因就在于刘备没有区分和处理好主要矛盾和次要矛盾的关系，在谋略中没有抓住主要矛盾。诸葛亮在《隆中对》中所确定的战略方针是“东联孙吴，北拒曹操”。曹刘是主要矛盾，孙刘是次要矛盾。孙刘的矛盾是统一战线内部的矛盾。所以当孙权数次讨荆州时，诸葛亮总是一再推诿软磨，而不硬抗，直到最后才让出荆州的部分地方。刘备不了解这一点，派了根本不执行联吴为根本、争夺荆州为枝节、要有理有节方针的关羽去驻守荆州。关羽这个人虽然斩华雄，诛颜良、文醣，过五关斩六将，擒庞德，威震华夏，但孤傲自大，刘备封“关、张、赵、马、黄”五虎大将时，关羽怒日：“翼德吾弟也；孟起世代名家：子龙久随吾兄，即吾弟也；位与吾相并，可也。黄忠何等人，敢与吾同列？大丈夫终不与老卒为伍！”当孙权派诸葛瑾为儿子向关羽女儿求婚，以结秦晋之好，共伐曹操时，关羽却勃然大怒。说：“吾虎女安肯嫁犬子乎！不看汝弟（诸葛亮）之面，应斩汝首！休再多言。”诸葛瑾抱头鼠窜而去。孙权便攻占了荆州，孙刘联盟瓦解。刘备见关羽被杀，荆州丢失，遂起兵攻打东吴，众臣苦谏都不听，实在是因小失大。正如赵云所说：“国贼是曹操，非孙权也，且先灭魏，则吴自服。”诸葛亮也上表谏止说：“臣亮等窃以吴贼逞奸诡之计，致荆州有覆亡之祸：殒将星于斗牛，折天柱于楚地，此惰哀痛，诚不可忘。但念迁汉鼎者，罪由曹操；移汉祚者，过非孙权。窃谓魏贼若除，则吴自宾服。愿陛下纳秦宓金石之言，以养士卒之力，另作良图。则社稷幸甚l天下幸甚！”可是刘备看完后，把表掷于地上，说：“朕意已决，无得再谏。”决意起大军东征，最终导致兵败身亡。
——途中远《毛泽东读评五部古典小说》，第177—178页，华文出版社1997年版。